1.2.5 .3Các nhân tố thuộc về khách hàng sử dụng dịch vụ
2.2 Thực trạng hoạt động thu phí dịch vụ phi tín dụng của VCB trong giai đoạn
2.2.2.3 Hoạt độngdịch vụ thẻ
Trong giai đoạn 2011-2016, hoạt động thu phí từ dịch vụ thẻ của Vietcombank tăng trưởng khá tốt , nhờ vậy tỷ trọng đóng góp của dịch vụ thẻ được gia tăng trong tổng thu dịch vụ của VCB từ mức 7% năm 2011 lên mức 11% năm 2016.
Bảng 2.2: Hoạt động thu từ dịch vụ thẻ trong giai đoạn 2011-2016
Đvt: tỷ đồng Thẻ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Phát hành thẻ 60.870 97.514 120.094 154.505 164.909 214.369 Bán buôn 198 307 390 502 536 697 Bán lẻ 60.672 94.207 119.704 154.003 164.373 213.673 Thanh toán thẻ 47.121 38.521 67.220 64.647 74.098 62.184 Bán buôn 2.198 1.796 3.135 30.015 3.456 2.900 Bán lẻ 44.923 36.724 64.085 61.632 70.641 59.284 Tổng 107.991 133.035 187.314 219.153 239.006 276.554 %Tổng thu dịch vụ 7% 10% 12% 12% 11% 11%
Nguồn: Báo cáo hoạt động dịch vụ phi tín dụng Vietcombank 2011- 2016.
Có thể thấy, trong cơ cấu dịch vụ thẻ, phát hành thẻ là hoạt động đem lại nguồn thu lớn nhất cho dịch vụ thẻ. Năm 2015, hoạt động phát hành thẻ có giá trị 165 tỷ đồng, năm 2016 là 214 tỷ đồng, chiếm lần lượt 69% và 78% tổng thu dịch vụ thẻ. Trong khi đó, hoạt động thanh tốn lại có dấu hiệu sụt giảm. Năm 2015, giá trị thu từ hoạt động thanh toán là 74 tỷ đồng, năm 2016 là 62 tỷ đồng, lần lượt chiếm 31% và 22% trong tổng thu dịch vụ thẻ. Có thể thấy, mặc dù tổng nguồn thu có gia tăng nhưng thu từ dịch vụ thanh tốn có xu hướng giảm dần. Vì vậy, Vietcombank
hoặc tăng tốc độ thu từ hoạt phát hành thẻ. Có như vậy, nguồn thu từ dịch vụ thẻ mới có thể phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, thẻ là sản phẩm đặc trưng của nhóm khách hàng bán lẻ, vì vậy hầu như tồn bộ thu nhập từ dịch vụ thẻ tới từ nhóm khách hàng cá nhân, phí phát hành chiếm 99.6%và phí thanh tốn thẻ chiếm 94.5%.
Mặc dù gần như đứng đầu trong tất cả các chỉ tiêu liên quan đến thẻ so với những ngân hàng khác, tuy nhiên so về tốc độ tăng trưởng, tổng thu so với tổng phí dịch vụ, các chi phí cho hoạt động thẻ thì hoạt động thẻ của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chưa có sự phát triển tương xứng.
Phát hành thẻ:
Sản phẩm: hiện nay, Vietcombank là ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ thẻ đa
dạng nhất trên thị trường. Các thẻ tín dụng quốc tế và ghi nợ nội địa mang các thương hiệu Visa, Amex, JCB, Master, Cub. Riêng đối với thương hiệu thẻ Amex, đây là 1 thương hiệu khá cao cấp tại thị trường Mỹ và được độc quyền phát hành và sử dụng tại thị trường Việt Nam.
Biểu phí: khá tương đồng so với các ngân hàng TMCP, khá ưu đãi hơn so
với phí của 1 số ngân hàng nước ngồi, chính vì điều này nên hiện tại, Vietcombank đang bị cạnh tranh khá gay gắt với các ngân hàng trong nước trong việc miễn giảm phí.
Thị phần: hầu như dẫn đầu trên tất cả các tiêu chí.
Hình 2.7: Thị phần thẻ ghi nợ nội địa giữa các ngân hàng.
16% 21% 22% 11%
30%
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa
Hình 2.8: Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa các ngân hàng
Hình 2.9: Thị phần thẻ quốc tế các ngân hàng
Hình 2.10: Doanh số sử dụng thẻ quốc tế các ngân hàng
Nguồn: Tổng hợp BCTC các ngân hàng
Thanh toán thẻ:
Thị phần: dẫn đầu thị trường về chỉ tiêu doanh số thanh toán thẻ, thanh toán
trực tiếp và đơn vị chấp nhận thẻ. 21% 17% 19% 10% 33%
Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa
VIETCOMBANK AGRIBANK VIETINBANK BIDV KHÁC
25% 15% 17% 15% 8% 7% 13% Số lượng thẻ quốc tế
Vietcombank Agribank Vietinbank BIDV Techcombank Sacombank Khác
21% 21% 14% 10% 8% 8% 18% Doanh số sử dụng thẻ quốc tế
Thu phí: về phí thanh tốn thẻ, chủ yếu thu phí chiết khấu thanh tốn thẻ tại
các đơn vị chấp nhận thẻ. Hiện mức này của Vietcombank cao hơn mặt bằng chung so với các ngân hàng khác trên thị trường.
Hình 2.11: Phí thanh tốn thẻ qua máy POS các ngân hàng theo từng thương hiệu thẻ
Nguồn: Tổng hợp BCTC các ngân hàng.
Phần lớn các ngân hàng trên thị trường đều ghi nhận lợi nhuận âm đối với hoạt động thanh toán thẻ do cạnh tranh gay gắt bằng cách miễn giảm phí chiết khấu của đơn vị chấp nhận thẻ, thậm chí có thể chi hoa hồng cho đơn vị chấp nhận thẻ. Vì vậy, để giữ vững thị phần, Vietcombank buộc phải giảm phí thanh tốn thẻ, dẫn đến lợi nhuận thu được từ hoạt động thanh tốn thẻ bị ảnh hưởng và có xu hướng giảm, năm 2015, lợi nhuận từ hoạt động thanh tốn có giá trị 74 tỷ đồng, đến năm 2016, khoản lợi nhuận này chỉ còn 62 tỷ đồng.
Mạng lưới:
- ATM: đứng thứ 1 về số máy, đạt 2,499 máy năm 2016, chiếm 14.4% thị phần. Hiệu
suất máy ATM đạt 168 tỷ đồng/ATM/năm, cao nhất thị trường.
- Doanh số thẻ ghi nợ nội địa: Năm 2016 có giá trị 354,291 tỷ VND, chiếm 21% thị
phần, đứng số 01 trên thị trường
- Tổng số máy POS: năm 2016, VCB đã phủ mạng lưới gần như khắp cả nước, số
máy POS đang hoạt động là 85,437, chiếm 31.57% thị phần.
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50%
Phí thanh tốn thẻ qua POS
VCB
BIDV, Vietinbank
- Doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại đơn vị chấp nhận thẻ: năm 2016 đạt 67,406 tỷ VND, chiếm 43.45% thị phần, đứng đầu thị trường.
- Hiệu suất sử dụng/EDC/năm đạt 1.4 tỷ VND, cao nhất trong nhóm NH TMCP Nhà
nước.
Hình 2.12: Số lượng thẻ ATM các ngân hàng
Nguồn: Tổng hợp báo cáo các ngân hàng
Hình 2.13: Thị phần máy POS các ngân hàng
Nguồn: Tổng hợp báo cáo các ngân hàng