Trong bối cảnh thị trường đang phải cạnh tranh gay gắt, để có chỗ đứng nhất định thì với bản lĩnh và kinh nghiệm qua quá trình hoạt động, BIDV TT Huế đã đạt được những kết quả rất tích cực trong hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn. Trong cơ cấu tín dụng nói chung, mặc dù CVTD không chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu tín dụng nhưng ngày càng đóng góp quan trọng đối với sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng tín dụng của BIDV TT Huế.
2.3.1. Về quy mô
- Ưu điểm
Có thể nói rằng, trong giai đoạn 2013-2015, cán bộ BIDV TT Huế đã đạt được thành tích xuất sắc trong việc tăng quy mô CVTD của chi nhánh. Doanh số CVTD của BIDV TT Huế trong giai đoạn 2013-2015 tăng trưởng nhanh và đều từ 771 tỷ (năm 2013) tăng lên 1.298 tỷ đồng (năm 2014) và 1.953 tỷ ( năm 2015). Dư nợ CVTD tăng mạnh từ 308 tỷ (năm 2013),553 tỷ (năm 2014) lên 761 tỷ đồng ( năm 2015) , tỷ lệ tăng 146% so với năm 2013(Bảng 2.5, 2.6). Quy mô CVTD tăng cao đã đóng góp vào tổng tài sản của Chi nhánh, đồng thời cho thấy nhu cầu về CVTD ngày càng tăng trong xã hội, sự gia tăng này chứng minh một điều rằng thị trường CVTD đầy tiềm năng, nếu biết khai thác tốt thì đây chính là một hướng đi hiệu quả trong hoạt động cho vay của BIDV TT Huế.
- Hạn chế
+ Mặc dù dư nợ CVTD tăng mạnh nhưng nếu xét trên số lượng gần 62 nghìn khách hàng cá nhân tại chi nhánh tính đến cuối năm 2015, 344 nghìn dân trên địa
bàn Thành phố Huế và 1.143 nghìn dân toàn Tỉnh tính đến năm 2015 [1] thì dư nợ CVTD của BIDV TT Huế chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường và vị thế của BIDV.
+ Một hạn chế nữa là mặc dù quy mô CVTD của Chi nhánh tăng mạnh qua các năm nhưng tỷ trọng dư nợ CVTD trên tổng dư nợ tín dụng của BIDV TT Huế còn thấp và không tăng trưởng qua các năm, giữ ở mức xấp xỉ 20% tổng dư nợ. Kết quả này cho thấy, mặc dù định hướng phát triển theo hướng ngân hàng bán lẻ nhưng kết quả cho thấy dịch vụ bán lẽ mà cụ thể là CVTD vẫn chưa thực sự xứng tầm mũi nhọn của Chi nhánh.
2.3.2. Về cơ cấu sản phẩm
- Ưu điểm
Danh mục sản phẩm CVTD của Chi nhánh khá da dạng. BIDV TT Huế luôn theo sát những đổi mới của sản phẩm cho vay cùng với toàn hệ thống. Bên cạnh đó, BIDV TT Huế luôn ưu tiên chọn lựa danh mục cho vay phù hợp với đặc tính, nhu cầu của khách hàng theo từng chu kỳ kinh tế: Nhận thấy nhu cầu thị trường đời sống nâng cao, người dân có thu nhập khá muốn sở hữu riêng một chiếc ôtô để phục vụ nhu cầu đi lại; Việc mua sắm sửa chữa nhà ở tăng cao trong những tháng cuối năm; Hay việc bắt kịp xu hướng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo chủ trương gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Chính phủ; Đời sống ngày càng cao, nhu cầu đi du học, du lịch của người dân trên địa bàn tăng mạnh…
- Hạn chế
+ Mặc dù đã đa dạng được danh mục sản phẩm cho vay tuy nhiên cơ cấu CVTD của BIDV TT Huế lại phát triển không đồng đều trong đó cho vay hỗ trợ nhà ở và chứng minh tài chính là hai sản phẩm CVTD duy trì được mức tăng trưởng. Điểm hạn chế của việc phát triển sản phẩm cho vay chứng minh tài chính là không mang tính ổn định do đặc tính của sản phẩm là thời gian duy trì các khoản vay này không dài( ngắn hơn 3 tháng) và có tính chu kỳ( như cho vay chứng minh tài chính đi du học thường tập trung vào tháng 8,9; cho vay chứng minh tài chính đi du lịch tập trung vào các quý 1, quý 2) nên nếu không đẩy mạnh tiếp thị phát triển các hình
thức cho vay khác thì dư nợ cho vay sẻ bị sụt giảm nghiêm trọng trong những mùa thấp điểm của sản phẩm.
+ Một số sản phẩm cho vay còn bị hạn chế bởi thời gian và đối tượng, lãi suất cho vay so với một số ngân hàng khác trên địa bàn. Chẳng hạn như sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản đảm bảo đối với khách hàng mà đơn vị không trực tiếp đổ lương tại BIDV, số tiền cho vay tối đa thấp (gấp 10 lần lương hàng tháng trong khi các đơn vị đổ lương tại BIDV là 15 lần lương hàng tháng), thời gian vay tối đa là 3 năm(trong khi khách hàng có đơn vị trực tiếp đổ lượng tại BIDV có thời gian vay tối đa là 5 năm), không cấp hạn mức thấu chi tài khoản; đối lượng cho vay tín chấp không có tài sản đảm bảo phải có mức thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng (nên các đối tượng có thu nhập thấp không có cơ hội tiếp cận dịch vụ), hồ sơ vay vốn phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác (đây là điểm hạn chế khách hàng vay là các đối tượng công an, bộ đội, lực lượng vũ trang…Vì các đơn vị này ít khi xác nhận)... Điều này đã hạn chế rất lớn đến khả năng cạnh tranh, việc mở rộng và thu hút khách hàng đến vay vốn.
+ Bên cạnh đó, cũng thấy rằng các sản phẩm CVTD của BIDV đều là những sản phẩm mang tính truyền thống của NHTM, BIDV chưa có các sản phẩm cho vay đặc thù, mang tính nổi trội. Tính đến nay, với đối tượng thị trường ở nông thôn vẫn chưa có sản phẩm cho vay phù hợp…
2.3.3. Đánh giá chất lƣợng cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
- Ưu điểm
Từ những phân tích về các chỉ số phản ánh chất lượng CVTD tại BIDV TT Huế, xét về tổng thể, có thể thấy rằng chất lượng CVTD tại BIDV TT Huế khá tốt và ngày càng được nâng cao. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, các NHTM trên địa bàn thường có xu hướng nới lỏng các điều kiện cho vay cũng như không làm tốt công tác quản trị rủi ro với mục tiêu tăng nóng về quy mô dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu tăng cao.Với tỷ lệ nợ quá hạn CVTD giảm từ 5,4% năm 2013 xuống còn 2,6 % năm 2015 trên tổng dư nợ CVTD, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,89% xuống
0,67%, (Bảng 2.13), tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu thấp chứng tỏ Chi nhánh đã nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro góp phần tăng hiệu quả của hoạt động CVTD.
- Hạn chế
+ Nếu xét trên một số chỉ tiêu cụ thể như tỷ lệ nợ xấu/Nợ quá hạn, vòng quay vốn, thì chất lượng CVTD của BIDV TT Huế vẫn cần được cải thiện hơn nữa. Cụ thể: tỷ lệ nợ xấu/nợ quá hạn CVTD cao và tăng từ 16,51% năm 2013 lên 26,16% năm 2015. Chỉ tiêu hệ số vòng quay vốn thấp <1, chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn CVTD của ngân hàng thấp.
+ Điểm hạn chế của việc hạn chế rủi ro chính là Ngân hàng luôn muốn thu thập càng nhiều thông tin của khách hàng càng tốt, điều này đồng nghĩa với việc đòi hỏi nhiều giấy tờ, chứng từ, đánh giá thấp và cho vay tỷ lệ nhỏ trên giá trị tài sản đảm bảo, thời gian xét duyệt hồ sơ lâu hơn. Trong khi đó các NHTM trên địa bàn với chính sách thông thoáng, có tỷ trọng CVTD chiếm khá cao (trên 50% tổng dư nợ), thời gian giải ngân nhanh chóng( đôi khi tính bằng giờ, trong khi tại BIDV TT Huế tính bằng ngày)
2.3.4. Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
- Ưu điểm
+ Hoạt động CVTD đã đem lại nguồn thu đáng kể cho chi nhánh, làm gia tăng lợi nhuận của Chi nhánh. Thu nhập lãi thuần từ CVTD tăng từ 6,2 tỷ đồng năm 2013 lên 10,2 tỷ năm 2015 trên tổng lợi nhuận chưa phân phối là 37 tỷ năm 2013 và 83 tỷ năm 201, tương ứng đóng góp 16,7% tổng lợi nhuận chưa phân phối của Chi nhánh năm 2013 và 12,3% năm 2015.(Bảng 2.15)
+ CVTD góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phân tán rủi ro cho ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cho vay tiêu dùng, ngân hàng sẽ có điều kiện thực hiện phân tán rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn của mình, giúp ngân hàng giảm được áp lực rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn, từ đó làm ăn có hiệu quả hơn, tăng thị phần và thu hút được nhiều khách hàng đến với
ngân hàng hơn. Một mặt CVTD giúp ngân hàng tối thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
+ Với việc tăng quy mô số lượng khách hàng vay tiêu dùng đã không những làm tăng lượng khách hàng của Chi nhánh, mà việc phát triển CVTD nhằm vào đối tượng là khách hàng cá nhân, hộ gia đình, giúp ngân hàng có thể thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm đi kèm như: dịch vụ thanh toán bằng thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử,…hay các dịch vụ bán chéo như: tiền gửi, các dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại tệ…mà các khách hàng đó có thể giới thiệu cho người thân, bạn bè về BIDV cũng ngư các dịch vụ của BIDV, làm tăng thêm thu nhập cho ngân hàng, góp phần nâng cao thu hút được những khách hàng tiềm năng, tạo điều kiện thiết lập được mối quan hệ với khách hàng, góp phần quảng bá thương hiệu cũng như uy tín, làm tăng khả năng cạnh tranh của BIDV TT Huế nói riêng và BIDV nói chung.
- Hạn chế
+ Mặc dù thu nhập lãi và thu nhập lãi thuần CVTD tăng lên qua các năm nhưng tỷ lệ tăng của thu nhập lãi thuần CVTD thấp hơn tỷ lệ thu lãi CVTD và có xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó tỷ lệ thu nhập lãi thuần CVTD/Doanh số CVTD thấp. Như vậy, mặc dù CVTD tại BIDV TT Huế phát triển mạnh về quy mô, tuy nhiên hiệu quả mang lại xét về mặt thu nhập thuần thì vẫn chưa tương xứng.
+ Thực tế cho thấy, số lượng khách hàng CVTD sử dụng hơn 5 dịch vụ khác nhau của BIDV TT Huế là chưa nhiều, phần lớn khách hàng còn tâm lý e ngại khi sử dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử, các dịch vụ trọn gói vì sợ phát sinh thêm các loại phí dịch vụ cũng như số lượng khách hàng CVTD sử dụng thêm các dịch vụ bán chéo của BIDV như: tiền gửi, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, mua bán ngoại tệ...là chưa lớn so với tiềm năng khách hàng của BIDV.
2.3.5. Nguyên nhân
2.3.5.1. Nguyên nhân khách quan
- Môi trường cạnh tranh lớn
Với gần 30 Ngân hàng hoạt động trên địa bàn Tỉnh TT Huế mà chủ yếu là Thành phố Huế thì áp lực cạnh tranh là rất lớn. Hoạt động CVTD gần đây được các
ngân hàng triển khai mạnh mẽ do nó là một thị trường tiềm năng mang lại một khoản lợi nhuận không nhỏ cho mỗi ngân hàng. Các Ngân hàng thường xuyên đưa ra các chính sách ưu đãi đối với không chỉ khách hàng mà với các đối tắc trung gian như các hãng xe, chủ đầu tư dự án… để lôi kéo khách hàng. Bên cạnh đó, sự ra đời của các công ty tài chính với lĩnh vực hoạt động cho vay mua sắm thiết bị gia đình, các thiết bị công nghệ phục vụ đời sống…đã chiếm lĩnh một phần không nhỏ thị trường CVTD.
- Chất lượng nguồn thông tin còn chưa cao
Thông tin là nguồn hết sức quan trọng cho hoạt động của ngân hàng. Nó quyết định đến rủi ro và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Thông tin đầy đủ kịp thời giúp cho quá trình ra quyết định đúng đắn góp phần giảm thiểu rủi ro cho hoạt động ngân hàng. Vì đặc điểm của CVTD, nguồn thông tin từ khách hàng chủ yếu là các thông tin cá nhân nên thường được giấu kín và không chính xác gây khó khăn cho ngân hàng. Đây là một trong nguyên nhân làm cho chất lượng CVTD thấp.
2.3.5.2. Nguyên nhân chủ quan
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao
Do thiếu hụt nguồn nhân lực về chất lượng. Về mặt chất lượng, các cán bộ khách hàng cá nhân phần lớn là các cân bộ trẻ, mới tuyển dụng nên còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động thực tế cho vay như khả năng đánh giá năng lực khách hàng chưa cao, mối quan hệ còn hạn chế, kỹ năng bán hàng tư vấn còn chưa chuyên nghiệp, khả năng phán đoán, dự báo còn hạn chế….Chính vì vậy ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như ảnh hưởng đến chất lượng CVTD.
- Quy trình cho vay còn nhiều hạn chế
Mặc dù trong ngững năm gần đây, BIDV đã có các cải tiến về quy trình theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ nhưng do đặc thù là một NHTM có tỷ trọng vốn Nhà nước chiếm đa số nên vẫn còn chịu rất nhiều các ràng buộc về mặt quy trình, quy chế cho vay chặt chẽ, nhiều thủ tục (không muốn nói là rườm rà) của NHNN, trong khi đó các NHTM cổ phần có chính sách cho vay rất thoáng nên thời gian xử lý hồ
sơ nhanh hơn, các điều kiện cho vay dễ dàng hơn, vì vậy khách hàng có cơ hội vay nhiều hơn.
- Các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro chưa được thực hiện nghiêm túc
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong CVTD, là giảm chất lượng cho vay trong đó có nguyên nhân quan trọng hàng đầu là công tác thẩm định trước khi giải ngân chưa tốt, chưa đánh giá đúng năng lực tài chính cũng như tư cách đạo đức người đi vay; Công tác kiểm tra sau khi giải ngân của cán bộ tín dụng chưa được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên, chỉ khi nào khách hàng có xu hướng chậm trả hoặc có áp lực kiểm tra từ phía kiểm soát nội bộ thì mới hoàn thành. Vì vậy, cán bộ tín dụng không kịp thời phát hiện được những nhu cầu mới phát sinh cũng như những biểu hiện về một khoản nợ xấu từ giai đoạn đầu để có hướng điều chỉnh, xử lý đúng đắn.
- Hoạt động Marketing của Ngân hàng chưa thực sự hiệu quả
Trong thời gian qua, BIDV TT Huế đã chú trọng hơn đến hoạt động marketing nhằm quảng bá hình ảnh của BIDV TT Huế đối với công chúng, cộng đồng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng kênh quảng bá của BIDV TT Huế còn chưa đa dạng, chủ yếu là quảng bá hoạt động chung của Ngân hàng chứ chưa có được sự quảng bá chuyên về hoạt động CVTD. Trong khi rất nhiều các NHTM ở Việt Nam hiện nay đã rất chú trọng đến công tác marketting đặc biệt là sử dụng truyền hình - một phương tiện quảng bá có tính đại chúng đối với hoạt động CVTD.
- Danh mục CVTD còn chưa phong phú, chưa có dấu ấn riêng.
Thực tế cho thấy, các sản phẩm CVTD của BIDV TT Huế đều là các sản phẩm mang tính truyền thống mà hầu như tất cả các ngân hàng khác đều có, chưa có sản phẩm mang dấu ấn riêng, thậm chí cùng một loại sản phẩm nhưng sản phẩm của các NHTM khác có tính linh hoạt hơn, ít ràng buộc hơn, cơ chế cho vay thông thoáng hơn, thời gian giải ngân nhanh hơn…
- Chưa chú trọng thực hiện phân khúc thị trường để xây dựng chính sách khách hàng hợp lý
Hiện nay BIDV TT Huế vẫn chưa có tổ nghiên cứu chuyên sâu theo dõi nhu cầu của từng đối tượng khách hàng trên thị trường, tiến hành khảo sát, xây dựng các
kế hoạch triển khai cụ thể các sản phẩm của hệ thống một cách có hiệu quả, phù hợp với địa bàn, tới từng nhóm khách hàng để có thể lựa chọn đúng đối tượng khách hàng mình phục vụ, khoanh vùng nhu cầu để từ đó có chính sách đáp ứng hiệu quả.
- Cơ cấu cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng quá cao
Cơ cấu CVTD theo thời gian của BIDV TT Huế chiếm tỷ trọng cao là cho vay trung dài hạn( chiếm trên 70% tổng dư nợ CVTD), đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hệ số vòng quay sử dụng vốn của Chi nhánh thấp (<1). Trong khi đó nguồn vốn huy động của Chi nhánh phần lớn là từ nguồn ngắn hạn( trên 70% tổng huy động vốn). Huy động ngắn hạn trong khi cho vay trung dài hạn, điều này dẫn đến tình