CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng chất lƣợng chovay tại AgribankChi nhánhLáng Hạ
3.2.1 Hoạtđộng chovay tại AgribankChi nhánhLáng Hạ
3.2.1.1 Tình hình doanh số cho vay, thu nợ a) Doanh số cho vay
Doanh số vay là tổng số tiền cho vay đƣợc giải ngân trong một khoản thời gian nhất định.Doanh số cho vay phản ánh kết quả của việc phát triển, mở rộng hoạtđộng cho vay và tốc độ tăng trƣởng tín dụng của ngân hàng. Nếu nhƣ các nhântố khác cố định thì doanh số cho vay càng cao phản ánh việc mở rộng hoạtđộng cho vay của ngân hàng càng tốt, ngƣợc lại, doanh số cho vay của ngânhàng mà giảm trong khi cố định các yếu tố khác thì chứng tỏ hoạt động củangân hàng là không tốt.
Bảng 3.2. Doanh số cho vay theo loại khách hàng
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng doanh số cho vay 1.729 2.676 2.804 3.582
Doanh Nghiệp 1.572 2.503 2.489 3.070
Cá Nhân 157 173 315 512
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Doanh số cho vay có biến động tăng qua các năm. Năm 2013, doanh số cho vay là 1.729 tỷ đồng. Năm 2014, doanh số cho vay đã tăng trƣởng so với năm 2013 là 947 tỷ đồng, đạt mức 2.676 tỷ đồng. Doanh số cho vay năm 2014 tăng lên nhiều so với năm 2013 là do Chi nhánh đẩy mạnh mở rộng cho vay đối với các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nƣớc nhƣ Công ty cổ phần Sông Đà 9, Công ty Lilama 10, Tổng công ty cơ điện… Các khách hàng này hầu hết đều đƣợc Chi nhánh cấp hạn mức tín dụng để phục vụ hoat kinh doanh, việc giải ngân theo hạn mức là thƣờng xuyên và liên tục nên làm cho doanh số cho vay của Chi nhánh năm 2014 tăng cao.Đến năm 2015,doanh số cho vay tăng nhẹ lên2.804 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là 128 tỷ đồng. Đây là do hầu hết hạn mức của các khách hàng lớn của Chi nhánh đều đã giải ngân tối đa, việc tăng trƣởng khách hàng gặp nhiều khó khăn nên doanh số cho vay tăng không đáng kể. Tuy nhiên năm 2016, doanh số cho vay đã tăng lên đáng kể là 3.582 tỷ đồng, tăng 778 tỷ đồng so với năm 2015. Nguyên nhân là do năm 2016 Chi nhánh đã mở rộng đƣợc hoạt động cho vay, cho vay mới thêm đƣợc nhiều khách hang.Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với Chi nhánh, hoạt động tín dụng của Chi nhánh đã có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.
Để có thể thấy rõ hơn thị phần của từng loại khách hàng, ta có thể theo dõi biểu đồ sau;
Biểu đồ 3.1. Tỷ trọng doanh số cho vay tại chi nhánh
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Thông qua biểu đồ ta có thể thấy Agribank Chi nhánh Láng Hạ tập trung hầu hết việc cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp. Tỷ trọng doanh số cho vay đối với doanh nghiệp năm 2013 là 91%. Năm 2014 tỷ trọng doanh số cho vay đối với doanh nghiệp là 93,5%. Con số này vào năm 2015 và 2016 lần lƣợt là 88,7% và 85,7%.
Doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh qua các năm có tăng lên, tuy nhiên, vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh số cho vay. Hầu hết khách hàng cá nhân có vay tại Chi nhánh đều là vay cho mục đích tiêu dùng cá nhân, sửa chữa nhà ở, vay theo lƣơng…Doanh số cho vay tại Chi nhánh đối với khách hàng là doanh nghiệp chiếm tỷ lệ tƣơng đối cao, trên 90% tổng doanh số cho vay. Chi nhánh ngày càng có sự quan tâm, chú trọng tới các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận với vốn vay, các chính sách cho vay của Chi nhánh hầu hết tập trung vào khách hàng doanh nghiệp. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh của các doanh
91.0% 93.5% 88.7% 85.7% 9.0% 6.5% 11.3% 14.3% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
nhánh hoàn toàn tin tƣởng khi cấp vốn cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.
Về mặt thời gian, hoạt động cho vay bao gồm cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Bảng 3.3. Doanh số cho vay theo thời gian
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Doanh số cho vay 1.729 100% 2.676 100% 2.804 100% 3.582 100% Ngắn hạn 1.701 98,3% 2.551 95.3% 2.709 96.6% 2.993 83.6% Trung hạn 12 0,7% 57 2.1% 57 2.0% 110 3.1% Dài hạn 16 1% 68 2.5% 38 1.4% 479 13.4%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Chi nhánh tập trung chủ yếu cho vay ngắn hạn thông qua hình thức cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng. Việc tập trung vào cho vay ngắn hạn vì Chi nhánh muốn giảm thiểu rủi ro, quay vòng vốn nhanh chóng. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2013 là 1.701 tỷ đồng chiếm 98,3% tổng doanh số cho vay. Đến năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn đối tăng 850 tỷ đồng, tăng 49,9% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 95,3% tổng doanh số cho vay. Năm 2015, doanh số cho vay chỉ tăng nhẹ so với năm 2014 ở mức 2.709 tỷ đồng, chiếm 96,6% tổng doanh số cho vay. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2016 là 2.993 tỷ đồng, chiếm 83,6% tổng doanh số cho vay.
Doanh số cho vay phản ánh phản ánh quy mô và số lƣợng cho vay. Việc sử dụng vốn vay có hiệu quả hay không thể hiện qua việc thu nợ của ngân hàng cũng nhƣ việc trả nợ của khách hàng.
Bảng 3.4. Doanh số thu nợ tại chi nhánh theo loại khách hàng
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Doanh số thu nợ 2.048 100% 3.369 100% 2.317 100% 3.563 100% Doanh nghiệp 1.869 91,3% 3.160 93,8% 2.106 90,9% 3.321 93.2% Cá nhân 179 8,7% 209 6,2% 211 9,1% 242 6.8%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Doanh số thu nợ tại Chi nhánh tập trung lớn vào các khách hàng là doanh nghiệp do Chi nhánh có chính sách tín dụng tập trung vào cho vay đối với các doanh nghiệp.Doanh số thu nợ doanh nghiệp năm 2013 là 1.869 tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng doanh số thu nợ. Năm 2014, doanh số thu nợ đã tăng lên mức 3.160 tỷ đồng, tăng 1.291 tỷ đồng so với năm 2013. Sang năm 2015, doanh số thu nợ giảm xuống mức 2.106 tỷ đồng, chiếm 90,9% tổng doanh số thu nợ. Năm 2016, doanh số thu nợ của Chi nhánh đã tăng lên mức 3.321 tỷ đồng, tăng 1.216 tỷ đồng so với năm 2015. Điều này cho thấy các khoản giải ngân của Chi nhánh đều đƣợc thu nợ đều đặn, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng có hiệu quả tạo nguồn thu trả nợ cho Chi nhánh, chất lƣợng cho vay của Chi nhành vì thế cũng đƣợc nâng cao.
Doanh số thu nợ đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh có chiều hƣớng tăng qua các năm. Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thu nợ, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn của khách hàng và luôn đôn đốc khách hàng trả nợ.
Bảng 3.5. Doanh số thu nợ theo thời gian
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Doanh số thu nợ 2.048 100% 3.369 100% 2.317 100% 3.563 100% Ngắn hạn 1.737 84,8% 2.702 80,2% 2.202 95% 3.004 84.3% Trung hạn 256 12,5% 144 4,2% 66 2,8% 263 7.4% Dài hạn 55 2,7% 523 15,6% 49 2,2% 296 8.3%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn trong tổng doanh số thu nợ tại Chi nhánh. Đây là do Chi nhánh tập trung vào cho vay ngắn hạn, cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng vay vốn sử dụng làm vốn lƣu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2013 là 1.737 tỷ đồng, chiếm 84,8% doanh số thu nợ. Năm 2014 và 2015 doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên ở mức 2.702 tỷ đồng và 2.202 tỷ đồng. Năm 2016, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên mức 3.004 tỷ đồng, tăng 802 tỷ đồng. Doanh số thu nợ dài hạn của Chi nhánh có sự tăng đột biến vào năm 2014. Doanh số thu nợ dài hạn năm 2014 tăng lên gấp 9,5 lần so với năm 2013. Đây là do Chi nhánh thực hiện thu nợ của một vài doanh nghiệp dùng vốn vay đầu tƣ vào các dự án dài hạn. Các dự án này đã đƣợc các Tổ chức tín dụng khác thực hiện mua lại, các doanh nghiệp này dùng nguồn tiền bán dự án để trả nợ vay tại Chi nhánh.
3.2.1.2 Tình hình dƣ nợ
Phản ánh tổng dƣ nợ cho vay của ngân hàng tại một thời điểm nhấtđịnh, thƣờng là cuối kỳ kinh doanh. Tổng dƣ nợ cho vay bao gồm dƣ nợ cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tổng dƣ nợ cho vay cao và tăng trƣởng nhìnchung phản ánh một phần chất lƣợng hoạt động cho vay tốt và ngƣợc lại, tổngdƣ nợ cho vay thấp, ngân hàng không có khả năng mở rộng hoạt động chovay hay mở rộng thị phần, khả năng tiếp thị của ngân hàng kém. Tuy nhiên, tổng dƣ nợ cao chƣa hẳn đã phản ánh chất lƣợng cho vay củangân hàng cao vì đôi khi nó là biểu hiện cho sự tăng trƣởng nóng của hoạtđộng tín dụng, vƣợt quá kiểm soát rủi rocủa ngân hàng.
Bảng 3.6. Dƣ nợ tại chi nhánh theo đối tƣợng cho vay
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.637 100% 1.944 100% 2.431 100% 2.450 100% Doanh nghiệp 2.469 93,6% 1.812 93,2% 2.195 90,3% 1.944 79.3% Cá nhân 168 6,4% 132 6,8% 236 9,7% 506 20.7%
(Nguồn : Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Trong cơ cấu dƣ nợ của chi nhánh thì doanh nghiệp vẫn là đối tƣợng cho vay chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều so với cá nhân. Năm 2013, dƣ nợ đối với doanh nghiệp là 2.469 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 93,6% trong tổng dƣ nợ của chi nhánh. Năm 2014, dƣ nợ đối với doanh nghiệplà 1.812 tỷ đồng, giảm 657 tỷ đồng so với năm 2013. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp bán các dự án lớn, làm cho dƣ nợ cho vay tại Chi nhánh giảm tƣơng đối lớn. Sang năm 2015, dƣ nợ cho vay đối với doanh nghiệp đã tăng lên mức 2.195 tỷ
đồng, tăng 383 tỷ đồng so với năm 2014. Năm 2016, dƣ nợ cho vay đối với doanh nghiệp của Chi nhánh có giảm nhẹ xuống mức 1.944 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng cho thấy Chi nhánh đã rất nỗ lực trong việc tăng trƣởng dƣ nợ cho vay nhằm bù đắp lại dƣ nợ cho vay đã bị mất trong năm 2014.
Dƣ nợ cho vay đối với cá nhân tại Chi nhánh mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ song, đến năm 2015, cũng đã có xu hƣớng tăng lên và năm 2016 đã tăng lên tƣơng đối nhiều chiếm tỷ lệ 20,7% tổng dƣ nợ cho vay. Chi nhánh cũng đã chú trọng mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân nhằm bù đắp phần nào dƣ nợ sụt giảm của khách hàng doanh nghiệp.
Cơ cấu dƣ nợ cho vay tại Chi nhánh đối theo cho vay ngắn hạn và cho vay trung, dài hạn đƣợc thể hiện ở bảng sau :
Bảng 3.7. Cơ cấu dƣ nợ tại Chi nhánh theo thời gian
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng dƣ nợ 2.637 1.944 2.431 2.450
Ngắn hạn 944 793 1.300 1.289
Trung hạn 612 525 516 363
Dài hạn 1.081 626 615 798
(Nguồn : Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Cơ cấu dƣ nợ tại Chi nhánh có xu hƣớng chuyển dịch về cho vay ngắn hạn, giảm cho vay trung, dài hạn. Đây cũng là do chính sách cho vay của Chi nhánh tập trung vào cho vay ngắn hạn. Việc cho vay trung, dài hạn tại Chi nhánh tƣơng đối ít, chủ yếu là thực hiện thu nợ dài hạn.Để có thể thấy rõ hơn tỷ trọng dƣ nợ cho vay, ta theo dõi biểu đồ sau:
Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ cơ cấu dƣ nợ tại chi nhánh
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh các năm 2013, 2014, 2015, 2016)
Tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn tại Chi nhánh tăng lên qua các năm.Năm 2013, dƣ nợ cho vay ngắn hạn là 944 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng dƣ nợ cho vay. Sang năm 2014, dƣ nợ cho vay ngắn hạn giảm xuống còn 793 tỷ đồng, song vẫn chiếm 40,7% tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh. Nguyên nhân giảm dƣ nợ là do Chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, không tăng trƣởng đƣợc nhiều dƣ nợ. Các doanh nghiệp vay vốn theo hạn mức tín dụng cũng gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế, dẫn đến không thể nhận nợ nhiều tại Chi nhánh. Năm 2015, dƣ nợ cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh đã tăng lên mức 1.300 tỷ đồng, chiếm 53,5% tổng dƣ nợ cho vay. Năm 2016, dƣ nợ cho vay ngắn hạn có giảm nhẹ xuống mức 1.289 tỷ đồng. Chi nhánh chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn hạn, tích cực sử dụng nhiều biện pháp nhằm tăng trƣởng dƣ nợ nhƣ thay đổi chính sách khách hàng đối với các khách hàng lớn, giảm thiểu hồ sơ thủ tục vay vốn…
35.8% 40.7% 53.5% 52.6% 23.2% 27.0% 21.2% 14.8% 41.0% 32.3% 25.3% 32.6%
NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016
Năm 2013 dƣ nợ cho vay dài hạn tại Chi nhánh ở mức cao là 1.081 tỷ đồng, chiếm 41% tổng dƣ nợ cho vay tại Chi nhánh. Năm 2014, dƣ nợ cho vay dài hạn giảm xuống mức 626 tỷ đồng, giảm 455 tỷ đồng so với năm 2013. Năm 2015, dƣ nợ cho vay dài hạn tiếp tục giảm xuống còn 615 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng dƣ nợ cho vay. Dƣ nợ cho vay dài hạn tại Chi nhánh giảm từ năm 2014 là do các khoản vay của các dự án dài hạn tất toán, khách hàng vay bán dự án trả nợ Chi nhánh. Tuy nhiên bƣớc sang năm 2016, dƣ nợ cho vay dài hạn tại Chi nhánh lại tăng lên mức 798 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với năm 2015.