đoạn 2017 - 2019
Kinh tế thế giới giai đoạn 2016 - 2018 phục hồi khả quan sau cuộc suy thoái toàn cầu từ năm 2008, nhưng với nhiều biến động từ sự thay đổi của các chính sách tài chính tiền tệ, biến động chính trị, xu hướng chống toàn cầu hóa, bảo hộ thương mại và giá dầu. Đặc biệt nền kinh tế thế giới năm 2019 diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ ở mức 2,9-3,0% (thấp hơn mức 3,6% năm 2018) do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tiến trình Brexit khó dự báo, xung đột địa chính trị tại Trung Đông và tình trạng tăng trưởng giảm tốc tại một số nền kinh tế lớn như Trung Quốc và EU. Do vậy, trong giai đoạn này, các NHTM nói chung và BIDV - Chi nhánh Hà Nội nói riêng phải tăng cường mở rộng thị phần và tìm kiếm khách hàng tiềm năng để tìm kiếm lợi nhuận. BIDV - Chi nhánh Hà Nội với sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ CBCNV đã và đang đạt được một số thành tựu nhất định trong giai đoạn 2017 - 2019 như sau:
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Đối với mỗi NHTM, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định đến quy mô, phạm vi hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh.Hiện nay, BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã mở rộng và triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn ngoài tiền gửi thông thường như tiền gửi tích lũy, tiền gửi an sinh, tiết kiệm dự thưởng, tích lũy bảo an,... với nhiều kỳ hạn khác nhau và phương thức trả lãi linh hoạt và đặc biệt năm 2019 Chi nhánh Hà Nội đã tìm kiếm và tận dụng cơ hội với sản phẩm trái phiếu tang vốn của BIDV. Khách hàng không còn cần phải đến ngân hàng để thực hiện gửi tiền mà có thể thực hiện ngay trên các thiết bị di động khách hàng đang sử dụng.
Vì vậy, sau những nỗ lực nêu trên, nguồn vốn huy động của BIDV - Chi nhánh Hà Nội đã không ngừng tăng trưởng qua các năm.
Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019.
Nguồn vốn huy độngTheo kỳ hạn 2 21.2221.22 0 22.92 % 8 3 31.97 % 39,5 2 0 22.92 % 8 3 31.97 % 39,5 - Không kỳ hạn: 4.50 0 4.99 5 11% 3.06 9 -39% - Có kỳ hạn 16.72 2 17.92 5 7% 29.90 4 61 % Theo nhóm KH 21.22 2 0 22.92 % 8 3 31.97 % 39,5 - ĐCTC 6.99 2 9 2.39 -66% 4 8.30 241,6% - TCKT 7.89 6 0 12.16 % 54 4 14.71 21,1% - Cá nhân 6.33 4 1 8.36 % 32 5 8.95 7,1%
Theo loại tiền 21.22
2 22.92 0 8 % 31.97 3 39,5 % - Nội tệ 19.62 7 21.59 0 10% 30.02 1 39 % - Ngoại tệ (quy đổi) 1.59
5 1.33 0 -24% 1.95 2 47 %
hoạch Tài chính - BIDVChi nhánh Hà Nội)
Biểu đồ 2.3: Tinh hình huy động vốn giai đoạn 2017 - 2019 của BIDV Hà Nội
Đơn vị: tỷ đồng
Trong giai đoạn 2017 - 2019, chỉ tiêu nguồn vốn huy động của chi nhánh phát triển tăng cả về số dư tuyệt đối lẫn tốc độ tăng trưởng. Tính đến thời điểm
Dư nợ vốn vay Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
33
31/12/2019, nguồn vốn huy động toàn chi nhánh đạt 31.973 tỷ đồng, tăng 10.751 tỷ đồng tương đương tăng 50,7% so với năm 2017 hoàn thành 284% kế hoạch, đó ng g óp 3% (tăng thêm 0,6%) trong tổng quy mô của hệ thống, xếp vị trí thứ 3 toàn hệ thống. Để đạt được kết quả trên, ngoài việc chào bán các sản phẩm tiền gửi truyền thống, Chi nhánh đã tìm kiếm và tận dụng cơ hội với sản phẩm trái phiếu tăng vốn năm 2019 của BIDV và chào bán thành công 465 tỷ trái phiếu, hoàn thành 94% kế hoạch được giao.
- về cơ cấu huy động vốn:
Phân loại theo nhóm khách hàng: Năm 2019, Nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 46,1% tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh, tăng trưởng 21,1% so với năm 2018). xếp sau đó là nguồn huy động vốn đến từ các ĐCTC và cá nhân. ĐCTC - TCKT - Dân cư tại thời điểm 31/12/2019 lần lượt là 26% - 46% - 28%, trong đó: (i) HĐV ĐCTC tăng trưởng mạnh mẽ 241%, đặc biệt là khách hàng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục giữ vững quy mô tiền gửi lớn tại BIDV Hà Nội lên tới 8.200 tỷ, tăng trương hơn 6.500 tỷ so với thời điểm năm 2018, hơn 1.100 tỷ so với thời điểm năm 2017, nguyên nhân có sự biến động lớn là do chính sách tiền gửi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có sự thay đổi trong năm 2018, dịch chuyển một phần tiền gửi sang các NHTM cổ phần, c òn năm 2019 có sự biến động lớn tại thời điểm cuối năm do Chi nhánh đã tiếp cận, thu hút nguồn tiền dồi dào của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại thời điểm đó; (ii) HĐV TCKT tăng trưởng mạnh, đạt 21,1%; (iii) HĐV dân cư tăng trưởng 7,1%. Nguồn vốn huy động từ TCKT luôn giữ được tỷ trọng lớn, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, còn từ ĐCTC và khách hàng cá nhân tỷ trọng lại không có sự ổn định.
Phân loại theo kỳ hạn nguồn vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2019, nguồn vốn huy động có kỳ hạn của BIDV - Chi nhánh Hà Nội là nguồn huy động chủ yếu với 29.904 tỷ đồng, chiếm 93,5% tổng cơ cấu nguồn vốn huy động, tốc độ tăng đạt 61% so với năm 2017; nguồn vốn huy động không kỳ hạn là 3.069 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng nguồn vốn huy động, giảm mạnh 39% so với năm 2018. Tỷ trọng Huy động vốn không kỳ hạn/Tổng nguồn vốn trong năm 2019 giảm mạnh so với năm 2018 là do trong năm 2019 Bảo hiểm xã hội chuyển toàn bộ nguồn huy động vốn không kỳ
34
hạn sang có kỳ hạn, đồng thời thực hiện gửi tiền tại các NHTMCP ngoài quốc doanh; huy động vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu 65,6%.
Phân loại theo loại tiền tệ: Các nguồn huy động từ đồng Việt Nam (VNĐ) chiếm tỷ trọng lớn và chủ đạo trong cơ cấu nguồn huy động. Tính đến thời điểm 31/12/2019, nguồn huy động VNĐ đạt 30.021 tỷ đồng, chiếm 93,89% tổng nguồn vốn huy động của toàn Chi nhánh. Nguyên nhân là do từ năm 2017, các chính sách quản lý ngoại hối của NHNN làm cho tỷ giá ngoại tệ được giữ ổn định, đồng thời lãi suất tiền gửi bằng đồng Đô-la Mỹ gần như bằng 0%/năm.
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Với chủ trương chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng mở rộng ra các khách hàng ngoài quốc doanh, khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu; tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các DNTN...; nâng tỷ trọng cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu SXKD; cho vay có bảo đảm;., dư nợ của khối khách hàng này thời gian qua được gia tăng đáng kể. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu thông qua hoạt động tín dụng) của BIDV - Chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2017 - 2019 như sau:
Bảng 2.4: Tình hình sử dụng vốn tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019
Số dư Số dư tăng Số
dư tăng
Dư nợ tín dụng cuối kỳ 9.241 10.627 15% 12.019 13,1%
Theo đối tượng KH 9.241 10.627 15% 12.019 13,1%
- Khối bán buôn 7.291 8.521 17% 9.296 9,1% - Khối bán lẻ 1.950 2.106 ^8% 2.723 29,3%
Theo kỳ hạn: 9.241 10.627 15% 12.019 13,1%
- Ngắn hạn 5.904 6.790 15% 7.338 ^8% - Trung, dài hạn 3.337 3.837 15% 4.681 22%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2017 - 2019 của Phòng Kế hoạch tài chính - BIDV - Chi nhánh Hà Nội)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thu phí dịch vụ ròng 117.123 141.04 2
161.062
Thời điểm 31/12/2019, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 12.019 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2018 và 30% so với năm 2017, tuân thủ giới hạn tín dụng được giao, xếp vị trí thứ 10 hệ thống, tăng thêm 03 bậc so với năm 2018. Như vậy, nhìn chung trong thời gian qua, từ năm 2017 - 2019, dư nợ của BIDV - Chi nhánh Hà Nội đều có sự tăng trưởng.
- về cơ cấu tín dụng:
+ Tín dụng theo dải kỳ hạn: Năm 2019, dư nợ tín dụng ngắn hạn của chi nhánh đạt 7.338 tỷ đồng tăng trưởng 8% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 61% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng trung dài hạn của toàn chi nhánh đạt 4.681 tỷ đồng tăng trưởng 22% so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 39%. Dư nợ ngắn, trung - dài hạn của Chi nhánh tăng dần qua các năm do chi nhánh tiếp cận được các dự án quan trọng của các Tập đoàn lớn như dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nang với dư nợ Trung dài hạn hơn 800 tỷ đồng, dự án điện mặt trời Sesan 4, dư nợ hơn 200 tỷ đồng...
+ Tín dụng theo đối tượng: Dư nợ bán lẻ được cải thiện tăng trưởng 29% góp phần gia tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ thêm 3% so với năm trước lên mức 23% - tiếp tục đà gia tăng tỷ trọng từ năm 2017 đến nay; Dư nợ khối bán buôn giảm nhẹ tỷ trọng so với năm trước, chiếm tỷ trọng 77% trong tổng dư nợ; Dư nợ Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng 18% trong tổng dư nợ.
+ Bên cạnh việc gia tăng quy mô, công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tiếp tục được chú trọng, các chỉ tiêu chất lượng tín dụng nằm trong khả năng kiểm soát của Chi nhánh: (i) Tỷ lệ nợ nhóm 2 thời điểm 31/12/2019 đạt 0,1% giảm mạnh so với năm 2018 (2,46%) nằm trong định hướng của Hội sở chính (<5%); (ii) Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 1% mặc dù tăng từ 0,03% lên 0,68% - nguyên nhân do chuyển nhóm nợ của khách hàng Công ty CP TMDV& Chế biến Nông sản 37,9 tỷ.
2.1.3.3. Hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính
Bên cạnh các SPDV truyền thống như: Dịch vụ bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, thanh toán chuyển tiền, dịch vụ ngân quỹ. BIDV - Chi nhánh Hà Nội còn triển khai thêm những SPDV mới trên nền tảng ngân hàng điện tử như: Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán hó a đơn online, BIDV Pay+, BIDV Ibank, .
Từ đó mang lại cho BIDV - Chi nhánh Hà Nội nguồn thu phí dịch vụ hàng năm vượt kế hoạch được giao và ở mức tương đối tốt.
Bảng 2.5: Thu ròng từ phí dịch vụ giai đoạn 2017 - 2019 của BIDV - Chi nhánh Hà Nội
Trong đó , thu từ: - Bảo lãnh 82.01 9 101.02 1 74.90 0
- Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền 10.92 2
13.543 32.50 0
- Dịch vụ thẻ 7.92
1 8 8.67 0 12.10 - Kinh doanh ngoại tệ 6.91
0
7.62 4
26.50 0
- Tài trợ thương mại 6.54
3 0 5.89 0 10.40 - Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.11 5 7 1.28 5 1.34 - Dịch vụ ngân quỹ 999 1.34 5 8 1.52 - Dịch vụ khác 694 1.65 4 9 1.78
STT Chỉ tiêu Năm 2017
2018 Năm 2019
F- Tông doanh thu 1.27
0 1.390 1.500
2 Tổng chi phí 680^^ 720 740^" Trong đó , trích DPRR Ĩ3Õ" 150" 160" 3 Lợi nhuận trước thuế 590" 670 760^" 4 Tăng trưởng LN so với năm trước 14% 13%
(Nguồn: Số liệu của Phòng Kế hoạch - Tài chính - BIDV- Chi nhánh Hà Nội)
Năm 2019, thu dịch vụ ròng của toàn Chi nhánh là 161 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm do BIDV giao; Thu dịch vụ ròng của BIDV - Chi nhánh Hà Nội ở mức tương đối tốt với tỷ lệ thu dịch vụ/tổng thu nhập thuần đạt 20,1%, đứng thứ 3 toàn hệ thống sau Chi nhánh Sở giao dịch 1 và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Ve phát hành bảo lãnh: Thu phí bảo lãnh là một trong những mục phí mang lại thu nhập lớn cho chi nhánh. Tuy nhiên, trong năm 2019 do các khách hàng xây lắp, xây dựng gặp nhiều khó khăn, do đó doanh số phát hành và quy mô dư bảo lãnh của chi nhánh có phần suy giảm so với giai đoạn 2017-2018. Thu dịch vụ từ phát hành bảo lãnh chiếm đến 46% đến 75% tổng thu dịch vụ toàn Chi nhánh.
- Về dịch vụ thanh toán/chuyển tiền: Phí thanh toán của chi nhánh trong năm 2019 có mức thăng hạng vượt bậc. Nguyên nhân là do Thu phí QR code của Công ty Vnpay có sự tăng trưởng cao, phí QR code đạt 13 tỷ đồng trong năm 2019.
37
- về dịch vụ thẻ: Đ óng g óp lớn trong cấu phần dịch vụ thẻ của toàn chi nhánh là dịch vụ POS và thẻ tín dụng. Thu phí dịch vụ thẻ năm 2019 là 12,1 tỷ đồng. Việc mở rộng kênh phân phối sản phẩm thể hiện chi nhánh đã tích cực trong việc phát triển hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng.
- về dịch vụ kinh doanh ngoại tệ: Đến hết 31/12/2019 thu từ KDNT&PS đạt 26,5 tỷ cao nhất từ trước đến nay hoàn thành 115% kế hoạch, tăng trưởng 247% so với năm 2018.
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo tông kết 2017 - 2019 của BIDV- Chi nhánh Hà Nội)
BIDV - Chi nhánh Hà Nội c ó được kết quả kinh doanh như ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng g óp tích cực của các bộ phận, các mảng nghiệp vụ. Doanh thu và lợi nhuận của BIDV - Chi nhánh Hà Nội đều c ó sự tăng trưởng tốt qua các năm. Năm 2017, doanh thu chi nhánh đạt 1.270 tỷ đồng; năm 2018 đạt 1.390 tỷ đồng tăng 120 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,4% so với năm 2017; năm 2019 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với năm 2018, tốc độ tăng đạt 8%. Mặc dù, năm 2019, BIDV - Chi nhánh Hà Nội tốc độ tăng trưởng doanh thu không cao so với các năm nhưng việc kiểm soát chi phí tốt hơn, dẫn tới lợi nhuận của Chi nhánh đạt 760 tỷ đồng, tốc độ tăng là 13% so với năm 2018. Dự phòng rủi ro được trích lập đúng, đủ theo các quy định và đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.