Trong tổng thu nhập của BIDV TT Huế thì chủ yếu là thu nhập từ lãi vay và lãi bán vốn nội bộ với Hội sở chính(chiểm tỷ trọng trên 90% thu nhập). Trong tổng chi phí của BIDV TT Huế thì chủ yếu là chi trả lãi tiền gửi và lãi mua vốn nội bộ với Hội sở chính (chiếm tỷ trọng trên 80% chi phí).
Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, sự cạnh tranh gây gắt của hàng loạt ngân hàng trên địa bàn nhưng BIDV TT Huế vẫn luôn duy trì tăng trưởng lợi nhuận là một biểu hiện tích cực trong hoạt động kinh doanh của BIDV TT Huế.
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế 2.2.1. Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng 2.2.1. Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng
Khảo sát thực tiễn hoạt động CVTD trên thế giới có thể thấy, đẩy mạnh CVTD là xu hướng tất yếu trong điều kiện nền kinh tế thị trường, tính đến đầu năm 2014, tổng dư nợ CVTD tại thị trường Mỹ đạt khoảng 3,8 nghìn tỷ USD tương đương khoảng 21,3% GDP. Tổng dư nợ CVTD tại Anh cũng đạt tới 15,6%; ở Đức là 10,5% GDP; ở Pháp là 9,8%; ở Ý 8,7% GDP và Tây Ban Nha là 8,6%. Tại thị trường châu Âu tính đến đầu năm 2014, tổng dư nợ CVTD là 1.061 tỷ Euro, tương đương khoảng 14% tổng doanh số tiêu dùng trong năm của toàn khu vực. Tại các quốc gia đang phát triển thị trường CVTD cũng đang có sự phát triển nhanh chóng. Tổng dư nợ CVTD (không kể các khoản cho vay thế chấp nhà ở) ở Malaysia hiện
đạt khoảng 24% GDP. Tại Trung Quốc là khoảng 2% GDP và dự báo sẽ tăng lên 9% GDP vào năm 2025 (Nguồn: Tạp chí Tài chính kỳ I tháng 7 năm 2014) [21]
Tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, các dịch vụ tiện ích của ngân hàng đã phát triển với tốc độ khá cao, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng để hoạt động sản suất kinh doanh cũng như nhu cầu cải thiện cuộc sống. Các ngân hàng đang hướng tới cung cấp dịch bán lẻ để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và các hộ gia đình. Trong đó, việc cho vay với mục đích mua, xây dựng hoặc sửa chữa lớn nhà ở đã có rất nhiều ngân hàng triển khai thực hiện. Chính vì vậy, mở rộng và phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, tập trung nhiều hơn đối với phân khúc khách hàng cá nhân, những người có nhu cầu tiêu dùng cũng đang trở thành xu hướng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong thực tế, mảng khách hàng cá nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và là một trong những dịch vụ mang lại doanh số lợi nhuận lớn cho hệ thống ngân hàng. Tính đến hết năm 2014, tổng dư nợ CVTD trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đạt trên 225.000 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013 và chiếm khoảng 6,2% trong tổng dư nợ của toàn hệ thống, tương đương khoảng 6% GDP. Năm 2015, ước tính tỷ lệ CVTD/GDP đạt 6,4%, tỷ lệ tín dụng tiêu dùng/tổng tín dụng là 5,6%, tỷ lệ CVTD/tiêu dùng cuối cùng là 7,3% và du nợ CVTD bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người. (Nguồn: Tạp chí tài chính kỳ 2 tháng 2/2016) [21]
Thành phố Huế, với vị trí là trung tâm kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi hội tụ của nhiều thành phần kinh tế quan trọng, với gần 30 tổ chức tín dụng. Là một trong những Ngân hàng lớn trên địa bàn, trong thời gian qua, BIDV TT Huế rất chú trọng và đẩy mạnh mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đưa ra các quyết sách để khai thác tối đa lợi thế riêng tạo sự phát triển bền vững. Chi nhánh đã không ngừng đổi mới, nghiên cứu tiếp thị, phát triển khách hàng, tích cực tăng trưởng tín dụng, khách hàng mới, đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ, chú trọng công tác đào tạo cán bộ để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Hoạt động
CVTD đã thực sự được BIDV TT Huế quan tâm nhằm hướng tới mục tiêu chung của BIDV trở thành Ngân hàng phát triển tiêu dùng bán lẻ hàng đầu cùng với hệ thống BIDV nói chung và trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng.
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
2.2.2.1. Đối với cho vay không có tài sản đảm bảo:
Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng trực tiếp mang hồ sơ vay vốn nộp cho ngân hàng, nhân viên tín dụng sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ thì đề nghị khách hàng bổ sung các giấy tờ còn thiếu.
Thẩm định và đề xuất ý kiến: Nhân viên tín dụng tìm hiểu tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị có cán bộ công nhân viên vay vốn. Đồng thời xác định mức lương và các nguồn thu nhập khác của cán bộ công nhân viên vay vốn. Sau khi kiểm tra, nhân viên tín dụng sẽ đề xuất ý kiến với lãnh đạo phụ trách tín dụng: đề nghị mức vay tiền, thời hạn cho vay nếu đồng ý cho vay hoặc đề xuất không đồng ý cho vay và nêu lý do từ chối cho vay.
Xét duyệt cho vay: Bộ phận cho vay trình phương án phê duyệt mức cho vay, sau đó nhân viên tín dụng thông báo hẹn lịch giải ngân cho khách hàng.
Nhân viên tín dụng lập hồ sơ tín dụng và giải ngân.
Theo dõi nợ vay trả góp và xử lý nợ vay trả góp trễ hạn: Bộ phận tín dụng có trách nhiệm theo dõi tình hình trả nợ của khách hàng; liệt kê, theo dõi và thông báo các khoản nợ trễ hạn.
2.2.2.2. Đối với cho vay có tài sản đảm bảo:
Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng hay người đại diện tại đơn vị trực tiếp mang hồ sơ vay vốn nộp cho ngân hàng. Nhân viên tín dụng sẽ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày thẩm tra hồ sơ vay vốn, còn nếu chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ thì đề nghị người vay tiếp tục bổ sung các giấy tờ còn thiếu.
Thẩm định và đề xuất ý kiến: Nhân viên tín dụng tìm hiểu thông tin lịch sử tín dụng của khách hàng thông qua Trung tâm thông tin tín dụng từ Ngân hàng nhà nước (CIC), hoặc thẩm định tài sản đảm bảo. Đồng thời xác định mức thu nhập và các nguồn thu khác của khách hàng vay vốn. Sau khi thẩm định thực tế, nhân viên tín dụng sẽ đề xuất ý kiến với lãnh đạo phụ trách tín dụng: đề nghị mức vay tiền, thời hạn cho vay nếu đồng ý cho vay hoặc đề xuất không đồng ý cho vay và nêu lý do từ chối cho vay.
Xét duyệt cho vay: Bộ phận tín dụng trình phương án phê duyệt mức cho vay, sau đó nhân viên tín dụng thông báo hẹn lịch giải ngân cho khách hàng.
Nhân viên tín dụng lập hồ sơ tín dụng và giải ngân.
Theo dõi nợ vay trả góp và xử lý nợ vay trả góp trễ hạn: Bộ phận tín dụng có trách nhiệm theo dõi tình hình trả nợ của khách hàng; liệt kê, theo dõi và thông báo các khoản nợ trễ hạn, theo dõi tài sản định kỳ thông qua tái định giá tài sản, theo dõi các khoản bảo hiểm đến hạn đối với cho vay mua ô tô tiêu dùng thế chấp bằng ô tô và các dự án nhà ở chung cư thế chấp bằng căn hộ đó.
2.2.3. Các sản phẩm CVTD hiện nay tại BIDV TT Huế
Cho vay nhu cầu nhà ở
Cho vay mua ô tô tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình
Cho vay hỗ trợ chi phí du học
Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm
Sản phẩm Thấu chi không có tài sản bảo đảm
Cho vay tiêu dùng bảo đảm bằng bất động sản
Cho vay chứng minh tài chính
Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm
2.2.4. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
2.2.4.1. Về doanh số cho vay
Bảng 2.5: Doanh số CVTD của BIDV TT Huế từ năm 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) (+/-) % (+/-) % Doanh số cho vay 2.291.670 100 4.723.066 100 5.656.214 100 2.431.396 105,82 933.148 19,76 Doanh số CVTD 771.263 33,66 1.298.762 27,5 1.953.458 34,54 527.499 68,39 654.596 50,41
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Bảng 2.5 cho thấy doanh số CVTD của BIDV TT Huế chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng doanh số cho vay của Chi nhánh. Tổng doanh số CVTD năm 2013 đạt 771 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,66% trên tổng doanh số cho vay năm 2013. Đến năm 2014, doanh số CVTD là 1.298 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,5% trên tổng doanh số cho vay, tăng hơn so với năm 2013 là 527 tỷ đồng tương ứng tăng 68,39%. Năm
2015 doanh số CVTD là 1.953 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 34,54% trên tổng doanh số cho vay, tiếp tục tăng so với năm 2014 là 654 tỷ đồng, tương ứng tăng 50,41%.
Biểu đồ 2.6: Doanh số CVTD của BIDV TT Huế
Có thể thấy qua 3 năm 2013, 2014, 2015, doanh số CVTD tại BIDV TT Huế biến động theo chiều hướng tăng khá nhanh, tốc độ tăng doanh số CVTD ổn định hơn tốc độ tăng doanh số cho vay nói chung của toàn chi nhánh. Điều này cho thấy, quy mô CVTD của Chi nhánh tăng nhanh.
2.2.4.2. Về dư nợ cho vay, số lượng khách hàng vay tiêu dùng và dư nợ bình quân trên một khách hàng
Bảng 2.6. Dƣ nợ CVTD tại BIDV TT Huế từ năm 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 (+/-) % (+/-) % Tổng dƣ nợ 1,527,780 2,778,274 3,770,809 1,250,494 81.85% 992,535 35.72% Dư nợ CVTD 308,505 553,843 761,879 245,338 79.52% 208,036 37.56% Dư nợ cho vay khác 1,219,275 2,224,431 3,008,930 1,005,156 82.44% 784,499 35.27% Tỷ lệ dư nợ
CVTD/Tổng dư nợ 20.19% 19.93% 20.20% -0.26% -1.28% 0.27% 1.35% Số lượng khách hàng 2,429 3,051 3,966 622 25.61% 915 30.00% Dư nợ CVTD bình
quân/Khách hàng 127 182 192 55 42.93% 11 5.82%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Bảng 2.6 cho thấy, dư nợ CVTD của BIDV TT Huế tăng trưởng khá nhanh về quy mô, tổng dư nợ CVTD năm 2015 tăng gấp hơn 2 lần tổng dư nợ CVTD năm 2013 tuy nhiên dư nợ CVTD vẫn chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng dư nợ của
BIDV TT Huế. Năm 2013 dư nợ CVTD của BIDV TT Huế đạt 308 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 554 tỷ đồng tương ứng tăng 245 tỷ, tỷ lệ tăng 79,52% so với năm 2013. Năm 2015, dư nợ CVTD tăng thêm 208 tỷ đồng so với năm 2014 tương ứng tăng 37,56% đạt 761 tỷ đồng. Số lượng khách hàng quan hệ với BIDV TT Huế cũng tăng lên đáng kể qua các năm. Năm 2013, số lượng khách hàng vay tiêu dùng của BIDV TT Huế là 2.429 khách hàng, năm 2014 là 3.051 khách hàng, năm 2015 là 3.966 khách hàng. Điều này cho thấy uy tín của BIDV TT Huế trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ dư nợ CVTD trên tổng dư nợ qua các năm không tăng, năm 2013 là 20,19%, năm 2014 giảm xuống 19,93%, năm 2015 là 20,20%, so với các ngân hàng khác trên địa bàn thì đây là tỷ lệ khá nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng của BIDV.
Biểu đồ 2.7: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
So sánh chỉ tiêu dư nợ và chỉ tiêu doanh số ta thấy tỷ lệ dư nợ CVTD/Tổng dư nợ( xấp xỉ 20%) nhỏ hơn tỷ lệ Doanh số CVTD/Tổng doanh số cho vay( >30%) . Nguyên nhân là do trong giai đoạn này BIDV TT Huế tăng mạnh doanh số Cho vay chứng minh tài chính. Cho vay chứng minh tài chính với đặc điểm là thời gian vay ngắn (thường nhỏ hơn 3 tháng) nên trong 1 kỳ đánh giá đã có rất nhiều món vay chứng minh tài chính được giải ngân và tất toán, làm tăng cao doanh số CVTD.
2.2.4.3. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo sản phẩm tại BIDV TT Huế
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) (+/-) % (+/-) % Dƣ nợ CVTD 308,505 100% 553,843 100% 761,879 100% 245,338 79.52% 208,036 37.56% CV nhu cầu nhà ở 92,365 29.94% 195,660 35.33% 237,297 31.15% 103,295 111.83% 41,637 21.28% CV mua ô tô 46,235 14.99% 69,130 12.48% 68,026 8.93% 22,895 49.52% -1,104 -1.60% CVTD không có TSBĐ 52,479 17.01% 86,091 15.54% 112,586 14.78% 33,612 64.05% 26,495 30.78% CV chứng minh tài chính 37,234 12.07% 79,923 14.43% 167,721 22.01% 42,689 114.65% 87,798 109.85% CVTD khác 80,192 25.99% 123,039 22.22% 176,249 23.13% 42,847 53.43% 53,210 43.25%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
- Cho vay nhu cầu nhà ở:
Cho vay nhu cầu nhà ở là sản phẩm CVTD chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ CVTD của BIDV TT Huế. Là một trong những ngân hàng đi đầu về cho vay hỗ trợ nhà ở, BIDV luôn có các gói hỗ trợ cho vay nhu cầu nhà ở cụ thể như gói 30.000 tỷ đồng; gói hỗ trợ cho vay cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà ở, Gói hỗ trợ mua đất, nhà ở….Năm 2013 dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở chiếm tỷ trọng 29,94% tổng dư nợ CVTD, tương đương 92 tỷ đồng; Năm 2014 dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở đạt 195 tỷ đồng, tăng trưởng 111,83% so với năm 2013 và chiếm tỷ lệ 35,33% dư nợ CVTD. Năm 2015 dư nợ cho vay nhu cầu ở là 237 tỷ đồng tăng trưởng 21,28% so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 31,15% dư nợ CVTD.
- Cho vay mua ô tô:
Do sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc xe ô tô du lịch và tiêu dùng từ các Ngân hàng TMCP, bên cạnh công tác tiếp thị khách hàng cùng với các gói hỗ trợ lãi suất và chính sách, BIDV TT Huế luôn chú trọng quan hệ với các hãng xe trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung. Mặc dù quy mô cho vay mua ô tô tăng lên từ 46 tỷ đồng năm 2013 lên 69 tỷ đồng 2014, tương ứng tăng 49,52% so với năm 2013 và đạt 68 tỷ đồng năm 2015, tuy nhiên, tỷ trọng cho vay mua ô tô tại BIDV TT Huế trong tổng dư nợ CVTD lại giảm: dư nợ cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng 14,99% vào năm 2013,12,48% vào năm 2014 và 8,93% vào năm 2015 trong tổng dư nợ CVTD của Chi nhánh.
- Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm (TSBĐ)
Đây là một trong những sản phẩm bán chéo hiệu quả của dịch vụ thanh toán lương qua ngân hàng, BIDV TT Huế luôn có những chính sách linh hoạt đối với các đơn vị thanh toán lương qua tài khoản BIDV TT Huế, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên được tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, tùy vào vị trí công tác, thâm niên và mức thu nhập hay đối tượng, BIDV TT Huế có thể hỗ trợ tối đa nhu cầu của khách hàng như cho vay lên đến 15 lần thu nhập. Từ số liệu cho thấy dư nợ CVTD không có tài sản bảo đảm (hay còn gọi là cho vay tín chấp) tăng mạnh các năm. Năm 2014 dư nợ cho vay tin chấp đạt là 86 tỷ đồng, tăng 64,05% so với 2013( 52 tỷ đồng) và năm 2015 là 112 tỷ đồng tăng 30,78% so với 2014.
- Cho vay chứng minh tài chính
Trong 2 năm 2014, 2015 sản phẩm cho vay chứng minh tài chính tăng trưởng mạnh( tỷ lệ tăng trưởng trên 100%) do nhu cầu đi du học và du lịch trên địa bàn tăng cao. Tuy nhiên phát triển sản phẩm này không mang tính ổn định vì thời gian duy trì các khoản vay này là không dài( dưới 3 tháng).Năm 2013, dư nợ cho vay chứng minh tài chính là 37 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,07% trong tổng dư nợ CVTD. Năm 2014 đạt 79 tỷ, tăng 114,65% so với năm 2013 chiếm tỷ trọng 14.43%. Năm 2015 dư nợ cho vay chứng minh tài chính tăng lên 167 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,01% tổng dư nợ CVTD tương ứng tăng 109,85% so với năm 2014.
- Cho vay tiêu dùng khác
Là sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng không nằm trong các sản phẩm CVTD nêu trên, chủ yếu là cho vay cầm cố sổ tiết kiệm/ giấy tờ có giá, chiếm tỷ trọng bình quân 23% trong tổng dư nợ CVTD. Năm 2013, dư nợ CVTD khác đạt 89 tỷ đồng