2.2.1. Các chỉ tiêu về mặt lượng phản ánh phát triển cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ
2.2.1.1. Số lượng khách hàng và tỷ trọng số lượng DNSN&CSN
Với định hướng kinh doanh phát triển mảng ngân hàng cộng đồng, những năm qua, MB Hai Bà Trưng đã tăng cường cấp tín dụng cho khách hàng DNSN&CSN.
Bảng 2.5. Số lượng khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - nay
Số lượng khách hàng DN cuối năm 937 1025 1148 1169 Tỷ trọng khách hàng DNSN&CSN 13,02% 13,46% 13,59% 14,29%
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng
Bảng 2.5 cho thấy: Số lượng khách hàng là DNSN&CSN của MB Hai Bà Trưng tăng lên qua các năm trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Năm 2016, số lượng khách hàng DNSN&CSN đạt 122 khách hàng. Năm 2017, con số này tăng lên 138 khách hàng, tăng 13,11% so với năm 2016. Năm 2018, con số này là 156 khách hàng, tăng 13.04% so với năm 2017. Sáu tháng đầu năm 2019 đã có thêm 13 khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ quan hệ tín dụng tại chi nhánh, tăng số lượng khách hàng lên 167 khách hàng tại thời điểm này.
Tuy nhiên, so sánh với một số chi nhánh của một số ngân hàng thương mại khác, số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ vay vốn tại MB Hai Bà
Trưng còn khá hạn chế, thấp hơn nhiều so với BIDV Hai Bà Trưng, ViettinBank Hai Bà Trưng và Techcombank Hai Bà Trưng; được thể hiện qua biểu đồ 2.1:
Biểu đồ 2.1: Số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ vay vốn tại một số NHTM trên địa bàn tính đến cuối năm 2018
Đơn vị: Khách hàng
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng
Bảng 2.6. Tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - nay
t đ iố (%) t đ iố (%) T ng d n cho vayổ ư ợ 2,925 3,48 9 3,884 3,276 564 19.28 395 11,32 D n nhóm kháchư ợ hàng khác_______________ 2,575 3,121 3,459 2,889 441 16.46 338 10,83 D n nhóm kháchư ợ hàng doanh nghi pệ siêu nh và c n siêuỏ ậ nhỏ______________________ 350 420 630 487 70 20.0 0 210 50,00 T tr ng d n cácỷ ọ ư ợ doanh nghi p siêuệ nh và c n siêu nhỏ ậ ỏ
(%) ■
11.92 12.0
4 16.22 14.86
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng
Trong những năm gần đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà
Trưng nói riêng và hệ thống Ngân hàng TMCP Quân Đội nói chung đang từng bước ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới để hướng tới mục tiêu tiếp cận và phát triển tối đa những khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, việc triển khai các sản phẩm dành riêng cho khách hàng DNSN&CSN đã giúp chi nhánh mở rộng quy mô cấp tín dụng cho nhóm khách hàng này. Chính vì vậy, tỷ trọng khách hàng DNSN&CSN trong tổng số khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh đã tăng từ 13,02% năm 2016 lên mức 13,46% trong năm 2017 và 13,59% trong năm 2018. Tính đến 6 tháng đầu năm 2019, tỷ trọng nhóm khách hàng này đã đạt mức 14,29%.
2.2.1.2. Dư nợ cho vay dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ
Dư nợ cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - nay có sự tăng trưởng, được thể hiện qua bảng 2.7:
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn
2016 - nay
Ch tiêuỉ Năm 2016 Năm
2017 2018Năm 6T.2019
T ng thu nh p t lãiổ ậ ừ _______ 81.70 101.47 112.67 46.24 Thu nh p t ho t đ ngậ ừ ạ ộ
cho vay DNSN&CSN 14.41 15.23 17.08 7.87
T tr ng Thu nh p tỷ ọ ậ ừ ho t đ ng cho vayạ ộ DNSN&CSN/ T ng thUổ nh p t lãiậ ừ
Nguồn: Báo cáo tài chính Ngc 15.19% ìn hàng TMCP 15% Quân Đội - 15.15% hi nhánh H 17.02% ai Bà Trưng
Hai Bà Trưng, dư nợ và tỷ trọng cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ tăng dần từ năm 2016 đến nay. Năm 2016, dư nợ cho vay các DNSN&CSN đạt 350 tỷ đồng; chiếm 11.92% tổng dư nợ. Năm 2017 đạt 420 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng tương đương tăng 20% so với năm 2016; nâng tỷ trọng trên tổng dư nợ lên 12.04%. Năm 2018, dư nợ nhóm khách hàng này tăng 50% so với năm 2017, đạt 630 tỷ đồng; tỷ trọng tiếp tục tăng và chiếm 16.22% tổng dư nợ. Sáu tháng đầu năm 2019, con số này đạt 487 tỷ đồng; chiếm 14.86% tổng dư nợ.
Tuy nhiên, khi đánh giá dư nợ cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ MB Hai Bà Trưng so với các chi nhánh của ngân hàng thương mại khác trên địa bàn thì dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng khá thấp, vẫn còn khoảng cách khá xa đối với các chi nhánh này (được thể hiện qua biểu đồ 2.3). Điều này là do các NHTM khác hầu như đã chuyển hướng phát triển ngân hàng bán lẻ từ khá sớm, trong khi đó MB Hai Bà Trưng trong những năm trước hầu như chú trọng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn.
Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ vay vốn tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tính đến cuối năm 2018
(Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hai
Bà Trưng, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng)
2.2.1.3. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ
Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ của chi nhánh ngày càng tăng nên tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ cũng được cải thiện.
Bảng 2.8. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh
Hai Bà Trưng
(%) (%) (%) (%) Tổng dư nợ 350.00 100 420.00 100 630.00 100 487.00 100 Nợ nhóm 1 332.40 94.97 411.81 98.05 592.52 94.05 467.18 95.93 Nợ nhóm 2 10.57 3.02 2.06 0.49 6.99 1.11 6.53 1.34 Nợ nhóm 3 1.75 0.50 0.34 0.08 1.39 0.22 1.36 0.28 Nợ nhóm 4 1.75 0.50 0.50 0.12 20.3 5 3.23 419.2 3.95 Nợ nhóm 5 3.54 1.01 5.29 1.26 8.82 1.40 5.75 1.18 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ________ 17.60 5.03 8.20 1.95 37.5 0 5.95 16.0 0 4.07 Nợ xấu và tỷ lệ nợ
xấu trong tổng dư nợ_______________
7.00 2.01 6.10 1.46 030.6 4.85 011.0 2.73
Bảng 2.8 cho thấy: Thu nhập từ hoạt động cho vay đối với nhóm khách hàng DNSN&CSN của MB Hai Bà Trưng tăng đều qua các năm, tuy nhiên tỷ trọng thu nhập từ nhóm khách hàng này ổn định qua các năm. Năm 2016, thu nhập từ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ của chi nhánh là 14,41 tỷ đồng; chiếm 15.19% thu nhập từ lãi toàn chi nhánh. Năm 2017 mức đóng góp này đạt 15% tương ứng 15,23 tỷ đồng. Năm 2018, với mức thu nhập 17,08 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ của chi nhánh đóng góp 15.15% vào thu nhập. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019, thu nhập từ cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ của Chi nhánh cũng đạt mức 7.98 tỷ đồng, đóng góp vào tổng thu nhập của chi nhánh 17.02%.
2.2.1.4. Chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu trên dư nợ của nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ
Bảng 2.9. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh
Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - nay
nợ quá hạn trong cho vay DN siêu nhỏ và cận siêu nhỏ ở mức 17,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cao là 5,03%. Năm 2017 nợ quá hạn trong cho vay DN siêu nhỏ và cận siêu nhỏ giảm mạnh chỉ còn 8,2 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm chỉ còn 1,95%. Tuy nhiên, năm 2018, dư nợ quá hạn cho vay DN siêu nhỏ và cận siêu nhỏ lại tăng mạnh lêm mức 37,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 5,95%.
Tình hình nợ quá hạn diễn biến phức tạp trong giai đoạn 2016 - nay yêu cầu chi nhánh tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp đối phó với nợ quá hạn. Chi nhánh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân thực hiện cấp tín dụng cho nhóm khách hàng này buộc các cán bộ tín dụng tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát quá trình vay vốn của khách hàng, giao chỉ tiêu xử lý nợ quá hạn cho từng
phòng giao dịch. Do đó, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt đuợc những tín hiệu khả quan. Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm còn 4,07%.
Cùng với diễn biến nợ quá hạn thì nợ xấu đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ của MB Hai Bà Trung cũng có những diễn biến phức tạp trong giai đoạn 2016 đến nay, thể hiện qua biểu đồ 2.3:
Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - nay
Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng
Biểu đồ 2.3 cho thấy: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu diễn biến phức tạp trong giai đoạn 2016 đến nay. Năm 2016, du nợ xấu ở mức 7 tỷ đồng, chiếm 2,01% tổng du nợ khách hàng DNSN&CSN. Năm 2017, du nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 6,1 tỷ đồng, tỷ lệ là 1,46%. Năm 2018, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu biến động, tăng khá mạnh lần luợt 30.6 tỷ đồng và 4.84%. Đến sáu tháng đầu năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của nhóm khách hàng đã đuợc cải thiện đáng kể, giảm xuống còn 11 tỷ đồng, tuơng ứng 2.73% trên tổng du nợ DNSN&CSN.
Xem xét một cách toàn diện, nguyên nhân của tình trạng vẫn tồn tại nợ quá hạn và nợ xấu và xu huớng tăng lên tập trung vào một số ít các khách hàng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, xây lắp; RM không kiểm soát mục đích vay vốn, tiến độ thi công chậm hoặc chủ đầu tu chậm nghiệm thu công trình, chậm thanh toán dẫn đến tình trạng không cân đối đuợc nguồn trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng.
2.2.2. Sự hài lòng của các doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ đối với hoạtđộng cho vay khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ động cho vay khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ
Sau khi tiến hành khảo sát khách hàng vay vốn, kết quả khảo sát đuợc tác giả tập hợp và tính toán theo bảng duới đây. Theo đó, cột chỉ tiêu nội dung là các câu hỏi đuợc khảo sát, còn dòng chỉ tiêu là tỷ trọng ý kiến theo múc điểm đánh giá (đơn vị tính %). Cụ thể: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Bình thuờng; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý.
Bảng 2.10. Đánh giá của khách hàng doanh nghiệp siêu nhot và cận siêu nhỏ về
2. Khi bạn thắc mắc hay khiếu nại, Ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng, có đuờng dây
nóng 24/24 0,00 0,00 57,53 34,25 8,22 3,51 3. Nhân viên tín dụng của Ngân hàng phục
vụ bạn nhanh chóng, đúng hạn 0,00 0,00 34,25 54,79 10,96 3,77 4. Chính sách vay vốn rất đa dạng phong phú
và phù hợp với nhu cầu 0,00 0,00 0,00 95,89 4,11 4,04 5. Nhân viên tín dụng sẵn sàng đến tận nơi
của bạn để tu vấn, hỗ trợ cho bạn 0,00 2,74 34,25 13,70 49,32 4,10 6. Ngân hàng có những sản phẩm tín dụng
đáp ứng với nhu cầu của khách hàng 0,00 16,44 65,75 13,70 4,11 3,05 7. Nhân viên tín dụng luôn giúp khách hàng
hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay vốn, có tính
chuyên nghiệp cao 0,00 6,85 1,37 61,64 30,14 4,15 8. Mức cho vay luôn đáp ứng đủ nhu cầu 6,85 34,25 52,05 2,74 4,11 2,63 9. Lãi suất vay rất cạnh tranh 0,00 20,55 61,64 13,70 4,11 3,01
10. Nhân viên tín dụng của Ngân hàng bao giờ cũng lịch sự, nhã nhặn với bạn, có trách
nhiệm trong công việc 0,00 0,00 13,70 68,49 17,81 4,04 11. Thời gian giải ngân vốn vay nhanh 0,00 0,00 13,70 47,95 38,36 4,25 12. Quy trình vay vốn rất khoa học 0,00 0,00 30,14 43,84 26,03 3,96 13. NH đã có sự tư vấn tốt về cơ hội kinh
doanh, tư vấn quản lý tài chính hiệu quả 6,85 20,55 53,42 28,77 00,0 2,75 14. Nhân viên NH thường xuyên liên lạc với
khách hàng 10,96 27,40 41,10 20,55 00,0 2,71 15. Cơ sở vật chất của Ngân hàng rất hiện đại 0,00 1,37 20,55 47,95 30,14 4,07 16. Ngân hàng có điểm giao dịch rất thuận lợi
với bạn 0,00 2,74 20,55 49,32 27,40 4,01 17. Các quy định, quy trình làm việc của bộ
phận tín dụng được công khai, rõ ràng 1,37 20,55 53,42 20,55 4,11 3,05 18. Ngân hàng sắp xếp các quầy giao dịch,
các bảng biểu và kệ tài liệu rất khoa học và
ứng được yêu cầu của khách hàng, chủ yếu vẫn cho vay dựa trên giá tài sản đảm bảo, mức cho vay vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Trong khi đó các DNSN&CSN tài sản đảm bảo còn hạn chế. Lãi suất cho vay của Chi nhánh còn chưa thực sự cạnh tranh (Lãi suất cho vay của các ngân hàng trên cùng địa bàn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 7.0% - 7.2%/ năm, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam: 6.8% - 7.0%/ năm, Ngân hàng TMCP Quân đội: 7.2% - 7.4%/năm). Đồng thời, chuyên viên quan hệ khách hàng chưa làm tốt việc tư vấn về
cơ hội kinh doanh, giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng. Các nhân viên ngân hàng cũng chua thuờng xuyên liên hệ với khách hàng để nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng, đồng thời kiểm soát truớc, trong và sau khi giải ngân.
Trong số 4 khách hàng DNSN&CSN trả lời đều lựa chọn mức không hài lòng. Phỏng vấn sâu các khách hàng này, các DN cho biết hiện tại Chi nhánh chua đẩy mạnh cho vay với nhóm khách hàng DNSN&CSN, quy trình và điều kiện vay vốn khá phức tạp nên họ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ có số luợng khá lớn, nhu cầu vay vốn khá nhiều nhung ngân hàng chua có sản phẩm, chính sách cho vay phù hợp đặc thù kinh doanh của khách hàng.
Bên cạnh đó, câu hỏi mở trong phỏng vấn khách hàng cho thấy hiện tại các khách hàng nhận thấy mạng luới hoạt động của Chi nhánh chua rộng khắp, kênh tiếp cận vay vốn chủ yếu là qua nhân viên ngân hàng chào mời trực tiếp mà chua đa dạng. Các sản phẩm đặc thù dành cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn đa dạng chua đầy đủ nhu dành cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ,... Trong quá trình vay vốn, các khách hàng cũng rất mong muốn nhân đuợc sự tu vấn thuờng xuyên, chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng để sử dụng vốn vay sao cho có hiệu quả nhất.
2.3. Đánh giá hoạt động phát triển cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêunhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 đến nay
2.3.1. Những kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2016 đến nay, Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trung đã đạt đuợc nhiều kết quả đáng ghi nhận trong quá trình hoạt động kinh doanh cung ứng các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và