■Năm 2015 ■Năm 2016 □Năm 2017
Nguồn :Báo cáo hoạt động chuyển tiền kiều hối SHB 2017
Từ biểu đồ so sánh sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ SHB qua các năm 2015 đến 2017, có thể thấy:
Doanh số chuyển tiền kiều hối của SHB đến chủ yếu từ kênh chuyển tiền qua hệ thống Swift. Năm 2015 SHB đạt doanh số khoảng 100 triệu USD (chiếm 77% tổng doanh số), năm 2016 tăng lên là 145 triệu USD, doanh số tăng 14,5% so với năm 2015. Doanh số chuyển tiền qua hệ thống Swift có sự tăng trưởng nhanh chóng trong năm 2017 là 180 triệu USD, tăng trưởng 12,5% so với năm 2016, chiếm 44% tổng doanh số chuyển tiền kiều hối chuyển về SHB.
Nguyên nhân doanh số chuyển tiền kiều hối chuyển qua hệ thống Swift tăng
là do
SHB liên tục phát triển hợp tác các kênh chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng như: - Dịch vụ chuyển tiền chuyển tiền kiều hối từ Hàn Quốc về Việt Nam thông
qua Kookmin bank - một trong những ngân hàng lớn với mạng lưới hơn 900chi
Wells far go.
- Dịch vụ chuyển tiền nhanh từ Lào, Campuchia về Việt Nam.
Việc tăng cuờng hợp tác với các ngân hàng nuớc ngoài để mở rộng hơn nữa các kênh chuyển tiền chuyển tiền kiều hối từ khắp nơi trên thế giới về Việt nam nhằm gia tăng tiện ích cho các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Điều này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm đuợc thời gian, chi phí khi chuyển tiền về Việt Nam thuận lợi- an toàn- chi phí thấp.
Doanh số SHB cũng có sự đóng góp lớn của dịch vụ chuyển tiền nhanh Western
Union, doanh số chuyển về SHB năm 2015 là 80 triệu USD, năm 2016 tăng lên là 90 triệu USD, tăng 11% so với năm 2015. Đến năm 2017 doanh số là 95 triệu USD, tăng
5,5% so với năm 2017. Đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union sau một thời
gian tăng truởng, doanh số tại các ngân hàng có sự chững lại, thậm chí có một số ngân
hàng doanh số tăng truởng âm. Vì vậy, SHB vân duy trì đuợc sự tăng truởng bền vững
qua các năm, khẳng định dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union đang dần chiếm lĩnh đuợc thị truờng chuyển tiền chuyển tiền kiều hối.
Doanh số đóng góp cho sự phát triển của dịch vụ chuyển tiền kiều hối SHB phải kể đến là mảng dịch vụ chuyển tiền thông qua hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động với doanh số năm 2015 đạt 10 triệu USD, năm 2016 tăng lên 12 triệu USD và đến năm 2017 tăng lên là 15 triệu USD.
Để thu hút luợng chuyển tiền kiều hối chuyển về từ những lao động đi làm việc ở nuớc ngoài, SHB đã đua ra gói sản phẩm cho vayxuất khẩu lao động đuợc thiết kế dành cho đối tuợng là những nguời lao động đi làm việc tại nuớc ngoài theo Hợp đồng. Đây là gói sản phẩm hoàn chỉnh bắt đầu từ khi nguời lao động đuợc huớng dẫn làm thủ tục vay chi phí đến quá trình quản lý luơng chuyển về cho nguời thân của họ tại Việt Nam một cách nhanh chóng, thuận tiện với chị phí thấp.Với sản
công ty xuất khẩu lao động. Nguồn ngoại tệ chuyển về đều hàng tháng, mang lại nguồn thu ổn định cho Ngân hàng từ việc mua bán ngoại tệ, thu phí chuyển tiền... Ngoài ra SHB còn phát triển số luợng lớn khách hàng tiềm năng: Một năm số luợng lao động đi làm việc ở nuớc ngoài khoảng hơn 90.000 nguời. Neu khai thác đuợc một
phần nhỏ trong số lao động này SHB sẽ phát triển đuợc luợng khách hàng cá nhân tiềm năng. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến luợc phát triển lâu dài của SHB.
Dịch vụ chuyển tiền cho công ty chuyển tiền kiều hối khác (bao gồm các công ty có chức năng chi trả chuyển tiền kiều hối trong nuớc và các công ty chuyển tiền nuớc ngoài) có doanh số khá cao trong dịch vụ chuyển tiền kiều hối của SHB, năm 2015 doanh số chuyển về từ các đối tác là 60 triệu USD, năm 2016 là 73 triệu USD, tăng 12,1% so với năm 2015, đến năm 2017 doanh số tăng truởng vuợt bậc, đạt 120 triệu USD, tăng 16,4% so với năm 2016. SHB có cơ hội thu hút đuợc nguồn ngoại tệ với khối luợng lớn. với cơ chế tỷ giá ngày càng linh hoạt nhu hiện nay, SHB đang đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của khách hàng.
2.5. ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN KIỀU HỐI TẠI
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI 2.5.1. Những kết quả đạt được
Với sự quan tâm trú trọng phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối, SHB đã buớc đầu đạt đuợc những kết quả khả quan:
về phát triển đối tác, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã thiết lập quan hệ, ký kết đuợc hợp đồng hợp tác chuyển tiền với rất nhiều ngân hàng đại lý, Công ty chuyển tiền tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đặc biệt ở những nơi có nhiều kiều bào sinh sống, nhiều lao động của Việt Nam đang làm viêc nhu: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...
về sản phẩm chuyển tiền, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã nghiên cứu và ban hành một số sản phẩm chuyển tiền có tính cạnh tranh nhu: gói sản phẩm cho nguời xuất khẩu lao động tạo thuận tiện, chuyển tiền nhanh từ Lào, Cam về Việt Nam, chuyển tiền nhanh từ Hàn Quốc về Việt Nam, chuyển tiền kiều hối tại
về mạng lưới chi trả: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã có mạng lưới rộng khắp đất nước, với 1 Trụ sở chính, 56 chi nhánh, 450 điểm giao dịch, điểm giao dịch, thiết lập quan hệ với rất nhiều ngân hàng đại lý trên toàn thế giới. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã triển khai sản phẩm dịch vụ chuyển tiền kiều hối đến tất cả
các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận
chuyển tiền của khách hàng. Khách hàng có thể đến bất cứ điểm giao dịch nào của Ngân
hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội để nhận tiền kiều hối, nhanh chóng, thuận tiện.
về chiến lược Marketing: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã rất chú trọng đến việc triển khai các hoạt động marketing để quảng cáo dịch vụ, và thông qua các hoạt động này để củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ để thoả mãn ngày một nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SHB là người nổi tiếng trong phát triển bóng đã Việt Nam, đây cũng là kênh truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn cho Ngân hàng SHB phát triển các sản phẩm dịch vụ đến số lượng lớn khách hàng sử dụng dịch vụ.
Thị phần kiều hối SHB SO vói các NHTM
Đóng Á 12% SHB 3.2% Agribank 11% BIDV 8% Nguồn: Thu thập từ NHNN và WB
Doanh số chuyển tiền kiều hối SHB đạt 410 triệu USD, chiếm khoảng 3.2% tổng lượng chuyển tiền kiều hối chuyển về Việt Nam năm 2017, mặc dù là ngân hàng mới mở rộng dịch vụ chuyển tiền kiều hối nhưng SHB đã có sự tăng trưởng
vượt bậc về doanh số kiều hối.
Qua biểu đồ 2.15, có thể thấy lượng chuyển tiền kiều hối chuyển về Việt Nam qua hệ thống của SHB với tỷ trọng khá khiêm tốn, chiếm 3.2%, tuy nhiên doanh số tăng trưởng hàng năm tăng lên nhanh chóng. Các NHTM có doanh số chuyển tiền kiều hối lớn có kinh nghiệm phát triển kiều hối lâu năm, khoảng từ 10- 18 năm trong lĩnh vực chuyển tiền kiều hối như Đông Á (12%), Sacombank (9%) và họ có công ty chuyển tiền kiều hối với lực lượng chi trả tại nhà chuyên nghiệp tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Để phát triển và mở rộng mảng dịch vụ chuyển tiền kiều hối, SHB cần phải nỗ lực nhiều hơn trong quá trình mở rộng dịch vụ.
Phân tích điểm mạnh điểm yếu của dịch vụ chuyển tiền kiều hối của ngân hàng SHB (SWOT)
Điểm mạnh:
- Hiện nay SHB đang tiến hành triển khai kênh liên kết với các đối tác chuyển tiền có mạng lưới thanh toán rộng như Napas, Inpay... để mở rộng mạng
lưới chi trả kiều hốicủa SHB đến các địa bàn vùng sâu vùng xa, nơi SHB
không có
điểm giao dịch.
- SHBluôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài như: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Ủy ban Người Việt
Nam ở Nước ngoài...tham gia các hoạt động liên quan đến người Việt Nam ở nước
ngoài do các đơn vị tổ chức; Thông qua đó, SHB có cơ hội thu hút khách
hàng sử
dụng dịch vụ chuyển tiền kiều hối của SHB và cơ hội quảng bá sản phẩm
dịch vụ
đến số lượng lớn kiều bào và người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp
- Sự chuyên nghiệp hóa về việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối tới khách hàng chua cao:Trung tâm dịch vụ thanh toán chua có bộ phận hỗ trợ riêng
cho dịch vụ chuyển tiền kiều hối, chua chính sách uu tiên cho chuyển tiền
kiều hối
cũng nhu chua có nguời trực điện ngày thứ 7 để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
hàng trong khi các ngân hàng khác đều đã có.
Cơ hội:
- Tiềm năng về thị truờng chuyển tiền kiều hối rất lớn: Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, với 12.9 tỷ USD, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giớivề nhận
chuyển tiền
kiều hối năm 2017.
- Hiện tại có khoảng hơn 4 triệu nguời Việt Nam đang sinh sống tại nuớc ngoài ở hơn 100 nuớc trên thế giới có nhu cầu gửi tiền về giúp đỡ gia đình, nguời
thân, gửi tiết kiệm hoặc đầu tu. Bình quân mỗi năm mỗi Việt Kiều gửi về cho nguời
thân, gia đình khoảng 2,000 USD.
- Chính sách uu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với nguời Việt Nam ở nuớc ngoài: Trong những năm vừa qua Chính phủ đã nới lỏng chính sách chuyển
tiền về
của cu dân sinh sống ở nuớc ngoài và thực hiện các chính sách khuyến khích đầu
tu, mua nhà ở Việt Nam.
Thách thức:
- Hiện nay tất cả các ngân hàng thuơng mại, các ngân hàng liên doanh, các chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài tại Việt nam đều cung cấp dịch vụ này. SHB
đang đứng vị
doanh đối với dịch vụ chuyển tiền kiều hối,trong khi các ngân hàng chú trọng đến hoạt
động chuyển tiền kiều hối bằng cách thành lập công ty hoặc trung tâm chuyển tiền kiều
hối từ những năm đầu 2000 để phát triển dịch vụ một cách chuyên nghiệp.
Một số ngân hàng Đại lý của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội không quan tâm phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối. Các ngân hàng này tuy có mở tài khoản và ký hợp đồng với SHB nhung không chú trọng vào việc quảng cáo, marketing nên khách hàng ít biết đến và ít chuyển tiền qua.
2.5.3. Nguyên nhân của các hạn chế
Các chi nhánh của Ngân hàng SHB không phải chi nhánh nào cũng chú trọng đến mảng dịch vụ chuyển tiền kiều hối nên đã không có những chính sách khuyến khích thu hút khách hàng đến mở tài khoản nhận tiền kiều hối tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội. Ngoài ra, tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ kiều hồi không đáng kể so với doanh thu từ các dịch vụ khác nên các chi nhánh thuờng xem nhẹ việc phát triển và mở rộng dịch vụ.
Bộ phận phát triển công nghệ còn thiếu những cán bộ phát triển phần mềm, việc triển khai sản phẩm mới đôi khi bị chậm trễ, hay xảy ra xung đột, lỗi hệ thống.. .ảnh huởng đến tốc độ chi trả dịch vụ.
Hoạt động marketing chua đuợc triển khai đồng bộ, những chuông trình khuyến
mại vẫn chua kịp thời, băng rôn quảng cáo vẫn chua gây ấn tuợng với khách hàng. Do
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua các phân tích và đánh giá tại chương 2 về thực trạng về mở rộng dịch vụ chuyển tiền kiều hối của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trong giai đoạn 2013 đến nay, đã chỉ ra được những thành tựu, tìm ra những hạn chế và những nguyên nhânlàm ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối tại SHB. Từ đó, làm cơ sở để đưa ra những giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối tại SHB trong thời gian tới như sau:
- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh chuyển tiền qua các ngân hàng đại lý, các công ty chuyển tiền ở nước ngoài, các đại lý của SHB trên toàn quốc - Phát triển các hinh thức chi trả chuyển tiền kiều hối và áp dụng công nghệ
chuyển tiền mới; Quản lý và hỗ trợ phát triển hệ thống phần mềm liên quan đến
hoạt động chuyển tiền kiều hối của toàn hệ thống. Tiếp nhận, vận hành và
triển khai
công nghệ do đối tác cung cấp cho toàn hệ thống SHB và các đại lý liên kết; - Đảm bảo hoạt động mở rộng dịch vụ chuyển tiền kiều hối diễn ra thống nhất,
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN KIỀU HỐI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
3.1. ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN KIỀU HỐICỦA CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
3.1.1. Xu hướng phát triển thị trường chuyển tiền kiều hối Việt Nam
Theo thống kê năm 2017 của WB cho thấy, chuyển tiền kiều hối về Việt Nam đạt
khoảng 12,9 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2016. Rất nhiều dự báo ngay từ đầu năm 2018 cho rằng áp lực với chuyển tiền kiều hối khá lớn do chính sách nhập cư của Tổng
thống Donald Trump tiếp tục được đẩy mạnh, cộng thêm với giá USD có xu hướng tăng
thêm với tín hiệu nâng lãi suất USD từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)... Khi Fed tăng
lãi suất, nhiều khả năng dòng vốn sẽ chảy ngược về các nước khác, đồng nghĩa với việc
ảnh hưởng tới dòng kiều hối chảy về Việt Nam. Một lý do nữa là chính sách lãi suất tiền
gửi ngoại tệ của Việt Nam vẫn giữ ở mức 0% (áp dụng từ 18/12/2015).
Có nhiều nguyên nhân hỗ trợ cho chuyển tiền kiều hối tăng, song cũng chỉ ra điểm thay đổi cơ bản là chuyển tiền kiều hối thời gian gần đây chuyển về để đầu tư nhiều hơn là chỉ đổi sang VND gửi tiết kiệm đơn thuần. Nhất là khi cả thị trường chứng khoán và bất động sản đều đang rất sôi động. Chỉ ở một vài thời điểm, do ngưỡng tâm lý nên có sự sụt giảm, còn về bản chất theo chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là thị trường tăng trưởng tốt.
Số lượng lớn kiều bào chuyển tiền đầu tư vào những những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên sàn chứng khoán khi thấy tình hình thị trường chứng khoán ngày càng khởi sắc, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Và thị trường
không chính thống (chuyển qua bạn bè, nguời thân, chuyển tay ba...). Trong đó, giá trị tiền chuyển qua các phuơng tiện không chính thống uớc tính còn cao gấp 1,5 lần so với giá trị tiền chuyển chính thống.
Với kênh chuyển tiền chính thống, tại Việt Nam, hiện đang có rất nhiều ngân hàng và tổ chức tập trung phát triển dịch vụ chuyển tiền kiều hối với sự cạnh tranh khá khốc liệt (Ngân hàng Nông nghiệp, Vietinbank, Sacombank, Đông Á bank, Công ty chuyển tiền nhanh Western Union, MoneyGram.), tao ra sức ép về sự đổi mới và cho ra đời những sản phẩm tiên tiến, nổi trội, có uu thế cạnh tranh đặc biệt và thiết lập những kênh nhận tiền mới ngoài những kênh truyền thống hiện nay.
Western Union với hơn 500.000 điểm giao dịch đang là dịch vụ Chuyển tiền quốc tế dẫn đầu.Tuy nhiên, với sức ép của việc duy trì hệ thống mạng luới, mức phí dịch vụ cao của Western Union không thể đáp ứng nhu cầu của các lớp khách hàng khác nhau. Phí giao dịch trung bình của dịch vụ Western Union tuơng đuơng với 15%
giá trị giao dịch, con số này là 25% đối với các món tiền chuyển duới 100$.
Dịch vụ Chuyển tiền quốc tế qua Mobile money đang là xu huớng chung của thế giới. Với tiềm năng lớn nhất chính là nhu cầu của khách hàng và mức phí cạnh tranh, việc liên kết giữa Ngân hàng- Nhà mạng nhằm triển khai dịch vụ Chuyển tiền quốc tế chính là tất yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nền tảng khách hàng, tăng doanh