2.3.3.1 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành
Kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO có thể nói thị
trường tiêu thụ các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng là một trong những thị
trường có sức cạnh tranh mãnh liệt nhất với sự tham gia của các nhà sản xuất trong nước, các nhà sản xuất nước ngoài, các thương hiệu lớn và nổi tiếng thế giới cũng như
các nhà sản xuất nhỏ nhập khẩu bán thành phẩm về lắp ráp, các sản phẩm trôi nổi nhập lậu tạo nên một thị trường đa dạng.
Có thể phân nhóm các nhà cung cấp đèn LED trên thị trường Việt Nam hiện nay thành 3 nhóm:
Nhóm 1 – Các nhà sản xuất và cung cấp tại Việt Nam: hai nhà sản xuất lớn các nguồn sáng là Công ty Bóng đèn phích nước Rạng đông và Công ty Bóng đèn
Điện Quang. Hai Công ty này đã tung ra được những dòng sản phẩm đèn LED chiếu sáng dân dụng với chất lượng cấp trung bình, số lượng chủng loại ít và giá thành vẫn ở mức cao so với mức tiêu dùng tương đối phù hợp tại Việt Nam. Nhóm 2 – Các Công ty sản xuất và cung cấp mang thương hiệu quốc tế:
OSRAM, PHILIPS và FAWOO-KIDI là các nhà sản xuất đèn chiếu sáng lớn trên thế giới, hiện tại không tổ chức sản xuất ở nước ta và chỉ thực hiện lắp ráp và là các nhà cung cấp các nguồn sáng, trong đó có đèn chiếu sáng LED cho Việt Nam. Sản phẩm của họ có chất lượng cao, tuy nhiên giá thành còn khá đắt,
50
gấp 2-3 lần so với sản phẩm của các nhà sản xuất Việt Nam, và gấp 3-4 lần so với sản phẩm Trung Quốc chào bán trên thị trường.
Nhóm 3- Sản phẩm đèn LED của Trung Quốc đang xâm nhập mạnh vào thị
trường (chủ yếu qua đường tiểu ngạch) với đa dạng chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng và giá thành thấp nhưng chất lượng không đảm bảo và kém ổn định. Hình thức được chào bán tại thị trường là thông qua các Công ty thương mại, sản phẩm hoàn thiện được nhập về và bán trực tiếp ra thị trường.
Bảng 2.6 Tổng hợp đánh giá đối thủ cạnh tranh đèn LED tại Việt Nam
TT Tiêu chí Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
1 Chất lượng Cấp trung bình Ổn định, cao cấp Không ổn định, cấp trung bình thấp 2 Chủng loại Còn ít Đa dạng Phong phú, đa dạng 3 Tính năng Phù hợp thị trường Việt Nam Đáp ứng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Phù hợp thị trường Việt Nam.
4 Giá bán Mức trung bình Mức cao Mức trung bình thấp 5 Mẫu mã, kiểu
dáng
Tính thẩm mỹ
chưa caọ
Đẹp và sang trọng Đẹp và hài hòa
6 Thương hiệu Hàng đầu tại Việt Nam
Quy mô lớn trên Quốc tế Sản phẩm trôi nổi của Trung Quốc 7 Hình thức xâm nhập thị trường Trực tiếp sản xuất và cung cấp Sản xuất tại nước khác,lắp ráp tại VN Qua đường tiểu ngạch 8 Tiên đoán thị phần 13% 30% 57% 2.3.3.2 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp
a, Nhà cung cấp, cung ứng của Công ty về các nguyên, nhiên liệu cơ bản cho quá trình sản xuất đèn LED như: xăng, dầu, ga, hạt nhựa, đồng, kim loại, nitrorat bạc, hóa chất, chip LED, linh kiện điện tử, bao bì... Các đơn vị này có cảở trong nước cũng như quốc
51
tế, ví dụ như: GE, Nichia (Hoa Kỳ), một số công ty Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... Công ty có xây dựng quy trình đánh giá nhà cung ứng, trong đó nêu ra những yêu cầu, tiêu chuẩn, vấn đề đặt hàng, mua hàng... Đồng thời cũng tiến hành đánh giá từng thời kỳ và hỗ trợ nhà cung ứng về mặt tư vấn, thiết kế, tài chính sao cho đảm bảo lợi ích hài hòa, đôi bên cùng có lợị Đây là các nhà cung cấp bền vững và thủy chung với Công ty, điều này cho phép Công ty có được chất lượng đầu vào ổn định và không mất nhiều chi phí do phải thay đổi nhà cung cấp. Nhưng hạn chế là áp lực của nhà cung cấp dễ tăng lên do người mua khó có thể từ bỏ họ.
b, Các nhà cung cấp về vốn của Công ty là các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, Techcombank hay các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các cổ đông đều
được đảm bảo về khả năng và năng lực vốn khi Công ty vay hoặc huy động vốn đầu tư. Tình hình tài chính của Công ty cũng đảm bảo cho các nhà cung cấp về vốn hoàn toàn tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất để cho vay hoặc khi cần huy động. Áp lực từ vốn
được giảm bởi các nhà cung cấp tin cậy và đảm bảọ
c, Nguồn cung cấp về lao động được thông qua các tổ chức tuyển dụng (như báo Lao
động), qua các hội chợ tuyển dụng tại các quận, huyện hoặc trường học, qua các trang mạng tuyển dụng điện tử như website của Công ty, vietnamwork.com.vn... Đây là các nguồn cung cấp nhân lực ổn định, có chất lượng và đảm bảo theo đúng yêu cầu của Công ty đề rạ
d, Các nhà cung cấp về công nghệ máy móc và thiết bị chính cho Công ty đều là từ các nước khác, như Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản... Đây đều là những nhà cung cấp có năng lực công nghệ hiện đại nhất trên thế giới vì vậy đảm bảo về trình độ khoa học công nghệ cũng như khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến trên thế giớị Bên cạnh đó, sau khi vận hành công nghệ máy móc và thiết bị thì các đối tác còn cung cấp các dịch vụ đảm bảo cho việc chuyển giao và bảo trì suốt thời gian sản xuất sau nàỵ
Điều này giúp Công ty có thể chủđộng và kịp thời cung cấp sản phẩm LED tới người tiêu dùng.
52
2.3.3.3 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng
Đối tượng khách hàng được Công ty xác định trong việc phát triển sản phẩm
đèn LED hương tới đó là: người tiêu dùng, hộ tiêu thụ hiện đại, hộ tiêu thụ tập trung. Mỗi đối tượng sẽ có những yêu cầu khác nhau cho những sản phẩm đèn LED dân dụng như sau:
Người tiêu dùng phổ thông: là những khách hàng tương đối đơn giản và nhiều tiềm năng. Những yêu cầu về sản phẩm chủ yếu về tính năng và giá cả, mức độ
sử dụng không yêu cầu cao, chỉ cần đáp ứng mức cơ bản. Áp lực chủ yếu từ
nhóm khách hàng này là việc cân bằng giữa giá cả và tính năng của sản phẩm một cách hợp lý.
Hộ tiêu thụ hiện đại: là những khách hàng có thói quen tiêu dùng trong siêu thị, trung tâm thương mạị Mức tiêu dùng và những yêu cầu sản phẩm sẽ khắt khe hơn so với nhóm trên, ngoài yêu cầu về tính năng, giá cả còn yêu cầu về mẫu mã, hình dáng và dịch vụ kèm theo (như khuyến mãi, bảo hành, bảo trì...). Đây cũng là nhóm khách hàng Công ty cần tận dụng tối đa việc cung cấp sản phẩm
đèn LED.
Hộ tiêu thụ tập trung: là những khách hàng có sự tiêu dùng lớn trong các công trình xây dựng, toà nhà tập trung (chung cư, toà nhà văn phòng...). Nhóm khách hàng này tương đối khó tính trong việc lựa chọn sản phẩm, ngoài những yêu cầu của nhóm hộ tiêu thụ hiện đại thì có những yêu cầu khắt khe về an toàn của sản phẩm đèn LED như an toàn vềđiện, an toàn về môi trường, an toàn sử dụng... Nhóm khách hàng này thường ưu tiên sử dụng những dòng sản phẩm cao cấp, của các thương hiệu có tiếng trong và ngoài nước.
2.3.3.4 Áp lực cạnh tranh từđối thủ tiềm ẩn
Trong tương lai gần, thị trường sản phẩm đèn LED dân dụng sẽ sôi động và dự
báo sẽ thu hút rất nhiều tên tuổi lớn trên thế giới gia nhập vào thị trường và tạo nên sức cạnh tranh rất lớn. Việt Nam vẫn là một thị trường đầy tiềm năng và chưa khai thác hết,
53
và rào cản về mặt tiêu chuẩn chất lượng ở mức tương đối thấp. Chính vì vậy, sẽ có nhiều các hãng lớn trên thế giới trong lĩnh vực sản phẩm đèn LED có thể xâm nhập vào thị trường và được dự báo sẽ là những đối thủ tiềm ẩn của Công tỵ Đó là:
Các nhà sản xuất lớn tại khu vực Châu Á, Châu Âu như Kumho (Hàn Quốc), SEC (Nhật Bản), Neo-Neon (Trung Quốc) ... sẽ xâm nhập qua hình thức liên doanh liên kết hoặc đầu tư trực tiếp dưới hình thức 100% vốn nước ngoàị Các đơn vị sản xuất của Trung Quốc tìm kiếm và phát triển thương mại các sản
phẩm đèn LED thông qua các Công ty thương mại tại Việt Nam. Sản phẩm
được xuất khẩu vào Việt Nam với giá rẻ và chất lượng mức trung bình, thấp. Tuy nhiên, những rào cản về giá sản phẩm khi thâm nhập thị trường Việt Nam của các đối thủ tiềm ẩn là rào cản lớn nhât. Giá các loại đèn LED chiếu sáng thương mại theo chào giá của các hãng hiện nay cao hơn nhiều so với giá các sản phẩm chiếu sáng truyền thống đang có mặt trên thị trường. Điều này được lý giải do sản phẩm
được xuất khẩu thì chi phí sản phẩm sẽ tăng thêm bởi thuế, vận chuyển, quản lý... tại Việt Nam.
2.3.3.5 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế
Hiện nay, sản phẩm đèn LED đang chứng tỏđược ưu thế vượt trội hơn nhất so với các sản phẩm nguồn sáng thông dụng khác trên thế giới và trong tương lai thị
trường đèn LED dùng trong thay thế sẽ có mức tăng khoảng 30 % trong giai đoạn từ
2012 đến 2016 bất chấp một số báo cáo khác gần đây về sự suy giảm của thị trường trong năm 2012. Thị trường toàn cầu sẽ tăng từ 2,2 tỷ USD trong năm 2011 lên mức 3,7 tỷ USD trong năm 2016. Do vậy, áp lực cạnh tranh về sản phẩm thay thế cho đèn LED gần như là không có, bởi ít nhất trong tương lai khoảng 20-30 năm nữa sản phẩm
đèn LED mới thực sự thay thế được hết các loại nguồn sáng như hiện nay là đèn tròn và đèn huỳnh quang.
Tuy nhiên, một áp lực cạnh tranh cho sản phẩm đèn LED chính là từ rào cản giá sản phẩm đang cao hơn hẳn so với các loại nguồn sáng khác. Với người tiêu dùng
54
hiện nay sẽ vẫn đầu tư cho chiếu sáng bằng các loại nguồn sáng thông dụng vì giá sản phẩm đèn LED vẫn còn caọ Do đó nhu cầu sử dụng sản phẩm đèn LED hiện nay vẫn
đang ở mức thấp và là dạng tiềm năng. Trong tương lai, với những tính năng siêu tiết kiệm điện và hiệu suất cao thì sản phẩm đèn LED sẽ thay thế cho các nguồn sáng khác hiện nay bởi rào cản về giá thành sẽ dần tiêu biến do khả năng làm chủ công nghệ và nhận thức cũng như mức thu nhập của người tiêu dùng được nâng caọ Đầu tư ban đầu có lớn nhưng chi phí trả tiền điện các tháng giảm rõ rệt, tính hiệu quả kinh tế caọ