2.2. Thực trạng phát triển dịch vụphi tín dụngcủa BIDV Chi nhánh Hà Nộ
2.2.1. Thực trạng phát triển một sốdịch vụphi tín dụng chủ yếu của các
Năm 2017, doanh thu chi nhánh đạt 1.270 tỷ đồng; năm 2018 đạt 1.390 tỷ đồng tăng 120 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,4% so với năm 2017; năm 2019 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với năm 2018, tốc độ tăng đạt 8%. Mặc dù, năm 2019, BIDV - Chi nhánh Hà Nội tốc độ tăng trưởng doanh thu không cao so với các năm nhưng việc kiểm sốt chi phí tốt hơn, dẫn tới lợi nhuận của Chi nhánh đạt 760 tỷ đồng, tốc độ tăng là 13% so với năm 2018. Dự phòng rủi ro được trích lập đúng, đủ theo các quy định và đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của BIDV - Chi nhánh HàNội giai đoạn 2017-2019 Nội giai đoạn 2017-2019
2.2.1. Thực trạng phát triển một số dịch vụ phi tín dụng chủ yếu của cácBIDV- Chi nhánh Hà Nội BIDV- Chi nhánh Hà Nội
2.2.1.1. Dịch vụ thanh toán
a. Dịch vụ thanh toán trong nước
Hoạt động thanh toán trong nước là một trong những hoạt động quan trọng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng và thường là dịch vụ phi tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các ngân hàng. Hoạt động thanh tốn nhanh chóng, chính xác, an tồn khơng những nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín của ngân hàng và tạo nguồn thu khơng nhỏ từ phí dịch vụ thanh tốn mà cịn tạo ra nguồn vốn lớn với lãi suất đầu vào thấp thông qua số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng.
Từ những nhận thức trên trong những năm qua BIDV đã hết sức quan tâm và không ngừng đầu tư nhằm hiện đại hóa các nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ thanh tốn nói riêng bằng việc triển khai thành cơng Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh tốn. Với triển khai thành cơng dự án trên đã giúp cho BIDV có cơ sở dữ liệu tập trung và các chi nhánh trên toàn hệ thống kết nối online với nhau cũng như giúp cho BIDV có thể kết nối thanh toán dễ dàng với Ngân hàng nhà nước cũng như với các ngân hàng thương mại khác.
Bên cạnh đó đây cũng là nền tảng công nghệ quan trọng giúp cho BIDV có thể kết nối thanh tốn dễ dàng với Ngân hàng nhà nước cũng như với các ngân hàng
thương mại khác.
Năm 2019 là năm đánh dấu sự tăng trưởng đột phá của BIDV - chi nhánh Hà Nội trong hoạt động thanh tốn, Cụ thể:
Bảng 2.5: Ket quả phí thanh tốn của một số chi nhánh BIDV địa bàn Hà Nội
Hà Thành 3 4 1 100% % Thanh Xuân 28.8 3 35.6 2 6.79 24% 22 % Hà Nội 13.5 4 32. 5 18.9 6 140% 33 %
tốn tốn thanh tốn Tổng 15.55 1 10.922 21.14 4 13.54 3 28.15 9 32.50 0 I. Khối Bán bn 92 1 2 9.00 9 1.08 3 11.00 9 1.19 4 25.09 KHDNL 5 Õ~ 3.89 0 57 4.12 3 6 2 15,86 0 SMEs 83 7 4.02 1 994 4.78 9 1.09 5 6.77 6 ĐCTC 1 8 978^^ 19 1.59 8 1 4 1.87 1 FDI 1 0 11 3^ 17 493 2 8 587 II. Khối Bán lẻ 14.59 5 1.67 3 20.01 5 2.10 8 26.91 3 5.32 7 KHCN thân thiết 95 6^^ 209^ 1.24 3 368 1.77 1 589^ KHCN thông thường 1 13.45 1.40 2 18.12 8 1.53 7 24.27 3 4.49 1 KHCN Vip 18 7 62 644 208 869^ 247 III. Khác 3 5 247 40 437 4 7 2.07 9
(Nguồn: BIDV - Chi nhánh Hà Nội, 2017-2019) Neu năm 2018 quy mơ phí thanh tốn của chi nhánh chỉ bằng 1/3 chi nhánh đứng đầu thì sang năm 2019 quy mơ phí đạt 32.8 tỷ đồng đã thu dần khoảng cách với chi nhánh đứng đầu (bằng 2/3 chi nhánh đứng đầu). Neu như năm 2018 cịn chậm 19% thì sang năm 2019 chi nhánh đã tăng trưởng tới 140%.Tính chung BQ 5 năm (2015-2019) chi nhánh tăng trưởng tới 33% là mức rất cao so với nhiều chi nhánh và địa bàn, hệ thống (24%, 18%)
43
Bảng 2.6: Số lượng khách hàng thu phí dịch vụ thanh tốn giai đoạn 2017 - 2019 tại BIDV chi nhánh Hà Nội
Số món số Số món số món Doanh số Tổng doanh số thanh toán 840.216 186.948 870.751 180.963 0950.00 7 234.56 Trong đó Thanh tốn trong hệ thống 389.769 85.135 401.246 85.641 9450.08 2 95.75 Thanh toán liên ngân hàng 410.397 90.904 447.042 87.422 7476.98 4 102.32 Thanh toán song phương 43.050 10.909 22.463 7.900 22.924 36.49 1
(Nguồn: BIDV - Chi nhánh Hà Nội, 2017-2019) Nếu xét về quy mô nền khách hàng mức độ đóng góp về mảng thanh tốn của khách hàng bán lẻ còn rất hạn chế. Với đặc thù là khách hàng cá nhân thì đa phần các khách hàng chủ yếu phát sinh giao dịch thanh toán trong khi số lượng khách hàng cá nhân và mức phí thu được chưa tương xứng với tiềm năng của nhóm khách hàng này.
Bảng 2.7: Ket quả thanh toán trong nước của BIDV - Chi nhánh Hà Nội
lượng giao dịch của khách hàng thanh toán tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội năm 2019 cao hơn năm 2018. Năm 2019 số lượng giao dịch chuyển tiền trong nước đạt hơn 950.000 giao dịch. Chi nhánh đề ra mục tiêu đạt 1.000.000 giao dịch vào năm 2021. Trong điều kiện hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt thì những con số này cho thấy dịch vụ thanh toán trong nước của BIDV - Chi nhánh Hà Nội ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng.
Qua các dịch vụ thanh toán của mình từ năm 2017 đến năm 2019, năm nào BIDV - Chi nhánh Hà Nội cũng lưu chuyển trên 180 ngàn tỷ đông, giúp cho các khách hàng tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian và góp phần ổn định chính sách tiền tệ cho nền kinh tế.
Khách hàng có rất nhiều lựa chọn trong việc sử dụng các dịch vụ thanh toán trong cùng hệ thống BIDV. Neu khách hàng có tài khoản thanh toán mở tại BIDV khi thực hiện chuyển tiền cho đối tác, lệnh chuyển tiền sẽ được cập nhật tức thời, mỗi giao dịch được hoàn tất ngay sau khi giao dịch viên nhập xong dữ liệu vào hệ thống và người hưởng có thể nhận tiền ngay sau khi giao dịch chuyển tiền kết thúc. Mỗi giao dịch diễn ra rất nhanh, thơng thường chưa đến một phút. Bên cạnh đó với dịch vụ gửi, rút nhiều nơi khách hàng có tài khoản tại BIDV có thể gửi tiền và rút tiền tại bất kỳ một chi nhánh nào thuộc BIDV, đã giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí giao dịch.
Khơng chỉ các khách hàng có tài khoản tại BIDV mà cả các khách hàng vãng lai muốn chuyển tiền cho người thân bằng chứng minh thư tại tất cả các chi nhánh của BIDV trên toàn quốc cũng được BIDV hỗ trợ thực hiện giao dịch chuyển tiền .
Cùng với sự phát triển số lượng khách hàng của BIDV, phí chuyển tiền trong BIDV của Chi nhánh Hà Nội qua các năm cũng tăng lên cho thấy hiệu quả của công tác phát triển khách hàng mới mở tài khoản tại BIDV, cụ thể: năm 2017 có 389.769 lượt giao dịch thì đến năm 2019 có 450.089 lượt khách hàng sử dụng dịch vụ tăng 15,48% với số tiền 95.752 tỷ đồng.
* Thanh tốn ngồi hệ thống BIDV - Thanh toán điện tử liên ngân hàng
Sau khi Ngân hàng Nhà nước chính thức triển khai hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, đã tạo nên một bước đột phá lớn trong việc theo dõi và quản lý tốt hơn hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng. Bởi hệ thống thanh toán này dựa trên việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, cho phép thanh toán trực tiếp giữa các ngân hàng với nhau thông qua mạng máy tính, trên cơ sở chứng từ điện tử và chữ ký điện tử, đã giúp việc thanh toán được thực nhanh chóng và an tồn hơn. Đặc biệt, đối với ngân hàng, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giúp ngân hàng tập trung toàn bộ các nguồn vốn khả dụng thông qua tài khoản duy nhất ở Ngân hàng Nhà nước, có thể quản lý và sử dụng nguồn vốn tốt nhất. Trong khi nếu khơng có hệ thống thanh tốn này sẽ có thể xảy
ra việc có chi nhánh thừa vốn, có chi nhánh lại thiếu vốn ...
Do sự gia tăng số lượng ngân hàng BIDV kết nối hệ thống Banknet nên khách hàng sử dụng sản phẩm chuyển tiền nhanh 24/7 nhiều hơn, nhờ đó mà phí thu được từ kênh thanh tốn 24/7 của Chi nhánh Hà Nội năm 2019 cũng gia tăng đáng kể. Dù sự cạnh tranh giữa các TCTD ngày một lớn, BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã thực hiện tốt công việc của mình, duy trì mức độ tăng trưởng tốt, số lượng giao dịch thanh toán liên ngân hàng sau ba năm tăng từ 410.397 ở năm 2017 lên đến 476.987 giao dịch trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng đều đặn qua các năm, năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Tuy nhiên, do giới hạn số tiền chuyển một giao dịch tối đa không quá 300 triệu đồng nên số lượng KHDN và ĐCTC sử dụng kênh chuyển tiền 24/7 tương đối ít so với khối khách hàng cá nhân.
- Thanh toán Song phương
Trong năm 2004, hệ thống thanh toán song phương giữa 3 ngân hàng Thương mại (BIDV, AgriBank, VietinBank) được thiết lập nhằm rút ngắn thời gian chuyển tiền thanh toán bằng chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng. Đến ngày 25/09/2018, ba ngân hàng này tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác kết nối điện tử song phương 24/07 sau khi đã có 14 năm hoạt động ổn định an tồn ở hệ thống này. Theo đó các khoản thanh toán chuyển tiền bằng tiền đồng Việt Nam của các Doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tại 3 ngân hàng sẽ được xử lý tự động và thời gian chuyển tiền cũng được rút ngắn đáng kể. Theo thống kê, trong năm 2017, đã có 13,7 triệu món giao dịch tương đương 2.400.000 tỷ đồng được chuyển qua hệ thống này giữa 3 ngân hàng. Là một trong những chi nhánh đứng đầu hệ thống, lượng giao dịch giữa BIDV - Chi nhánh Hà Nội với BIDV và Vietinbank đã tăng đáng kể qua các năm, đến năm 2019 đã thực hiện 22.924 món với tổng số tiền 36.491 tỷ đồng được chuyển qua hệ thống này. Theo đó các giao dịch tại BIDV cũng như tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội với đối tác hưởng tại BIDV và Vietinbank và BIDV sẽ được thanh tốn bù trừ trực tiếp với nhau khơng thơng qua trung tâm thanh toán của Ngân hàng Nhà nước.
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số tiền chuyển đi
(Quy đổi triệu USD) 205 225 250
Doanh số chuyển tiền đến
(Quy đổi triệu USD) 195 215 245
Phí dịch vụ chuyển tiền
(Quy đổi triệu đồng) 2.23
4 2.579 2.891
thanh toán bằng VND trong nước như thanh toán trong cùng hệ thống, thanh toán song phương, thanh tốn điện tử liên ngân hàng. Bên cạnh đó BIDV - Chi nhánh Hà Nội còn biết tận dụng những thế mạnh của BIDV đó là một ngân hàng thương mại lớn, hiện đại có mạng lưới chi nhánh phủ khắp cả nước để cung cấp những dịch vụ thanh toán trên quy mô lớn, hướng tới những đối tượng khách hàng có nhu cầu giao dịch lớn. Nhờ đó tăng thêm nguồn thu cho chi nhánh và khẳng định thế mạnh về thanh tốn trong nước của BIDV nói chung và BIDV - Chi nhánh Hà Nội nói riêng so với các ngân hàng thương mại khác.
b. Dịch vụ chuyển tiền thanh toán quốc tế
Phương thức chuyển tiền thường được áp dụng để trả tiền nợ, trả ứng trước, trả tiền thừa hoặc chi trả kiều hối hay những khoản chi có liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Trên thực tế phương thức chuyển tiền là phương thức thanh tốn khơng được ưa chuộng trên thế giới, vì tính rủi ro cao khi doanh nghiệp phải chuyển tiền mặt trước khi nhận hàng mà khơng có một sự đảm bảo chắc chắn nào, nhưng ở Việt Nam vẫn có nhiều doanh nghiệp áp dụng phương thức này. Những doanh nghiệp áp dụng phương thức này để thanh tốn cho các đối tác uy tín, đã quan hệ giao dịch lâu năm. Đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, các NHTM Việt Nam đã và đang tiếp tục chú ý mở rộng phương thức thanh toán này. Phương thức thanh toán chuyển tiền chiếm một tỷ trọng khá cao trong doanh số thanh toán quốc tế của các NHTM Việt Nam. Các ngân hàng thương mại hiện nay sử dụng hai phương thức chính là Western Union và chuyển qua mạng SWIFT.
Đối với BIDV - Chi nhánh Hà Nội, đi cùng với xu hướng phát triển thương mại quốc tế của đất nước, chuyển tiền thanh toán quốc tế ngày một đem lại nguồn thu lớn hơn cho Chi nhánh.
Bảng 2.8 cho thấy: Dù tốc độ tăng cịn chậm nhưng tổng doanh số thanh tốn quốc tế đều có xu hướng tăng qua các năm, tuy nhiên vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của ban lãnh đạo chi nhánh. Tổng doanh số đi/đến qua các năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 400 triệu USD, 440 triệu USD và 495 triệu USD, tốc độ tăng từ năm 2017 đến năm 2019 là 23%. Trong khi đó tỷ lệ phí thu được năm 2019 tăng 312 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng 12%.
Doanh số chuyển tiền thanh toán quốc tế tại Chi nhánh chưa được như mong muốn do nhiều yếu tố, song chủ yếu là do hai nguyên nhân chính sau:
- Thanh tốn quốc tế khơng phải là thế mạnh của BIDV nói chung và của Chi nhánh nói riêng. Nền khách hàng của chi nhánh Hà Nội chủ yếu là các doanh nghiệp xây lắp, giao thông đường bộ, thiếu nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Sự cạnh tranh đến từ các ngân hàng khác là rất lớn đặc biệt là Vietcombank - đơn vị chuyên về mảng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.
- Thứ hai dịch vụ chuyển tiền thanh toán quốc tế thường vấp phải sự phàn nàn của khách hàng do thủ tục chuyển tiền và chính sách quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước thường gây khó khăn cho khách hàng trong việc xuất trình đầy đủ bộ chứng từ chứng minh mục đích thanh tốn của mình.
Năm 2019 đánh dấu bước tăng trưởng đột biến của mảng dịch vụ thanh tốn của BIDV Hà Nội đó là do:
-Mảng thanh tốn hóa đơn: nhờ sự phát triển của công nghệ QR-code trên nền sản phẩm BIDV - Smartbanking đã giúp Chi nhánh Hà Nội thu được khoản phí 11.161 triệu đồng từ khách hàng VNPAY cho thấy hiệu quả của việc phát triển khách hàng khối FINTECH. Chi nhánh cần đẩy mạnh việc kết nối phát triển khối khách hàng này trong thời gian tới.
-Mảng sản phẩm thu chi hộ: BIDV đã phát triển sản phẩm thu chi hộ điện tử với nhiều tính năng ưu việt, thiết kế may đo phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng là các trường học, bệnh viện, các công ty điện nước, viễn thông... Tuy nhiên, số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm thu chi hộ tại Chi nhánh Hà Nội hiện nay vẫn còn rất khiêm tốn: 02 khách hàng là Kho bạc quận Hoàn Kiếm và Trường Đại học mỏ Địa chất.
-Mảng thanh toán lương tự động: Năm 2019, phí thu được từ hoạt động thanh tốn lương tự động đã tăng lên đáng kể, số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm cũng như số giao dịch đều gia tăng. Tuy nhiên, so với nền khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh mức thu này còn khá khiêm tốn. Năm 2019 tồn Chi nhánh có 169 khách hàng doanh nghiệp thanh toán lương tự động/1.536 khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính (trừ doanh nghiệp siêu nhỏ).
2.2.1.2. Dịch vụ thẻ
Trước tiên phải khẳng định rằng thẻ là một phương tiện thanh toán tiên tiến, tiện dụng mà sự ra đời của nó gắn liền với hoạt động thanh toán của ngành ngân hàng. Chính vì vậy hoạt động phát hành thẻ là một trong những hoạt động mà các ngân hàng quan tâm đặc biệt, việc sử dụng thẻ khơng những có tác dụng to lớn là