CN Bắc Nam Định
3.3.1. Giới thiệu chung về đặc điếm KHDN trên địa bàn tỉnh Nam Đinh và các sản phẩm tín dụng KHDN của Agribank:
Bảng 3.6: số lượng KHDN trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2018-2019
Đvt: KH
(Nguôn: Niên giảm thông kê tỉnh Nam Định năm 2019)
Tiêu chí Năm 2018 Năm 2019
Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng
TÔNG SỐ 5.282 100 5.985 100
1 -Doanh nghiệp Nhà nước 31 0,6 31 0,5
Trung ương 13 0,2 13 0,2
Địa phương 18 0,3 18 0,3
2- Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 5.181 98,1 5.880 98,2
Tư nhân 534 10,1 552 9,2
Công ty hợp danh 16 0,3 16 0,3
Công ty TNHH 3.215 60,9 3.711 62,0
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 9 0,2 9 0,2
Công ty cô phân không có vôn Nhà nước 1.407 26,6 1.592 26,6
3-Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 70 1,3 74 1,2
DN 100% vốn nước ngoài 62 1,2 65 1,1
DN liên doanh với nước ngoài 8 0,2 9 0,2
Đên hêt năm 2019 sô lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định là 5.985 doanh nghiệp. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ chiếm khoảng 96% tống số doanh nghiệp trên địa bàn. Các khách hàng doanh nghiệp này tập trung ở nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chủ yếu là ở các mảng dệt may, sản xuất đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất cơ khí và kinh doanh thương mại đơn thuần. Tuy nhiên, do quy mô vốn nhỏ nên các doanh nghiệp vừa và nhở không có điều kiện đầu tư nhiều vào nâng cấp, đối mới máy móc, mua sắm thiết bị công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp vừa và nhở cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, thâm nhập thị trường và phân phối sản phẩm do thiếu thông tin về thị trường, công tác marketing
còn kém hiệu quả. Điều đó làm cho các mặt hàng của doanh nghiệp vừa và nhở khó tiêu thụ trên thị trường, năng lực kinh doanh còn hạn chế.
Nắm được đặc điểm đối tượng khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn, do đó Agribank Bắc Nam Định đã cung cấp đa dạng các sản phẩm tín dụng của các NHTM nói chung và Agribank nói riêng phù họp với nhu cầu khách hàng. Có thể kể đến các sản phẩm như:
1/ Cho vay từng lần Phương thức cho vay từng lần áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và Agribank chi nhánh Bắc Nam Định lập thủ tục vay vốn theo quy định và ký họp đồng tín dụng.
2/ Cho vay theo hạn mức tín dụng: Phương thức cho vay này áp dụng với khách hàng vay ngấn hạn có nhu cầu vay vốn thường xuyên, kinh doanh ổn định.
3/ Cho vay theo hạn mức đầu tư: Agribank chi nhánh Bắc Nam Định cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.
4/ Cho vay trả góp Agribank chi nhánh Bắc Nam Định và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.
5/ Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
6/ Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà Agribank thoa thuận
bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phú và NHNN Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tố chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
3.3.2. Quy mô tín dụng KHDN tại Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định
Bảng 3.7: Tỷ trọng dư nợ KHDN tại Agribank Bắc Nam Định thời điểm 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 Đvt: triệu đằng Ã---r--- ---7 Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 r nr J -> • Tuyệt đôi Tỷ trọng r
Tuyệt đôi Tỷ trọng Tuyệt đôi Tỷ trọng
Tổng dư nợ 6.806.390 100,0 7.409.573 100,0 7.635.054 100,0
Khách hàng cá nhân 5.181.239 76,1 5.859.124 79,1 6.066.000 79,4
KHDN 1.625.151 23,9 1.550.449 20,9 1.569.054 20,6
- KHDN lớn 30.713 0,5 194.083 2,6 329.914 4,3
- KHDN nhỏ và vừa 1.594.438 23,4 1.356.366 18,3 1.239.140 16,2
(Nguôn: Báo cáo kêt quả kinh doanh Agribank Băc Nam Định)
Nhìn vào bảng 3.7, ta thấy cơ cấu tín dụng của Agribank chi nhánh Bắc Nam Định có sự dịch chuyển trong những năm gần đây, tỷ trọng dư nợ tín dụng KHDN
có xu hướng giảm lần lượt từ 23,9% thời điểm 31/12/2018, xuống 20,9% thời điểm 31/12/2019 và xuống 20,6% thời điểm 31/12/2020. về quy mô dư nợ, dư nợ đối tượng KHDN năm 2019 giảm so với năm 2018. Một phần do đặc thù các khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi lên từ kinh tể hộ gia đình, hệ thống số sách báo cáo tài chính, chế độ hóa đơn chứng tù’ chưa đúng chuẩn. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, nên đã chuyển dần hoạt động sang hình thức hộ kinh doanh và khồng quan hệ tín dụng theo hình thức doanh nghiệp.
Tuy nhiên trong giai đoạn này dư nợ cho vay đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn có sự tăng trưởng về quy mô. Thời điểm 31/12/2018 là 30.713 triệu đồng thì đến thời điểm 31/12/2020 tăng trường lên đến mức 329.914 triệu đồng; chủ yểu tăng trường đối với khách hàng là Tống Công ty điện lực miền bắc.
3.3.3. Thực trạng chât lượng tín dụng KHDN tại Agribank - CN Băc Nam Định3.3.3.1. Các chỉ tiêu định lượng: 3.3.3.1. Các chỉ tiêu định lượng:
* Tăng trưởng về số lượng khách hàng doanh nghiệp:
Bảng 3.8: số lượng KHDN còn dư nợ giai đoạn 2018 - 2020
Đvt: Khách hàng Tiêu chí 31/12/2018 (1) 31/12/2019 (2) So sánh (2)/(l) 31/12/2020 (3) So sánh (3)/(2) Phân theo loai hình DN• 250 255 5 253 -2
Công ty cổ phần 77 79 2 77 -2
Công ty TNHH 172 175 3 175 0
Họp tác xã 1 1 0 1 0
Phân theo chi nhánh 250 255 5 253 -2
CN Thành Nam 41 48 7 50 2 Hôi sở• BNĐ 89 85 -4 82 -3 CN Mỹ Lộc 12 11 -1 13 2 CN Vu• Bản 26 24 -2 21 -3 CN Ý Yên 64 68 4 70 2 CN Nam Ý Yên 18 19 1 17 -2 y F r _
(Nguôn: Báo cảo kêt quả kinh doanh Agrihank Băc Nam Định)
Qua bảng sô liệu cho thây trong giai đoạn 2018-2020 sô lượng khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng tương đối chậm. Thời điểm 31/12/2020 tổng số KHDN còn dư nợ là 253 khách hàng, tăng 3 khách hàng so với thời điểm 31/12/2018. số lượng khách hàng phân theo đơn vị: Một số chi nhánh có số khách hàng giảm như Chi nhánh Vụ Bản thời điểm 31/12/2020 giảm 5 khách hàng so với 31/12/2018.
Số lượng khách hàng doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng tại Agribank Bắc Nam Định chỉ chiếm khoảng 3,7% so với số lượng khách hàng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.
* Tăng trưởng dư nợ khách hàng doanh nghiệp:
Bảng 3.9: Dư nợ KHDN tại Agrìbank Bàc Nam Định giai đoạn 2018 - 2020 theo đối tượng khách hàng và kỳ hạn
Đvt: triệu đồng, %
(Nguôn: Báo cáo kêt quá kinh doanh Agribank Băc Nam Định)
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tuyệt doi’ trọngTỷ Tuyệt đối Tỷ trọng So vói 2018 r Tuyệt đôi Tỷ trọng So vói 2019 Tống dư nợ KHDN 1.625.151 100 1.550.449 100% (74.702) 1.569.054 100% 18.605 Đối tượng khách hàng - Hợp tác xã 2.922 0,2 1.306 0,1 (1.616) 176 0 (1.130) - Công ty TNHH 526.758 32,4 452.462 29,2 (74.296) 426.078 27,2 (26.384) - Công ty cổ phần 1.095.471 67,4 1.096.681 70,7 1.210 1.142.800 72,8 46.119 Phân theo kỳ hạn - Dư nợ ngấn hạn 1.543.446 95,0 1.314.395 84,8 (229.051) 1.205.707 76,8 (108.688) - Dư nợ trung hạn 38.992 2,4 26.971 1,7 (12.021) 18.916 1,2 (8.055)
- Dư nơ• dài han• 42.713 2,6 209.083 13,5 166.370 344.431 22,0 135.348
7635054.0 7409573.0 8000000.0 7000000.0 6000000.0 § 5000000.0 I 4000000.0 H 3000000.0 2000000.0 1000000.0
Quy mô du’ nợ
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
___ 9
Tông dư nợ
KHDN
Biểu đồ 3.3: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp thời điểm 31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020
(Nguồn: Bảo cảo kết quả kinh doanh Agribank Bắc Nam Định)
Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ trên ta có thể thấy dư nợ khách hàng doanh nghiệp thời điểm 31/12/2020 có sự tàng trưởng so với năm 31/12/2019 (tăng 18.605
triệu đông), tuy nhiên tôc độ tăng trường thâp. Năm 2019 chứng kiên sự sụt giảm vê dư nợ khách hàng doanh nghiệp so với năm 2018 (giảm 74.702 triệu đồng).
Dư nợ phân theo kỳ hạn: Cơ Cấu dư nợ phân theo kỳ hạn có sự thay đổi qua các năm, trong đó dư nợ ngắn hạn có xu hướng giảm về tỷ trọng và tăng tỷ trọng dư nợ dài hạn. Điều này phù hợp với định hướng của Đảng ủy Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định về chuyển dịch cơ cấu dư nợ khách hàng pháp nhân, định hướng cho vay các dự án đầu tư có thời gian sử dụng vốn lâu dài và mang lại hiệu quả khi lãi suất vay trung dài hạn cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên trong cơ cấu dư nợ khách hàng doanh nghiệp toàn chi nhánh, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn còn lớn, dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhở; điều này cho thấy thực tế khả năng tìm kiếm các dự án đầu tư và khả năng thẩm định cấp tín dụng các dự án đầu tư của cán bộ tín dụng còn hạn chế.
* Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng KHDN
Vòng quay vốn tín dụng khách hàng doanh nghiệp được thế hiện tại bảng sau:
Báng 3.10: Vòng quay vấn tín dụng
Đvt: triệu đồng, vòng
X--- ---7---- --- ĩ---7--- --- ---T
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Doanh số thu nơ KHDN• 3.264.928 3.143.844 3.229.188
Dự nợ bình quân KHDN 1.592.648 1.587.800 1.559.994
Vòng quay vốn tín dụng KHDN 2,05 1,98 2,07
Vòng quay vốn tín dụng toàn chi nhánh 1,58 1,53 1,55
(Nguôn: Phòng kê hoạch nguôn vón Agribank Băc Nam Định)
Qua bảng số liệu ta thấy chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng khách hàng doanh nghiệp tương đối ổn định qua các năm và cao hơn vòng quay vốn tín dụng của chi nhánh. Cho thấy tốc độ luân chuyển vốn tín dụng khách hàng doanh nghiệp là cao hơn so với khách hàng cá nhân.
* Chỉ tiêu về dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản:
Tỷ lệ cho vay có bảo đảm được xác định bàng tỷ lệ phần trăm của dư nợ cho vay có bảo đảm trong tổng dư nợ cho vay. Việc cho vay khách hàng có áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản giúp giảm mức độ tốn thất của ngân hàng nếu rủi ro xảy ra.
Bảng 3.11: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp có bảo đảm bàng tài sản
Đvt: triệu đồng, %
y--- —7--- >--- ---7--- r
Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
1. Tổng dư nợ cho vay 1.625.151 1.550.449 1.569.054
2. Dư nợ không bảo đảm bằng tài sản 251.898 229.466 222.806 3. Dư nợ có bảo đảm bằng tài sản 1.373.253 1.320.983 1.346.248
4. Tỳ trọng cho vay có TSBĐ 84,5 85,2 85,8
(Nguôn: Phòng kê hoạch nguôn vón Agrỉbank Băc Nam Định)
Tại Agribank Bắc Nam Định, người quyết định cấp tín dụng được phê duyệt, quyết định cấp tín dụng không áp dụng biện pháp bảo đảm tối đa 50% tống mức cấp tín dụng theo nghiệp vụ cho vay (không bao gồm cho vay trung và dài hạn) khi đáp
ứng các điều kiện: Thứ nhất, không có nợ xấu, nợ bán cho VAMC, nợ xử lý rủi ro tại Agribank và các tố chức tín dụng khác trong 02 (hai) năm liên tục gần nhất đến thời điểm cấp tín dụng. Thứ hai, được xếp hạng A trở lên theo quy định xếp hạng nội bộ của Agribank.
Qua bảng số liệu có thể thấy tỷ lệ dư nợ cho vay có bảo đảm luôn duy trì ở mức khá cao trên tổng dư nợ. Từ năm 2018 trở lại đây tỷ lệ này có xu hướng tăng, từ 84,5% năm 2018 lên 85,8% năm 2020. Tỷ lệ này càng cao càng tốt vì nó thể hiện tính an toàn trong hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng. Trên thực tế tại Agribank Bắc Nam Định, các khách hàng được cấp tín dụng một phần không tài
sản bảo đảm là các khách hàng truyền thống, có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ, chi nhánh sử dụng cơ chế này nhằm giữ chân khách hàng và tăng tính cạnh tranh so với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.
* Tỷ lệ nợ quá hạn khách hàng doanh nghiệp:
Đe đánh giá tình hình mở rộng cho vay ngoài các chỉ tiêu về tăng trưởng dư nợ cho vay, doanh số cho vay, số lượng khách hàng đang quan hệ tín dụng thì Cần phải đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng qua chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu.
Nợ quá hạn là khoản nợ mà toàn bộ hoặc một phần khoản nợ gốc, lãi của khách hàng bị quá hạn. Nợ quá hạn của ngân hàng là tống dư nợ từ nhóm 2 tới
nhóm 5. Nợ quá hạn là một trong những nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng của ngân hàng, do đó các ngân hàng luôn quan tâm, có các biện pháp để giảm thấp tỷ lệ nợ quá hạn.
Tỷ lệ nợ quá hạn của Agribank chi nhánh Bắc Nam Định giai đoạn 2018-2020