□ Tổng thu nhập □ Thu dịch vụ ròng
Năm 2009 □ Tổng thu nhập
J-I ThUdịCh V rβ
Năm 2010
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH
SỞ GIAO DỊCH 1 - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.2.1. Dịch vụ thanh tốn
Trong những năm qua, BIDV đã tích cực mở rộng mạng lưới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Cùng với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới ( World Bank), BIDV đã thực hiện triển khai hiện đại hóa Ngân hàng và hệ thống thanh tốn từ năm 2003. Chương trình hiện đại với cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối online toàn hệ thống. Hội Sở Chính có thể giám sát hoạt động nghiệp vụ các CN, chất lượng dịch vụ thanh toán được cải tiến rõ rệt hệ thống thanh tốn thơng suốt nhanh chóng chính xác an tồn tạo ra kết quả thu phí chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng dịch vụ rịng. Doanh số và thu phí dịch vụ thanh tốn trong nước tại CN SGD1 tăng trưởng ổn định qua các năm. Mức tăng trưởng bình qn từ trong ba năm đạt: 12.9%.có thể thấy dịch vụ thanh tốn là dịch vụ đóng góp đáng kể trong tổng thu dịch vụ ròng của cả chi nhánh.
Biểu 2.3 : Kết quả hoạt động thu phí dịch vụ thanh tốn trong nước
nhánh nói riêng được đánh giá là tốt nhất ở Việt Nam hiện nay. Hoạt động này được thực hiện thơng qua các kênh thanh tốn điện tử như: thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh tốn qua chương trình nối mạng với VCB, thanh tốn trực tuyến chứng khốn... với doanh số ngày càng tăng.
(Nguồn phịng thanh tốn quốc tế CN SGDl)
Tỷ trọng thanh toán của hệ thống liên ngân hàng và thanh toán song phương chiếm tỷ trọng cao. Điều đó đã thể hiện BIDV đã quán triệt xây dựng hệ thống thanh toán theo đúng định hướng phát triển hệ thống thanh toán trong đề án phát triển Ngân hàng đến năm 2020. Phát triển hệ thống thanh tốn điện tử trong tồn quốc; hiện đại hố hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ và hệ thống thanh toán nội bộ của các NHTM theo hướng tự động hố với cấu trúc mở và có khả năng tích hợp hệ thống cao đối với các ứng dụng. BIDV tập trung Phát triển công nghệ, phương tiện thanh tốn, các hình thức và dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt tiên tiến, an toàn, hiệu quả.
Trên cơ sở dự án hiện đại hóa ngân hàng của BIDV, sản phẩm dịch vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước của Sở Giao dịch đã có bước đột phá mới: nhiều sản phẩm mới ra đời đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch, phát triển và
hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ thanh tốn mới trên nền tảng cơng nghệ SIBS.
- Các sản phẩm Thanh tốn ứng dụng: khơng chỉ ký kết hợp đồng
chuyển tiền với các ngân hàng, BIDV còn bắt tay với các tâp đồn hoặc các cơng ty khác để mở rộng phát triển các sản phầm thanh toán, Các sản phẩm ra đời trên cơ sở thống nhất cao giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng sử
+ Thanh toán lương tự động: Dịch vụ này ra đời muộn hơn so với các ngân hàng khác và khơng có thêm những tính năng nổi trội nên việc marketing, tiếp thị khách hàng rất khó khăn dẫn tới thị phần khách hàng sử dụng dịch vụ này khơng lớn. Mặt khác, mức phí của dịch vụ hiện nay là 4.000đ/món là tương đối cao so với mức thu 2.000đ/món của VCB và 3.000đ/món của Agribank. Kết quả tại thời điểm 31/12/2010, Chi Nhánh SGD1 đã ký kết thực hiện dịch vụ đổ lương là 25 doanh nghiệp, trên tổng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ với chi nhánh là 79. chiếm 31.65%. Trong số đó rất nhiều Tập đồn , Tổng công ty lớn với số lượng nhân sự lớn lại chưa sử dụng dịch vụ thanh tốn lương tự động của BIDV. Có thể nói mức độ khai thác các dịch vụ trả lương tự động đối với các doanh nghiệp đang là khách hàng của chi nhánh vẫn còn rất hạn chế. Sự hạn chế trong việc triển khai dịch vụ thanh toán lương tự động tại các doanh nghiệp trên kéo theo việc bán chéo các sản phẩm dịch vụ gia tăng như: BSMS, Directbanking, thẻ Visa... gặp khó khăn
+ Dịch vụ thu chi hộ: BIDV thực hiện thu tiền mặt hoặc chuyển khoản từ đại lý, chi nhánh, khách hàng của Doanh nghiệp về tài khoản của doanh nghiệp tại BIDV theo Hợp đồng thu hộ với khách hàng doanh nghiêp.
+ Các sản phẩm như:
o Thu hộ tại quầy, thu hộ tại địa điểm, nhờ thu tự động, đặt quầy giao dịch, thu hộ ngân sách nhà nước. Thu hộ tại quầy hay thu hộ mạng lưới ( Net collection) CN SGD1 BIDV không thu phí từ người chuyển tiền. Phí dịch vụ do khách hàng chịu và thanh toán cuối tháng với BIDV. Chi nhánh SGD1 đầu mối thu phí dịch vụ từ khách hàng và chia sẻ phí cho các chi nhánh phụ thu. Hiện nay SGD1 đã triển khai và ký kết được một số doanh nghiệp thu hộ của cac Doanh nghiệp lớn: Công ty cổ phần chăn ni CP Việt nam, Tập đồn Vietel, Tập đồn Phú Thái... Dịch vụ thu hộ này có ý nghĩa
hỗ trợ đặc biệt đối với các tập đoàn bán lẻ trong việc quản lý hoạt động kinh doanh. Bằng dịch vụ này, CN SGD1 không những thu được nguồn tiền gửi , nguồn phí thường xun ổn định mà cịn gia tăng nguồn thu phí cho tất cả các chi nhánh BIDV.
o Thanh tốn hóa đơn: dịch vụ này ra đời trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà cung cấp dịch vụ với BIDV, khách hàng có thể có thể sử dụng dịch vụ này qua các kênh như: thẻ ATM, tiền mặt tại quầy, Mobibanking, Internetbanking... Các sản phẩm gồm: Thanh tốn hóa đơn điện EVN, gạch nợ cước viễn thơng Vietel, ví điện tử BIDV - VN Mart, nạp tiền Vietpay, Thanh toán hóa đơn Jestar, Air Mekong. Viet Nam airline.
Đây là dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân hàng, khách hàng và nhà cung cấp. Tuy nhiên SGD 1 mới chỉ khai thác được 0.27% lượng khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm thanh toán tại quầy gạch nợ Vietel, thanh toán tiền điện nước, thanh toán tiền điện thoại.. Thực sự thì đây là những con số q thấp cịn rất khiêm tốn khi mà thị phần của Vietel năm 2009 là 39%, thị phần Vinaphone là 30% thị trường di động. CN SGDl mới có 0.59% KH sử dụng dịch vụ thanh tốn vé máy may Jestar VN Topup.
2.2.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế
Hoạt động thanh toán quốc tế của Sở giao dịch 1 BIDV lớn mạnh từ quy mô hoạt động, tổ chức quản lý, chất lượng sản phẩm và trình độ nguồn nhân lực. Hoạt động này không những mang lại cho Sở giao dịch 1 BIDV nguồn thu lớn mà còn hỗ trợ nhu cầu hoạt động thương mại quốc tế của các khách hàng.
Giống như các NHTM khác, hiện nay Sở giao dịch 1 BIDV cung cấp 3 hình thức thanh tốn quốc tế được áp dụng phổ biến nhất đó là: chuyển tiền, nhờ thu và thanh toán L/C với doanh số hoạt động thanh toán quốc tế năm
2009 là 2,5 tỷ USD thu được 17.4 tỷ đồng tiền phí và doanh số năm 2010 là
3,2tỷ USD với số phí đạt trên 20.5 tỷ đồng.
Thanh tốn theo phương thức thư tín dụng chứng từ (L/C) phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu ln chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động thanh tốn quốc tế. Năm 2009 doanh số từ L/C nhập khẩu là 860 món đạt 714 triệu USD và doanh số từ L/C xuất khẩu là 421 triệu USD. Còn năm 2010 doanh số từ L/C nhập khẩu là 1.228 tỷ USD và L/C xuất khẩu là 491 triệu USD.
Về hoạt động nhờ thu: Được triển khai từ năm 2006 dưới hình thức chiết khấu các bộ chứng từ xuất nhập khẩu theo phương thức nhờ thu. Hoạt động nhờ thu nhập khẩu năm 2009 đạt 1,5 triệu USD, năm 2010 tăng hơn 4 lần đạt
6,5triệu USD. Hoạt động nhờ thu xuất khẩu năm 2009đạt 134.000 USD, năm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2010 đạt 1,3 triệu USD.
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế cũng đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh số chuyển tiền đi và chuyển tiền đến. Hiện tại Sở giao dịch 1 BIDV đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế thông qua hệ thống mạng viễn thông liên ngân hàng tồn cầu - Swif, dịch vụ Western Union, thanh tốn séc quốc tế đến và phát hành Bank draf.
Doanh số chuyển tiền quốc tế đi năm 2010 tăng gần gấp 2 lần so với năm 2009 (405 triệu USD năm 2010 so với 216 triệu USD năm 2009) và doanh số chuyển tiền quốc tế đến giảm gần gấp 3 lần (783 triệu USD năm 2010 so với 264 triệu USD năm 2009) do xu hướng suy thoái kinh tế khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến lượng tiền chuyển đến ở khu vực mậu dịch bị giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó dịch vụ kiều hối vẫn giữ được đà tăng trưởng so với năm 2009 là do ngoài các giao dịch chuyển tiền kiều hối vãng lai, trong năm qua do BIDV đã triển khai dịch vụ kiều hối thông qua các hợp đồng đối với các đối tác như Metrobank (Đài Bank và gần đây là AFX (Công ty Alfardan Qatar) với tổng doanh số thu được là 21,8 triệu USD
Dịch vụ chuyển tiền Western Union cũng đạt mức tăng trưởng khả quan với doanh số thanh toán trong nước và quốc tế năm 2010 đạt trên 100.000 tỷ đồng với mức thu phí rịng đạt trên 8 tỷ đồng. Bên cạnh việc phấn đấu tăng trưởng hoạt động dịch vụ Western Union, Sở giao dịch 1 BIDV cũng luôn đảm bảo thời gian thanh tốn cũng như an tồn tài sản của khách hàng và ngân hàng.
Dịch vụ thanh toán quốc tế của Sở giao dịch 1 BIDV đã ngày càng được mở rộng ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Thơng qua BIDV, phạm vi hợp tác của Sở giao dịch 1 BIDV với các ngân hàng đại lý trên thế giới cũng được phát triển. Cùng với đó là doanh số hoạt động thanh tốn quốc tế cũng khơng ngừng tăng lên, hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển ngoại thương của đất nước theo đường lối hội nhập của Đảng và Nhà nước, kèm theo đó là nguồn thu từ dịch vụ thanh tốn quốc tế cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, so với một số NHTM trên địa bàn Hà Nội, hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch 1 BIDV vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, với quy mô hoạt động của Sở giao dịch 1 BIDV.
Với sự tăng trưởng đáng kể của doanh số hoạt động thanh toán trong nước cũng như thanh toán quốc tế đã mang lại nguồn thu dịch vụ thanh toán tương đối lớn cụ thể qua các biểu sau:
Bảng 2.5: Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế của CN SGD 1 BIDV
thu
Doanh số chuyển
tiền quốc tế 985 480 (105.21)
1,188.0
Biểu 2.6: Kết quả dịch vụ thanh toán quốc tế của CN SGDl
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động dịch vụ của Sở giao dịch 1 BIDV năm 2008, 2009, 2010)
2.2.3 Dịch vụ bảo lãnh
- Các loại sản phẩm
Sản phẩm dịch vụ bảo lãnh được sử dụng ngày càng rộng rãi trong giao dịch quốc tế giữa các nước và quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong thị trường nội địa. Hiện tại, Sở Giao dịch đang thực hiện cung ứng nhiều loại sản phẩm dịch vụ bảo lãnh khác nhau như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành chất lượng sản phẩm, bảo lãnh vay vốn nước ngồi, bảo lãnh thanh tốn, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh mua thiết bị trả chậm....
- Kết quả hoạt động
Bảo lãnh là sản phẩm dịch vụ mang lại nguồn thu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng thu dịch vụ của Sở Giao dịch (năm 2008: 27%, năm 2009: 44.8%, năm 2010: 32.3%). Bảo lãnh là thế mạnh của CN SGD1 nhờ uy tín và khả năng tài chính. Danh mục các sản phẩm bảo lãnh khá phong phú. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đảm bảo chất lượng hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tiền ứng trước, bảo lãnh vay vốn. Mọi hoạt động bảo lãnh của Sở Giao dịch đảm bảo an tồn, khơng phát sinh các khoản phải thanh toán hộ bên được bảo lãnh.
Trong các sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, “bảo lãnh thực hiện hợp đồng
chiếm tỷ trọng lớn nhất cả về doanh số và thu phí dịch vụ, tập trung chủ yếu vào các khách hàng có quan hệ tín dụng với Sở Giao dịch ”.
Năm 2009 với khó khăn chung của nền kinh tế, lạm phát tăng cao, chính phủ và các ngành có chủ trương thu hẹp đầu tư các cơng trình và BIDV cũng thực hiện các biện pháp kiểm sốt tín dụng trong lĩnh vực xây lắp. Tuy nhiên kết quả từ hoạt động bảo lãnh tương đối khả quan, tăng trưởng 19.2% chiếm tỷ trọng trong tổng thu dịch vụ 44.8%. , thu phí từ hoạt động bảo lãnh đến 31/12/2009 đạt 43,19 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các khách hàng truyền thống lớn như TCT Xây dựng Hà Nội, TCT Sông Đà, Lilama Hà Nội, TCT Xây dựng cơng trình giao thơng 1, Constrexim cao tầng...
Đây là con số khả quan tạo tiền đề tốt cho năm 2010 tạo những bước đột phát về thu phí dịch vụ bảo lãnh. Chi nhánh đã triển khai chính sách đặc biệt đối với khách hàng từ AA trở lên được xem xét giảm phí dã xây dựng quy trình đầy đủ rõ ràng. Với uy tín thương hiệu mạnh từ lâu của BIDV nên doanh số tăng trưởng bình qn là 35% và phí thu năm 2010 đạt 47,175 tỷ đồng tăng đều qua các năm.
Đơn vị: tỷ đồng
Thu phí dịch vụ bảo lãnh
(nguồn báo cáo phịng KHTH năm 2008, 2009,2010)
Kết quả năm 2009 thu phí dịch vụ từ hoạt động bảo lãnh là 43.187 tỷ đồng tăng 19.2% so với năm 2008 (thu dịch vụ bảo lãnh năm 2008 34.884 tỷ đồng). Năm 2010 đạt 47.175 tỷ đồng tăng gấp 1.5 lần so với năm 2008.
2.2.4 Kinh doanh ngoại tệ
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng là một hoạt động truyền thống của Sở giao dịch 1 BIDV, thực hiện giao dịch đa dạng hóa các hình thức giao dịch hối đoái, kinh doanh mua bán hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, JPY,.. và các loại ngoại tệ khác phục vụ yêu cầu của khách hàng. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch 1 BIDV về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng phục vụ thanh tốn nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, trả nợ vay và nhu cầu chi tiêu ngoại tệ của người Việt Nam ra nước ngồi cơng tác, học tập hoặc du lịch. Để góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phịng ngừa rủi ro trong hoạt động này Sở giao dịch 1 BIDV đã xây dựng và đưa vào triển khai chương trình “Đánh giá kết quả kinh doanh ngoại tệ và quản lý hoạt động ngoại hối tại chi nhánh Sở giao dịch 1 BIDV”.
Trong những năm gần đây hoạt động này đã có những bước tiến vượt bậc. Nếu như năm 2008 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt 37.6 tỷ VND chiếm tỷ trọng 37,3% tổng thu dịch vụ và chiếm 4.92% tổng số thu từ
hoạt động kinh doanh ngoại tệ của toàn hệ thống doanh số KDNT đạt 2 tỷ USD. Năm 2009 tình hình ngoại tệ diễn biến hết sức căng thẳng, việc cung ứng ngoại tệ gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận năm 2009 đạt 39 tỷ VND, chủ yếu do Sở giao dịch đã nhạy bén nắm bắt cơ hội của thị trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Năm 2010 Tỷ Giá USD biến động mạnh mẽ tuy gây khơng ít khó khăn nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Với đội ngũ kinh doanh ngoại tệ có kinh nghiệm nắm bắt thị trường nhanh nhạy, số phí thu được của CN SGD1 42.8 tỷ đồng quả đáng kinh ngạc trong tình hình khó khăn của thị trường như thế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Biểu 2.7: Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch 1 BIDV
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động dịch vụ của Sở giao dịch 1 BIDV năm 2008, 2010)
Nhận thức được đây là một trong những dịch vụ quan trọng đem lại nguồn thu lớn nên trong những năm gần đây Sở giao dịch 1 BIDV đã chú trọng đến công tác này nhưng vẫn chỉ tập trung vào khối các doanh nghiệp có