- DV chấp nhận thẻ
trên ATM 0.9 1.16 1.10 -0.10 -8%
nhánh là dịch vụ POS và thẻ tín dụng. Trong cấu phần dịch vụ thẻ của chi nhánh, thu nhập từ mảng POS, thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế có sự tham gia của khách hàng doanh nghiệp.
Trong cấu phần thu nhập từ POS, đóng góp từ khách hàng doanh nghiệp là 3.252 triệu đồng chiếm chủ yếu (74%) tổng thu nhập trong khi số lượng khách hàng chỉ chiếm 13% và số lượng máy POS cung cấp chỉ chiếm 24% trong tổng số lượng máy POS của Chi nhánh là 710 máy. Như vậy, hiệu quả từ việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp đem lại hiệu quả lớn hơn so với khách hàng cá nhân, đặc biệt là các khách hàng có chuỗi cửa hàng...
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số mua vào (triệu USD) 183,
9
196,
7 300
Doanh số bán ra (triệu USD) 184,
3 4 196, 5 30
Thu phí kinh doanh ngoại tệ (triệu VND) 6.87
2 5 7.11 16.600
Cuối năm 2019, BIDV đã triển khai sản phẩm dịch vụ thanh toán BIDV Pay + qua QR+ tuy nhiên số lượng khách hàng tại chi nhánh sử dụng sản phẩm vẫn cịn rất ít (... khách hàng) nên chưa đem lại thu nhập đáng kể cho chi nhánh.
Trong cấu phần thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế, đóng góp từ khách hàng doanh nghiệp cịn hạn chế, chưa tương xứng với nền khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh. Trong khi đó KHCN có sự đóng góp tốt nhưng quy mơ cịn rất khiêm tốn.
Số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng doanh nghiệp quốc tế tính đến 31/12/2019 mới chỉ có 12 khách hàng và phát hành 19 thẻ đem lại thu nhập thuần 26 triệu đồng/ 3.743 triệu đồng. Số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ doanh nghiệp quốc tế tính đến 31/12/2019 chỉ có 26 khách hàng và phát hành 45 thẻ đem lại thu nhập thuần 26 triệu đồng/ 1.514 triệu đồng.
Số khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng cũng chỉ có 2.631 khách hàng, Ghi nợ quốc tế là 4.521 KH, ghi nợ nội địa 32,097, rõ ràng so với nền khách hàng hiện có của chi nhánh 85.000 KH thì mức độ active sử dụng thẻ chưa cao.
2.2.1.3. Dịch vụ kinh doanh ngoại hối
Các hoạt động kinh doanh ngoại tệ được thực hiện trực tiếp tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội. Đối tượng khách hàng chủ yếu là tổ chức có tài khoản ngoại tệ tại Chi nhánh.
Với lợi thế của BIDV có số lượng các ngân hàng đại lý tăng từ hơn 800 ngân hàng đại lý năm 2005 lên đến hơn 1600 ngân hàng đại lý tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhằm đảm bảo ngoại tệ của chi nhánh, phục vụ kịp thời các loại ngoại tệ cho khách hàng đang có quan hệ tín dụng về xuất, nhập khẩu, thanh tốn và dịch vụ. Hoạt động này đang ngày càng được chú trọng mở rộng và phát triển trong những năm gần đây. Đến thời điểm hiện nay Chi nhánh đã kinh doanh hầu hết các loại ngoại tệ mạnh như USD, GPB, EUR, CNY, JPY, ...
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV- Chi nhánh Hà Nội các năm 2017, 2018 và 2019)
Năm 2019 nhờ tận dụng tốt thời cơ thị trường, thu kinh doanh ngoại tệ có tốc độ tăng trưởng bứt phá so với giai đoạn trước và đạt 61% góp phần vào hiệu quả
chung của chi nhánh và được vinh danh là đơn vị xuất sắc về hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh. Trong năm 2019, doanh số mua bán ngoại tệ của Chi nhánh năm 2019 đạt 605 tr$, tăng trưởng 59% so với năm 2018 và lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ đạt 16,6 tỷ, tăng ấn tượng 61% so với năm 2018
2.2.1.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV hoạt động trên tất cả các mạng di động, cung cấp trên 20 dịch vụ có tổng số lượng khách hàng sử dụng lên tới gần 4 triệu người, riêng tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội có hơn 30.000 người dùng. Tuy các dịch vụ này đem lại nguồn thu khơng đáng kể cho Chi nhánh, song đó lại là các dịch vụ tiện ích gia tăng cho khách hàng giúp nâng cao uy tín, vị thế và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong việc thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác.
Bảng 2.11: Thu từ dịch vụ ngân hàng điện tử
Thu phí dịch vụ ngân quỹmức tăng 414%. Với việc đa dạng các dịch vụ ngân hàng điện tử, BIDV nói chung995 1.261 1.456 và Chi nhánh Hà Nội nói riêng đã thu hút được rất nhiều các khách hàng sử dụng các dịch vụ này.
Cùng với đó thì đây là một nhóm sản phẩm hỗ trợ hồn hảo cho các sản phẩm dịch vụ tín dụng cũng như phi tín dụng của ngân hàng. Chi nhánh Hà Nội đã chủ động sử dụng sự liên kết này giữa các sản phẩm để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, qua đó tăng được lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh
Các dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV cung cấp bao gồm:
- Nhóm dịch vụ BSMS là các dịch vụ cho phép thực hiện việc thông báo hoặc truy vấn thông tin ngân hàng, thông tin tài khoản qua tin nhắn SMS. Hiện đã cung cấp tới khách hàng các dịch vụ: Tự động thông báo số dư tài khoản khi có biến động; Vấn tin số dư tài khoản; Sao kê năm giao dịch gần nhất; Xem vị trí đặt ATM, tỷ giá, lãi suất tiền gửi,.
- Nhóm dịch vụ Smartbanking là các dịch vụ do BIDV cung cấp cho khách hàng trên ứng dụng BIDV Smartbanking (đối với khách hàng cá nhân) và ứng dụng BIDV Ibank (đối với khách hàng tổ chức) cho điện thoại di động, cho phép khách hàng chuyển tiền 24/07, thanh tồn các hóa đơn online, nạp tiền trực tiếp cho thuê bao di động trả trước, thanh toán cho thuê bao trả sau, mua vé máy bay. bằng tiền trích nợ từ tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ của khách hàng tại BIDV. Khách hàng cũng có thể truy vấn thơng tin tài khoản, giao dịch, tỷ giá lãi suất.
- Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến cho khách hàng cá nhân trên các thiết bị máy tín, đi động giúp cho khách hàng chuyển tiền nhanh chóng 24/7, gửi/rút tiền gửi online với lãi suất hấp dẫn thanh tốn hóa đơn online, thanh toán tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, nạp tiền ví momo, zalo pay, airpay...., vấn tin thông tin tài khoản, thẻ. Song hành với đó là dịch vụ ngân hàng trực tuyền Bussiness Online cho khách hàng tổ chức giúp cho doanh nghiệp quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính thơng qua Internet mà khơng phải tới quầy giao dịch.
- Mới đây nhất là dịch vụ công nghệ mới: là BIDV Samsung Pay - dịch vụ hỗ trợ chủ thẻ BIDV đăng ký thông tin thẻ lên ứng dụng Samsung Pay để thực hiện giao dịch thanh toán bằng điện thoại Samsung (thay thế cho thẻ vật lý) tại các máy POS và ứng dụng BIDV Pay + - phần mềm hỗ trợ thanh toán trên thiết bị di động sử dụng QR Code, Rút tiền trên ATM khơng cần thẻ. Ngồi ra, BIDV cũng cung cấp dịch vụ E-commerce merchant là dịch vụ BIDV cung cấp cho ĐVCNT để các khách hàng của ĐVCNT thanh toán thẻ tại các kênh thanh toán trực tuyến của ĐVCNT (như website, mobile apps,...)
2.2.1.5. Dịch vụ ngân quỹ
Với những cán bộ thủ quỹ, kiểm ngân có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực thu chi tiền mặt, ngay từ những năm đầu thành lập BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã triển khai dịch vụ ngân quỹ bao gồm dịch vụ thu hộ và dịch vụ chi hộ tiền mặt cho khách hàng tại công ty hoặc tại nhà trong nội thành, dịch vụ kiểm định ngoại tệ, thu đổi tiền cũ, đổi mệnh giá...Bên cạnh các khách hàng cá nhân có nhu cầu thu/chi tiền mặt tại nhà, BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã khai thác được một số các khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ thu hộ chi hộ lớn như: Bảo hiểm xã hội, Viettel Post, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Dịch vụ ngân quỹ ln có xu hướng tăng qua các năm, chi tiết như sau:
Bảng 2.12: Thu phí dịch vụ ngân quỹ
tiền trọng Tổng thu nhập 623.652 756.432 1.007.000 Thu phí dịch vụ 117.123 18,78 % 2 141.04 % 18,6 2161.06 15,99% Thu phí dịch vụ phi tín dụng 35.10 4 5,6 % 40.02 1 5,29 % 86.16 2 8,56 % - Dịch vụ thanh
tốn, chuyển tiền 2 10.92 % 1,75 3 13.54 % 1,79 0 32.50 % 3,23
- Dịch vụ thẻ 7.92
1 % 1,27 8 8.67 % 1,15 0 12.10 1,2%
- Kinh doanh ngoại tệ 6.91 0 % 1,1 0 5.89 % 0,78 0 26.50 2,6% - Dịch vụ ngân hàng điện tử 5 1.11 % 0,18 7 1.28 % 0,17 5 1.34 % 0,13 - Dịch vụ ngân quỹ 99 9 % 0,16 5 1.34 % 0,18 8 1.52 % 0,15 - Dịch vụ khác 69 4 % 0,11 4 1.65 % 0,22 9 1.78 % 0,18
(Nguồn: BIDV - Chi nhánh I [à Nội, 2017-2019)
(Nguồn: BIDV - Chi nhánh Hà Nội, 2017-2019) Qua thực trạng phát triển của từng loại dịch vụ phi tín dụng, có thể thấy mỗi dịch vụ phi tín dụng có một thế mạnh phát triển riêng, chúng đã và đang đóng góp một phần khơng nhỏ vào kết quả kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Hà Nội.
Nhìn một cách tổng thể thì hoạt động thanh tốn ln là hoạt động đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng. Và trong năm 2019, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động thanh tốn đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đạt 20,18% đã cho thấy hướng đi phát triển đúng đắn của chi nhánh . Tuy nhiên không thể phủ nhận rõ ràng nguồn thu từ dịch vụ tại Chi nhánh vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào các dịch vụ tín dụng như bảo lãnh (chiếm đến gần 50% tổng thu từ dịch vụ). BIDV - Chi nhánh Hà Nội cần có những chính sách, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi tín dụng hơn nữa:
Bảng 2.13: Bảng tổng hợp thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng và tỷ trọng trong tổng thu nhập Chi nhánh
Số tiền trưởng Số tiền trưởng Dịch vụ thanh toán 10.922 13.543 24% 32.500 139,98% Dịch vụ thẻ 7.921 8.678 9,56% 12.100 39,43% Dịch vụ ngoại hối 6.910 5.890 - 14,76 26.500 349,92% Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.115 1.287 15,43% 1.345 4,5% Dịch vụ ngân quỹ 999 1.345 34,63% 1.528 13,6% Dịch vụ khác 694 1.654 138% 1.789 8,16%
2.2.2 Đo lường mức độ phát triển DVPTD qua các chỉ tiêu đánh giá2.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định lượng 2.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định lượng
a) Mức độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
Bảng 2.14: Thu nhập từ các DVPTD chủ yếu
2017 Số tiền trưởng trưởng Thu DVPTD 35.104 40.021 14,01% 86.162 115% Tổng thu nhập 623.652 756.43 2 21,29% 1.007.000 33,12% Tỷ trọng TN từ DVPTD/Tổng thu nhập 5,6% 5,3% 8,56% Chi nhánh
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thu nhập Tỷ trọng Thu nhập Tỷ trọng Thu nhập Tỷ trọng Chi nhánh SGD 1 71.245 12,9% 89.147 15,2 % 4198.3 %17,1 Chi nhánh Hà Thành 50.021 10,1% 55.231 11,9 % 2160.0 %12,3
Chi nhánh Quang Trung 51.129 14,9% 56.098 15,1 %
63.4 51
16,3 % Chi nhánh Hoàn Kiếm 29.561 7,2%
V- - 32.341 9,1% 8139.0 11%
Nguồn: Phịng Kế hoạch tài chính - BIDV Chi nhánh Hà Nội
Sự chuyển dịch cơ cấu hoạt động cũng như xu thế chung của nền kinh tế và của hệ thống NHTM VN là gia tăng giá trị cả 2 loại hình DVTD và DVPTD, đặc biệt là dịch vụ phi tín dụng. Việc phát triển dịch vụ phi tín dụng khơng những giúp ngân hàng có một nguồn thu ổn định, rủi ro thấp mà còn giúp ngân hàng thu hút các khách hàng mới, nâng cao chất lượng chăm sóc các khách hàng hiện hữu, gia tăng thị phần của BIDV trong cả hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.
Năm 2019 đánh dấu điểm sáng nổi bật trong cơng tác phát triển dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh. Các DVPTD chính đều có sự tăng trưởng qua các năm. Dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngoại hối là 2 dịch vụ có tốc độ tăng trưởng thu nhập nhanh nhất. Từ năm 2017 đến năm năm 2019, thu nhập từ 2 dịch vụ này tăng lần lượt là 21.578 triệu đồng và 19.590 triệu đồng tương đương tốc độ tăng trưởng đạt lần lượt là 139,98% và 349,92%. Dịch vụ thẻ đứng thứ 3 với tốc độ là 39,43%.
Bảng 2.15: Tỷ trọng thu nhập từ DVPTD của BIDV - Chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: triệu đồng, %
Nguồn: Báo cáo tài chính của BIDV- chi nhánh Hà Nội năm 2017, 2018 và 2019
Có thể thấy rằng, giá trị tuyệt đối mà DVPTD mang lại cho chi nhánh tăng dần qua các năm, và xét về tỷ trọng trong tổng thu nhập của Chi nhánh thì năm 2019 DVPTD đã có bước đột phá đạt 8,56% thay vì chỉ ln giữ ở quanh mức 5%.
Bảng 2.16: Thu nhập từ phi tín dụng tại một số chi nhánh BIDV trên cùng địa bàn
DVPTD/Tổng thu nhập của chi nhánh đang ở mức khá thấp. Tỷ trọng này ở các chi nhánh khác năm 2019 như Chi nhánh Sở Giao dịch 1, chi nhánh Quang Trung lần lượt là 16,3% và 17,1%. Hay như Chi nhánh Hồn Kiếm có tỷ trọng dịch vụ phi tín dụng là 11%. Và tỷ trọng này trên các chi nhánh trên địa bàn hay trên toàn hệ thống
Chi nhánh Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lượng Tăng trưởng Số lượng Tăng trưởng Chi nhánh SGD 1 202.673 213.00 9 5,1% 223.446 49% Chi nhánh Hà Thành 76.211 88.633 16,3% 107.335 21,1% Chi nhánh Quang Trung 72.097 77.937 8,1% 96.09
6
23,3% Chi nhánh Hoàn Kiếm 53.231 61.162 14,9% 71.07
0 16,2%
Chi nhánh Hà Nội 69.261 80.966 16,9% 95.37
7 17,8%
BIDV, đều có xu hướng ổn định, nếu tăng chỉ tăng nhẹ qua các năm. Tỷ trọng cả hệ thống BIDV tăng từ 10% năm 2016 lên 10,3% năm 2018.
Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ DVPTD của chi nhánh Hà Nội trong 3 năm 2017 - 2019 đạt 10,7%. Năm 2019, các chi nhánh đều có sự tăng trưởng khá tốt, Hà Nội có tốc độ tăng trưởng thứ 2 trong 5 Chi nhánh Sở Giao dịch 1, Hà Thành, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội với tốc độ 115%, thể hiện sự nỗ lực của Chi nhánh trong việc tăng thu nhập từ DVPTD, cơ cấu lại nguồn thu nhập của Chi nhánh.
Đơn vị: %
Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
■Chi nhánh Hà Nội BChi nhánh SGD 1
■Chi nhánh Quang Trung ■ Chi nhánh Hoàn Kiếm
■ Chi nhánh Hà Thành
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
(Nguồn: BIDV - Chi nhánh Hà Nội, 2017-2019) b) Thị phần và số lượng khách hàng sử dụng DVPTD tại Chi nhánh hàng năm Đi cùng với thu nhập thì số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của
chi nhánh cũng tăng đều qua các năm. Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng DVPTD tại Chi nhánh trong 3 năm 2017,2018, 2019 lần lượt là 16,4%, 16,9% và 17,8%.
Bảng 2.17: Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ phi tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội
Dịch vụ thẻ 6 T 9 " Dịch vụ ngoại hối 5 7 7 Dịch vụ ngân hàng điện tử 6 7 7 Dịch vụ ngân quỹ 6 6 " 6
(Nguôn: BIDV - Chi nhánh Hà Nội, 2017-2019) So với các chi nhánh khác, tốc độ tăng số lượng khách hàng của Hà Nội đứng thứ ba sau chi nhánh Hà Thành và chi nhánh Quang Trung, xếp trên chi nhánh Hoàn Kiếm và chi nhánh Sở Giao dịch 1. Trong giai đoạn tính cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng ngày một khốc liệt. Chi nhánh Hà Nội cũng như các chi nhánh lớn khác của BIDV vẫn có được sự phá triển nhất định vể số lượng khách hàng của mình.
c) Mức tăng số lượng dịch vụ phi tín dụng
Đến năm 2019, với 5 nhóm dịch vụ phi tín dụng chính, BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã cung cấp đến cho khách hàng 43 dịch vụ. Nhóm sản phẩm có số lượng sản