CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ
2.1. Tổng quan về công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Dai-ichi khu vực Vĩnh Phú
2.1.3.1. Cơ hội và thách thức a. Cơ hội
Đƣợc thừa kế tất cả thành công cũng nhƣ là cơ hội của công ty gốc. “Trƣớc đây, Dai-ichi Vĩnh Phú là công ty liên doanh duy nhất với một tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, kết hợp sự am hiểu con ngƣời Việt nam, tập quán địa phƣơng và mạng lƣới kinh doanh sẵn có với kinh nghiệp quốc tế của tập đoàn COLONIAL MUTUAL GROUP”.
- Có nhiều cơ hội thuận để tạo dựng một công ty phân phối BHNT mang tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nƣớc và các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu của ngƣời dân.
- Đặc biệt: “khi Dai-ichi vào thị trƣờng Việt Nam nói chung và thị trƣờng Vĩnh Phú nói riêng với kinh nghiệm kinh doanh BHNT trên thị trƣờng ở Nhật bản và các nƣớc trên thế giúp công ty có thể giới thiệu tất cả các loại sản phẩm BHNT đến khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả”.
- Tham gia vào thị trƣờng BHNT Việt Nam từ những năm 1999 - 2000, “công ty có nhiều cơ hội để mở rộng thị phần cho mình vì thị trƣờng BHNT còn tiềm năng khá lớn đặc biệt khi đời sống kinh tế văn hóa ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao”.
- Luật kinh doanh BHNT đã ra đời bắt đầu từ năm 2001 đã tạo ra đƣợc một hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung cũng nhƣ BHNT nói riêng. Từ đó tạo cơ hội thuận lợi cho hoạt động kinh doanh BHNT .
b. Thách thức
Sự góp mặt của một số công ty công ty BHNT trong nƣớc và quốc tế cạnh tranh trên thị trƣờng BHNT Việt Nam trở nên ngày càng gay gắt hơn. Đặc biệt là khi Việt Nam ra nhập tổ chức thƣơng mại quốc tế (WTO) trong năm 2020 đòi hỏi các sản phẩm của Dai-ichi phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lƣợng và các biện pháp tăng cƣờng khác để đảm bảo tồn tại và phát triển trong thị trƣờng cạnh tranh này.
Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trên 9%, làm cho tốc độ khai thác hợp đồng bảo hiểm mới bị chậm lại, do tâm lý ngƣời dân sợ đồng tiền mất giá khi tham gia các sản phẩm BHNT (thƣờng có thời hạn dài từ 5 năm trở lên).
Thị trƣờng BHNT đã qua thời kỳ bùng nổ, nhất là trong giai đoạn mới hình thành (1996 - 2003). Nói cách khác, thị trƣờng đã dần đi vào thế ổn định, do đó, tốc độ tăng trƣởng doanh thu chậm lại sẽ là điều dễ hiểu.
Các công cụ đầu tƣ trên thị trƣờng ngày càng trở nên đa dạng về hình thức, hấp dẫn về quyền lợi và tiện lợi trong phân phối, với sự xuất hiện của nhiều hình thức tiết kiệm hƣởng lãi suất cao (tiết kiệm định kỳ, tiết kiệm dự thƣởng, số tiền gửi mỗi lần đƣợc giảm xuống thấp, cá biệt nhƣ tiết kiệm bƣu điện có thể gửi mỗi lần là 50.000 đồng...) đã cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm BHNT.
Tóm lại, tốc độ tăng trƣởng của thị trƣờng bảo hiểm không nhanh nhƣ mọi năm là do bối cảnh kinh tế vĩ mô không thuận lợi, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm cạnh tranh nhƣ tiết kiệm ngân hàng, tiết kiệm bƣu điện... và một số vụ tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và DN bảo hiểm dẫn đến việc nghi ngại mua bảo hiểm... Nhận thức đƣợc xu thế này, trong giai đoạn hiện nay, các DNBH đã chú trọng nhiều hơn đến phát triển đi đôi với chất lƣợng, chuyển từ kinh doanh trên diện rộng sang tập trung vào những sản phẩm có khả năng sinh lời cao, độ rủi ro thấp.
Việc chia sẻ thị trƣờng là một điều tất yếu, có thể thị phần sẽ giảm đi nhƣng vấn đề đặt ra là Dai-ichi phải làm sao để vẫn duy trì tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện
nay. Đây vẫn là một thách thức đối với Dai-ichi vì ngoài việc chia sẻ thị trƣờng tiềm năng cho các doanh nghiệp BHNT đã hoạt động từ trƣớc, Dai-ichi còn phải chia sẻ cho một số doanh nghiệp BHNT nƣớc ngoài khác sẽ hoạt động tạị khu vực Vĩnh Phú trong thời gian sắp tới.
Mặt khác, xu thế thị trƣờng trong những năm tới đƣợc dự báo là ngành dịch vụ ngày càng phát triển, trong những lĩnh vực BHNT ngày càng có nhiều ngân hàng với mô hình là liên kết ngân hàng- bảo hiểm hoặc sự tham gia của các ngân hàng trong lĩnh vực bảo hiểm và nhiều ngân hàng đang có kế hoạch “lấn sân” sang thị trƣờng bảo hiểm làm gia tăng sự cạnh tranh trong thị trƣờng BHNT.
2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
Thị phần (%) của các doanh nghiệp BHNT tại Khu vực Vĩnh Phú theo doanh thu phí bảo hiểm gốc đƣợc thể hiện qua bảng số liệu dƣới đây:
Bảng 2.1. Thị phần BHNT của các Công ty tại Khu vực Vĩnh Phú (TOP 5 - Theo doanh thu phí bảo hiểm gốc giai đoạn 2017 – 2019)
Đơn vị: % Năm Doanh nghiệp 2017 2018 2019 Dai-ichi 33,61 34,87 35,70 Bảo Việt 28,02 25,12 20,36 Prudential 26,02 24,08 19,83 Manulife 17,07 19,01 19,44 AIA 10,56 10,48 11,23
(Nguồn: Tạp chí thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2020)
Ta thấy rằng thị phần theo doanh thu phí của Dai-ichi tăng một cách điều đặn trong 3 năm qua và vẫn giữ vị trí TOP 1 trong số 5 công ty BHNT có doanh thu lớn nhất tại khu vực, cho thấy độ phủ của Dai-ichi Life tại Khu vực Vĩnh Phú là rất mạnh. Trong khi Prudential và công ty Bảo Việt có xu hƣớng giảm sút.
Dai-ichi luôn đƣợc đánh giá là có tốc độ tăng trƣởng cao nhất và khá ổn định. Đƣợc nhiều ngƣời dân tham gia tại khu vực Vĩnh Phú. Từ những bƣớc tiến trong
giai đoạn hoạt động vừa qua, có thể nói rằng Dai-ichi đã và đang dần khẳng định đƣợc vị trí của mình trong thị trƣờng BHNT tại khu vực.
Trong khi đó, kết quả toàn thị trƣờng BHNT Việt Nam năm 2019 cũng có nhiều biến động: “Thị trƣờng BHNT tiếp tục duy trì đà tăng trƣởng cao, ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu phí BHNT đạt 25% so với cùng kỳ năm 2018.
Kết quả cụ thể nhƣ sau:
– Tổng tài sản: Tổng tài sản ƣớc đạt 364.932 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2018; – Tổng số tiền đầu tƣ: Thị trƣờng BHNT đã góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tƣ dài hạn, ổn định cho nền kinh tế. Tổng số tiền đầu tƣ ƣớc đạt 329.964 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2018;
– Tổng dự phòng nghiệp vụ: Tổng dự phòng nghiệp vụ ƣớc đạt 264.327 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2018;
– Vốn chủ sở hữu: Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ƣớc đạt 59.227 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Năm 2019, Bộ Tài chính đã chấp thuận tăng vốn điều lệ cho 05 doanh nghiệp bảo hiểm với số vốn tăng thêm là 5.773 tỷ đồng. Các doanh nghiệp BHNT liên tục tăng vốn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài vào thị trƣờng Việt nam;
– Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm: Chi trả tiền bảo hiểm ƣớc đạt 22.804 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2018 (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm);
– Khả năng thanh toán: Trong năm 2019, các doanh nghiệp nhân thọ đều có biên khả năng thanh toán cao hơn so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định của pháp luật.
– Tổng doanh thu của toàn thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ: ƣớc đạt 129.120 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ƣớc đạt 107.793 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Doanh thu từ hoạt động đầu tƣ ƣớc đạt 21.327 tỷ đồng;
Số lƣợng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ƣớc đạt khoảng 10,5 triệu hợp đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu phí BHNT ƣớc đạt
107.793 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tƣ chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 56,54% tổng doanh thu phí, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 30,59%, bảo hiểm tử kỳ 1,12%, bảo hiểm trọn đời, sinh kỳ; trả tiền định kỳ, sức khỏe 1,19%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,55% tổng doanh thu phí toàn thị trƣờng.
Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 nhƣ sau: Bảo Việt Nhân thọ (23,55%), Prudential (20,77%), Manulife (14,46%), Dai-ichi (11,78%), AIA (10,58%), Chubb (3,27%), Hanwha (2,69%), Generali (2,57%), MB Ageas (2,18%), Aviva (2,08%), FWD (1,39%), BIDV MetLife (1,19%), Sun Life (1,05%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dƣới 1% (Trích nguồn – Tổng quan thị trường Bảo hiểm năm 2019)
** Nhƣ vậy, có thể thấy mặc dù trên phạm vi toàn quốc, Dai-ichi Life chiếm lĩnh gần 12% thị phần và đứng thứ 4 trong số 18 DNBH, nhƣng tại Khu vực Vĩnh Phú thì Dai-ichi Life lại đứng TOP đầu trong số các Công ty BHNT, cho thấy sự phát triển và lớn mạnh của thƣơng hiệu Dai-ichi Life tại khu vực.
Bảng 2.2. Tổng doanh thu phí bảo hiểm khu vực Vĩnh Phú của một số doanh nghiệp trong giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị: tỷ đồng Năm Doanh thu 2017 2018 2019 Dai-ichi 357.6 442.3 587.3 Bảo Việt 298.1 318.6 334.9 Prudential 276.8 305.4 326.2 Manulife 181.6 241.1 319.8 AIA 112.4 132.9 184.7 Tổng 1,227 1,440 1,753
(Nguồn báo cáo tổng kết của Dai-ichi Vĩnh Phú)
Nhìn bảng biểu cho thấy năm 2019 tổng doanh thu phí bảo hiểm của Dai-ichi Vĩnh Phú đứng TOP1 trên thị trƣờng bảo hiểm tại khu vực. Tổng doanh thu tăng dần qua các năm. Từ năm 2017, Dai-ichi Vĩnh Phú chỉ đạt 537,6 tỷ đồng thì năm
2018 doanh thu đạt 442,3 tỷ đồng và năm 2019 đạt 587,3 tỷ đồng. Theo đó, tốc độ tăng trƣởng vào năm 2019 đạt tỷ lệ 132,8% trong khi một số doanh nghiệp khác thì tốc độ tăng trƣởng chậm hơn. Đây là vấn đề đặt ra doanh nghiệp phải có chiến lƣợc và phƣơng hƣớng để không ngừng tăng doanh thu phí và số lƣợng hợp đồng, chiếm thị phần lớn và uy tín trên thị trƣờng BHNT, giữ vững vị thế TOP1 tại thị trƣờng khu vực trong nhiều năm tiếp theo.
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Dai – chi tại khu vực Vĩnh Phú giai đoạn từ 2017 - 2019
Năm Chỉ tiêu
Đơn vị 2017 2018 2019
Doanh thu phí BH gốc Tỷ đồng 357,6 442,3 587,3 Thị phần tại công ty Dai-ichi % 3,81% 4,37% 4,49%
Số tiền bồi thƣờng chi trả tỷ đồng 36 62 112
Số tiền đầu tƣ tỷ đồng 150 200 316 Tổng DPNV tỷ đồng 38 80 120 Tổng số đại lý và tƣ vấn thu phí ngƣời 5.668 7.236 9.350
(Nguồn báo cáo tổng kết của Dai-ichi Vĩnh Phú)
Theo bảng số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh của Dai-ichi Vĩnh Phú rất hiệu quả. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng qua các năm nhƣ năm 2017 chỉ đạt 357,6 tỷ đồng, nhƣng đến năm 2018 đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc là: 442,3 tỷ đồng và đến năm 2019 doanh thu đạt tới 587,3 tỷ đồng. Qua quá trình hoạt động kinh doanh BHNT tại Việt Nam thì Dai-ichi Vĩnh Phú vẫn chỉ chiếm thị phần nhỏ so với Tổng công ty, nhƣng lại là TOP các Khu vực có tỷ trọng đóng góp cao trên toàn quốc. Còn so với các công ty BHNT khác đã có mặt tại Khu vực trƣớc Dai- ichi nhiều năm thì sự tăng trƣởng của Dai-ichi là vô cùng lớn mạnh, chỉ một thời gian ngắn sau 10 năm hoạt động trên địa bàn, Dai-ichi đã bắt kịp và thậm chí vƣợt các thƣơng hiệu BHNT vào trƣớc tại cùng địa bàn. Vì vậy, công ty cần có chiến
lƣợc kinh doanh cụ thể để luôn giữ vững và chiếm vị thế trên thị trƣờng BHNT khu vực.
Trong những năm qua, công ty đã không ngừng phát triển, công ty đã đƣa ra thị trƣờng nhiều loại hình sản phẩm BHNT, đặc biệt là các sản phẩm có thời hạn và phạm vi bảo hiểm linh hoạt nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam nhƣ:
+ Bảo hiểm An Phúc Hƣng Thịnh: kết hợp giữa giá trị bảo vệ truyền thống và tiết kiệm có sinh lời.
+ Bảo hiểm An Tâm Hƣng Thịnh: sản phẩm liên kết đầu tƣ, có giá trị bảo vệ sinh mạng cao và đƣợc tham gia chia lãi từ quỹ liên kết chung.
+ Bảo hiểm An Thịnh Đầu Tƣ: Sản phẩm liên kết đơn vị, bên cạnh việc đƣợc bảo vệ thì còn hƣớng tới việc đầu tƣ và có lợi nhuận cao cho khách hàng.
Ngoài ra, còn có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác nhƣ: Bảo Hiểm Bệnh Bệnh Hiểm Nghèo, Bảo hiểm dành cho bệnh Ung thƣ, Bảo tai nạn toàn diện nâng cao, và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Bên cạnh các hoạt động về kinh doanh thành công, Dai-ichi Life tại khu vực Vĩnh phú còn triển khai nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa tới cộng đồng, đặc biệt là sáng kiến triển khai chƣơng trình “Hành Động Từ Trái Tim” - đã triển khai trong năm 2018 và 2019 bao gồm sửa chữa, sơn sửa trƣờng lớp, bàn ghế, nhà cửa, trồng cây, giúp đỡ ngƣời già, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho các trƣờng hợp đặc biệt tại địa Phƣơng. Hoạt động này đƣợc công ty tài trợ toàn bộ chi phí, còn nhân viên tại địa phƣơng cùng đóng góp thời gian và sức lực nhằm giúp đỡ cho những ngƣời kém may mắn trong cộng đồng của mình.