2.1.3.1. Tăng trưởng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu
Biểu đồ 2.1. Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu MSB giai đoạn 2017-2019(Đơn vị: tỷ đồng) (Đơn vị: tỷ đồng)
H Tổng Tài sản ■ Vốn chủ sở hữu
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB)
Trong giai đoạn 2017-2019, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của MSB đều có sự tăng truởng nhất định. Năm 2018 với quy mô tổng tài sản của MSB đạt 137.769 tỷ đồng, tăng 22,75% so với năm 2017. Một năm sau đó tổng tài sản của MSB tiếp tục tăng với tốc độ gần 14% đạt đến 156.978 tỷ đồng. Cùng với đó, vốn sở hữu của ngân hàng cũng tăng trong giai đoạn 2017-2019 tuy nhiên với mức độ tăng truởng còn thấp. Năm 2019 vốn chủ sở hữu là 14.863 tỷ đồng, tăng 1.043 tỷ đồng so với năm 2017, con số này cho thấy MSB trong giai đoạn trên chua có nhiều biện pháp để tăng vốn chủ sở hữu của mình. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu vẫn đuợc duy trì ở mức cao, chiếm tỷ trọng gần 10% tổng nguồn vốn của Ngân hàng. Việc duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu và hệ số an toàn vốn ở mức cao là nền tảng cho sự tăng truởng mạnh mẽ của ngân hàng trong các năm tiếp theo.
2.1.3.2. Hoạt động cho vay
Hoạt động cho vay của ngân hàng trong giai đoạn 2017-2019 đuợc cho là hoạt động khá tốt. Cho vay khách hàng năm 2018 đạt số du 35.784 tỷ đồng, tăng truởng mạnh với mức tăng 35% so với cuối kỳ 2017, trong đó nhóm khách hàng doanh nghiệp tăng truởng 37%, đặc biệt cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng 56%. Bên cạnh đó, dư nợ của khách hàng cá nhân cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, đạt 129% so với năm 2017. Năm 2019, cho vay khách hàng tiếp tục tăng hơn 31% so với năm 2018 và đạt doanh số là 62.708 tỷ đồng. Cho vay khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu.
Bên cạnh việc liên tục tăng trưởng cho vay, chất lượng tín dụng của NH cũng được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu năm 2018 tăng từ 2,23% đến 3% nhưng đến năm 2019 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 2,04% với dư nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 là 1.300 giảm 166 tỷ đồng so với năm 2018.
Bảng 2.1. Tình hình hoạt động cho vay khách hàng của MSB 2017-2019(Đơn vị: tỷ đồng) (Đơn vị: tỷ đồng)
Tiền gửi KH 56.849 63.529 80.873 6.68
0 12 17.344 27
- Tiền gửi không kỳ hạn 11.490 13.273 15.629 1.78 3 16 2.356 18 - Tiền gửi có kỳ hạn - Tiền gửi vốn 44.978 49.752 64.423 4.77 4 11 14.671 29 chuyên dụng - Tiền gửi ký 116 61 39 (55) -47 (22) -36 O J quỹ____________ 265 443 782 178 67 339 77
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB)
2.1.3.3. Hoạt động huy động vốn
Hoạt động chính của một ngân hàng thương mại là huy động vốn để cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác, vì thế huy động vốn từ tiền gửi KH trong cơ cấu nguồn vốn của MSB luôn chiếm tỷ trọng cao (chiếm 52% vào năm 2019). Năm 2018, tổng tiền gửi của khách hàng với số dư là 63,528 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 109% so với cuối kỳ 2017. Năm 2019 đánh dấu sự hoạt động hiệu quả của MSB trong mảng huy động vốn. So với năm 2018, tổng tiền gửi huy động từ khách hàng năm 2019 tăng 17,344 tỷ đồng tương đương 27%. So với năm 2018, huy động vốn năm 2019 tăng đều ở cả nguồn tiền gửi từ tổ chức kinh tế (33.5%) và dân cư (23.7%). Cơ cấu vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư hiện ở mức 39%- 61% cho thấy MSB vẫn đang tập trung vào chiến lược huy động vốn bán lẻ.
Bảng 2.2. Tình hình hoạt động huy động vốn của MSB 2017-2019
Th u nh ập lãi th u ần 1602,08 2.902,27 3062,1 1300,19 81 159,83 6 Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 136,52 271,59 522,25 135,07 99 250,66 92 Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 65,21 209,41 155,45 144,2 221 -53,96 - 26 Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh 32,37 (14,41) 3,45 -46,78 -145 17,86 -124
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB) Biểu đồ 2.2. Cơ cấu tiền gửi KH của MSB theo đối tượng KHgiai đoạn 2017-2019
(Đơn vị: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB) 2.1.3.4. Kết quả kinh doanh
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của MSB giai đoạn 2017-2019
đầu tư Lãi thuần từ HĐ khác 381,38 590,44 778,84 209,06 55 188,4 32 TN từ góp vón, mua cổ phần 0,27 35,89 42,61 35,62 13193 6,72 19 Tổng TN từ HĐ kinh doanh 3247,65 4716,1 4715,16 1468,45 45 -0,94 0 Chi phí HĐ (2065,86) (2923,74) (2502,18) -857,88 42 421,56 - 14 LN th u ần từ HĐKD trước Dự phòng 1181,79 1.792,37 2.212,97 610,58 52 420,6 23 Chi phí DPRRTD (1017,36) (739,60) (925,15) 277,76 -27 -185,55 25 LNTT 164,43 1.052,78 1.287,82 888,35 540 235,04 22 LNST 122,03 868,29 1043,56 746,26 612 175,27 20
Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh của MSB từ năm 2017 đến 2018 có sự tăng trưởng lớn. Tổng thu nhập năm 2018 đạt 4716,1 tỷ đồng tăng 45% so với năm 2017. Tuy nhiên tổng thu nhập năm 2019 lại có chút giảm nhẹ. Thu thuần từ lãi vẫn là nguồn đóng góp chính cho tổng thu nhập của ngân hàng với tỷ trọng thu thuần từ lãi trong tổng doanh thu năm 2019 là 65% và năm 2018 là 62%. Ngoài ra, với chiến lược tăng cường thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm xây dựng một Ngân hàng phát triển ổn định và bền vững, thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của MSB năm 2018 đạt 199% so với năm trước và tiếp tục tăng trưởng với mức 92% trong năm 2019.
Năm 2018, MSB tiếp tục chú trọng vào đầu tư cho các dự án công nghệ, hạ tầng trọng điểm cũng như việc phát triển nguồn nhân lực nên tổng chi phí hoạt động năm 2018 tăng 42% so với năm 2017, trong đó chi phí nhân sự tăng 27%, chi về tài sản tăng 12%. Trong năm 2019, MSB đã kiểm soát tốt hơn các chi phí của mình nên tổng chi phí hoạt động đã giảm được 421,56 tỷ đồng tương đương 14%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MSB năm 2018 giảm được 27% so với năm 2017.
Với tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động cao, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng năm 2018 của MSB đạt 1792,37 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017. Năm 2019, dù tổng thu nhập hoạt động bị giảm nhẹ nhưng nhờ việc kiểm soát được chi phí hoạt động nên lợi nhuận trước thuế trước dự phòng vẫn tăng được 23% so với năm 2018. Cũng với năm 2019, lợi nhuận sau thuế của MSB đạt 1.043 tỷ đồng, đánh dấu sự vượt mốc 1.000 tỷ đồng, cho thấy sự phát triển đầy nỗ lực của MSB trong giai đoạn 2017-2019.