đến nay
2.3.1. Những kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2016 đến nay, Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trung đã đạt đuợc nhiều kết quả đáng ghi nhận trong quá trình hoạt động kinh doanh cung ứng các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ. Một số kết quả chi nhánh đã đạt đuợc trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ:
- Số lượng và tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ có quan hệ tín dụng với MB Hai Bà Trưng tăng lên qua các năm: Tăng từ 122 khách
hàng năm 2016 lên 167 khách hàng vào 6 tháng đầu năm 2019 đồng thời tỷ trọng khách hàng DNSN&CSN tăng từ 13.02% lên 14.29% tổng số khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Hai Bà Trưng từ năm 2016 đến nay.
- Dư nợ đối với nhóm khách hàng DNSN&CSN tăng trưởng ổn định từ năm 2016 đến nay và có xu hướng tăng nhanh trong tương lai: Năm 2016, tổng dư nợ với nhóm khách hàng này đạt 350 tỷ đồng tương đương với bình quân 2.87 tỷ đồng/ 1 khách hàng. Các con số này khởi sắc qua các năm. Năm 2017, tổng dư nợ đạt 420 tỷ đồng, dư nợ bình quân 3.04 tỷ đồng/ 1 khách hàng. Tính đến năm 2018, tổng dư nợ đối với nhóm khách hàng này chạm mốc 630 tỷ đồng, đưa dư nợ bình quân/ 1 khách hàng lên 4.04 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ trọng cho vay các DNSN&CSN trên tổng dư nợ toàn chi nhánh tăng từ 11.92% lên đến 16.22%.
- Thu nhập và tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ được cải thiện qua các năm: Với sự tăng trưởng về số lượng khách hàng và quy mô cho vay đối với nhóm khách hàng DNSN&CSN tạo tiền đề cho nguồn thu nhập đem lại tăng dần qua các năm. Thu nhập từ hoạt động cho vay đối với nhóm khách hàng này đạt 12.41 tỷ đồng năm 2016 lên đến 17.08 tỷ đồng năm 2018. Sáu tháng đầu năm 2019, thu nhập từ lãi đạt 7.87 tỷ đồng. Tỷ lệ thu nhập từ cho vay đối với các DNSN&CSN tại chi nhánh tăng từ 15% đến 17% trên tổng thu nhập đem lại từ hoạt động cho vay của chi nhánh.
- MB Hai Bà Trưng đang từng bước giảm thiểu tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tại chi nhánh: Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu khá phức tạp tuy nhiên đầu năm 2019, chi nhánh đã phối hợp với Khối Quản trị rủi ro - Ngân hàng TMCP Quân đội để làm việc với khách hàng, đưa ra các giải pháp để thu hồi nợ, giảm thiểu tỷ lệ nợ quá hạn/ nợ xấu tại chi nhánh. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đã được cải thiện trong sáu tháng đầu năm 2019 với tỷ lệ lần lượt là 4.07% và 2.73%.
2.3.2. Những hạn chế
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng đã đạt được nhiều kết quả tốt trong hoạt động huy động vốn và cho vay, đặc biệt là trong hoạt động cho vay DNSN&CSN trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên với tiềm lực
và những lợi thế đang sở hữu, có thể nói hiệu quả mở rộng cho vay đối với DNSN&CSN của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trung tuy đang tăng dần qua các năm nhung vẫn chua cao, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Những hạn chế này đuợc biểu hiện thông qua thông qua nhiều mặt khác nhau của hoạt động cho vay DNSN&CSN. Bao gồm:
- Tốc độ tăng số lượng và tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận chưa tương xứng với tiềm năng trên địa bàn: Theo phân tích tại mục 2.2.1.1, mặc dù đã có sự tăng lên về số luợng và tỷ trọng khách hàng DNSN&CSN tại MB Hai Bà Trung; tuy nhiên, với hơn 4000 khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ thuộc nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau trên địa bàn quận Hai Bà Trung, tính đến hết sáu tháng đầu năm 2019, MB Hai Bà Trung mới khai thác đuợc 167 khách hàng tại đìa bàn với tỷ trọng 14.29% tổng số khách hàng hiện hữu tại chi nhánh. Đây là con số khá khiêm tốn với các chi nhánh của ngân hàng thuơng mại đồng thời khiêm tốn với số luợng khách hàng tiềm năng trên địa bàn; tỷ lệ khai thác thấp, chua tuơng xứng với tiềm năng địa bàn.
- Dư nợ cho vay và tốc độ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ còn khá khiêm tốn, chưa khai thác tối đa hạn mức cấp cho khách hàng: Với danh mục khách hàng tiềm năng lớn trên địa bàn, chi nhánh Hai Bà Trung kỳ vọng sẽ khai thác tốt hơn nhóm khách hàng này đặc biệt phát triển nhóm khách hàng này trở thành một trong những mục tiêu của chi nhánh. Tuy nhiên, du nợ đối với nhóm khách hàng chỉ đạt 630 tỷ trong năm 2018, du nợ bình quân/ 1 khách hàng 4.04 tỷ đồng và giảm còn 487 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2019, du nợ bình quân/ 1 khách hàng chỉ còn 2.91 tỷ đồng. Thực tế, khách hàng hiện hữu tại chi nhánh thông thuờng đuợc cấp hạn mức 5-10 tỷ đồng/ 1 khách hàng. Có thể thấy, tổng du nợ cho vay nhóm khách hàng DNSN&CSN còn khiêm tốn so với các chi nhánh của ngân hàng thuơng mại khác trên địa bàn đồng thời chi nhánh chua khai thác đuợc tối đa hạn mức cấp cho khách hàng.
- Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cao, diên biến phức tạp qua các năm: Theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội, giảm thiểu tối đa tỷ lệ nợ quá
hạn/ nợ xấu về mức dưới 2.0%. Tuy nhiên, tình hình nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay đối với nhóm khách hàng DNSN&CSN tại chi nhánh đang có diễn biến phức tạp từ năm 2016 đến nay. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu lần lượt là 5.03% và 2.01% năm 2016; 1.95% và 1.46% năm 2017; 5.95% và 4.85% năm 2018; 4.07% và 2.73% trong 6 tháng đầu năm 2019. Dư nợ quá hạn/ nợ xấu chủ yếu xuất phát từ nhóm khách hàng vận tải và nhóm khách hàng xây lắp.
- Khách hàng vẫn chưa thực sự hài lòng với hoạt động cho vay của MB Hai Bà Trưng: Chuyên viên quan hệ khách hàng còn chậm ở một số khâu như xử lý khiếu nại của khách hàng, xử lý hồ sơ; chưa thường xuyên liên lạc, tư vấn và đưa ra giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng. Đồng thời, một số khách hàng chưa thực sự hài lòng về quy trình tín dụng, sản phẩm cho vay chưa thực sự phù hợp với tất cả các khách hàng; lãi suất chưa được cạnh tranh đối với các ngân hàng trên địa bàn,...
2.3.3 Nguyên nhân
Trong giai đoạn 2016 đến nay, Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng đã đạt được nhiều kết quả tốt trong hoạt động huy động vốn và cho vay, đặc biệt là trong hoạt động cho vay DNSN&CSN, song bên cạnh những kết quả tốt đạt được, chi nhánh vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa khai thác hết các tiềm năng của khách hàng. Những hạn chế đó phát từ những nguyên nhân sau:
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
a. Quy trình tín dụng doanh nghiệp còn khá phức tạp, chưa linh hoạt
Hiện nay, Ngân hàng TMCP Quân đang triển khai mô hình tín dụng tập trung tại Việt Nam. Quy trình tín dụng được phân chia thành sáu (06) quy trình, bao gồm: Quy trình bán hàng, Quy trình thẩm định, Quy trình phê duyệt, Quy trình vận hành, Quy trình giám sát tín dụng và Quy trình xử lý nợ có vấn đề.
Trong quá trình triển khai quy trình tín dụng tại MB còn tồn tại một số vấn đề:
- Quy trình tín dụng tập trung khá cồng kềnh: Một quy trình tín dụng khép kín trải qua rất nhiều bước, có sự tham gia của nhiều bộ phận, trong khi đó bộ phận
thẩm định, bộ phận phê duyệt, bộ phận vận hàng sẽ tập trung tại hội sở chính của ngân hàng. Để vận hành trơn tru, yêu cầu ngân hàng phải có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và phù hợp, đáp ứng đuợc nhu cầu của toàn hệ thống MB.
- Quy trình chưa linh hoạt:
(i) Quy trình chưa có luồng ưu tiên đối với các hồ sơ cần xử lý gấp, đối với mỗi phuơng án gấp đẩy lên hệ thống đều yêu cầu có sự xác nhận của khối kinh doanh.
(ii) Chưa linh hoạt ở khâu kiểm soát báo cáo đề xuất/ báo cáo thẩm định. Ví dụ, phòng có 2 cán bộ quản lý (CBQL), khi luân chuyển hồ sơ thì hồ sơ đuợc đẩy đến cả 2 CBQL, tuy nhiên phuơng án thuộc thẩm quyền phê duyệt của CBQL 1, trong truờng hợp CBQL 2 thực hiện xem phuơng án => CBQL 1 sẽ không duyệt đuợc phuơng án nữa. Tình huống xảy ra, RM phải tạo phuơng án mới hoặc phải yêu cầu công nghệ thông tin hỗ trợ gắp phuơng án về CBQL 1. Đối với các phuơng án lên Ban lãnh đạo chi nhánh hoặc truờng hợp kiểm soát báo cáo thẩm định cũng tuơng tự.
(iii) Các phương án cấp phê duyệt yêu cầu làm rõ thông tin mà không làm thay đổi báo cáo đề xuất và báo cáo thẩm định đều yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các bước luân chuyển hồ sơ như mộtphương án mới.
Bởi sự chua linh hoạt của quy trình mà mất khá nhiều thời gian trong khâu xử lý hồ sơ.
- Quy trình tín dụng khá phức tạp và có độ trễ trong việc điều chỉnh quy trình hoặc đưa ra hướng dẫn cụ thể đối với những truờng hợp đặc biệt, phuơng án phát sinh mới.
- Quy trình bán hàng chưa có sự phân tách cụ thể công việc của chuyên viên quan hệ khách hàng, do đó, yêu cầu RM trực tiếp bán khách hàng mới đồng thời phải xử lý hồ sơ trực tiếp hồ sơ các khách hàng cũ phát sinh. Điều này làm hạn chế thời gian bán hàng của các RM.
- Quy trình bán hàng chưa được đồng bộ trên hệ thống (hiện nay, các phuơng án tại MB đuợc thực hiện trên hệ thống BPM). Việc luân chuyển hồ sơ phân chia thành hai (02) luồng (luồng RM tự thẩm định và luồng qua thẩm định)
tuy nhiên trên hệ thống chưa định hình các phương án theo đúng luồng quy định. Vấn đề này thường xảy ra đối với các phương án tại luồng RM tự thẩm định.
Ví dụ: Công ty TNHH A có nhu cầu vay mua ô tô mới, giá trị 2 tỷ (phương án thuộc luồng RM tự thẩm định, thẩm quyền phê duyệt giám đốc chi nhánh).
+ Luồng đúng: RM thực hiện soạn thảo báo cáo đề xuất, upload hồ sơ lên hệ thống BPM (1) => Cán bộ quản lý phòng kiểm soát lần 1 (2) => Giám đốc chi nhánh kiểm soát lần 2 (3) => Giám đốc chi nhánh phê duyệt (4) => Ra thông báo phê duyệt cho khách hàng (5).
+ Thực tế: Có thể xảy ra một trong hai trường hợp:
(i) Tại bước (3), phương án trực tiếp bị đẩy lên luồng thẩm định => Thẩm định trả case về, RM phải thực hiện lại toàn bộ các bước.
(ii) Tại bước (3), phương án không được đẩy vào giám đốc chi nhánh lần 2 để thực hiện phê duyệt => RM thực hiện yêu cầu công nghệ thông tin hỗ trợ xử lý gắp lại phương án về giám đốc chi nhánh.
Đối với cả hai trường hợp đều gây mất thời gian luân chuyển và xử lý hồ sơ.
- Mau biểu sử dụng chung thay đổi liên tục, chưa hoàn thiện mẫu biểu song ngữ dành cho nhóm khách hàng có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và chưa có mẫu biểu cho một số trường hợp chưa có (mẫu báo cáo đề xuất với phương án cho vay ký quỹ 100%, mẫu hợp đồng tín dụng đối với từng phương án cho vay, L/C, bảo lãnh,...).
b. Chính sách cho vay chưa linh hoạt; các sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng - Điều kiện cấp tín dụng khá chặt chẽ:
+ Việc giới hạn các ngành nghề kinh doanh làm cho các khách hàng không thuộc lĩnh vực ưu tiên khó tiếp cận được vốn vay ngân hàng. Hiện nay, MB ưu tiên tiếp cận khách hàng thuộc một số ngành nghề kinh doanh: Thực phẩm đồ uống; Bưu chính viễn thông; Dược phẩm, y tế; Thiết bị điện, điện tử, điện lạnh; Dịch vụ lưu trú và ăn uống. Điều này gây khó khăn cho các đơn vị kinh doanh mở rộng và đa dạng hóa tệp khách hàng đồng thời dối với các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ưu tiên sẽ khó có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng.
+ Chính sách chưa cởi mở cho các doanh nghiệp mới thành lập: MB thực hiện cấp tín dụng cho khách hàng có hoạt động kinh doanh tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực hoạt động tính đến thời điểm vay vốn đồng thời khách hàng có xếp hạng tín dụng tối thiểu từ loại A trở lên theo hệ thống xếp hạng tín dụng của MB từng thời kỳ (CSSY hoặc CRA). Trong khi đó, với những khách hàng mới thành lập, cơ hội để có xếp hạng tín dụng loại A là tuơng đối thấp và khả năng tiếp cận vốn của nhóm khách hàng mới thành lập là tuơng đối khó khăn hơn so với các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nêu trên.
+ Điều kiện về quan hệ tín dụng của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp chưa phản ánh đúng bản chất của doanh nghiệp: Không thực hiện cấp tín dụng cho doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp không phát sinh nợ nhóm 2 trở lên trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm vay vốn mà chua cân nhắc đến truờng hợp khách hàng phát sinh nợ quá hạn từ yếu tố khách quan, không phát sinh từ bản chất tình hình hoạt động kinh doanh/ tình hình tài chính suy giảm.
+ Việc ưu tiên các khách hàng có báo cáo tài chính kiểm toán sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn: Thực tế, khách hàng DNSN&CSN thuờng không có BCTC kiểm toán; báo cáo thuế thuờng không phản ánh đúng thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng.
- Điều kiện tài sản đảm bảo chặt chẽ: 100% giá trị khoản vay đuợc bảo đảm bảo bằng giấy tờ có giá, bất động sản, phuơng tiện vận tải và máy móc thiết bị. Phần lớn, các DNSN&CSN không đủ tài sản đảm bảo để sử dụng tối đa hạn mức đuợc cấp. Trong khi đó, các khoản phải thu từ các đối tác đầu ra uy tín (Tổng Công ty/ Tập đoàn nhà nuớc, Đơn vị trực thuộc trung uơng, tỉnh sử dụng ngân sách nhà nuớc,...) không đuợc nhận làm tài sản bảo đảm. Điều này, gây khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn của nhóm khách hàng này.
- Điều kiện về lãi suất chưa cạnh tranh:
+ Khách hàng DNSN&CSN quan tâm lớn đến mức lãi suất áp dụng. Tại MB, chi nhánh chủ động cân đối lãi suất áp dụng cho khách hàng đảm bảo lãi suất tối thiểu 7.2% và TOI > 2%. Thực tế, mức lãi suất này chua đủ cạnh tranh với các ngân
hàng khác (VCB: 6.8%, VTB: 7.0%, BIDV: 6.8%, Tech: 6.9%). Sự chênh lệch nhỏ về lãi suất cũng tạo rào cản cho khách hàng ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
+ Trong trường hợp, khách hàng vi phạm cam kết chuyển doanh thu, MB áp dụng tăng mức lãi suất cho vay của khách hàng thêm 0.5%. Điều này, gây ra những quan ngại đối với khách hàng.
- Chưa có chính sách chăm sóc khách hàng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ: Các đơn vị kinh doanh chủ yếu tập trung chăm sóc các khách hàng với quy mô lớn mà chưa có chính sách chăm sóc phù hợp đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cận siêu nhỏ.
- Chưa đa dạng hóa sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và cấn siêu nhỏ: Nhóm khách hàng DNSN&CSN thường khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn trung dài hạn. Tuy nhiên, MB chưa có sản phẩm cho vay trung dài hạn dành cho các khách hàng này. Đồng thời với một số sản phẩm hiện hữu, MB chưa thực sự xây dựng sản phẩm dựa trên việc khảo sát nhu cầu thị trường bài bản và chuyên sâu, do vậy chưa đưa ra được những sản phẩm dịch vụ nổi trội mang tính cạnh tranh cao, phù hợp với phân khúc khách hàng này. Các sản phẩm của MB chưa mang tính đặc trưng đại diện, cho thương hiệu riêng của ngân hàng, vẫn còn mang tính truyền thống tương tự các ngân hàng khác.
Chủ trương của Nhà nước đang hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Tuy nhiên, chính sách cho vay chưa linh hoạt, thêm sự hạn chế về các sản phẩm, dịch vụ tại MB làm hạn chế phát triển quan hệ đối với các