Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của chất lượng tín dụng, trong những năm gần đây Agribank chi nhánh Bắc Nam Định luôn kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 1%.
Bảng 3.3. Nợ xẩu tại Agribank Bắc Nam Định thời điểm 31/12/2019; 31/12/2019; 31/12/2020 Đơn vị: triệu đồng, % Chỉ tiêu 31/12/ 2018 (1) 31/12/ 2019 (2) 31/12/ 2020 (3)
Tăng, giảm qua các thòi đỉêm
(2)/(l) (3)/(2)
r
rp J -» /V •
Tuyệt đôi Tương đối
r
Tuyệt đôi Tương đối
Nơ• nhóm 3 7.743 14.552 2.807 6.809 88 (11.745) -81
Nơ• nhóm 4 15.423 7.170 1.622 (8.253) -54 (5.548) -77
Nơ• nhóm 5 9.527 13.156 28.707 3.629 38 15.551 118
Tổng nợ xấu 32.693 34.878 33.136 2.185 7 (1.742) -5
Tỹ lệ nợ xâu 0,48 0,47 0.43
(Nguôn: Báo cáo kêt quả kinh doanh Agribank Băc Nam Định)
Qua bảng trên ta thấy nợ xấu của chi nhánh có xu hướng giảm, thời điểm 31/12/2020 là 33.136 triệu đồng giảm 1.742 triệu đồng so với năm thời điểm 31/12/2019. Kết quả cho thấy chất lượng tín dụng toàn chi nhánh tiếp tục được nâng
cao, nợ xâu được kiêm soát hiệu quả, tỷ lệ nợ xâu nội bảng giảm dân qua các năm, hoàn thành kể hoạch trụ sở chính giao đưa nợ xấu về mức dưới 0,6% vào năm 2020.
3.2.4. Hoạt động • • o • dịch vụ• và các hoạt động • • o khác
Phát triển dịch vụ ngân hàng luôn được Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định quan tâm và huy động nguồn lực để triền khai thực hiện. Với mục tiêu thu hút, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hổi của khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã thực hiện phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với khả năng tư vấn và giới thiệu với khách hàng các sản phẩm dịch vụ phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ truyền thống như: Dịch vụ thanh toán chuyển tiền, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã cung cấp tới khách hàng thêm những dịch vụ khác trên nền công nghệ ngân hàng hiện đại như: dịch vụ thẻ; quản lý doanh thu; ngân hàng điện tử; dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, cước viễn thông,... Từ đó đã mang lại cho Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định nguồn thu phí dịch vụ hàng năm đều đạt kế hoạch được giao.
Bảng 3.4: Thu phí dịch vụ ròng và hoạt động bảo lãnh giai đoạn năm 2018 - 2020 của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định
Đơn vị: Triệu đồng
\---7—
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Doanh thu phí dịch vụ 19.399 26.570 31.553
- trong đó: Phí hoa hồng ABIC 565 1.081 1.567
+Thu từ DV Chuyển tiền trong nước 7.844 10.451 10.506
+Thu phí các dịch vụ ATM 1.175 2.308 3.678
+Thu từ DV Kiều hối 455 405 302
+Thu từ dich vu thu hô, chi hô 106 146 162
+Thu phí các dịch vụ Mobile Banking 2.507 3.208 4.541
+Thu từ dịch vụ ngân quỹ 2.221 3.323 4.288
Hoạt động bảo lãnh
+ Doanh số phát hành bảo lãnh 150.125 154.220 156.120
+ Phí bảo lãnh 2.455 2.550 2.667
(Nguôn: Báo cáo kêt quá kinh doanh Agribank Băc Nam Định)
Doanh thu từ hoạt động dịch vụ tại Agribank Bắc Nam Định luôn có sự tăng trưởng tốt qua các năm. Năm 2019 tống doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 26.570
triệu đông, tăng 6.271 triệu đông, tăng 30% so với năm 2018. Năm 2020 tông doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 31.553 triệu đồng, tăng 4.983 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 20% so với năm 2019.
Hoạt động bảo lãnh: Doanh số phát hành bảo lãnh có sự tăng trưởng ồn định trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020. Cùng với đó là sự tăng trưởng về kết quả thu phí bảo lãnh, tăng từ 2.455 triệu đồng năm 2018 lên 2.667 năm 2020. Tại Agribank Bắc Nam Định 100% các bảo lãnh phát hành cho đối tượng khách hàng pháp nhân. Trong giai đoạn từ năm 2018-2020 tại chi nhánh không phải thực hiện thay các cam kết bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh.
Dịch vụ thẻ ATM: Chi nhánh luôn đẩy mạnh việc tiếp thị, phát hành thêm thẻ ATM, coi đây là một nguồn thu phí ngày càng đáng kể. Năm 2020, Chi nhánh phát hành thêm được 6.184 thẻ ATM, nâng tổng số thẻ ATM Chi nhánh đã phát hành lên 54.415 thẻ ATM.
3.2.5. Kết quă hoạt động kinh doanh tại Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định
Bảng 3.5: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn nấm 20Ĩ8 - 2020
Đvt: triệu đồng, %
X--- ---7--- --- ---7
TT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1 Tống thu nhập 966.902 1.128.747 1.265.125
2 Tổng chi phí 799.978 921.946 1.028.193
— Chi phí lương 27.578 49.725 47.740
3 Lơi nhuân• • 194.502 256.526 284.672
4 Tăng trưởng lợi nhuận so
với năm trước (%) 19,2 31,9 11,0
(Nguôn: Bảo cáo kêt quả kinh doanh Agrihank Băc Nam Định)
Qua bảng số liệu ta thấy giai đoạn nãm 2018 - 2020 hoạt động kinh doanh tại chi nhánh luôn đạt hiệu quả tích cực, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước và hoàn thành kế hoạch tài chính được Agribank giao. Cụ thể: Trong năm 2019 tổng thu nhập đạt 1.128.747 triệu đồng, lợi nhuận từ hoạt động đạt 256.526 triệu đồng, tỷ
lệ tăng trưởng lợi nhuận đạt 31,9% so với năm 2018. Năm 2020 tổng thu nhập đạt 1.265.125 triệu đồng, lợi nhuận từ hoạt động đạt 284.672 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận đạt 11,0% so với năm 2018. Dự phòng rủi ro được trích lập đúng, đủ theo các quy định và đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.
■ Tông thu nhập ■ Tông chi phí ■ Lợi nhuận
Biêu đô 3.2: Tình hình tài chính của Agribank Băc Nam Định giai đoạn 2018-2020 (Nguồn: Bảo cáo kết quả kinh doanh Agribank Bắc Nam Định)
3.3 Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank -CN Bắc Nam Định CN Bắc Nam Định
3.3.1. Giới thiệu chung về đặc điếm KHDN trên địa bàn tỉnh Nam Đinh và các sản phẩm tín dụng KHDN của Agribank:
Bảng 3.6: số lượng KHDN trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2018-2019
Đvt: KH
(Nguôn: Niên giảm thông kê tỉnh Nam Định năm 2019)
Tiêu chí Năm 2018 Năm 2019
Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng
TÔNG SỐ 5.282 100 5.985 100
1 -Doanh nghiệp Nhà nước 31 0,6 31 0,5
Trung ương 13 0,2 13 0,2
Địa phương 18 0,3 18 0,3
2- Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 5.181 98,1 5.880 98,2
Tư nhân 534 10,1 552 9,2
Công ty hợp danh 16 0,3 16 0,3
Công ty TNHH 3.215 60,9 3.711 62,0
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 9 0,2 9 0,2
Công ty cô phân không có vôn Nhà nước 1.407 26,6 1.592 26,6
3-Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 70 1,3 74 1,2
DN 100% vốn nước ngoài 62 1,2 65 1,1
DN liên doanh với nước ngoài 8 0,2 9 0,2
Đên hêt năm 2019 sô lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định là 5.985 doanh nghiệp. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ chiếm khoảng 96% tống số doanh nghiệp trên địa bàn. Các khách hàng doanh nghiệp này tập trung ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chủ yếu là ở các mảng dệt may, sản xuất đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất cơ khí và kinh doanh thương mại đơn thuần. Tuy nhiên, do quy mô vốn nhỏ nên các doanh nghiệp vừa và nhở không có điều kiện đầu tư nhiều vào nâng cấp, đối mới máy móc, mua sắm thiết bị công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp vừa và nhở cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, thâm nhập thị trường và phân phối sản phẩm do thiếu thông tin về thị trường, công tác marketing
còn kém hiệu quả. Điều đó làm cho các mặt hàng của doanh nghiệp vừa và nhở khó tiêu thụ trên thị trường, năng lực kinh doanh còn hạn chế.
Nắm được đặc điểm đối tượng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn, do đó Agribank Bắc Nam Định đã cung cấp đa dạng các sản phẩm tín dụng của các NHTM nói chung và Agribank nói riêng phù họp với nhu cầu khách hàng. Có thể kể đến các sản phẩm như:
1/ Cho vay từng lần Phương thức cho vay từng lần áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và Agribank chi nhánh Bắc Nam Định lập thủ tục vay vốn theo quy định và ký họp đồng tín dụng.
2/ Cho vay theo hạn mức tín dụng: Phương thức cho vay này áp dụng với khách hàng vay ngấn hạn có nhu cầu vay vốn thường xuyên, kinh doanh ổn định.
3/ Cho vay theo hạn mức đầu tư: Agribank chi nhánh Bắc Nam Định cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.
4/ Cho vay trả góp Agribank chi nhánh Bắc Nam Định và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.
5/ Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
6/ Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà Agribank thoa thuận
bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phú và NHNN Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tố chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
3.3.2. Quy mô tín dụng KHDN tại Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định
Bảng 3.7: Tỷ trọng dư nợ KHDN tại Agribank Bắc Nam Định thời điểm 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 Đvt: triệu đằng Ã---r--- ---7 Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 r nr J -> • Tuyệt đôi Tỷ trọng r
Tuyệt đôi Tỷ trọng Tuyệt đôi Tỷ trọng
Tổng dư nợ 6.806.390 100,0 7.409.573 100,0 7.635.054 100,0
Khách hàng cá nhân 5.181.239 76,1 5.859.124 79,1 6.066.000 79,4
KHDN 1.625.151 23,9 1.550.449 20,9 1.569.054 20,6
- KHDN lớn 30.713 0,5 194.083 2,6 329.914 4,3
- KHDN nhỏ và vừa 1.594.438 23,4 1.356.366 18,3 1.239.140 16,2
(Nguôn: Báo cáo kêt quả kinh doanh Agribank Băc Nam Định)
Nhìn vào bảng 3.7, ta thấy cơ cấu tín dụng của Agribank chi nhánh Bắc Nam Định có sự dịch chuyển trong những năm gần đây, tỷ trọng dư nợ tín dụng KHDN
có xu hướng giảm lần lượt từ 23,9% thời điểm 31/12/2018, xuống 20,9% thời điểm 31/12/2019 và xuống 20,6% thời điểm 31/12/2020. về quy mô dư nợ, dư nợ đối tượng KHDN năm 2019 giảm so với năm 2018. Một phần do đặc thù các khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi lên từ kinh tể hộ gia đình, hệ thống số sách báo cáo tài chính, chế độ hóa đơn chứng tù’ chưa đúng chuẩn. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, nên đã chuyển dần hoạt động sang hình thức hộ kinh doanh và khồng quan hệ tín dụng theo hình thức doanh nghiệp.
Tuy nhiên trong giai đoạn này dư nợ cho vay đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn có sự tăng trưởng về quy mô. Thời điểm 31/12/2018 là 30.713 triệu đồng thì đến thời điểm 31/12/2020 tăng trường lên đến mức 329.914 triệu đồng; chủ yểu tăng trường đối với khách hàng là Tống Công ty điện lực miền bắc.
3.3.3. Thực trạng chât lượng tín dụng KHDN tại Agribank - CN Băc Nam Định3.3.3.1. Các chỉ tiêu định lượng: 3.3.3.1. Các chỉ tiêu định lượng:
* Tăng trưởng về số lượng khách hàng doanh nghiệp:
Bảng 3.8: số lượng KHDN còn dư nợ giai đoạn 2018 - 2020
Đvt: Khách hàng Tiêu chí 31/12/2018 (1) 31/12/2019 (2) So sánh (2)/(l) 31/12/2020 (3) So sánh (3)/(2) Phân theo loai hình DN• 250 255 5 253 -2
Công ty cổ phần 77 79 2 77 -2
Công ty TNHH 172 175 3 175 0
Họp tác xã 1 1 0 1 0
Phân theo chi nhánh 250 255 5 253 -2
CN Thành Nam 41 48 7 50 2 Hôi sở• BNĐ 89 85 -4 82 -3 CN Mỹ Lộc 12 11 -1 13 2 CN Vu• Bản 26 24 -2 21 -3 CN Ý Yên 64 68 4 70 2 CN Nam Ý Yên 18 19 1 17 -2 y F r _
(Nguôn: Báo cảo kêt quả kinh doanh Agrihank Băc Nam Định)
Qua bảng sô liệu cho thây trong giai đoạn 2018-2020 sô lượng khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng tương đối chậm. Thời điểm 31/12/2020 tổng số KHDN còn dư nợ là 253 khách hàng, tăng 3 khách hàng so với thời điểm 31/12/2018. số lượng khách hàng phân theo đơn vị: Một số chi nhánh có số khách hàng giảm như Chi nhánh Vụ Bản thời điểm 31/12/2020 giảm 5 khách hàng so với 31/12/2018.
Số lượng khách hàng doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng tại Agribank Bắc Nam Định chỉ chiếm khoảng 3,7% so với số lượng khách hàng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.
* Tăng trưởng dư nợ khách hàng doanh nghiệp:
Bảng 3.9: Dư nợ KHDN tại Agrìbank Bàc Nam Định giai đoạn 2018 - 2020 theo đối tượng khách hàng và kỳ hạn
Đvt: triệu đồng, %
(Nguôn: Báo cáo kêt quá kinh doanh Agribank Băc Nam Định)
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tuyệt doi’ trọngTỷ Tuyệt đối Tỷ trọng So vói 2018 r Tuyệt đôi Tỷ trọng So vói 2019 Tống dư nợ KHDN 1.625.151 100 1.550.449 100% (74.702) 1.569.054 100% 18.605 Đối tượng khách hàng - Hợp tác xã 2.922 0,2 1.306 0,1 (1.616) 176 0 (1.130) - Công ty TNHH 526.758 32,4 452.462 29,2 (74.296) 426.078 27,2 (26.384) - Công ty cổ phần 1.095.471 67,4 1.096.681 70,7 1.210 1.142.800 72,8 46.119 Phân theo kỳ hạn - Dư nợ ngấn hạn 1.543.446 95,0 1.314.395 84,8 (229.051) 1.205.707 76,8 (108.688) - Dư nợ trung hạn 38.992 2,4 26.971 1,7 (12.021) 18.916 1,2 (8.055)
- Dư nơ• dài han• 42.713 2,6 209.083 13,5 166.370 344.431 22,0 135.348
7635054.0 7409573.0 8000000.0 7000000.0 6000000.0 § 5000000.0 I 4000000.0