6. Kết cấu của luận văn
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương
Nam – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
Trong những năm vừa qua, mặc dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn, tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh vẫn đạt được những hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
VietinBank Bắc Ninh đã xác định mục tiêu là phát triển nguồn vốn bền vững và tập trung vào tăng trưởng nguồn tiền gửi cá nhân, dân cư, hạn chế các nguồn không ổn định như tiền gửi từ các tổ chức kinh tế.
Bảng32.1: Tình hình huy động vốn tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2019
(Đơn vị: tỷ đồng)
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền So với năm 2016 Số tiền So với năm 2017 Số tiền So với năm 2018 Nguồn vốn huy động 3.566 + 852 4.270 + 704 4.690 +420
Tiền gửi doanh nghiệp 785 + 192 1.092 +307 1.105 +13
Tiền gửi cá nhân 2.548 + 646 2.993 + 445 3.397 +404
Tiền gửi khác 233 + 14 185 -48 188 +3
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Năm 2017, công tác huy động vốn của NHCT Bắc Ninh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Cụ thể, theo số liệu thống kê ngày 31/12/2017, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 3.566 triệu đồng, tăng 852 triệu đồng so với nguồn vốn huy động năm 2016, tương đương 31,39%. Nguồn tiền gửi cá nhân vẫn chiếm ưu thế trên tổng nguồn vốn huy động với tỷ trọng 71,45%.
Năm 2018, tổng nguồn vốn huy động của NHCT Bắc Ninh là 4.270 triệu đồng. Trong đó, nguồn tiền gửi cá nhân đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 445 tỷ đồng so với năm 2017. Nguồn tiền gửi của doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 1.092 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,6% so với tổng nguồn vốn.
Bước sang năm 2019, VietinBank Bắc Ninh tiếp tục giữ vững và tăng trưởng nguồn vốn bằng cách thực hiện nhiều giải pháp huy động và cơ cấu nguồn vốn theo hướng tích cực. Số dư nguồn vốn huy động đạt 4.690 tỷ đồng, tăng trưởng 7,32% so với năm 2017.
22.01% 71.45%
6.53%
Năm 2016 Tiền gửi doanh nghiệp Tiền gửi cá nhân Tiền gửi khác
25.57% 70.09%
4.33%
Năm 2017 Tiền gửi doanh nghiệp Tiền gửi cá nhân Tiền gửi khác
23.56% 72.43%
4.01%
Năm 2018
Tiền gửi doanh nghiệp
Tiền gửi cá nhân Tiền gửi khác
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động VietinBank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
Nguồn vốn huy động cá nhân chiếm tỷ trọng lớn (trên 70%) trong tổng nguồn vốn huy động. VietinBank Bắc Ninh xác định nguồn tiền gửi cá nhân có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh, là nguồn tiền gửi bền vững. Do dó, chi nhánh đã nỗ lực tập trung khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, đẩy mạnh triển khai các hình thức huy động vốn đa dạng, hấp dẫn, chủ động tiếp cận khách hàng, giúp góp phần nâng cao mức tăng trưởng của nguồn vốn.
2.1.4.2. Hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của Tỉnh. Đặc biệt, vốn cho vay tăng trưởng cao qua các năm, đáp ứng hàng nghìn tỷ đồng cho vay bổ sung vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ góp phần tăng năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên thị trường.
Dư nợ cho vay tại VietinBank Bắc Ninh có sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn từ năm 2017-2019 với tốc độ tăng trưởng là 20,5% (năm 2018) và 24,1% (năm 2019).
Tình hình phát triển của hoạt động cho vay của Ngân hàng được khái quát ở bảng sau:
Bảng42.2: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng của VietinBank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019 (Đơn vị: Tỷ đồng) Năm 2017 2018 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Tổng dư nợ 3.147 3.792 4.706 645 20,50% 914 24,10% Dư nợ xấu 21,61 15,62 57,05 -5,99 -27,71% 41,43 265,18% Dư nợ KH bán lẻ 1.525 1.854 2.450 329 -46,13% 596 7,68% Dư nợ KHDN 1.622 1.938 2.256 316 66,62% 319 16,43% Trong đó, dư nợ DNNVV 741 1.082 1.156 341 46,06% 74 6,80%
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Hoạt động cho vay của VietinBank Bắc Ninh có những bước phát triển về chiều rộng, và chiều sâu, cân đối giữa khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ, tiếp cận đến nhiều lĩnh vực hơn, số lượng khách hàng tăng lên. Đặc biệt, trong lĩnh vực cho vay khách hàng doanh nghiệp thì khách hàng vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, tương đương khoảng 50% trong dư nợ nhóm KHDN và giữ ổn định qua các năm.
Bảng52.3: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn của VietinBank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
(Đơn vị: tỷ đồng) (Nguồn: Báo cáo của Phòng Tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Tiêu chí 2017 2018 2019
So sánh
2018/2017 2019/2018So sánh Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Tổng dư nợ cho vay 3.147 3.792 4.706 645 20,50% 914 24,10%
Ngắn hạn 2.719 3.301 4.095 582 21,39% 794 24,07%
Tỷ trọng cho vay ngắn
Trung, dài hạn 428 491 611 63 14,72% 120 24,44% Tỷ trọng cho vay trung
dài hạn/ tổng dư nợ 30,1% 12,96% 13,0% -17,14% 0,0%
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Tổng hợp Vietinbank Bắc Ninh)
Về cơ cấu, tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của VietinBank Bắc Ninh trong giai đoạn 2017-2019 và duy trì ổn định qua các năm. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn qua các năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là 86%, 87% và 87%. Tỷ trọng cho vay trung, dài hạn ở mức thấp, chủ yếu tập trung tại các công ty đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
VietinBank Bắc Ninh xác định tỷ lệ cho vay trung dài hạn cho phù hợp ở mức từ 10% đến 20% trên tổng dư nợ và đẩy mạnh cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tạo điều kiện để tăng trưởng dư nợ một cách vững chắc và an toàn. Bởi với kỳ hạn dài, Chi nhánh sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong danh mục cho vay của mình. Do đó, yêu cầu đặt ra là duy trì tỷ lệ cho vay ngắn, trung, dài hạn thích hợp mới có thể đem lại hiệu quả cho hoạt động cho vay
. Vietcombank; 10.00% Agribank; 19.00% Vietinbank; 21.00% BIDV; 12.00% Sacombank; 2.00% Techcombank; 3.00% MB bank; 2.00% Khác; 31.00% Thị phần tín dụng 2019
Vietcombank Agribank Vietinbank BIDV
Sacombank Techcombank MB bank Khác
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2019)
Biểu đồ 2.2: Thị phần hoạt động cho vay 2019 của Vietinbank Bắc Ninh
2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ khác
Thanh toán quốc tế
Bảng62.4: Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số TTQT&TTTM Triệu USD 55,2 70,7 71,3
Doanh số Mua bán ngoại tệ Triệu USD 49,7 63,1 60,8
Giá trị giao dịch NHĐT Tỷ đồng 568,3 861,5 860,0
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Với sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ trong Chi nhánh, doanh số thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ của Chi nhánh tăng lên qua các năm và gần đạt chỉ tiêu kế hoạch do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao trong từng thời kỳ nhưng còn ở mức hạn chế. Chi nhánh vẫn cần thêm các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng mạnh doanh số thanh toán xuất nhập khẩu.
Bảng72.5: Doanh số phát hành bảo lãnh và LC tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019 (ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Doanh số phát hành bảo lãnh 221.1 0 379.52 379.80 158.42 71.6 5 0.28 0.07 Doanh số phát hành LC 637.6 4 650.39 695.92 12.75 2.00 45.53 7.00
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Hoạt động bảo lãnh và LC của chi nhánh chủ yếu cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, chiếm khoảng 98% doanh số phát hành của Chi nhánh. Đây là hai hoạt động mang lại phí dịch vụ tương đối lớn cho Vietinbank Bắc Ninh.
Kinh doanh dịch vụ thẻ
Bảng82.6: Chỉ tiêu thẻ ATM, thẻ TDQT tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Thẻ ATM 13.409 15.691 33.090 2.282 17,0% 17.399 110,9% Thẻ TDQT 171 568 837 397 232,2% 269 47,4% Tổng số 13.580 16.259 33.927 2.679 19,7% 17.668 108,7%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Với thế mạnh về thương hiệu, thị phần, số lượng máy ATM nhiều, công tác kinh doanh thẻ tại chi nhánh không ngừng phát triển và tăng trưởng đáng kể. Năm 2018, tổng số lượng thẻ là 16.259 thẻ, tăng 2.679 thẻ tương ứng tỷ lệ 19,7% so với năm trước. Đến năm 2019, chi nhánh Bắc Ninh phát hành tổng số 33.927 thẻ, tăng ngoạn mục 108,7% so với năm 2018.
Bất kỳ một Ngân hàng thương mại nào cũng luôn đạt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh. Sự phát triển bền vững, ổn định và hiệu quả hoạt động sẽ quyết định sự tồn tại phát triển của Ngân hàng đó. Để đo lường đánh giá khả năng sinh lời của một ngân hàng thường đo lường bằng các tiêu chí thu nhập, chi phí và lợi nhuận.
Bảng92.7:Kết quả tài chính của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
(ĐVT: tỷ đồng) Tiêu chí 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ(%) Tổng thu nhập 466.41 559.29 676.70 92.88 19.91 117.41 20.99 Tổng chi phí 364.62 448.23 528.68 83.61 22.93 80.45 17.95 Lợi nhuận trước thuế 101.79 111.06 148.02 9.27 9.11 36.96 33.28
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Nhờ sự tăng trưởng liên tục cả về nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay, nợ xấu của chi nhánh duy trì ở mức thấp, tiết giảm các khoản chi phí mà hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đạt được những kết quả tốt. Quy mô hoạt động kinh doanh tăng đáng kể, lợi nhuận của Chi nhánh tăng lên qua từng năm, đạt 101.79 tỷ đồng năm 2017, năm 2018 là 111.06 tỷ đồng (tăng 9.11% so với năm 2017) và đến năm 2019 đạt 148.02 tỷ đồng (mức độ tăng trưởng là 33.28%). Đây thực sự là một kết quả khả quan trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, là sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Chi nhánh Vietinbank Bắc Ninh.
2017 2018 2019 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Lợi nhuận chi nhánh 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Biểu đồ 2.3: Kết quả lợi nhuận của Vietinbank Bắc Ninh
Thời gian qua, mặc dù hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn do áp lực cạnh tranh giữa các Tổ chức tín dụng trên cùng địa bàn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức lao động chi nhánh, kết quả kinh doanh của chi nhánh vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, năm 2017 lãi từ hoạt động kinh doanh là 101.79 tỷ đồng, năm 2018 lãi từ hoạt động kinh doanh đạt 111.06 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019 là một năm thành công vượt bậc của Vietinbank Bắc Ninh khi lợi nhuận đạt 148.02 tỷ đồng. Vietinbank Bắc Ninh đã 3 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.