3.1. Giới thiệu chung về tình hình hoạt động và nợ xấu tại các NHTM Việt
3.1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam
Từ khi đổi mới, hệ thống Ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh chóng và từng bƣớc hội nhập quốc tế, phát huy vai trò kênh dẫn vốn lƣu thông trong nền kinh tế thị trƣờng. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nƣớc. Tổng quan hoạt động tín dụng giai đoạn 2010- 2014 có những điểm chính sau:
Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2010-2014 có xu hướng giảm và bám sát vào mục tiêu chính sách điều hành của NHNN.
Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 2008 và khủng hoảng nợ công châu Âu vào cuối năm 2010 đã có tác động sâu rộng phạm vi toàn cầu, đẩy nền kinh tế thế giới vào tình trạng ảm đạm với sự tăng trƣởng chậm chạp, thâm hụt ngân sách cao, tỷ lệ thất nghiệp cao tại nhiều quốc gia. Trong vòng xoáy khủng hoảng, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hƣởng nặng nề. Tăng trƣởng GDP đã giảm mạnh từ mức trên 8% thời kỳ 2005-2007 xuống mức 5,2-6,4% giai đoạn sau. Để đối phó, Chính phủ sử dụng các gói kích thích kinh tế thông qua cả chính sách tài khóa và tiền tệ, trong đó chính sách tiền tệ đƣợc sử dụng nhiều hơn. Theo đó tăng trƣởng tín dụng giai đoạn này cũng rất cao, trung bình là 35,3% giai đoạn 2005-2010. Mức tăng trƣởng tín dụng quá nóng đem lại nguy cơ về rủi ro tín dụng.
Sau một thời gian dài tăng trƣởng tín dụng cao, cùng với những khó khăn của nền kinh tế thì tăng trƣởng tín dụng giai đoạn 2011- 2014 có xu hƣớng giảm và bám sát vào mục tiêu chính sách điều hành của NHNN. Tín
dụng ngân hàng từ năm 2011 đã chững lại, đặc biệt từ năm 2012. Năm 2011, tăng trƣởng tín dụng đạt mức 14,31% so với cuối năm 2010.Mức tăng trƣởng này đạt mục tiêu đề ra trong Chỉ thị số 01/CT- NHNN năm 2011 là dƣới 20%, giảm mạnh so với mức tăng 32,43% của năm 2010. Tiếp tục xu hƣớng này, mức tăng trƣởng tín dụng năm 2012 chỉ đạt 8,91%, không hoàn thành mục tiêu đề ra từ đầu năm (15 – 17%). Sang năm 2013, với sự nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt trong giai đoạn nƣớc rút cuối năm, tăng trƣởng tín dụng mặc dù đạt mức khiêm tốn (12,52%), song đã tăng 3,61% so với năm trƣớc, hoàn thành mục tiêu của năm 2013 (12%). Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, tín dụng sụt giảm từ cả phía cung lẫn phía cầu thì đạt đƣợc kết quả này là nhờ các biện pháp định hƣớng, kiểm soát tăng trƣởng tín dụng và có sự linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng đối với các nhóm TCTD của NHNN.
Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội đã có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định vững chắc hơn, hoạt động tín dụng ngân hàng cũng có sự khởi sắc, tăng trƣởng tín dụng của cả năm ở mức 14,16%, vƣợt mục tiêu đề ra từ đầu năm.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 2010 2011 2012 2013 2014 Quy mô tín dụng Dư nợ tín dụng
Hình 3.1: Dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2010- 2014
Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, giai đoạn 2011 trở về trƣớc, mặc dù tín dụng tăng trƣởng mạnh song GDP cũng chỉ xoay quanh mức 6%. Trong khi đó, từ năm 2012 tới nay, tín dụng tăng trƣởng thấp hơn hẳn giai đoạn trƣớc và GDP cũng giảm thấp nhƣng vẫn ở mức trên 5%, điều đó cho thấy nguồn vốn tín dụng đã đƣợc đầu tƣ đúng hƣớng hơn, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển. Trong thời gian qua, tỷ lệ Dƣ nợ/GDP luôn ở mức cao (>95%) cho thấy tín dụng đã, đang và sẽ luôn là kênh chủ đạo cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trƣởng GDP của cả nƣớc.
Thứ hai, tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2010- 2014 đã có sự đồng đều hơn giữa các nhóm ngân hàng.
So với giai đoạn 2010 trở về trƣớc với tốc độ tăng trƣởng của nhóm NHTMNN và Nhà nƣớc nắm cổ phần chi phối xung quanh mức 25%, tốc độ tăng trƣởng tín dụng của nhóm này đã giảm chỉ còn 15% năm 2011, 11,89% năm 2012 và 12,14% năm 2013. Trong khi đó, nhóm NHTMCP chứng kiến tốc độ tăng trƣởng tín dụng sụt giảm mạnh mẽ hơn khi tăng trƣởng tín dụng từ mức 66,06% năm 2009, 45,29% năm 2010 xuống còn 13,42% năm 2011, 8,7% năm 2012 và 20,2 năm 2013. Kết hợp với diễn biến tăng trƣởng tổng tài sản từ năm 2009 cho tới nay, thực trạng trên cho thấy tăng trƣởng tín dụng của hệ thống NHTMNN và Nhà nƣớc cổ phần chi phối có sự ổn định hơn so với hệ thống NHTMCP.
Thứ ba, mặc dù kết quả tăng trưởng tín dụng xoay quanh mức mục tiêu đề ra nhưng thực tiễn cho thấy trong các năm 2012, 2013, 2014 tín dụng tăng trưởng rất khó khăn (thường tăng trưởng âm hoặc rất thấp vào những tháng đầu năm) và chỉ tăng trở lại từ quý thứ 2, trong khi tăng mạnh vào thời điểm quý thứ 4.