Số lượng máy POS của hệ thống BIDV Máy 962 1.029 2.099 6,9% 103% Thị phần % 3,7 3 3,5
□ BIDV, 1,856,700 , 98% , 2% BIDV, 2,337,564,98%
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ BIDV 2008-2010)
thống mạng lưới giao dịch rộng, gồm trụ sở chính tại 191 Bà Triệu, 4 phịng giao dịch và 8 điểm giao dịch vệ tinh. SGD1 đã thực hiện tốt công tác phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ thanh tốn thơng qua các hoạt động triển khai các sản phẩm đến với khách hàng, tận dụng tốt các mối quan hệ truyền thống với khách hàng là doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn.
Tốc độ tăng trưởng trung bình của số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành đạt 64%/ năm , Năm 2009 số lượng thẻ phát hành có xu hướng giảm. Ngun nhân của tình trạng này là do một số lượng lớn thẻ được miễn giảm phí phát hành trong năm 2008 nhưng khách hàng khơng đến lấy. Hơn nữa năm 2009 tính hình khủng hoảng tài chính đang có tác động khơng nhỏ tới mọi hoạt động của Ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ truyền thống. Thêm vào đó ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia thị trường thẻ, có 40 ngân hàng với 142 thương hiệu thẻ khác nhau bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa và thẻ tín dụng quốc tể và thẻ trả trước. Dan đến tình trạng bão hịa trong thị trường thẻ thanh tốn. Năm 2010 số lượng thẻ phát hành đạt tỷ lệ cao do SGD1 đã thực hiện tốt công tác phát triển dịch vụ, bên
cạnh đó BIDV thực hiện nhiều đợt khuyến mãi làm thẻ, kết hợp sự ra đời sản phẩm thẻ mới với nhiều tính năng ưu việt nổi trội, đã thu hút được các khách hàng lớn như: Tập đoàn Mai Linh, Khách sạn Hà Nội, Công ty cổ phần Vincom.thì tốc độ phát hành thẻ ghi nợ nội địa đã tăng mạnh 50% so với năm 2009. Số lượng thẻ ATM lũy kế tính đến 31/12/2010 đạt 40.729 thẻ. Dịch vụ được đẩy mạnh nhờ vào sản phẩm thẻ ghi nợ Harmony. Đây là một sản phẩm hấp dẫn, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, hơn nữa nhờ vào cơ chế phát hành miễn phí, khuyến mại quà tặng, tiếp thị .nên CN Sở Giao Dịch 1 gặp nhiều thuận lợi trong việc phát hành thẻ Harmony.
Doanh số giao dịch luôn ở mức rất cao. doanh số giao dịch năm 2009 tăng lần lượt 27.92% so với năm 2008. Năm 2010, doanh số giao dịch trên ATM tiếp tục tăng lần lượt 30.01%. Đây là con số tương đối khả quan.
Tuy nhiên nhìn vào biểu đồ thị phần thẻ nội địa SGD1, so với trong hệ thống BIDV ( Tồn hệ thống có đến 113 chi nhánh) số thẻ thanh tốn của Sở Giao dịch chỉ chiếm 2% tổng số thẻ của tồn hệ thống, là rất thấp khi tính đến yếu tố địa lý, SGD1 là một trong những chi nhánh hoạt động tại các quận trung tâm nội thành thành phố Hà Nội. Trong khi đó Ngân hàng Đầu tư & Phát triển đứng thứ 6 đạt 1.8 triệu thẻ chiếm 8.57% . Sở giao dịch hiện tại có 23 máy có 11 máy ATM được chi nhánh Ba Đình quản lý theo mơ hình tiếp quỹ tập trung, 12 máy được quản lý bởi các phịng nghiệp vụ. Hệ thống máy ATM có mặt ở các vị trí thuận lợi có tính quảng bá cao như: Trung tâm thương mại Vincom, trung tâm thương mại Parkson. Đạt doanh số trung bình 60 tỷ đồng/ năm. Tuy nhiên một số máy hoạt động không hiểu quả do được lắp đặt trong khn viên các doanh nghiệp lớn như: Tập đồn dầu khí, tổng cơng ty dệt may. nhằm phục vụ riêng theo chính sách khách hàng. Một số máy hoạt động chưa thực sự tốt, thường xuyên hết tiền, bị lỗi giao dịch
9 9
thậm chí tình trạng có thể diễn ra trong nhiều ngày đặc biệt ở các điểm cách xa quầy giao dịch.
Như vậy mặc dù thị phần cả về thẻ lẫn số lượng máy ATM của BIDV giảm nhẹ so với các năm trước trên thị trường song số lượng giao dịch và doanh số giao dịch ATM của BIDV vẫn tăng lên cùng với đó là phí dịch vụ thu được qua từng năm từ 2008 đến 2010 đểu tăng đáng kể, từ mức thu phí dịch vụ năm 2008 là 0.238 tỷ đồng tăng lên 0.537 tỷ đồng vào năm 2009 và đạt 1.342 tỷ đồng vào năm 2010 tương đương tăng 55.68% so với năm 2009 và 124% so với năm 2008.
Hoạt động thu phí dịch vụ thẻ ATM đem lại nguồn thu dáng kể cho BIDV, Nguồn thu chủ yếu từ thu phí phát hành và sử dụng thẻ ghi nợi nội địa và thu phí thanh tốn qua ATM, và thu phí thường niên. Chỉ riêng phí thường niên sử dụng thẻ ATM áp dụng với các loại thẻ Etrans 365 hạng vàng, thẻ Power và thẻ Harmony mới phát hành ở mức từ 30.000 - 60.000 VND/thẻ/năm. Trung bình với 26.640 khách hàng sử dụng thẻ CN đã thu được 799.2 triệu đồng/năm. Đây là khoản thu nhập khơng nhỏ đóng góp doanh thu hoạt động của ngân hàng. Thêm vào đó nhờ tiện ích mỗi khách hàng có thể mở tối đa 3 thẻ ATM và số lượng khách hàng không nhỏ sử dụng thẻ Harmony mới phát hành sẽ bắt đầu thu phí thường niên từ năm 2011, số lượng thẻ ATM phát hành càng nhiều sẽ làm tăng doanh thu của ngân hàng.
- Thanh tốn thẻ ghi nợ nội địa qua POS
BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán thẻ qua POS từ tháng 8/2007. CN SGD1 là 1 trong số các đơn vị được áp dụng thí điểm triển khai đầu tiên. Hoạt động thanh toán thẻ qua POS đã giúp BIDV phát triển thêm đối tượng khách hàng mới là các đơn vị chấp nhận thẻ, gia tăng tiện ích cho các chủ thẻ BIDV. Hiệu quả hoạt động của hệ thống POS của BIDV đang dần cải thiện, thể hiện ở giá trị thu phí dịch vụ tăng dần
Biểu 2.10: Doanh số POS qua các năm của CN Sở Giao dịch 1
( Đơn vị: Triệu đồng)
□ Doanh số thanh tốn POS □ Doanh số bình quân POS
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008-2010)
Năm 2010 CN SGD1 đã triển khai lắp đặt được 523 máy, con số tăng trưởng ấn tượng là nhờ triển khai lắp có tập đồn Mai linh 500 máy trong khi đó ký kết hợp đồng sẽ có 1000 máy trên tất cả các đầu xe hiện có. CN SGDl đã chú trọng phát triển thanh toán qua POS trên thị trường, bên cạnh mở mới thì CN SGD ln thực hiện rà sốt hệ thống và đóng những POS hoạt động khơng hiệu quả.
Không chỉ CN SGD1, mạng lưới POS của BIDV hiện tại mới nắm giữ một thị phần khiêm tốn là 3.5%. Xuất hiện muộn hơn so với các ngân hàng khác, tốc độ phát triển mạng lưới POS của BIDV thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như VCB, Agribank và Vietinbank.
Biểu 2.11: Số lượng POS của BIDV so với một số đối thủ cạnh tranh
Một trong những nguyên nhân quan trọng do POS của BIDV mới chấp nhận thanh toán thẻ của BIDV và VISA, trong khi POS của các ngân hàng khác như VCB, ICB, ACB hay TCB chấp nhận thanh toán đa dạng các loại thẻ của các tổ chức thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB, Amex, Diners Club...).
> Thẻ tín dụng
a. Giới thiệu chung về thẻ tín dụng của BIDV
Năm 2009 BIDV cho ra đời sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế gồm hai loại mang thương hiệu BIDV Precious và Visa Flexi.
- Đặc điểm cơ bản của sản phẩm Visa + Thời hạn hiệu lực: 2 năm.
+ Hạn mức tín dụng: Từ 50 triệu VND đến 150 triệu VND đối với Visa Precious và từ 30 triệu VNĐ đến 60 triệu VNĐ với Visa Flexi.
+ Loại tiền tệ giao dịch: Bất kỳ loại tiền tệ nào mà ĐVCNT cho phép thanh toán
+ Phạm vi sử dụng: Tại Việt Nam và hơn 230 Quốc gia trên thế giới. + Hình thức đảm bảo: Tín chấp hoặc tài sản đảm bảo.
- Tiện ích cho khách hàng
+ Sử dụng đơn giản, tiết kiệm thời gian, mua sắm dễ dàng mọi lúc mọi nơi
+ Với chiếc thẻ nhỏ gọn và bằng những thao tác đơn giản, thẻ BIDV Precious được giao dịch tại hàng chục triệu điểm ATM/POS, website
có biểu tượng VISA trên tồn thế giới. Khách hàng có thể sử dụng thẻ để đi mua sắm, du lịch, thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, các trung tâm thương mại, các khách sạn, resort... hoặc đặt mua hàng trực tuyến qua Internet.
+ Thẻ BIDV Precious là một trong những chiếc thẻ tín dụng an tồn nhất hiện nay do được tích hợp cơng nghệ thẻ từ và thẻ Chip theo chuẩn EMV (chuẩn thẻ thanh tốn thơng minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master card và Visa đưa ra). Bộ xử lý trong trên chip gắn trên thẻ giúp bảo vệ các thông tin dữ liệu thẻ, đảm bảo giao dịch an tồn, bảo mật hơn và phịng tránh rủi ro thẻ giả..
+ Hạn mức tín dụng hấp dẫn, hưởng lãi suất 0% trong vịng tối đa 45 ngày
+ Hạn mức tín dụng gắn liền với thẻ giúp khách hàng chủ động chi tiêu trước và trả tiền sau, tức là chủ thẻ được trả chậm những khoản tiền dùng để mua sắm. Ngân hàng sẽ cấp hạn mức tín dụng tối đa lên tới 150 triệu để chủ thẻ thực hiện thanh toán trong một tháng, chủ thẻ có tới 45 ngày để thanh tốn những khoản tiền đã chi tiêu mà khơng bị tính lãi.
+ Mỗi chủ thẻ được phát hành tối đa 2 thẻ phụ cho người thân, hạn mức chi tiêu của thẻ phụ nằm trong tầm kiểm sốt của chủ thẻ chính. Nếu gia đình chủ thẻ có con em đi du học nước ngồi, thơng qua phát hành thẻ phụ, chủ thẻ có thể thanh tốn mọi chi phí học tập, sinh hoạt tại nước ngồi và quản lý việc chi dùng của người thân như ở Việt Nam.
+ Hàng tháng BIDV sẽ gửi cho khách hàng sao kê liệt kê thơng tin tồn bộ các giao dịch được thực hiện trong tháng thông qua email và bằng đường chuyển phát nhanh tới địa chỉ khách hàng đăng ký nhận sao kê. Thông qua sao kê hàng tháng, khách hàng có thể tăng cường hiệu quả quản lý tài chính cá nhân một cách chủ động và linh hoạt.
b. Kết quả kinh doanh của thẻ tín dụng quốc tế
Tổng HMTD đã cấp (đồng)
quốc tế (thẻ chính), tương ứng với 1.287 thẻ (bao gồm cả thẻ phụ), chiếm xấp xỉ 9,33% tổng số thẻ tín dụng quốc tế do BIDV phát hành. Theo thống kê của Trung tâm thẻ, SGD1 luôn là chi nhánh dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành và doanh số giao dịch (6 tháng đầu năm, doanh số giao dịch thẻ TDQT của SGD1 là 17 tỷ đồng, chỉ kém chi nhánh Hà Thành với doanh số tương ứng
17,2 tỷ đồng).
Biểu 2.13: Kết quả phát triển số lượng thẻ trong các thời kỳSố lượng thẻ tín dụng phát hành Số lượng thẻ tín dụng phát hành
số lượng thẻ tín dụng quốc
tế
Trong năm 2009, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2009, chi nhánh SGDl đã đạt được kết quả ấn tượng về hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế với kết quả cả năm là 805 thẻ (khơng kể thẻ phát hành thí điểm). Nguyên nhân chủ yếu do Chi nhánh đã tập trung phát triển sản phẩm mũi nhọn này, ưu tiên 2 cán bộ chuyên trách phục vụ việc bán hàng lưu động và phát triển thẻ. Bên cạnh đó, SGD1 có lợi thế về địa lý gần Hội sở chính và một số công ty con của BIDV nên đã phát hành thẻ visa cho các CBCNV của các đơn vị này với số lượng khá lớn (luỹ kế là 550 thẻ tính đến 31/7/2010 và 507 thẻ chỉ tính đến 30/9/2009 với đối tượng CBCNV BIDV).
Bước sang năm 2010, kết quả phát hành thẻ tín dụng quốc tế đã có sự chững lại, trong 7 tháng đầu năm, SGD1 chỉ phát hành được 282 thẻ, ít hơn 6 tháng đầu năm 2009, bằng 35% tổng số thẻ đã phát hành trong năm 2009 và đạt 14,1% kế hoạch được giao trong năm 2010.
Do việc chăm sóc khách hàng được thực hiện tốt, nên kết quả về doanh số giao dịch thẻ visa ngày càng tăng và đạt kết quả ấn tượng với 7 tháng đầu năm là 22.565 triệu đồng, tăng 5.598 triệu đồng so với cả năm 2009. Điều này đã góp phần mang lại nhiều doanh thu phí giao dịch và thanh tốn thẻ visa cho SGD1.
Biểu 2.14: Doanh số giao dịch thẻ VISA trong các thời kỳ
2.2.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử
> Dịch vụ vấn tin tài khoản bằng điện thoại di động -BSMS
a. Giới thiệu dịch vụ BSMS
Dịch vụ BSMS của BIDV bắt đầu được triển khai từ tháng 12/2006 là dịch vụ gửi - nhận tin nhắn qua mạng điện thoại di động, tập trung và thống nhất trong toàn hệ thống BIDV, cho phép khách hàng của BIDV chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và liên quan đến ngân hàng và/hoặc nhận được các tin nhắn tự động từ BIDV thơng qua số điện thoại duy nhất trên tồn quốc (1900.54.54.99).
Các cá nhân hay doanh nghiệp (có người đại diện doanh nghiệp) là chủ thuê bao điện thoại di động mạng Vinaphone, Mobilephone, Cityphone, Viettel có tài khoản mở tại BIDV, đăng ký sử dụng dịch vụ gửi - nhận tin nhắn tự động BSMS tại một chi nhánh của BIDV.
- Các thông tin cung cấp qua dịch vụ BSMS
+ Thông tin tài khoản tiền gửi: bao gồm các thông tin về số dư tài khoản, giao dịch tài khoản vừa thực hiện, 05 giao dịch gần nhất, giao dịch phát sinh khi tài khoản được ghi Có, ghi Nợ.
+ Thông tin tài khoản tiền vay: bao gồm các thông tin về kỳ hạn trả nợ gần nhất tiếp theo của khách hàng, tình hình trả nợ vay của khách hàng, tin nhắn chuyển nợ quá hạn.
+ Các thông tin về BIDV: thông tin về tỷ giá, lãi suất của BIDV (gửi định kỳ), thông tin về địa điểm đặt máy ATM...
+ Thông tin về chứng khốn:
Thơng tin về chỉ số, mã chứng khốn. Thơng tin tài khoản chứng khốn của khách hàng, thông tin giao dịch khớp lệnh, thông tin về lịch sử giao dịch, thông tin tự động về kết quả giao dịch của khách hàng.
Chỉ tiêu 2008 2009 08/09 09/10 Số lượng khách hàng 3.300 3.65 0 10.61 4.148 13.64 Doanh thu dịch vụ (triệu đồng) 241.2 385. 3 59.74 452.3 17.39
b. Kết quả kinh doanh dịch vụ BSMS của BIDV
Dịch vụ BSMS là tiền đề để phát triển kênh phân phối điện tử Mobile banking, từ khi triển khai dịch vụ đến hết năm 2010, BSMS của BIDV đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và mang lại nguồn thu ổn định cho chi nhánh.
sử dụng dịch vụ 4.148 khách hàng chỉ chiếm 8.75% số lượng khách hàng của CN SGD1, khách hàng cá nhân chủ yếu sử dụng dịch vụ là các cán bộ công nhân viên được trả lương qua BIDV. Đây là sản phẩm chưa được khai thác hết tiềm năng, còn nhiều triển vọng phát triển trong tương lai và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho CN. Tốc độ tăng trưởng số khách hàng năm 2010 so với năm 2009 cao hơn so với tốc độ tăng trưởng hai năm 2009 so với năm 2008. Tuy nhiên tốc độ tăng của doanh thu phí dịch vụ thì mức tăng khơng đáng kể. Điều này cho thấy CN SGD1 đẩy mạnh chính sách ưu đãi phí cho khách hàng trong năm 2010. CN đã thực hiện miễn phí tồn bộ cả tin nhắn và thuê bao, thực hiện các chương trình khuyến mại và dự thưởng.
CN thường xuyên rà soát lỗi BSMS và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách thỏa đáng nhất.
Việc triển khai dịch vụ BSMS của BIDV cũng được đánh giá là muộn so với Ngân hàng TMCP, trong khi các ngân hàng thực hiện chuyển đổi sang mơ hình mới cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch thanh tốn qua điện thoại thì BIDV mới chỉ cho phép khách hàng tra cứu và kiểm tra thông tin tài khoản. Năm 2011 dịch vụ BSMS được thay thế bằng dịch vụ Mobilebanking, hiện nay đã được triển khai thí điểm trong nội bộ hệ thống.
> Dịch vụ vấn tin tài khoản qua internet (BIDV- Direct banking)
a. Giới thiệu dịch vụ
BIDV- directbanking triển khai tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam từ tháng 6/2008. BIDV-directbanking là một kênh dịch vụ mới do BIDV