Chỉ tiêu 2015 2016 2016/2015 2017/2016 Tổng thu nhập 4.737.688 5.637.737 6.812.157 18,9 9 3 20,8 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 3.434.537 4.461.197 5.029.583 29,8 9 4 12,7 Thu nhập từ hoạt 1.302.405 1.167.898 1.740.701 11,5 2 5 49,0
Qua bảng số luợng khách hàng quan hệ tín dụng tại ngân hàng TMCP Bắc Á ta có thể thấy nhu sau: Số luợng khách hàng quan hệ tín dụng đều tăng dần qua các năm. Khách hàng của ngân hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân. Năm 2015 đến năm 2016 tăng 24,24%. Năm 2016 đến 2017 tăng 15,58%. Nhung tỷ lệ tăng đến
50
năm 2017 đã ít hơn. Khách hàng là các tổ chức kinh tế thì chỉ chiếm số lượng nhỏ vay tại ngân hàng nhưng cũng tăng qua các năm. Năm 2015 đến 2016 tăng 1,8% và đến năm 2017 tăng 8%. Như Vậy số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng qua các năm đều tăng điều đó cho thấy khách hàng rất chú trọng và quan tâm tới tình hình tín dụng tại ngân hàng.
Kết quả hoạt động kinh doanh
Nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động tín dụng của ngân hàng xét cho cùng cũng là nhằm đảm bảo tính an toàn tín dụng và tăng nguồn thu từ hoạt động tín dụng. Theo xu hướng phát triển của NHTM trên thế giới, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng có chiều hướng giảm xuống trong tổng thu nhập nhưng chỉ tiêu này phải tăng về số tuyệt đối. Tại BAC A BANK, tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, bình quân khoảng hơn 70%. Tỷ lệ này tương đối cao so với thông lệ quốc tế nhưng so với các ngân hàng trong nước thì tỷ lệ này trung bình. Bởi, trong những năm qua ngân hàng không chỉ chú trọng việc phát triển hoạt động tín dụng mà còn chú trọng nhiều sản phẩm khác tuy nhiên vẫn coi thu nhập từ hoạt động tín dụng là xương sống.
Bảng 2.9: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của BAC A BANK từ 2015-2017
Thu khác 74 6^ 8.642 41.873 10,5 8 38,5 Tổng chi phí 3.661.333 4.299.502 5.155.361 17,4 3 1 19,9 Chi trả lãi 3.658.238 4.288.527 5.117.468 17,2 3 19,3 3 Chi khác 3.095 10.97 5 37.893 2,54 2,45 Lợi nhuận 1.076.355 1.338.235 1.656.796 24,3 3 23,8 0 51
Dư nợ tín dụng 2015 2016 2017 (%) (%) Ngắn hạn 13.67 4 2 13.57 20.233 0,7 2 32,9 Trung hạn và dài hạn 28.08 0 9 34.52 35.254 8 18,6 2,05 Tổng 41.75 4 1 48.10 55.488 0 15,2 5 15,3
Từ bảng kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Bắc Á nhận thấy Tổng thu nhập tăng đều qua các năm. Chênh lệch 2016/2015 là 18,99% đến năm 2017 chênh lệch so với 2016 là 20,83%. Tổng chi phí tăng chênh lệch năm 2016/2015 là 17,43% và chênh lệch năm 2017/2016 là 19,91%. Tuy nhiên lợi nhận lại giảm. Chênh lệch năm 2016/2015 là 24,33% thì tới 2017 chênh lệch là 23,8%. Nguyên nhân là do chi phí trả lãi từ hoạt động huy động bỏ tăng dần qua các năm nên dẫn tới lợi nhuận có sự thay đổi.
2.3. Thực trạng mở rộng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, du nợ tín dụng là chỉ tiêu hàng đầu mà bất kỳ một ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm, nó phản ánh tại thời điểm xác định nào đó ngân hàng hiện còn tín dụng bao nhiêu và đây đồng thời cũng là khoản ngân hàng cần phải thu về. Hiện nay các Ngân hàng quốc tế nói chung và các Ngân hàng Việt Nam nói riêng đều dùng chỉ tiêu du nợ tín dụng để phản ánh quy mô tín dụng. Tổng du nợ tín dụng của toàn ngân hàng tăng tuơng đối qua các năm 2015, 2016 và 2017. Trong đó, du nợ tín dụng năm 2016 đạt mức tăng truởng 6,347 tỷ đồng, tuơng đuơng tăng 15,2%, sang đến năm 2017 con số này là 7.387 tỷ đồng, tuơng đuơng tăng 15,35% so với năm 2016.
52
2.3.1. Phân tích tình hình mở rộng HĐTD theo thời gian
Bảng 2.10. Tình hình mở rộng HĐTD theo thời gian
(%) (%) Nợ nhóm 1 41.41 4 7 47.66 55.095 9 15,0 8 15,5 Nợ nhóm2 4 8 5 4 42 -6,25 -6,66 Nợ nhóm 3 5 3 5 -40 66,6 6 Nợ nhóm 4 8 5 9 -37,5 80 Nợ nhóm 5 27 9 1 38 337 5 36,5 -11,55 Tổng 41.75 4 1 48.10 55.488 0 15,2 5 15,3
Qua phân tích tình hình mở rộng HĐTD theo thời gian thì nhìn chung tình hình du nợ tín dụng ngắn hạn tăng mạnh chênh lệch năm 2016/2015 là 0,7% thì tới 2017 chênh lệch là 32,92%. Du nợ tín dụng trung hạn và dài hạn lại giảm chênh lệch năm 2016/2015 là 18,68% thì tới 2017 chênh lệch là 2.05%. Đặc biệt, du nợ tín dụng của ngân hàng chuyển dịch dần từ ngắn hạn sang trung và dài hạn, tập trung vào đối tuợng khách hàng doanh nghiệp có các dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Điều này đuợc thể hiện qua chỉ số du nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao trên tổng du nợ tín dụng, đồng thời tỷ trọng du nợ trung và dài hạn cũng chiếm tỷ trọng cao trong du nợ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
2.3.2. Ket quả mở rộng HĐTD theo nhóm nợ
Theo thông tu số 02/2013/TT - NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng nhà nuớc thì Nợ xấu (NPL) đuợc quy định là các khoản nợ thuộc các nhóm 3,4,5 chi tiết tại điều 10 và điều 11 của thông tu này . Tỷ lệ nợ xấu là một trong những chỉ tiêu chủ yếu đánh giá chất luợng tín dụng của một NHTM, bởi nợ xấu không chỉ gây thiệt hại cho ngân hàng mà còn thiệt hại cho nền kinh tế. Để có cái nhìn tổng thể và
53
thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng thì phải có những đánh giá về tình hình nợ xấu trong thời gian qua, từ đó có những chiến lược kinh doanh thích hợp trong tương lai.