a. Số lượng thẻ hoạt động trên số lượng thẻ được phát hành
Đơn vị tính: Triệu thẻ
Biêu đô 3.1: Sự tăng trưởng sô lượng thẻ phát hành và sô lượng thẻ sử dụng của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguồn: Số liệu nội bộ - Trung tâm quản lý vận hành Vietcombank)
Chiếc thẻ nội địa đầu tiên được Vietcombank phát hành từ năm 1993 nhưng không được triến khai rộng rãi. Với mục đích triển khai dịch vụ thanh toán thẻ đầu tiên tại Việt Nam, Vietcombank đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, sử dụng thẻ thanh toán nói riêng tại Việt Nam. Quyết định số 2545/QĐ-TTG ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 đã tạo một bước tiến mới cho thị trường thẻ tại Việt Nam. Các ngân hàng đều chú trọng tập trung đầu tư phát triển dịch vụ thẻ và tung ra thi trường nhiều sản phẩm thẻ phong phú, đa dạng. Sự đa dạng về thành phần sở hữu và các sản phẩm dịch vụ thẻ của các ngân hàng đã làm cho hoạt động thẻ trở nên rất sôi động, cạnh tranh diễn ra gay gắt trên cả hai lĩnh vực phát hành và thanh toán thẻ. Vietcombank có số lượng phát hành thẻ liên tục tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Hoạt động
kinh doanh thẻ của Vietcombank đã phát triên vượt bậc cả vê quy mô, sô lượng thẻ phát hành cũng như chất lượng dịch vụ. Nhờ những tiện ích vượt trội, đến năm 2020 Vietcombank đã vươn lên trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường thẻ tại Việt Nam với 15,41 triệu thẻ trên 66,51 toàn thị trường chiếm 23,17% thị phần thẻ ghi nợ nội địa, 1,52 triệu thẻ quốc tế trên 8,65 toàn thị trường chiếm 17,56% thị phần thẻ quốc tế và 68239 máy trên 236121 toàn thị trường chiếm 28,9% thị phần phát triền điểm máy chấp nhận thẻ (POS)...( Nguồn: số liệu nội bộ - Trung tăm quản lý vận hành Vỉetcombank )
Ngoài việc phát triển về mặt số lượng thẻ phát hành, chất lượng thẻ cũng được Vietcombank đặc biệt coi trọng. Tỷ lệ thẻ active (hoạt động) của toàn hệ thống ở mức tương đối cao và tăng dần qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ thẻ được sừ dụng là 64% thỉ sang đến năm 2020, tỷ lệ này đã lên đến 87% trên số lượng thẻ phát hành. Qua đó có thể thấy, Vietcombank không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, làm hài lòng khách hàng đế gia tăng số lượng thẻ được khách hàng sử dụng.
Đơn vi tính: Triêu thẻ
Biêu đô 3.2: So sánh sự tăng trưởng sô lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020 với các ngân hàng khác
(Nguồn: Sổ liệu nội bộ - Trung tăm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Đơn vị tính: Triệu thẻ
Biêu đô 3.3: Sơ sánh sự tăng trưởng sô lượng thẻ quôc tê phát hành của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020 với các ngân hàng khác
(Nguồn: Sổ liệu nội bộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Qua 2 biểu đồ trên, có thể thấy từ năm 2016 đến 2020, mặc dù phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ nhưng Vietcombank vẫn luôn đứng đầu về số lượng thẻ ghi nợ nội địa và thẻ quốc tế (bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ) phát hành.
Đơn vị tính: Triệu thẻ 18
■ Thẻ ghi nợ nội địa ■ Thẻ quôc tê
Biểu đồ 3.4: Sự tăng trưởng số lượng thẻ ghi nợ nội địa và thẻ quốc tế phát hành của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguồn: Số liệu nội bộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Vietcombank duy tri vị trí dẫn đầu thị trường thẻ Việt Nam, không chỉ ở thị phần ghi nợ nội địa mà còn dẫn đầu thẻ quốc tế (bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ). Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến năm 2020, tỷ lệ thẻ được kích hoạt tăng
lên đáng kê đên năm 2020 tỳ lệ này tăng lên 87%. Thành quả vô cùng ân tượng này được thực hiện hóa từ nỗ lực đa dạng về thương hiệu cùng các tính năng tiện ích vượt trội trong các sản phẩm thẻ của Vietcombank đem lại cho khách hàng sự hài lòng. Mặc dù vậy, so với thẻ ghi nợ nội địa truyền thống số lượng phát hành thẻ quốc tế còn rất khiêm tốn (chiếm khoảng 8,5% tổng số thẻ phát hành). Vietcombank cần có chiến lược đẩy mạnh phát triển dòng thẻ này để khồng bị chiếm mất thị phần trên thị trường. Hơn thế nữa, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu và rộng như hiện nay thì việc tăng cường phát hành các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế là điều cấp thiết đối với ngân hàng
nếu như không muốn thụt lùi trên thị trường thẻ Việt Nam.
b. Số lượng khách hàng sử dụng thẻ
Ngoài tỷ lệ thẻ hoạt động trên số lượng phát hành thì số lượng khách hàng sử dụng thẻ cũng là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ của một ngân hàng. Thẻ của ngân hàng càng được nhiều khách hàng sử dụng càng chứng tỏ chất lượng dịch vụ thẻ tốt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Đơn vi tính: Triêu thẻ 142 16 6.6 9.6 11.0 12.9 12 10 8 6 4 2 0 2016 2017 2018 2019 2020 ■ Số lượng khách hàng sử dụng thẻ __ 2 2 _ _ r
Biêu đô 3.5: Sự tăng trưởng sô lượng khách hàng sử dụng thẻ của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguồn: Số liệu nội bộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Vietcombank không chỉ chú trọng vê việc tăng trưởng sô lượng thẻ phát hành mà còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ. Minh chứng cho điều này là việc sô lượng khách hàng sử dụng thẻ của Vietcombank được thu nhò khoảng cách dần theo các năm so với số lượng thẻ hoạt động, tỷ lệ khách hàng sử dụng thẻ kém số lượng thẻ đang hoạt động ở năm 2016 là 0,8 triệu thẻ thì sang đến năm 2020, khoảng cách này chỉ còn là 0,6 triệu thẻ. Đây có thê coi là một thành công của ngân hàng, từng bước tiến dần đến thẻ được kích hoạt là khách hàng thực tế sử dụng. Nhưng vẫn còn đó một số lượng thẻ phát hành mang tính chỉ tiêu nhất định, vì vậy
nếu phát hành được nhiều thẻ hoạt động trên số lượng khách hàng không sừ dụng thi không làm tăng lợi nhuận của ngân hàng, nhưng ngược lại nêu như mở rộng được tệp khách hàng đông nghĩa với việc lợi nhuận từ dịch vụ thanh toán và sử dụng thẻ cũng tăng lên.
c. Sô dư tiên gửi không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán thẻ của khách hàng
Nguôn tiên gửi không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán thẻ của khách hàng (CASA) chính là một nguồn vốn ngân hàng có thể tận dụng để đem lại nguồn thu gián tiêp cho ngân hàng mà không phải từ hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ. Cùng với MBBank và Techcombank, Vietcombank luôn đứng trong top đâu các ngân hàng có tỷ lệ CASA lớn nhất trong toàn hệ thống với tỷ lệ này quanh mức 30%. Từ năm 2016 - 2020, số dư tiền gửi tăng qua các năm, năm 2020 số dư tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng đạt 263.79 nghìn tỷ đông, tăng hơn 40% so với năm 2016.
Đơn vị tính: Nghìn tỷ đông
SỐ dư tiền gửi
300,00 250,00 188 263,79 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2016 2017 2018 2019 2020
Biêu đô 3.6: Sự tăng trưởng sô dư tiên gửi không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán thẻ của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguôn: Sô liệu nội bộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Có thế thấy, nguồn tiền gửi của khách hàng cho thấy việc khách hàng tin tưởng để lại nhiều tiền trên tài khoản thẻ cùa Vietcombank phần nào cho thấy chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán của Vietcombank đã đáp ứng được nhu cầu mong muốn của khách hàng.
d. Doanh số thanh toán thẻ
Đẻ không ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường thẻ, Vietcombank lưôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ bằng việc tăng khả năng thanh toán cho chủ thẻ thông qua việc phát hành nhiều loại thẻ với các thương hiệu thẻ khác nhau, chú trọng tăng độ an toàn, bảo mật cũa thẻ như ứng dụng công nghệ Chip EMV, thẻ Contactless trong hoạt động thanh toán và phát hành thẻ, xác thực giao dịch qua 3D Secure đối với các giao dịch thẻ trực tuyến.
Ngoài ra, Vietcombank cũng đào sâu thị trường bằng những tiện ích sản phấm, những năm qua Vietcombank luôn tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế. Nhờ đó, Vietcombank liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực thanh toán thẻ trong nhiều năm liền, gần đây nhất có thể kể đến như các giải thường như: “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ 2020 - Leadership in Payment Volume 2020”; “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ 2020 - Leadership in Debit Payment Volume 2020”; “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ 2020 - Leadership in Merchant Sales Volume 2020”;” Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ kích hoạt thiết bị thanh toán thẻ không tiếp xúc - Leadership in Contactless Active Terminals Penetration” ; “Sao Khuê dành cho thương hiệu thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect 24” do các tổ chức thẻ VISA và JCB trao tặng. Đây là những giải thưởng danh giá về hoạt động thanh toán thẻ đánh dấu sự phát triền dịch vụ thanh toán thẻ của Vietcombank.
Đơn vị tính: Nghìn tỷ đông
Biêu đô 3.7: Sự tăng trưởng doanh sô thanh toán thẻ của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguồn: Số liệu nội bộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Có thế thấy, doanh số thanh toán thẻ của Vietcombank tăng trướng đều qua các năm. Tính đến cuối năm 2020, doanh số thanh toán thẻ của Vietcombank đạt gần 190 nghìn tỷ đồng, giữ vị thế số 1 trong toàn hệ thống với hơn 30% thị phần. Tốc độ tăng doanh số thanh toán thẻ năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù vậy, Vietcombank với mạng lưới điểm chấp nhận thẻ rộng khắp cả nước và chất lượng dịch vụ thẻ ngày càng được cải thiện vẫn đứng đầu về doanh số thanh toán thẻ tính đến hiện tại. Chỉ tiêu này của Vietcombank ngày càng cao cho thấy dịch vụ thẻ của Vietcombank đã đáp ứng được các nhu cầu thanh toán, dần thay đổi thói quen thánh toán sử dụng tiền mặt của khách hàng, giúp khách hàng tiếp cận được các phương thức thanh toán hiện đại, đảm bảo sự an toàn tối ưu.
e. Doanh sô sử dụng thẻ
giai đoạn 2016 -2020
Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng
Biêu đô 3.8: Sự tăng trưởng Doanh sô sử dụng thẻ của Vỉetcombank
(Nguồn: Số liệu nội bộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcombank)
Không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ, việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, gia tăng doanh số sử dụng thẻ cũng được Vietcombank vô cùng chú trọng. Mồi năm Vietcombank có rất nhiều chương khuyến mãi liên kết với rất nhiều đối tác khác nhau cho chủ thẻ của Vietcombank với ngân sách lên đến hàng tỷ đồng. Đe khách hàng chi tiêu thẻ nhiều hơn, ngoài chất lượng thẻ, các ưu đãi cũng như chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ chính là liều thuốc kích thích để khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng phát hành chi tiêu. Trong những năm qua, Vietcombank đã không ngừng khai thác và gia tăng các điể ưu đãi thẻ, các chương trình khuyến mãi để kích thích khách hàng. Cụ thể như chương trình ưu đãi cộng dặm thưởng vào tài khoản Bông sen vàng cho chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express với tỷ lệ quy đối điếm tùy thuộc vào hạng thẻ, các chương trình ưu đãi cho từng thương hiệu thẻ khác nhau tại các đơn vị mua sắm lớn như Shopee, Nguyễn Kim, CGV, Diamond Plaza... Ngoài ra, các chủ thẻ hạng Platinum trở lên còn được hưởng những ưu đãi đặc quyền tại các nhà hàng sang
trọng, golf, bảo hiêm, phòng chờ VIP tại các sân bay... Nhờ có những chính sách và định hướng về việc khuyến khích chi tiêu, doanh số sử dụng thẻ của Vietcombank tăng lên đáng kể qua các năm. Bằng chứng cho thấy doan số sử dụng thẻ của Vietcombank tăng trưởng mạnh từ năm 2016 đến năm 2020. Tính đến cuối năm 2020, doanh số sử dụng thẻ của Vietcombank đạt 85,39 nghìn tỷ, chiếm gần 17% thị phần doanh số sử dụng thẻ toàn hệ thống. Mặc dù năm 2020 chỉ tiêu này chỉ tăng nhẹ so với 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hiện Vietcombank vẫn giữ được vị trí số 1 trên toàn hệ thống.
f. Mạng lưới ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ
Cùng với việc nghiên cứu để gia tăng các tiện ích sản phẩm cho khách hàng, Vietcombank còn chú trọng mở rộng mạng lưới thanh toán. Tính đến nay, hệ thống máy ATM của Vietcombank đã tăng lên hơn 2500 máy, được phân bổ rộng khắp tại các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, khu công nghiệp,... Số lượng đơn vị chấp nhận thê POS của Vietcombank cũng phát triển mạnh, hơn 60.000 đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trên toàn quốc phân bổ rộng khắp trên mọi miền đất nước. Nếu như trước máy POS chỉ có dòng máy có dây, thì hiện tại Vietcombank đã cung cấp cho khách hàng thêm nhiều dòng máy hiện đại như máy POS không dây, MPOS...
100000 90000 8758 80000 77297 79545 70000 65524 60000 50000 40000 30000 20000 10000 247 249 2512 2565 2016 2017 2018 2019 Đơn vị tính: Cái 68239 258 2020 0 ■ATM ■ POS _ 5* 2 - _ . — - F
Biêu đô 3.9: Sự tăng trưởng vê máy A TM và sô lượng Đơn vị châp nhận thẻ của Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguồn: Số liệu nội bộ - Trung tâm quản lý vận hành Vietcombank)
Từ biểu đồ cho thấy, hệ thống mạng lưới ATM của Vietcombank chưa được quá phát triền trong giai đoạn này, mặc dù số lượng có tăng nhưng so với hệ thống ATM của một số ngân hàng đối thủ thì chưa thể cạnh tranh được, năm 2019 số lượng đơn vị chấp nhận thẻ có dấu hiệm sụt giảm khá đáng kế gần 11 % so với năm 2018, và lên đỉnh điểm giảm gần 15% vào năm 2020, một năm đầy khó khăn với hệ thống thanh toán thẻ của các ngân hàng, đại dịch covid khiến cho rất nhiều các doanh nghiệp phải đóng cửa, kéo theo việc chấm dứt hợp đồng đơn vị chấp nhận thẻ đối với Vietcombank, bên cạnh đó với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các ngân hàng đối thủ, Vietcombank cũng mất dần khách hàng cho thấy đây cũng là thách thức rất lớn dành cho Vietcombank.
g. Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Biêu đô 3.10: Sự tăng trưởng vê lợi nhuận từ dịch vụ thẻ ngân hàng Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020
(Nguồn: Số liệu nội hộ - Trung tâm quản lỷ vận hành Vietcomhank)
Cùng với việc gia tăng thị phần thẻ, Vietcombank còn chú trọng đến việc gia tăng số lượng khách hàng sử dụng thẻ, gia tăng nguồn thu phí, đồng thời tiết kiệm chi phí để gia tăng lới nhuận từ dịch vụ thẻ. Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến năm 2020, Vietcombank đà kiểm soát được chi phí khá tốt, lợi nhuận từ thẻ tăng đều qua các năm. Nếu như năm 2016 lợi nhuận thu được từ dịch vụ thẻ củaX • • • • • Vietcombank là 840 tỷ đồng thì sang đến năm 2020, lợi nhuận đã tăng lên đáng kể
1920 tỷ đồng, tăng gần 229% so với năm 2016. Để có được thành quả trên phải kể đến nỗ lực của Vietcombank không ngừng gia tăng tiện ích và phát triển các sản phẩm dịch thẻ thẻ mới, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng sử dụng thẻ của Vietcombank. Đồng thời với đó là việc quản lí các khoản chi phí có hiệu quả.
Hoạt động thẻ mang lại lợi nhuận khá lớn cho Vietcombank, thể hiện qua việc phí thu từ hoạt động thẻ chiếm hơn 30% tổng phí thu được của toàn ngân hàng và chiếm hơn 65% phí thu được từ hoạt động bán lẻ. Đó là nhờ Vietcombank không
ngừng cải thiện chât lượng dịch vụ thẻ đê mang đên sự hài lòng cho khách hàng qua đó gia tăng lợi nhuận thu được.
h. Nợ quá hạn và nợ Xấu trong thanh toán thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Thông tư số 36/2014TT-NHNN ngày 20/11/2017 về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tố chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài quy định một số hoạt động kinh doanh của NHTM không được thực hiện nếu có tỷ lệ nợ xấu hơn 3%. Đối với Vietcombank, bên cạnh đẩy mạnh tăng trưởng thị