1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM
1.2.4. Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM
Có rất nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh của các NHTM và có nhiều cách để phân chia chúng theo từng nhóm khác nhau. Tuy nhiên, để có thể đánh giá một cách cụ thể, có thể chia thành 2 nhóm nhân tố sau:
1.2.4.1. Nhân tố trong nội bộ ngân hàng
Nguồn lực tài chính của các ngân hàng có ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng đó. Chính vì vậy, năng lực quản lý nguồn tài chính nói chung và năng lực quản lý hoạt động kinh doanh nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó có thể làm giảm nguồn lực tài chính, gây khó khăn cho ngân hàng trong hoạt động kinh doanh, nhƣng cũng có thể làm tăng lên nguồn lực tài chính, thúc đẩy sự phát triển của các ngân hàng.
Năng lực quản lý tài chính tốt thể hiện ở việc ngân hàng quản lý tốt khả năng sinh lời của vốn đầu tƣ, đồng thời luôn biết cách cơ cấu vốn một cách hài hòa, điều chỉnh luân chuyển vốn hợp lý; QTRR, quản lý chi phí hoạt động kinh doanh tốt, nâng cao chất lƣợng tín dụng, giảm nợ tồn đọng hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí kinh doanh, đồng thời tạo sự tăng trƣởng cho lợi nhuận…
Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần tăng cƣờng và phát triển nguồn lực tài chính cho ngân hàng.
Thứ hai, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý hiện đại
Khoa học kỹ thuật và quản lý hiện đại đã làm thay đổi rõ rệt đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tạo điều kiện cho các quy trình, nghiệp vụ ngân hàng đƣợc nhanh, chính xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và hạch toán, ngoài ra, các ngân hàng có thể đa dạng các tiện ích trong dịch vụ, tạo nhiều khả năng lựa chọn hình thức dịch vụ cung ứng cho khách hàng. Vì vậy, áp dụng khoa học kỹ thuật và quản lý hiện đại sẽ giúp ngân hàng tăng năng suất lao động, hạ thấp chi phí đầu vào, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng.
Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực
Con ngƣời là nguồn lực quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của ngân hàng. Khi một ngân hàng có đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt thì ngân hàng đó sẽ hoạt động có hiệu quả cao và tạo đƣợc sự phát triển bền vững trên thị trƣờng. Bởi lẽ, chính nguồn nhân lực có chất lƣợng này sẽ giúp ngân hàng có những chiến lƣợc đúng đắn, có những định hƣớng phát triển mà các đối thủ cạnh tranh không thể có đƣợc, nhằm tạo vị thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. Họ hoạt động linh hoạt hơn, năng
động hơn và có thể có nhiều cách để thu hút khách hàng đến với mình. Hơn nữa, với đội ngũ cán bộ, nhân viên giàu chất xám này, họ sẽ giúp ngân hàng có thể tạo ra đƣợc nhiều sản phẩm, dịch vụ có nhiều tiện ích mới cho khách hàng, từ đó giúp mở rộng thị phần của ngân hàng trên thƣơng trƣờng.
Thứ tư, hoạt động marketing
Là một ngành kinh doanh có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng thì hoạt động marketing đối với ngành ngân hàng là rất cần thiết. Các ngân hàng muốn tạo khả năng cạnh tranh cao hơn các đối thủ khác thì trƣớc hết họ phải nghiên cứu và nắm chắc nhu cầu, thị hiếu của từng đối tƣợng khách hàng, của từng thị trƣờng cụ thể, để từ đó đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng mình, đồng thời đi đầu trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng.
Hơn nữa, hoạt động marketing còn giúp quảng bá, khuếch trƣơng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với ngƣời dân, giúp ngƣời dân thêm hiểu biết về những tiện ích của các dịch vụ ngân hàng. Marketing còn giúp nâng cao hình ảnh, thƣơng hiệu, uy tín và vị thế của các ngân hàng, tạo ra ấn tƣợng trong lòng khách hàng. Niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng là hết sức quan trọng, vì khi đó, ngân hàng sẽ giữ đƣợc chân khách hàng, góp phần không nhỏ nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo vị thế trên thị trƣờng.
Thứ năm, các nhân tố khác
Các quyết định, định hƣớng từ các cấp thuộc ngành ngân hàng cũng tác động không nhỏ đến sự phát triển của các ngân hàng, vì những quyết định đƣa ra đúng hay sai sẽ gây ảnh hƣởng tốt hay xấu đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nói riêng và toàn ngành ngân hàng nói chung. Đồng thời, cũng có tác động không nhỏ khi các NHTM trong nƣớc cạnh tranh với các ngân hàng khác trên thị trƣờng quốc tế.
1.2.4.2. Nhân tố từ môi trường kinh doanh
Thứ nhất, sự biến động của nền kinh tế hội nhập
Sự biến động của nền kinh tế trong nước: Tốc độ tăng trƣởng GDP là yếu tố đầu tiên của nền kinh tế trong nƣớc ảnh hƣởng đến ngành ngân hàng. Khi nền kinh
tế ở giai đoạn tăng trƣởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho đầu tƣ mở rộng, hoạt động của các doanh nghiệp sôi động hơn, các doanh nghiệp sẽ sẵn sàng vay vốn ngân hàng với số tiền lớn, lãi suất cao hơn và kỳ hạn dài hơn để đầu tƣ vào các dự án có tiềm năng. Các dịch vụ của ngân hàng nhƣ chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng, nhờ thu… cũng sẽ đƣợc khách hàng sử dụng nhiều hơn. Ngƣợc lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái, dẫn đến giảm tiêu dùng và giảm đầu tƣ toàn xã hội, các khách hàng sẽ ít sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hơn. Vì vậy, sẽ kéo theo sự sa sút của ngành ngân hàng trong nƣớc.
Lạm phát cũng là một trong những nhân tố ảnh hƣởng đến nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát cao thì việc kiểm soát giá cả và đồng tiền càng khó khăn. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, lạm phát tăng cao thì rủi ro từ các dự án đầu tƣ sẽ cao hơn, việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn rất nhiều, làm cho các doanh nghiệp hạn chế đầu tƣ, không đến ngân hàng để vay vốn nữa. Bên cạnh đó, ngƣời dân sẽ hạn chế việc tích lũy tiền mà rút tiền ra khỏi ngân hàng để đầu tƣ vào các tài sản ổn định hơn nhƣ bất động sản, vàng…
Lãi suất cao hay thấp cũng ảnh hƣởng trực tiếp đến nền kinh tế. Trong mỗi thời kỳ, mặt bằng lãi suất bao gồm lãi suất của các trung tâm tài chính quốc tế, lãi suất tái chiết khấu của các NHTW tại mỗi quốc gia sẽ làm ảnh hƣởng tới việc quy định mức lãi suất của các NHTM và có tác động trở lại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi ngân hàng. Lãi suất thấp sẽ kích thích các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để mở rộng và phát triển kinh doanh trong dài hạn, nhƣng cũng đồng thời không có sức hút đƣợc các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cƣ và ngƣợc lại.
Tỷ giá hối đoái là một nhân tố có ảnh hƣởng nhiều đến xuất nhập khẩu của một quốc gia, mà các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu là những khách hàng lớn và đầy tiềm năng của các ngân hàng. Vì vậy, tình hình tỷ giá hối đoái cũng sẽ ảnh hƣởng đến các ngân hàng. Hơn nữa, do các ngân hàng luôn có một tỷ lệ đáng kể ngoại tệ trong tài sản của mình và nhiều ngân hàng trực tiếp kinh doanh ngoại tệ nên tỷ giá hối đoái có ảnh hƣởng trực tiếp đến các ngân hàng đó. Do vậy, các ngân hàng phải dự đoán đƣợc xu hƣớng biến động của tỷ giá để chủ động luân chuyển tài
sản của mình từ loại tiền này sang loại tiền khác để làm giảm rủi ro hối đoái gây nên.
Sự biến đổi cơ cấu kinh tế bao gồm cơ cấu ngành kinh doanh của các quốc gia nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch… và cơ cấu các thành phần kinh tế nhƣ thành phần kinh tế Nhà nƣớc, tập thể, tƣ nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Mỗi ngành kinh tế có một đặc tính riêng ảnh hƣởng đến độ dài kỳ hạn vay tiền, mức độ rủi ro của các dự án vay vốn. Hơn nữa, nhu cầu và khả năng về vốn đối với từng ngành nghề kinh doanh, từng khu vực cũng khác nhau, nên các ngân hàng phải nhanh nhạy, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.
Sự biến động của nền kinh tế thế giới: Bên cạnh sự ảnh hƣởng của nền kinh tế trong nƣớc, tình hình kinh tế thế giới và khu vực thể hiện ở tốc độ tăng trƣởng GDP, tốc độ tăng trƣởng xuất nhập khẩu, đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, chỉ số giá, sự luân chuyển của các dòng vốn đầu tƣ quốc tế… cũng ảnh hƣởng rất lớn đến lĩnh vực ngân hàng, mà cụ thể ảnh hƣởng đến nghiệp vụ buôn bán ngoại tệ, ấn định tỷ giá, lãi suất, đầu tƣ tài chính và các giấy tờ có giá tại các thị trƣờng tài chính quốc tế hoặc trực tiếp cho vay đối với các dự án nƣớc ngoài.
Ở môi trƣờng quốc tế, lĩnh vực ngân hàng còn bị ảnh hƣởng không nhỏ của xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế thế giới hiện nay. Chính xu thế này đã đẩy mạnh thƣơng mại và đầu tƣ quốc tế, làm gia tăng cơ hội kinh doanh quốc tế, vừa làm tăng áp lực cạnh tranh trong cấu thành các sản phẩm đối với ngân hàng. Thêm vào đó, xu thế tăng tỉ lệ trí tuệ trong cấu thành các sản phẩm cũng buộc các ngân hàng cần phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển các sản phẩm mang nhiều trí tuệ nhƣ: chƣơng trình tƣ vấn tài chính cho các doanh nghiệp, thiết lập các hình thức giao dịch điện tử, hoặc các ngân hàng tham gia vào hoạt động kinh doanh của khách hàng.
Thứ hai, sự phát triển của khoa học và công nghệ trong môi trường hội nhập
Khoa học và công nghệ trên thế giới hiện nay phát triển rất nhanh chóng và ngày càng hiện đại. Chính sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học và công nghệ đã
tác động rất lớn đến nhiều ngành nghề trong nền kinh tế, trong đó có ngành ngân hàng. Thực tế cho thấy sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy việc hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi rất nhiều trong các giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng đến với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Chính vì vậy, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng là một tất yếu khách quan, quyết định sự sống còn của mỗi ngân hàng. Các ngân hàng phải nắm bắt đƣợc những công nghệ mới có liên quan để áp dụng một cách nhanh nhất nhằm cải tiến công nghệ ngân hàng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Thứ ba, sự tác động của môi trường văn hóa, xã hội, chính trị và pháp luật
Môi trƣờng văn hóa, xã hội ảnh hƣởng rất nhiều đến yếu tố con ngƣời, đối với khách hàng thì tác động đến thị hiếu, nhu cầu, thói quen tiêu dùng…; còn đối với cán bộ, nhân viên của ngân hàng thì ảnh hƣởng đến phong cách làm việc, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp… Tất cả đều có thể kích thích hay kìm hãm sự phát triển của ngân hàng. Mặt khác, con ngƣời ngày càng mở rộng mối quan hệ xã hội ra phạm vi quốc tế. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải chuẩn mực hóa bản thân theo các chuẩn mực quốc tế về việc đáp ứng các loại dịch vụ, đạt đƣợc cấp độ chất lƣợng dịch vụ ở mặt bằng chung để có thể hòa nhập vào hệ thống dịch vụ ngân hàng thống nhất trên toàn cầu.
Sự ổn định về chính trị, sự nhất quán về quan điểm, chính sách luôn hấp dẫn các nhà đầu tƣ vào ngân hàng. Hệ thống luật pháp hoàn thiện là cơ sở để ổn định và mở rộng kinh doanh.
Các chính sách quản lý của NHTW tác động rất lớn đến hoạt động của các NHTM. Luật NHNN, Luật các TCTD, Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản pháp luật khác đã trực tiếp điều chỉnh hoạt động của hệ thống ngân hàng. Quy định về các loại thuế và lệ phí có thể vừa tạo ra cơ hội, nhƣng cũng có thể kìm hãm sự phát triển kinh doanh giữa các ngân hàng. Bộ Luật Lao động và các quy chế sử dụng lao động, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lƣơng… đối với cán bộ cũng là
những điều kiện mà ngân hàng phải quan tâm vì nó trực tiếp tác động đến yếu tố nguồn lực của ngân hàng.
Thứ tư, sự tác động của môi trường tác nghiệp
Môi trƣờng tác nghiệp là các yếu tố xuất hiện trong một ngành sản xuất kinh doanh, quyết định tính chất và khả năng cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. Việc nghiên cứu những học thuyết, mô hình kinh tế phù hợp, kết hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi ngân hàng là cơ sở khoa học cho phép ngân hàng đƣa ra đƣợc những chiến lƣợc định hƣớng và hoạt động cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo nghiên cứu của giáo sƣ Michael Porter, mô hình năm lực lƣợng cạnh tranh đƣợc xem là cơ bản, toàn diện về cạnh tranh. Lý thuyết cạnh tranh của ông hiện đƣợc áp dụng rộng rãi trong phân tích và xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh, áp dụng ở mọi cấp độ và mọi ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, mô hình năm lực lƣợng cạnh tranh là nền tảng trong việc xây dựng lý thuyết này.
Sức mạnh của nhà cung cấp Mối đe dọa của các đối thủ mới gia nhập
Sự đe dọa của hàng hóa dịch vụ thay thế Sức mạnh của ngƣời mua
Những ngƣời gia nhập tiềm năng
Một là, sự đe dọa từ các đối thủ mới gia nhập thị trường. Trong một thị trƣờng mà sự gia nhập của các doanh nghiệp mới càng dễ dàng thì sự cạnh tranh càng gay gắt. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, việc gia nhập mặc dù phải đảm bảo những điều kiện tƣơng đối nghiêm ngặt của NHNN nhƣ yêu cầu về vốn, đội ngũ quản lý, hệ thống QTRR,… nhƣng trong điều kiện hội nhập quốc tế với cam kết mở rộng thị trƣờng tài chính thì việc gia nhập là hoàn toàn có thể. Các yếu tố có thể coi là rào cản đối với việc gia nhập vào lĩnh vực ngân hàng, các NHTM trong nƣớc có thể tận dụng để bảo vệ mình trƣớc sự gia nhập của các đối thủ mới, đó là:
- Lòng trung thành của khách hàng với những thƣơng hiệu chính: Thƣơng hiệu của một có thể xem nhƣ một rào cản đối với các ngân hàng khác khi muốn thâm nhập vào thị trƣờng, đồng thời, cũng là một lợi thế cạnh tranh cần phát huy của ngân hàng có thƣơng hiệu.
- Chi phí cố định cao và yêu cầu về vốn đầu tƣ: Việc đầu tƣ vào công nghệ, máy móc thiết bị là nền tảng cơ bản để phát triển sản phẩm, dịch vụ cùng với các chi phí về hạ tầng đi kèm khiến cho việc đầu tƣ tốn kém chi phí đáng kể cho các ngân hàng.
- Khả năng “trả đũa” của các ngân hàng hiện tại: Đó là các giải pháp nhằm chống lại nguy cơ bị giảm thị phần, giảm lợi nhuận do sự gia nhập của đối thủ nhƣ giảm chi phí, thay đổi lãi suất, tăng cƣờng hoạt động khuyến mại, chiêu thức lôi kéo khách hàng…
- Sự hạn chế của Luật pháp và Chính phủ: Lĩnh vực ngân hàng – tài chính nói chung là một lĩnh vực nhạy cảm, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nƣớc. Tuy nhiên, rào cản này cũng không phải là bất khả xâm phạm mà đã đƣợc nới lỏng rất nhiều trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Hai là, sức mạnh của nhà cung cấp. Trong lĩnh vực ngân hàng, nhà cung cấp chính và có khả năng gây ra ảnh hƣởng đối với ngân hàng là nhà cung cấp công
nghệ. Một số nhân tố mà theo đó, nhà cung cấp công nghệ có khả năng gây sức ép