6. Kết cấu của luận văn
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
2.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
2.2.1.1. Quy trình cho vay
Quy trình cho vay hiện đang áp dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Bắc Ninh khá tương đồng với quy trình cho vay của các NHTM, bao gồm các bước như sau:
Bước 1: Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng:
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng thông qua các kênh tiếp cận và nguồn tìm kiếm theo định hướng tìm kiếm khách hàng của Vietinbank trong từng thời kỳ. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay vốn theo quy định của Vietinbank.
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị vay vốn;
Thu thập, tiếp nhận đối chiếu hồ sơ khách hàng cung cấp theo danh mục hồ sơ vay vốn của ngân hàng. Trên cơ sở tài liệu, thông tin khách hàng cung cấp, cán bộ lập tờ trình đánh giá, đề xuất bao gồm các nội dung sau:
- Đánh giá khách hàng
- Đánh giá năng lực tài chính, khả năng thực hiện các nghĩa vụ nợ của khách hàng. - Đánh giá nhu cầu vay vốn của khách hàng
- Đánh giá phương án/ dự án đề nghị vay vốn
- Đánh giá tác động đến môi trường xã hội của phương án/ dự án (nếu có) - Đánh giá biện pháp bảo đảm.
Bước 3: Thẩm định/ tái thẩm định
Là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng DNNVV về sử dụng vốn vay, khả năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi.
Mục tiêu của phân tích tín dụng là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát những loại rủi ro đó và dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
- Người thẩm định rà soát lại hồ sơ đề xuất vay vốn, ghi ý kiến đồng ý, không đồng ý và trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền, ghi ý kiến đồng ý/ không đồng ý và điều kiện kèm theo (nếu có) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Trường hợp vượt thẩm quyền, trình lên bộ phận tái thẩm định.
Bước 4: Phê duyệt/ quyết định cho vay:
Cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định cho vay, đồng ý hoặc không đồng ý cấp cho vay.
Cán bộ soạn thảo Hợp đồng cho vay. Lãnh đạo phòng kiểm soát nội dung Hợp đồng cấp cho vay, in dự thảo và trình cấp có thẩm quyền ký kết hợp đồng.
Bước 6: Hoàn thiện thủ tục nhận bảo đảm (nếu có) Bước 7: Bàn giao và rà soát hồ sơ khoản vay
Cán bộ quan hệ khách hàng chuyển hồ sơ khoản vay, các tài liệu liên quan theo danh mục hồ sơ bàn giao cho cán bộ Hỗ trợ tín dụng.
Bước 8: Giải ngân theo Hợp đồng cho vay đã ký kết,
Bước 9: Kiểm tra, giám sát sau cho vay và quản lý thu hồi nợ.
Nhằm mục tiêu bảo đảm tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã cam kết, kiểm soát rủi ro tín dụng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ sau này. Các phương pháp giám sát tín dụng có thể áp dụng bao gồm:
• Giám sát tài khoản hoạt động của DNNVV tại NHTM; • Phân tích các BCTC của DNNVV theo định kỳ;
• Giám sát DNNVV thông qua việc trả lãi định kỳ;
• Kiểm tra và kiểm soát địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV; • Kiểm tra các hình thức đảm bảo tiền vay;
• Giám sát hoạt động DNNVV thông qua mối quan hệ với khách hàng khác; • Giám sát DNNVV thông qua những thông tin thu thập khác;
Bước 10: Thanh lý hợp đồng cho vay:
Đây là khâu kết thúc của quy trình cho vay. Khâu này gồm có những việc quan trọng cần xử lý: thu nợ gốc và lãi, tái xét hợp đồng cho vay, thanh lý hợp đồng cho vay.
2.2.1.2 Thị phần cho vay
So với 03 Ngân hàng Nhà nước lớn đã thành lập lâu đời tại Bắc Ninh với thâm niên hoạt động trên 20 năm: Vietinbank, BIDV, Agribank thì hệ thống Vietinbank có thị phần lớn nhất so với các ngân hàng khác.
Sacombank ; 3.13%Techcombank ; 1.04% MB ; 2.08%ACB ; 2.08% BIDV ; 17.71% Vietcombank ; 23.96% Agribank ; 14.58% Vietinbank Bắc Ninh ; 16.67% Vietinbank KCN Quế Võ ; 7.29% Vietinbank KCN Tiên Sơn ; 7.29%
Vietinbank Tiên Sơn; 4.17%
(Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Bắc Ninh)
Biểu đồ 2.4: Thị phần cho vay DNNVV năm 2019 của Vietinbank Bắc Ninh so với các Ngân hàng khác trên cùng địa bàn
Thị phần chung của hê thống Vietinbank trên địa bàn là 34%, sau đó là Vietinbank 23%, BIDV 17%, Agribank 14%. Trong hệ thống Vietinbank, Vietinbank Bắc Ninh chiếm tỷ trọng cho vay DNNVV lớn trong hệ thống, chiếm 47% và được coi là chi nhánh trọng điểm trong việc phát triển cho vay DNNVV. Tuy nhiên, nếu xét về tiềm năng cho vay DNNVV trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV tại Vietinbank Bắc Ninh như vậy còn rất khiêm tốn, còn rất nhiều phân đoạn thị trường DNNVV mà Vietinbank Bắc Ninh chưa khai thác.
2.2.1.2. Các sản phẩm cho vay DNNVV của chi nhánh
a) Cho vay ngắn hạn
Vay vốn lưu động theo hạn mức: là giải pháp tín dụng ngắn hạn, không quá 12 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn thường xuyên trong một giai đoạn nhất định để ổn định nguồn tài chính và tăng tính chu động trong việc lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Đây là sản phẩm chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay DNNVV tại Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh bởi thủ tục vay đơn giản, điều kiện vay hợp lý, phù hợp với thực tế kinh doanh của khách hàng.
Vay vốn lưu động từng lần: là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn không quá 1 năm, phát sinh ngoài hạn mức đã cấp cho DNNVV như các cơ hội kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc các nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên để mua nguyên vật liệu hoặc hàng hóa.
So với sản phẩm vay vốn lưu động theo hạn mức thì sản phẩm vay vốn lưu động từng lần có một số hạn chế nhất định khi nhu cầu phát sinh của khách hàng là nhu cầu không thường xuyên, hồ sơ vay vốn cũng như thời gian xử lý hồ sơ tương đương với khoản vay hạn mức trong khi giá trị khoản vay không cao, thời gian vay ngắn, dẫn đến lợi nhuận khi cho vay không tương xứng. Doanh nghiệp cũng phải bỏ nhiều thời gian và chi phí hơn cho mỗi khoản vay.
Cho vay thấu chi: là sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu đột xuất của doanh nghiệp để bù đắp thiếu hụt vốn kinh doanh tạm thời, theo đó. Khách hàng được tiêu vượt số tiền (dư có) trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Vietinbank. Thấu chi cũng được coi như một hình thức cấp tín dụng ứng trước đặc biệt trên cơ sở hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, do những đặc thù về việc khó kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay (khách hàng khi chi tiêu trên tài khoản thấu chi không cần cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn cho ngân hàng) dẫn đến điều kiện cho vay thấu chi hết sức chặt chẽ, DNNVV tương đối khó tiếp cận với sản phẩm cho vay này.
b) Cho vay trung dài hạn
Sản phẩm cho vay vốn trung và dài hạn là giải pháp đáp ứng nhu cầu vay
vốn đầu tư vào các hạng mục tài sản đơn lẻ như đầu tư bổ sung, thay thế, cải tạo, làm mới nhằm tăng năng suất, hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở hỗ trợ nguồn vốn vay dài hạn, trung hạn, tạo ra đòn bẩy kinh tế, khắc phục việc thiếu hụt nguồn vốn dài hạn để thực hiện phương án đầu tư.
Sản phẩm có một số ưu điểm như số tiền cho vay tới 70% nhu cầu vốn, thời hạn cho vay dài phù hợp với dòng tiền khách hàng thu được từ dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phù hợp với thực tế hoạt động đầu tư của khách hàng. Do vậy, sản phẩm đã được triển khai rộng rãi và đem lại hiệu quả cao tại Vietinbank Bắc Ninh.
2.2.2. Khảo sát thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
2.2.2.1. Khảo sát chất lượng cho vay DNNVV của chi nhánh thông qua các chỉ tiêu định tính
a) Sự hài lòng của khách hàng về điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng sản phẩm dịch vụ cho vay ngân hàng cung cấp
Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh có mạng lưới hoạt động trải rộng khắp địa bàn tỉnh. Tại mỗi điểm giao dịch, ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bố trí bàn quầy, trang trí phù hợp đẹp mắt nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất; sự chuyên nghiệp, tận tình của cán bộ giao dịch thể hiện qua trang phục, hành vi cư xử giao tiếp, năng lực trong việc xử lý nhanh chóng và chính xác các giao dịch cho khách hàng; cung cấp các sản phẩm đa dạng, mức độ linh hoạt cao, mang lại nhiều tiện ích, nhằm thu hút được sự quan tâm và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng; tất cả những yếu tố này sẽ góp phần mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng.
Sự hài lòng của khách hàng được minh hoạ ở biểu đồ sau:
22.00%
60.00% 16.00%
2.00%
Rất hài lòng Hài lòng
Không hài lòng Rất không hài lòng
sản phẩm dịch vụ cho vay năm 2019 của Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh - Phụ lục 2)
Biểu đồ 2.5: Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ cho vay năm 2019
Khảo sát với 90 khách hàng DNNVV cho kết quả là 22% rất hài lòng, 60% hài lòng, 16% không hài lòng và 2% là rất không hài lòng. Ở đây, tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng đạt 82%, trong khi đó tỷ lệ không hài lòng và rất không hài lòng là 18%.
Đi vào cụ thể nghiên cứu thì lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về cơ chế chính sách hỗ trợ DNNVV tại chi nhánh thiếu linh hoạt và chưa phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Còn về lý do khách hàng rất không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về chất lượng cán bộ có liên quan trong quá trình cho vay còn hạn chế, ảnh hưởng tới quá trình khách hàng vay vốn và sử dụng vốn vay, gây ức chế cho khách hàng.
b) Sự tuân thủ quy định, quy trình, thủ tục cho vay, cam kết chất lượng, các văn bản pháp luật về hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật như luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ cũng như NHNN, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động cho vay. Đồng thời các NHTM cũng phải tuân thủ các quy định, quy trình, thủ tục cho vay nội bộ của chính NHTM.
Thời gian giao dịch Chứng từ giao dịch Tiện lợi của thủ tục 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6% 6% 6% 24% 22% 21% 63% 58% 63% 7% 14% 10%
Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng
(Nguồn: Kết quả điều tra ý kiến khách hàng về quy trình cho vay năm 2019 của Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh)- Phụ lục 2
Biểu đồ 2.6: Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về quy định, quy trình, thủ tục cho vay, cam kết chất lượng cho vay năm 2019
Theo bảng đánh giá của khách hàng thể hiện chi tiết tại biểu đồ 2.6 thì có 7% khách hàng được hỏi nhận xét về thời gian thực hiện các giao dịch tại Chi nhánh là chậm và không hài lòng. Lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về quy trình của Vietinbank là tương đối chặt chẽ hơn so với các NHTM khác nên quá trình giao dịch mất nhiều thời gian, bên cạnh đó còn do đặc thù là một chi nhánh có nguồn nhân lực trẻ nên năng lực trình độ của cán bộ nhân viên còn những hạn chế trong quá trình xử lý công việc còn chậm trễ, thiếu hiệu quả, gây ức chế cho khách hàng.
Khảo sát mức độ yêu cầu tính chặt chẽ của các chứng từ giao dịch thì có 14% khách hàng trả lời là phức tạp và không hài lòng. Lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về nội dung hồ sơ khách hàng phải chuẩn bị để gửi tới ngân hàng được yêu cầu rất chặt chẽ, mà trong đó có nhiều hồ sơ khách hàng phải thu thập từ bên thứ ba sẽ mất nhiều thời gian và chi phí nên khách hàng thấy rất phức tạp.
Khảo sát mức độ tiện lợi của thủ tục, chứng từ, hồ sơ vay vốn thì có 10% khách hàng trả lời là không hài lòng. Lý do khách hàng không hài lòng thì chủ yếu là nguyên nhân về thủ tục hồ sơ của Vietinbank là nhiều hơn tương đối so với các NHTM khác nên khách hàng sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị các chứng từ hồ sơ giao dịch.
2.2.2.2. Khảo sát chất lượng cho vay DNNVV của chi nhánh thông qua các chỉ tiêu định lượng
a) Số lượng khách hàng, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ
Bảng 10: Số lượng khách hàng DNNVV của chi nhánh
(Đơn vị: Khách hàng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Số lượng KHDN tiền vay
hiện hữu 103 128 133 25 24,3% 5 3,9%
Số lượng KHHH Tiền vay
KHDN nhỏ và vừa 95 118 122 23 24,2% 4 3,4%
Số lượng KHDN tiền gửi
hiện hữu 406 441 456 35 8,6% 15 3,4%
Số lượng KHHH Tiền gửi
KHDN nhỏ và vừa 321 359 377 38 11,8% 18 5,0%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Nhìn vào bảng trên có thể thấy, mặc dù số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ vay vốn tại Vietnbank Bắc Ninh luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lượng KH vay vốn cũng như KH huy động và tăng dần qua các năm. Năm 2017, tỷ trọng khách hàng DNNVV trong tổng số KHDN hiện hữu tiền vay là 92%, năm 2018 chiếm tỷ trọng 92,2%, tăng 23 khách hàng so với năm 2017 tương ứng mức tăng là 24,2%. Năm 2019, tỷ trọng là 91,7%, tăng 4 khách hàng so với năm 2018 tương ứng với tỷ lệ tăng là 3.4%.
Năm 2017, tỷ trọng khách hàng DNNVV trong tổng KHDN tiền gửi là 79%, năm 2018 chiếm tỷ trọng 81,4%, tăng 38 khách hàng so với năm 2017 tương ứng
mức tăng là 11,8%. Năm 2019, tỷ trọng là 82,7%, tăng 18 khách hàng so với năm 2018 tương ứng với tỷ lệ tăng là 5%.
Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng KHDN nói chung và tăng trưởng qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu đi xuống ở cả khách hàng tiền vay và cả khách hàng tiền gửi trong phân khúc khách hàng DNNVV. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn trong việc kìm kiếm và lôi kéo khách hàng. Hoặc cũng có thể do chính sách thu hút khách hàng của Vietinbank Bắc Ninh chưa phù hợp.
Bảng 11: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ bình quân tại Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
(ĐVT: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số cho vay 6.948 7.396 9.890
Doanh số cho vay DNNVV 2.403 2.871 3.185
Doanh số thu nợ 5.643 6.751 8.977
Doanh số thu nợ DNNVV 2.011 2.530 3.111
Số dư bình quân năm 2.916 3.294 4.132
Số dư bình quân DNNVV 695 897 1.103
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019)
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Doanh số cho vay DNNVV Doanh số thu nợ DNNVV Số dư bình quân DNNVV
Biểu đồ 2.7:Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ bình quân DNNVV giai