1.2.5 .3Các nhân tố thuộc về khách hàng sử dụng dịch vụ
2.2 Thực trạng hoạt động thu phí dịch vụ phi tín dụng của VCB trong giai đoạn
2.2.1 Toàn hệ thống
- Quy mơ
Hình 2.4: Kết quả hoạt động dịch vụ Vietcombank giai đoạn 2011-2016
Nguồn: Báo cáo hoạt độngdịch vụ phi tín dụng Vietcombank 2011-2016
Nhìn chung, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của VCB trong giai đoạn 2011 – 2016 tăng tưởng khá đều đặn từ mức 1.5 nghìn tỷ đồng từ năm 2011 lên hơn 2.4 nghìn tỷ đồng năm 2016. Tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng năm từ 2012 ở mức 9-22%, đặc biệt năm 2015 tăng cao nhất (~22%).
Tuy nhiên, xét về thu – chi dịch vụ thì thu dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình qn hàng năm chỉ khoảng 16%, trong khi chi dịch vụ có tốc độ tăng bình quân khoảng 26%. Do vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân thu nhập thuần dịch vụ chỉ đạt 10%.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của VCB chiểm tỷ trọng ổn định so với tổng thu nhập kinh doanh. Tính chung giai đoạn 2011-2016, tỷ trọng này giữ ở mức 10%, trong đó cao nhất vào năm 2013 đạt 10.44%, thấp nhất năm 2012 ở mức
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Thu nhập Thu thuần
So sánh nhanh với các Ngân hàng TMCP Nhà nước khác
Trong giai đoạn 2011-2016, Vietcombank có quy mơ thu từ dịch vụ đứng thứ 2 sau BIDV, trong khi đó, tốc độ tăng trưởng bình qn đứng thứ 3.
- Cụ thể, nhờ quy mơ thu Bảo lãnh cao vượt trội, BIDV duy trì vị trí dẫn đầu
về tổng thu dịch vụ, gấp từ 1.7-2 lần ngân hàng Công Thương và gấp 1.5 lần VCB. Năm 2016, thu dịch vụ của BIDV khoảng 3.9 nghìn tỷ đồng.
- BIDV cũng duy trì tốc độ tăng trưởng tốt và tương đối ổn định, tuy nhiên
tính bình qn cả giai đoạn, Vietinbank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất, khoảng 15%. So với BIDV và Vietinbank thì VCB ghi nhận mức độ tăng trưởng bình qn thấp nhất, chỉ khoảng 10%.
- Đóng góp cho tổng thu nhập: VCB có tỷ trọng thu dịch vụ trên tổng thu
khoảng 10%, thấp hơn mức 13% của BIDV, cao hơn mức 8.6% của Vietinbank.
Cơ cấu
Cơ cấu thu phí của VCB khá đồng đều với các mảng dịch vụ. Trong đó với thế mạnh truyền thống trong hoạt động xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại đóng góp lớn nhất vào tổng thu nhập thuận dịch vụ ở mức 32% năm 2016, tiếp theo là hoạt động thanh toán (chủ yếu là thanh toán trong nước) chiếm 20%, trong khi dịch vụ bảo lãnh, thẻ, ngân hàng điện tử và dịch vụ khác chiếm 10% mỗi dịch vụ.
Tuy nhiên nếu xét về tốc độ tăng trưởng, hoạt động TTTM chỉ tăng ở mức độ khiêm tốn là 1.4% cho giai đoạn 2011-2016, trong khi các dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ và dịch vụ khác có mức tăng trưởng tích cực hơn nhiều, đạt lần lượt 75%, 21% và 25%. Do vậy, mức độ đóng góp của tài trợ thương mại trong tổng thu nhập thuần đã giảm đáng kể từ mức 48% của năm 2011 xuống còn 32% năm 2016; ngược lại hoạt động thẻ và ngân hàng điện tử tăng dần tỷ trọng từ 7% và 1% lên mức 11% và 10%.
- Theo từng khu vực
Cơ cấu thu dịch vụ theo vùng cho thấy Hà Nội và Hồ Chí Minh là 2 khu vực quan trọng khi chiếm gần 60% thu dịch vụ năm 2016, trong đó Hồ Chí Minh dẫn đầu với 34%, Hà Nội đứng thứ 2 với 23%.
Về xu hướng, trong khi Hà Nội có tỷ trọng đóng góp khá ổn định quanh mức 20-25% thì Hồ Chí Minh đã giảm mạnh từ mức gần 50% năm 2011 xuống còn 34% năm 2016.
Ngoài ra, miền Bắc và Đơng Nam Bộ cũng đóng góp khoảng 12% vào tổng thu thuần năm 2016 với mỗi khu vực.
Các khu vực khác duy trì mức đóng góp vào tổng thu dịch vụ thuần ở mức ổn định khoảng 5-8% trong giai đoạn 2011-2016.
Xét về tốc độ tăng, nhìn chung các khu vực đều có tăng trưởng dương cho cả giai đoạn, trong đó miền Bắc là khu vực tăng trưởng năng động nhất (CAGR 28%), tiếp theo là Bắc và Trung Trung Bộ (CAGR 21%).
Các khu vực khác tăng trưởng trung bình khoảng 17%/năm.
Trong khi đó, Hồ Chí Minh ghi nhận mức giảm thu thuần dịch vụ trong 2 năm 2011-2012, và sau đó tăng trở lại, trung bình cả giai đoạn ghi nhận tăng trưởng chỉ 7%. Do vậy, trong khi tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu của các khu vực khác ổn định hoặc tăng nhẹ, khu vực HCM có xu hướng giảm trong 6 năm vừa qua.