3.1.1 .Tổng quan về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
3.2. Tình hình hoạch định và thực thi chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Viettel
3.2.2. Tổ chức thực hiện chiến lược
3.2.2.1. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành thực hiện chiến lược
Cơ cấu bộ máy điều hành của Công ty Viettel Campuchia đƣợc thể hiện nhƣ sau:
- Tổ chức điều hành bộ máy theo mô hình hạt nhân, điều hành trực tuyến trên nền tảng hệ thống Công nghệ thông tin, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp. Ngƣời đứng đầu giữ vai trò hạt nhân, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.
- Xác định tuyến huyện là tuyến đầu, Công ty đƣợc tổ chức thành 03 lớp: Công ty Tỉnh Huyện, trong đó lực lƣợng lớp Tỉnh chỉ là hỗ trợ, công tác điều hành chủ yếu là từ Công ty Trung tâm Huyện.
- Khối cơ quan Công ty đƣợc chia làm 4 khối: Khối Kỹ thuật, Khối kinh doanh, Khối trực tiếp sản xuất, Khối chức năng.
- Tăng cƣờng lực lƣợng lao động trực tiếp, giảm lao động gián tiếp; ƣu tiên tăng cƣờng lực lƣợng kinh doanh cho tuyến huyện. Hết năm 2015, tỷ lệ gián tiếp/trực tiếp: 13/87 (trong đó tỷ lệ gián tiếp khối Cơ quan Công ty: 5%, Chi nhánh: 10%) và tiến tới 10/90 trong năm 2016 (tính từ lớp Tỉnh trở lên).
- Chuyển giao dần công việc cho CBCNV ngƣời tại thị trƣờng đầu tƣ, tăng tỷ lệ CBNV ngƣời bản địa và giảm dần CBCNV ngƣời Việt, đảm bảo chỉ còn 10% ngƣời Việt/tổng số CBCNV Công ty đến hết năm 2016.
3.2.2.2. Xây dựng và thực thi kế hoạch thực hiện chiến lược.
Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông.
Đặc thù của ngành viễn thông là chất lƣợng, quy mô dịch vụ phụ thuộc chủ yếu vào chất lƣợng hạ tầng kỹ thuật. Hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng nhà trạm và các trung tâm điều hành là những nhân tố đóng vai trò quyết định đến khả năng cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh viễn thông. Vì vùng phủ sóng, dung lƣợng cho phép và chất lƣợng dịch vụ đều bị chi phối trực tiếp bởi hệ thống hạ tầng của doanh nghiệp viễn thông: bao gồm kiến trúc mạng lõi, hệ thống cáp quang, hệ thống nhà trạm v.v....do đó Viettel luôn có quan điểm “kinh doanh viễn thông là kinh doanh hạ tầng“ và triết lý “hạ tầng đi trƣớc, kinh doanh đi sau”. Quan điểm và triết lý này của Viettel đã đƣợc kiểm chứng từ thành công của Viettel trên thị trƣờng Việt Nam, khi doanh nghiệp này thời gian đầu tập trung phát triển hạ tầng mạng cáp quang và nhà trạm khắp trên toàn quốc, cho phép phủ sóng rộng hơn hẳn hai đối thủ cạnh tranh lúc bấy giờ là Vinaphone và Mobiphone, nhờ đó chiếm đƣợc thị phần còn đang bỏ ngỏ là nông thôn vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Cũng tƣ duy nhƣ vậy, Viettel Campuchia đã bỏ toàn bộ thời gian trƣớc khi chính thức khai trƣơng mạng Metfone (từ năm 2006 đến năm 2009) để tập trung xây dựng và thực thi kế
hoạch phát triển trƣớc hạ tầng mạng lƣới để ngay khi bắt đầu cung cấp dịch vụ, họ đã có vùng phủ sóng di động đứng đầu Campuchia, hạ tầng cáp quang nhà trạm sẵn sàng triển khai cho các kết nối Internet ADSL cũng nhƣ các dịch vụ giá trị gia tăng khác trên hạ tầng truyền dẫn.
Sau gần 03 năm đầu tƣ cho hạ tầng, Viettel tại Campuchia đã trở thành công ty có hạ tầng viễn thông lớn nhất tại Campuchia và là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp đa dịch vụ viễn thông (cả di động, internet, cố định…). Chỉ sau 02 năm kinh doanh, Viettel Campuchia đã trở thành doanh nghiệp viễn thông số 01 về hạ tầng, thuê bao và doanh thu.
Ƣu tiên đầu tƣ phát triển hạ tầng mạng lƣới, tạo lợi thế để phát triển và hội nhập. Với quan điểm xuyên suốt “hạ tầng mạng lƣới có trƣớc, kinh doanh sau”, ngay từ những ngày đầu, Viettel Campuchia đã hoạch định con đƣờng gia nhập thị trƣờng viễn thông đúng hƣớng, sáng tạo và táo bạo. Tại thời điểm năm 2006 Viettel Campuchia là doanh nghiệp thứ 5 tham gia thị trƣờng di động tại Campuchia, khi đã có 4 doanh nghiệp ra đời trƣớc thống lĩnh thị trƣờng. Thực tiễn đó dƣờng nhƣ không còn “cửa” cho Viettel. Nhƣng bằng triết lý nghĩ khác, làm khác, chấp nhận làm việc khó để tìm cơ hội trong thách thức, Viettel đã nhìn thấy một thị trƣờng rộng lớn tại campuchia là: nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới đang là một tiềm năng bỏ ngỏ, khi các Công ty cùng ngành chỉ tập trung đầu tƣ vào thành thị và khu đông dân cƣ.
Với tầm nhìn chiến lƣợc và với khát khao biến thị trƣờng viễn thông tại Campuchia trở thành bình dân để mọi ngƣời đều có thể đƣợc hƣởng tiện ích của dịch vụ này, lãnh đạo Công ty đã đề ra kế hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng mạng lƣới rộng khắp cả nƣớc, quang hóa đến 90% số xã, mỗi xã có 01 trạm thu phát sóng (BTS). Kết quả sau 03 năm, Viettel Campuchia đã xây dựng đƣợc số trạm BTS bằng các doanh nghiệp khác làm trong 10 năm. Đặc biệt là, từ một doanh nghiệp khởi nghiệp gần nhƣ bằng hai bàn tay trắng, Viettel đã trỗi dậy, xây dựng mạng lƣới lớn nhất Campuchia với 80.000 km cáp quang, trên 4.100 trạm phát sóng cả 2G và 3G, góp phần tạo dựng hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin tại đất nƣớc Campuchia đạt mức cao nhất so với
các nƣớc đang phát triển, đƣa Campuchia trở thành một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về phổ cập Internet đến ngƣời dân.
Không chỉ tạo ra sự khác biệt trong cách nghĩ, cách làm, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm xây dựng không gian sáng tạo, phát huy tinh thần tự lực tự cƣờng của cán bộ, nhân viên. Nhờ đó, các Kỹ sƣ làm Việc tại Viettel Campuchia đã tự làm chủ toàn bộ quá trình từ quy hoạch,kế hoạch, thiết kế, xây dựng, đến vận hành khai thác hạ tầng mạng lƣới.
Chính khả năng làm chủ hạ tầng mạng lƣới đã tạo ra cho Viettel Campuchia một lợi thế khác biệt, giúp Viettel Campuchia có thể sáng tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng, góp phần làm bùng nổ thị trƣờng viễn thông tại Campuchia; đồng thời, cũng là một trong những lợi thế khác biệt để Viettel chủ động hội nhập quốc tế với chiến lƣợc “đầu tƣ quy mô lớn, tốc độ nhanh, lấy di động và băng rộng, mạng lƣới rộng khắp và dịch vụ phổ cập là chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng”.
Kế hoạch cạnh tranh bằng chi phí thấp.
Viettel Campuchia là Công ty hoàn toàn thực hiện chiến lƣợc khát vọng, vƣơn lên để hƣớng tới một mục tiêu hàng đầu “giảm thiểu giá thành”.
Để đạt đƣợc vị thế về chi phí thấp Viettel Campuchia tập trung xây dựng và thực thi kế hoạch về công nghệ và quản lý để giảm chi phí thông qua phát triển các chế tạo linh hoạt và áp dụng kỹ thuật quản trị vật liệu hiệu quả. Do đó, các chức năng quản trị vật liệu và chế tạo là trung tâm chú ý của Viettel đang theo đuổi chiến lƣợc chi phí thấp; các chức năng khác cần định hƣớng khả năng tạo sự khác biệt của nó để đáp ứng yêu cầu của quản trị vật liệu và chế tạo.
Nhóm khách hàng mà Viettel Campuchia phục vụ thƣờng là nhóm “khách hàng trung bình”. Lý do sử dụng phƣơng án này bởi vì việc phát triển một tuyến sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các phân đoạn thị trƣờng khác nhau là một cách làm tốn kém. Dù khách hàng có thể không hoàn toàn thỏa mãn về sản phẩm, nhƣng điều quan trọng là Công ty thƣờng đòi hỏi mức giá thấp hơn so với các đối thủ đang cố hấp dẫn khách hàng bằng sản phẩm độc đáo, chất lƣợng cao.
Kế hoạch về tài chính.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Viettel Campuchia thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu mà Tập đoàn giao nhƣ: số lƣợng thuê bao phát triển trong năm, chỉ tiêu doanh thu, chênh lệch thu chi ... Vì vậy, đánh giá về hoạt động tài chính của Viettel campuchia, tác giả sẽ không đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu tài chính. Qua hoạt động sản xuất kinh doanh, tác giả chỉ đánh giá sơ bộ về hoạt động tài chính. Tính đến thời điểm này, với lƣợng vốn đầu tƣ lớn vào thị trƣờng Campuchia nhƣng doanh thu của Viettel thu đƣợc vẫn còn chƣa cao. Tuy nhiên, những con số doanh thu từ thị trƣờng Campuchia cũng có sự tăng lên đáng kể qua các năm cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp cho sự phát triển của Viettel trên thị trƣờng quốc tế.
Bảng 3.2: kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính của Viettel Campuchia
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2013 Thực hiện năm 2013 Thực hiện năm 2014 Kế hoạch năm 2015 Thực hiện năm 2015 % TH/KH % ∆ tăng trƣởng năm 2015/2014
1 Tổng Doanh thu USD 319,064,444 252,124,478 285.122.604 333.700.490 243.594,812 72.9% -14.6% 2 Doanh thu dịch vụ USD 220,545,643 217,452,156 271.224.425 308.461.595 242.029.273 78.5% -10.7% 3 Thuê bao đăng ký TB 65. 000 64. 401 287.862 462.446 -323.315 0% 0% 4 Chi phí USD 200,213,024 179,583,815 207.456.499 236.407.330 202.766.243 85.77% -2.26% 5 Lợi nhuận trƣớc thuế USD 118,851,420 72,540,664 90.227.346 97.293.158 49.620.052 51.00% -45.01% 6 Lợi nhuận sau thuế USD 50,251,236 58,032,531 72.181.876 77.834.526 39.696.041 51.05% -44.87% 7 Khấu hao USD 32,781,587 30,124,709 33.886.497 50.081.901 42.196.802 84.26% 24.5% 8 Dòng tiền USD 101.162.326 106.187.846 127.916.428 82.066.427 64.16% -22.72% 9 Lao động bình quân Ngƣời 2343 2188 2,186 2,259 2,242 99.25% 2.57% 10 Tiền lƣơng bình quân USD/ngƣời/tháng 500.35 533.03 694 617 572 93% -17.6% 11 Thu nhập bình quân USD/ngƣời/tháng 560 616.21 728 652 620 95% -14.8% 12 Năng suất lao động USD/ngƣời/tháng 135,502 139,396.71 45,000 57,273 24,984 44% -44% 13 Tỷ suất lợi nhuận/Tổng
doanh thu % 60.52% 31.10%
31.6%
29.2% 20.4% 69.9%
14 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn
chủ sở hữu % 37.25% 28.77%
201.1%
216.8% 110.6% 51.0% ( Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty)
Nhìn vào bảng trên ta thấy kế hoạch doanh thu 2014 là 330 triệu USD, tăng 30,89% so với năm 2013, ứng với số tăng tuyệt đối là 77,9 triệu USD nếu so sánh với doanh thu thực hiện năm 2012 là 281,17 triệu USD thì kế hoạch doanh thu 2014 tăng 17,13%.
Tổng chi phí năm 2014 dự kiến là 209,3 triệu USD tăng so với thực hiện năm 2013 là 16,53%, ứng với số tăng tuyệt đối là 29,7 triệu USD. Chi phí kế hoạch năm 2014 tăng chủ yếu do:
Tỷ lệ chia sẽ doanh thu di động với MPTC(Bộ Bƣu chính Viễn thông Campuchia) tăng từ 4% lên 7% từ tháng 2 năm 2014.
Chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 3% tăng lên do doanh thu di động tăng. Kết quả chỉ tiêu năm 2015.
+ Tổng doanh thu (Loại trừ các khoản không đúng bản chất): đạt 243,9 triệu USD/KH 333 triệu USD, hoàn thành 72.9% KH, tăng trƣởng âm -14.6% (-36,31 triệu USD) so với năm 2014/KH tăng trƣởng 12.3%.
+ Năm 2015 lợi nhuận trƣớc thuế đạt 49,6 triệu USD giảm 44.95% so với năm 2014 tƣơng đƣơng giảm 40,5 triệu USD; giảm 48.87% so với kế hoạch năm, giảm tƣơng đƣơng: 47,4 triệu USD.
Nhìn chung, các chỉ tiêu của năm 2015 đều kém hơn hơn so với năm 2014 là do: Năng suất lao động kém trong khi đó quỹ tiền lƣơng cho lao động trong danh sách chi cho ngƣời sở tại tăng 1,4 triệu USD. Đây là bất cập về công tác nhân sự lớn nhất trong năm 2015 tại Viettel Campuchia, vi phạm nguyên tắc về tổ chức lao động tiền lƣơng “Tốc độ tăng tiền lƣơng bình quân không đƣợc phép thấp hơn tốc độ tăng của năng suất lao động bình quân”.
Công tác tổ chức nhân sự trong năm 2015 tại VTC trong năm 2015 chƣa phát huy đƣợc hiệu quả, không đƣa ra đƣợc các cảnh báo cũng nhƣ đề xuất các giải pháp để cải thiện năng suất lao động.
Không kiểm soát đƣợc quỹ lƣơng, kết quả SXKD không đạt kế hoạch, năng suất lao động giảm nhƣng quỹ tiền lƣơng cho ngƣời sở tại lại tăng. Cụ thể:
+ Tiền lƣơng SXKD năm 2014 chi tháng 01/2015: 835,842 USD, trong khi tiền lƣơng SXKD năm 2013 chi tháng 01/2014 là 321,035 USD năm 2015 cao hơn năm 2014 là 514,806 USD;
+ Thƣởng 06 tháng cuối năm 2014 chi trong năm 2015: 299,935 USD trong khi kết quả SXKD ngày càng đi xuống. (Tăng do tiền lƣơng SXKD năm 514,806 USD, tăng do tăng quân số 589,879 USD).
+ Một thời gian dài, kết quả SXKD đi xuống, nhƣng tiền lƣơng SXKD không giảm tƣơng ứng.
+ Công ty chƣa thực hiện tổ chức truyền thông, thông báo kết quả SXKD đến CBCNV để ngƣời lao động nắm và chấp nhận mức lƣơng SXKD thấp hơn.
+ Tổng số nhân sự thôi việc trong năm 2015 là 598 ngƣời, trong đó khối Chi nhánh 469 ngƣời chiếm 78%, trong 469 ngƣời nghỉ việc thuộc khối Chi nhánh có 345 ngƣời thuộc khối kinh doanh của Chi nhánh (chiếm 74%) độ gắn kết của ngƣời lao động với Công ty không cao.
Hình 3.3: Cơ cấu doanh thu Viettel Campuchia năm 2014 - 2015.
( Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh) Cơ cấu Delta Tổng doanh thu: giảm 36,31 triệu USD. Trong đó:
- Nhóm giảm doanh thu: giảm 51,2 triệu USD + Doanh thu thẻ cào giảm 36,31 triệu USD + Doanh thu Thiết bị giảm 7,89 triệu USD
+ Doanh thu cƣớc Kết nối giảm 5,31 triệu USD
- Nhóm tăng doanh thu: tăng 9,6 triệu USD + Kinh doanh quốc tế tăng 5,7 triệu USD + Cố định băng rộng tăng 2,06 triệu USD + Thƣơng mại điện tử tăng 54k USD
Bảng 3.3. Cơ cấu doanh thu Viettel Campuchia năm 2014- 2015
Cơ cấu Tổng doanh thu Năm 2014 Năm 2015 +/- % +/-
Thẻ cào 214.418.742 178.104.427
-
36.314.315 -16.9% Doanh thu thiết bị 13.173.128 5.278.488 -7.894.640 -59.9% Doanh thu hòa mạng và sau bán 3.879.474 2.202.643 -1.676.831 -43.2% Cƣớc PS DV trả sau 831.721 1.596.299 764.577 91.9% Kết nối 23.025.465 17.705.793 -5.319.672 -23.1% Cố định băng rộng 8.363.300 10.423.424 2.060.124 24.6% Kinh doanh quốc tế 21.499.258 27.202.273 5.703.014 26.5% CNTT và Thƣơng mại điện tử - 54.857 54.857
Doanh thu khác 1.026.609 1.026.609
Tổng 285.191.087 243.594.812
-
41.596.275 -14.6%
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh)
Doanh thu thiết bị giảm 7,8 triệu USD (-61% so với 2014) do sản lƣợng bán handset giảm 550.000 (năm 2015/2014: 1,0 triệu handset/450.000 handset). Tuy nhiên tiết kiệm đƣợc chi phí bù giá vốn handset: 1.3 triệu (năm 2015/2014: giá vốn: 5,7 triệu USD /14,8 triệu USD; bù máy: -700k USD /-2,0 triệu USD). Bán hiệu quả handset hiệu quả hơn.
Nguyên nhân sản lƣợng bán handset giảm do:
- Thị trƣờng handset tự do, không phụ thuộc vào nhà mạng, hàng trốn thuế nhiều, giá thiết bị đầu cuối thấp hơn giá vốn máy nhập theo đƣờng chính ngạch 22% (giá handset rẻ nhất từ 8 USD -10 USD + free thẻ nhớ; Metfone: 12 USD -15 USD).
- Tỷ lệ thuê bao handset/tổng thuê bao mới chiếm tỷ trọng nhỏ (~ 5.4%), tỷ lệ còn lại trong năm không cao (~33%) Trong năm 2015 không đẩy mạnh bán handset.
- Do model cũ còn tồn nhiều (200.000 máy), khách hàng và kênh không chuộng nên khó bán.
Doanh thu hòa mạng giảm 1,6 triệu USD vì sản lƣợng bán bộ KIT (Sim điện thoại) năm 2015 đạt 8,0 triệu, giảm 1,7 triệu (-17%) so với năm 2014. Doanh thu bán KIT đạt 2,4 triệu USD, giảm 1,56 triệu USD (-61%) so với năm 2014. Nguyên nhân:
+ Sản lƣợng KIT giảm 17% do quy hoạch lại hệ thống Kênh (từ tháng 6) nên sản lƣợng bán bị ảnh hƣởng.
DT Cƣớc kết nối giảm 5,3 triệu USD (-23% so với năm 2014) do:
+ Các nhà mạng đẩy mạnh khuyến mãi nội mạng, trong khi đó giá cƣớc thực thu thoại ngoại mạng và nội mạng chênh nhau 5.7 lần (8 cent/1.4 cent) nên xu hƣớng gọi ngoại mạng giảm.
+Thuê bao gọi ngoại mạng giảm 360.000 TB (TB gọi ngoại mạng 2014/2015: 3,01 triệu TB/2,64 triệu TB)
+ Lƣu lƣợng gọi ngoại mạng giảm 106 triệu phút (lƣu lƣợng ngoại mạng 2014/2015: 451,9 triệu phút/345 triệu phút).
Doanh thu dịch vụ: đạt 242,02 triệu USD /KH 308 triệu$, hoàn thành 78,5% KH, tăng trƣởng âm -10.7% (- 28,93 triệu$) so với năm 2014/Kế hoạch tăng trƣởng 11.5%.
+ Cơ cấu Doanh thu dịch vụ: Doanh thu di động (tiêu dùng gốc + CPS trả sau) giảm, Cố định băng rộng và KD quốc tế, thƣơng mại điện tử tăng tỷ trọng.
Trong các năm qua, tổng vốn kinh doanh của Công ty Viettel Campuchia không ngừng gia tăng. Đặc biệt, trong năm 2014, tổng vốn kinh doanh của Viettel Campuchia gia tăng nhanh chóng do liên tục mở rộng địa bàn kinh doanh.