Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) (+/-) % (+/-) % Doanh số cho vay 2.291.670 100 4.723.066 100 5.656.214 100 2.431.396 105,82 933.148 19,76 Doanh số CVTD 771.263 33,66 1.298.762 27,5 1.953.458 34,54 527.499 68,39 654.596 50,41
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Bảng 2.5 cho thấy doanh số CVTD của BIDV TT Huế chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng doanh số cho vay của Chi nhánh. Tổng doanh số CVTD năm 2013 đạt 771 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,66% trên tổng doanh số cho vay năm 2013. Đến năm 2014, doanh số CVTD là 1.298 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,5% trên tổng doanh số cho vay, tăng hơn so với năm 2013 là 527 tỷ đồng tương ứng tăng 68,39%. Năm
2015 doanh số CVTD là 1.953 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 34,54% trên tổng doanh số cho vay, tiếp tục tăng so với năm 2014 là 654 tỷ đồng, tương ứng tăng 50,41%.
Biểu đồ 2.6: Doanh số CVTD của BIDV TT Huế
Có thể thấy qua 3 năm 2013, 2014, 2015, doanh số CVTD tại BIDV TT Huế biến động theo chiều hướng tăng khá nhanh, tốc độ tăng doanh số CVTD ổn định hơn tốc độ tăng doanh số cho vay nói chung của toàn chi nhánh. Điều này cho thấy, quy mô CVTD của Chi nhánh tăng nhanh.
2.2.4.2. Về dư nợ cho vay, số lượng khách hàng vay tiêu dùng và dư nợ bình quân trên một khách hàng
Bảng 2.6. Dƣ nợ CVTD tại BIDV TT Huế từ năm 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014 (+/-) % (+/-) % Tổng dƣ nợ 1,527,780 2,778,274 3,770,809 1,250,494 81.85% 992,535 35.72% Dư nợ CVTD 308,505 553,843 761,879 245,338 79.52% 208,036 37.56% Dư nợ cho vay khác 1,219,275 2,224,431 3,008,930 1,005,156 82.44% 784,499 35.27% Tỷ lệ dư nợ
CVTD/Tổng dư nợ 20.19% 19.93% 20.20% -0.26% -1.28% 0.27% 1.35% Số lượng khách hàng 2,429 3,051 3,966 622 25.61% 915 30.00% Dư nợ CVTD bình
quân/Khách hàng 127 182 192 55 42.93% 11 5.82%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Bảng 2.6 cho thấy, dư nợ CVTD của BIDV TT Huế tăng trưởng khá nhanh về quy mô, tổng dư nợ CVTD năm 2015 tăng gấp hơn 2 lần tổng dư nợ CVTD năm 2013 tuy nhiên dư nợ CVTD vẫn chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng dư nợ của
BIDV TT Huế. Năm 2013 dư nợ CVTD của BIDV TT Huế đạt 308 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 554 tỷ đồng tương ứng tăng 245 tỷ, tỷ lệ tăng 79,52% so với năm 2013. Năm 2015, dư nợ CVTD tăng thêm 208 tỷ đồng so với năm 2014 tương ứng tăng 37,56% đạt 761 tỷ đồng. Số lượng khách hàng quan hệ với BIDV TT Huế cũng tăng lên đáng kể qua các năm. Năm 2013, số lượng khách hàng vay tiêu dùng của BIDV TT Huế là 2.429 khách hàng, năm 2014 là 3.051 khách hàng, năm 2015 là 3.966 khách hàng. Điều này cho thấy uy tín của BIDV TT Huế trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ dư nợ CVTD trên tổng dư nợ qua các năm không tăng, năm 2013 là 20,19%, năm 2014 giảm xuống 19,93%, năm 2015 là 20,20%, so với các ngân hàng khác trên địa bàn thì đây là tỷ lệ khá nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng của BIDV.
Biểu đồ 2.7: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
So sánh chỉ tiêu dư nợ và chỉ tiêu doanh số ta thấy tỷ lệ dư nợ CVTD/Tổng dư nợ( xấp xỉ 20%) nhỏ hơn tỷ lệ Doanh số CVTD/Tổng doanh số cho vay( >30%) . Nguyên nhân là do trong giai đoạn này BIDV TT Huế tăng mạnh doanh số Cho vay chứng minh tài chính. Cho vay chứng minh tài chính với đặc điểm là thời gian vay ngắn (thường nhỏ hơn 3 tháng) nên trong 1 kỳ đánh giá đã có rất nhiều món vay chứng minh tài chính được giải ngân và tất toán, làm tăng cao doanh số CVTD.
2.2.4.3. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo sản phẩm tại BIDV TT Huế
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2014/2013 2015/2014
Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) (+/-) % (+/-) % Dƣ nợ CVTD 308,505 100% 553,843 100% 761,879 100% 245,338 79.52% 208,036 37.56% CV nhu cầu nhà ở 92,365 29.94% 195,660 35.33% 237,297 31.15% 103,295 111.83% 41,637 21.28% CV mua ô tô 46,235 14.99% 69,130 12.48% 68,026 8.93% 22,895 49.52% -1,104 -1.60% CVTD không có TSBĐ 52,479 17.01% 86,091 15.54% 112,586 14.78% 33,612 64.05% 26,495 30.78% CV chứng minh tài chính 37,234 12.07% 79,923 14.43% 167,721 22.01% 42,689 114.65% 87,798 109.85% CVTD khác 80,192 25.99% 123,039 22.22% 176,249 23.13% 42,847 53.43% 53,210 43.25%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
- Cho vay nhu cầu nhà ở:
Cho vay nhu cầu nhà ở là sản phẩm CVTD chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ CVTD của BIDV TT Huế. Là một trong những ngân hàng đi đầu về cho vay hỗ trợ nhà ở, BIDV luôn có các gói hỗ trợ cho vay nhu cầu nhà ở cụ thể như gói 30.000 tỷ đồng; gói hỗ trợ cho vay cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà ở, Gói hỗ trợ mua đất, nhà ở….Năm 2013 dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở chiếm tỷ trọng 29,94% tổng dư nợ CVTD, tương đương 92 tỷ đồng; Năm 2014 dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở đạt 195 tỷ đồng, tăng trưởng 111,83% so với năm 2013 và chiếm tỷ lệ 35,33% dư nợ CVTD. Năm 2015 dư nợ cho vay nhu cầu ở là 237 tỷ đồng tăng trưởng 21,28% so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 31,15% dư nợ CVTD.
- Cho vay mua ô tô:
Do sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc xe ô tô du lịch và tiêu dùng từ các Ngân hàng TMCP, bên cạnh công tác tiếp thị khách hàng cùng với các gói hỗ trợ lãi suất và chính sách, BIDV TT Huế luôn chú trọng quan hệ với các hãng xe trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung. Mặc dù quy mô cho vay mua ô tô tăng lên từ 46 tỷ đồng năm 2013 lên 69 tỷ đồng 2014, tương ứng tăng 49,52% so với năm 2013 và đạt 68 tỷ đồng năm 2015, tuy nhiên, tỷ trọng cho vay mua ô tô tại BIDV TT Huế trong tổng dư nợ CVTD lại giảm: dư nợ cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng 14,99% vào năm 2013,12,48% vào năm 2014 và 8,93% vào năm 2015 trong tổng dư nợ CVTD của Chi nhánh.
- Cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm (TSBĐ)
Đây là một trong những sản phẩm bán chéo hiệu quả của dịch vụ thanh toán lương qua ngân hàng, BIDV TT Huế luôn có những chính sách linh hoạt đối với các đơn vị thanh toán lương qua tài khoản BIDV TT Huế, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên được tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, tùy vào vị trí công tác, thâm niên và mức thu nhập hay đối tượng, BIDV TT Huế có thể hỗ trợ tối đa nhu cầu của khách hàng như cho vay lên đến 15 lần thu nhập. Từ số liệu cho thấy dư nợ CVTD không có tài sản bảo đảm (hay còn gọi là cho vay tín chấp) tăng mạnh các năm. Năm 2014 dư nợ cho vay tin chấp đạt là 86 tỷ đồng, tăng 64,05% so với 2013( 52 tỷ đồng) và năm 2015 là 112 tỷ đồng tăng 30,78% so với 2014.
- Cho vay chứng minh tài chính
Trong 2 năm 2014, 2015 sản phẩm cho vay chứng minh tài chính tăng trưởng mạnh( tỷ lệ tăng trưởng trên 100%) do nhu cầu đi du học và du lịch trên địa bàn tăng cao. Tuy nhiên phát triển sản phẩm này không mang tính ổn định vì thời gian duy trì các khoản vay này là không dài( dưới 3 tháng).Năm 2013, dư nợ cho vay chứng minh tài chính là 37 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,07% trong tổng dư nợ CVTD. Năm 2014 đạt 79 tỷ, tăng 114,65% so với năm 2013 chiếm tỷ trọng 14.43%. Năm 2015 dư nợ cho vay chứng minh tài chính tăng lên 167 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,01% tổng dư nợ CVTD tương ứng tăng 109,85% so với năm 2014.
- Cho vay tiêu dùng khác
Là sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng không nằm trong các sản phẩm CVTD nêu trên, chủ yếu là cho vay cầm cố sổ tiết kiệm/ giấy tờ có giá, chiếm tỷ trọng bình quân 23% trong tổng dư nợ CVTD. Năm 2013, dư nợ CVTD khác đạt 89 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 25,99%, năm 2014 dư nợ là 123,03 tỷ đồng tương ứng đạt 22,22% trong tổng cơ cấu CVTD,tăng 53,43% so với năm 2013, năm 2015 dư nợ là 176,25 tỷ đồng tăng 43,25% so với 2014 chiếm tỷ trọng 23,13%.
b. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo tiền vay
Bảng 2.8: Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo hình thức đảm bảo tiền vay
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
2014/2013 2015/2014 Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) Giá trị (tr.đ) Tỉ lệ (%) (+/-) % (+/-) % Dƣ nợ CVTD 308,505 100 553,843 100 761,879 100 245,338 79.52 208,036 37.56 CVTD có TSBĐ 256,026 82.99 467,752 84.46 649,293 85.22 211,726 82.70 181,541 38.81 CVTD không có TSBĐ 52,479 17.01 86,091 15.54 112,586 14.78 33,612 64.05 26,495 30.78
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo hình thức đảm bảo tiền vay Trong tổng cơ cấu CVTD của BIDV TT Huế, CVTD có TSĐB luôn có tỷ trọng hơn 80% tổng dư nợ CVTD. Năm 2013, CVTD đảm bảo bằng tài sản đạt 256 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 82,99% trong tổng dư nợ CVTD, CVTD không đảm bảo bằng tài sản đạt 52 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 17,01%. Năm 2014, CVTD đảm bảo
bằng tài sản đạt 467 tỷ đồng tăng 82,70% so với năm 2013, CVTD không đảm bảo bằng tài sản tăng 64,05% so với năm 2013 đạt 86 tỷ đồng. Đến năm 2015 CVTD đảm bảo bằng tài sản đạt 649 tỷ đồng tăng 38,81% so với năm 2014, CVTD không đảm bảo bằng tài sản tăng 30,78% so với năm 2014 đạt 112 tỷ đồng.
Nhìn chung qua các năm tỷ lệ tăng trưởng về CVTD có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo của BIDV TT Huế tăng nhanh, đúng theo định hướng kế hoạch kinh doanh của BIDV TT Huế, trong đó tỷ lệ tăng trưởng của năm 2014 cao hơn so với năm 2015.
c. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian
Bảng 2.9: Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo thời gian tại BIDV TT Huế
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Tổng dư nợ CVTD 308.505 100% 553.843 100% 761.879 100% CVTD ngắn hạn 54.143 17,55% 97.532 17.61% 200.436 26,31% CVTD trung và dài hạn 254.362 82,45% 456.311 82.39% 561.443 73,69%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Biểu đồ 2.10: Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo thời gian
Dựa vào bảng số liệu 2.9 ta có thể thấy, tỷ trọng CVTD của BIDV TT Huế nghiêng về cho vay trung và dài hạn. Tỷ trọng CVTD trung và dài hạn luôn chiếm trên 70% tổng dư nợ CVTD. Nguyên nhân là do hiện nay Ngân hàng thực hiện cho vay chủ
yếu các sản phẩm hỗ trợ nhà ở, mua ô tô và các khoản CVTD với phần lớn khách hàng là cán bộ, công chức, người lao động trả nợ bằng nguồn thu nhập hàng tháng của mình, vì vậy vay trung dài hạn phù hợp hơn, khách hàng có thể trả nợ bằng nhiều hình thức như trả góp bằng thu nhập hàng tháng. Cho vay ngắn hạn là để đáp ứng nhu cầu đột xuất của người đi vay và cho vay cầm cố sổ tiết kiệm/ giấy tờ có giá do khách hàng xuất hiện nhu cầu chi tiêu trước khi các khoản tiết kiệm đến hạn.
Tuy vậy, có một khó khăn lớn đối với ngân hàng khi cơ cấu CVTD trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao dẫn đến vòng quay vốn thấp, bên cạnh đó khi nguồn vốn huy động của chi nhánh chủ yếu từ nguồn ngắn hạn dưới 12 tháng dẫn đến việc thiếu nguồn trung dài hạn để cho vay.
2.2.5. Chất lƣợng cho vay tiêu dùng
2.2.5.1. Chỉ tiêu định tính
Bảng 2.10: Tổng hợp đánh giá của khách hàng về chất lƣợng CVTD
(Nguồn:Tổng hợp phiếu thăm dò ý kiến khách hàng vay tiêu dùng tại BIDV TTHuế)
Chỉ tiêu định tính là các chỉ tiêu không cân đong đo đếm, sờ nắm được, mà thể hiện qua cảm xúc con người. Chỉ tiêu định tính trong CVTD chính là sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ CVTD nói cách khác đó là sự phản ứng lại của thị trường với dịch vụ cho vay ngân hàng cung ứng. Chỉ tiêu định tính phản ánh chất
Số phiếu
phát ra
Số phiếu thu
về Nội dung đo
lƣờng
Kết quả đo lƣờng sự hài lòng của khách hàng
Rất hài lòng Hài lòng Bình thƣờng Không hài lòng Rất không
hài lòng Tuyệt
đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ Tuyệt đối Tỷ lệ
70 70 100, 0% Hồ sơ, thủ tục 22 31,4% 45 64,3% 3 4,3% 0 0% 0 0% 70 68 97,1 % Thời gian xử lý giao dịch, khiếu nại 24 35,3% 40 58,8% 3 4,4% 0 0% 1 1% 70 69 98,6 % Lãi suất/phí áp dụng 10 14,5% 42 60,9% 16 23,2% 0 0% 1 1% 70 69 98,6 % Chất lượng tư vấn, hỗ trợ 20 29,0% 40 58,0% 8 11,6% 0 0% 1 1% 70 69 98,6 % Thái độ phục vụ của cán bộ 34 49,3% 34 49,3% 1 1,4% 0 0% 0 0% 70 69 98,6 %
Không gian giao
dịch 30 43,5% 31 44,9% 8 11,6% 0 0% 0 0% 70 69 98,6 % Đánh giá chung khi đến giao dịch với BIDV 23 33,3% 46 66,7% 0 0% 0 0% 0 0%
lượng CVTD. Để đánh giá chất lượng CVTD tại BIDV TT Huế một cách khách quan, tác giả đã xây dựng phiếu điều tra. Kết quả thu về như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 06/7/2016 đến 31/7/2016
- Đối tượng khách hàng lấy ý kiến: Khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Phòng Khách hàng cá nhân và các phòng giao dịch của BIDV TT Huế.
- Tổng số khách hàng lấy ý kiến: 70 khách hàng
Nhìn chung, phần lớn khách hàng có ý kiến hài lòng và rất hài lòng với sản phẩm dịch vụ CVTD mà BIDV TT Huế cung cấp, tuy vậy vẫn còn một số ít khách hàng có đánh giá không tích cực đối với các chỉ tiêu đánh giá chất lượng này. Trong đó đáng lưu ý là có 3 ý kiến rất không hài lòng đối với các chỉ tiêu lãi suât, chất lượng tư vấn hỗ trợ và thời gian xử lý giao dịch. Đây là điểm cần lưu ý đối với cán bộ cho vay cá nhân của Chi nhánh vì dù chỉ một số ít ý kiến trái chiều không tích cực nhưng nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của BIDV.
Ngoài ra khi khảo sát ý kiến khách hàng về việc có muốn giới thiệu người thân/bạn bè sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BIDV hay không thì có 69/70 ý kiến muốn giới thiệu người thân/bạn bè sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BIDV, chiếm 98,6% tổng số phiếu thu về và 01 phiếu còn lại không có ý kiến. Điều này cho thấy BIDV TT Huế cần quyết tâm hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ CVTD.
2.2.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
- Doanh số thu nợ và hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.11: Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Doanh số CVTD 771.263 1.298.762 1.953.458
Doanh số thu nợ TD 462.758 744.919 1.191.579
Hệ số thu nợ 0,60 0,57 0,61
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV TT Huế)
Nhìn vào Bảng 2.11 ta có thể thấy, hệ số thu nợ CVTD của BIDV TT Huế mặc dù có biến động nhẹ nhưng xét toàn giai đoạn thì tương đối ổn định . Doanh
số CVTD năm 2013 là 771 tỷ đồng, doanh số thu nợ CVTD là 462 tỷ đồng, tương ứng hệ số thu nợ là 0,60. Sang đến năm 2014, doanh số CVTD tăng lên 1.298 tỷ đồng, doanh số thu nợ CVTD là 744 tỷ đồng, hệ số thu nợ tương ứng là 0,57, giảm 5% so với năm 2013. Đến năm 2015, doanh số CVTD tiếp tục tăng lên 1.953 tỷ đồng, doanh số thu nợ CVTD đạt 1.191 tỷ đồng, tương ứng hệ số thu nợ đạt 0,61, tăng 7% so với năm 2014. Hệ số thu nợ mặc dù bị sụt giảm năm 2014 nhưng đã tăng trở lại vào năm 2015, kết quả cho thấy sự cố gắng nâng cao
chất lượng CVTD của BIDV TT Huế.
- Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
Bảng 2.12: Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng tại BIDV TT Huế