Sản phẩm thẻ của các ngân hàng Việt Nam đã có bức tiến nhảy vọt, dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ đã thực sự trở thành hiện đại và là mũi nhọn cho chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở ra hướng mới cho huy động vốn, giúp giảm lãi suất đầu vào cho các ngân hàng. Các NHTM đã và đang khẳng định vị trí hàng đầu trong kinh doanh thẻ, phát triển các dịch vụ mới và tiện ích gia tăng. Đến cuối tháng năm 2012, lượng thẻ phát hành đạt khoảng 47,22 triệu thẻ, trong đó thẻ ghi nợ chiếm tới 94%.
Biểu đồ 2.9: Thống kê số lƣợng thẻ ngân hàng phát hành qua các năm
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước qua các năm [9]
Theo biểu đồ 2.9, ta thấy số lượng thẻ phát hành qua ngân hàng tăng rất nhanh qua các năm, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay. Cụ thể năm 2008 có khoảng 11 triệu thẻ các loại được các ngân hàng phát hành nhưng đến năm 2012 thì đã tăng lên đến
47,2 triệu thẻ, tăng khoảng 4,3 lần, trong đó nhóm các NHTM quốc doanh vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn nhóm các NHTMCP còn lại được thể hiện qua bảng 2.10 ở dưới đây.
Bảng 2.10: Mƣời ngân hàng dẫn đầu về số lƣợng thẻ tính đến 30/11/2012
Nguồn: Công ty Cổ Phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam Banknet [18]
Về cơ cấu thẻ theo loại hình, hiện thẻ ghi nợ và thẻ nội địa vẫn chiếm đa số trong tổng lượng thẻ phát hành tại Việt Nam (chiếm trên 90% thẻ phát hành tại các ngân hàng thương mại) được thể hiện rõ ở biểu đồ 2.10 và 2.11 bên dưới.
Để thẻ ngân hàng có thể trở thành một phương tiện thanh toán thật sự hữu dụng cho thương mại điện tử, trong tương lai các ngân hàng cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa việc phát hành thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế.
Biểu đồ 2.10: So sánh cơ cấu thẻ thanh toán năm 2007 và 2012
Nguồn: Tổng hợp từ website của Ngân hàng Nhà nước [33]
Biểu đồ 2.11: Cơ cấu thẻ theo nguồn tài chính
Nguồn: Tổng hợp từ website của Ngân hàng Nhà nước [33]
Việt Nam với dân số hơn 86 triệu người, một quốc gia với cơ cấu dân số khá trẻ nhưng tỷ lệ phổ cập sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng lại đứng ở vị trí khá thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.
Qua bảng 2.11, ta nhận thấy hiện nay ở Việt Nam có khoảng 1,46 triệu thẻ tín dụng được phát hành và tỷ lệ bình quân số thẻ tín dụng trên đầu người là 0,017 thẻ. Một con số khá thấp so với tầm nhìn chung của các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Indonesia.
Bảng 2.11: So sánh mức độ phổ cập thẻ tín dụng tại một số quốc gia
Nguồn: Số liệu các nước do Công ty thanh toán trực tuyến Veritrans Inc. tổng hợp; số liệu Việt Nam do Công ty CP chuyển mạch tài chính quốc gia Banknet cung cấp – năm 2012
Rõ ràng có một thực tế đáng buồn ở Việt Nam hiện nay đó là mặc dù số lượng thẻ ngân hàng được các tổ chức tín dụng phát hành hàng năm vẫn tăng nhưng chủ yếu vẫn là thẻ ghi nợ nội địa và người dân vẫn chủ yếu sử dụng thẻ ATM để rút tiền mặt tại các máy ATM chiếm hơn 80 lượng giao dịch dẫn đến hiệu quả sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động thanh toán qua ngân hàng không cao như mong đợi. Tổng giá trị giao dịch qua thẻ và máy chấp nhận thanh toán đến cuối năm 2012 đạt hơn 262.500 tỷ đồng. Theo báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam thì có tới 84% doanh số giao dịch là rút tiền. Tổng doanh số giao dịch của các thẻ ghi nợ nội địa trong nửa đầu năm 2012 đạt hơn 390.000 tỷ đồng nhưng doanh số rút tiền chiếm tới 84%. Chỉ hơn 15 số tiền được chuyển khoản và vỏn vẹn 0,3% giao dịch phát sinh tại các điểm chấp nhận thanh toán.
Bảng 2.12: Số liệu giao dịch qua máy ATM, POS nửa đầu năm 2013
Thiết bị Quý 1/2013 Quý 2/2013
Số lượng giao dịch (món) Giá trị giao dịch (tỷ đồng) Số lượng giao dịch (món) Giá trị giao dịch (tỷ đồng) ATM 122,687,970 239,107 124,335,672 237,338 POS 5,430,253 25,995 5,655,601 29,634
Nguồn: Theo thống kê củaVụ Thanh toán-NHNN Việt Nam [27]
2.2.5.2. Số lượng máy ATM và POS
Song song với việc phát triển về số lượng thẻ, các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng rất quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ Đến cuối tháng 9/2012, tại Việt Nam, hiện có 46 ngân hàng đã trang bị máy ATM và máy POS với số lượng gần 14.030 ATM và hơn 94.500 POS, tăng lần lượt 550% và 570% so với cuối năm 2006. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thẻ giao dịch thanh toán, với sự chỉ đạo của NHNN, các công ty chuyển mạch thẻ đã hoàn thành kết nối liên thông hệ thống ATM trên phạm vi toàn quốc (tháng 5/2008), qua đó thẻ của một ngân hàng đã có thể sử dụng để rút tiền và thanh toán tại hầu hết ATM của các ngân hàng khác. Để thực sự phát huy tác dụng làm giảm tiền mặt trong việc sử dụng thẻ, NHNN cũng đã chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các ngân hàng thương mại và các công ty chuyển mạch triển khai kết nối liên thông mạng lưới POS trên toàn quốc; đến nay cơ bản hoàn thành kết nối về kỹ thuật trên toàn quốc với sự tham gia của trên 30 NHTM (533 chi nhánh) và hỗ trợ xử lý hàng triệu giao dịch với giá trị thanh toán hàng nghìn tỷ đồng qua hệ thống POS được kết nối. Việc thống nhất mạng lưới ATM/POS trên toàn quốc giúp tạo ra các tiện ích và giá trị lớn hơn cho người sử dụng thẻ, tiết kiệm chi phí đầu tư mở rộng mạng lưới POS, giảm tải cho hệ thống ATM. Nói chung, kể từ khi hoàn thành kết nối liên thông hệ thống POS trên toàn quốc, nhận thức về thanh toán thẻ qua POS đã có nhiều chuyển biến tích cực; tại các thành phố lớn, xu hướng thanh toán bằng thẻ của dân cư đang tăng lên khá nhanh.
Biểu đồ 2.12: Số lƣợng máy ATM và POS từ 2006 – 2012
Đơn vị tính: cái
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước qua các năm [9]
Bên cạnh đó, một phương tiện thanh toán mới đã xuất hiện và áp dụng tại Việt Nam từ cuối năm 2008 là Ví điện tử. Ví điện tử thực chất là một tài khoản điện tử, có chức năng như “ví tiền trong thế giới số”, cho phép người dùng có thể giao dịch, thanh toán trực tuyến các hàng hóa, dịch vụ tại các Website thương mại điện tử. Ngoài ra, người sử dụng có thể thực hiện truy vấn, quản lý các giao dịch phát sinh trên Ví điện tử, theo dõi số dư của Ví, kiểm soát việc chi tiêu, in sao kê và các giao dịch khác. Đến nay, NHNN đã cho phép 09 đơn vị không phải là tổ chức tín dụng được triển khai thí điểm cung ứng dịch vụ thanh toán Ví điện tử. Đến nay, đã có gần 1,1 triệu Ví điện tử được mở với số lượng giao dịch (tính từ đầu năm 2012) là khoảng trên 5 triệu giao dịch và tổng số giá trị giao dịch đạt trên 2.550 tỷ đồng.
2.2.6. Các hoạt động ngân hàng bán lẻ khác
Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đang phát triển nhanh tại các NHTM, nhiều NHTM phối hợp với các tổ chức quốc tế như Western Union để cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh và an toàn. Ngoài khoản tiền do thân nhân người Việt ở nước ngoài gửi về, kiều hối còn trở thành nguồn vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh trong nước. Đặc biệt, khi có chính sách ưu đãi như khuyến khích Việt kiều về nước đầu tư, mua nhà tại Việt Nam, lượng kiều hối về nước càng tăng. Ngân hàng có thể huy động nguồn vốn ngoại tệ này nếu khách hàng không rút tiền khỏi ngân hàng. Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào vị trí 16/20 nước tiếp nhận nguồn kiều hối lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Philippines.
Bảng 2.13: Doanh số chuyển tiền kiều hối qua ngân hàng từ 2008 – 2012.
Đơn vị tính: Tỷ USD
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh số chuyển tiền kiều hối
7,2 6,3 8 9 10
Nguồn: Báo cáo ngân hàng nhà nước qua các năm [9]
Rõ ràng qua bảng 2.13, ta nhận thấy lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua ngân hàng qua các năm tăng lên rất mạnh trong đó lượng kiều hối năm 2012 đạt gần ngưỡng 10 tỷ USD tăng hơn 10 so với năm 2011. Đóng góp rất lớn vào nguồn kiều hối năm nay là hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Trung Đông
Lượng kiều hối năm 2012 tăng, một phần còn do những cải tiến trong giao dịch của hệ thống ngân hàng thương mại khiến thời gian tiến hành nhanh và thuận tiện hơn nhiều so với trước mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng: như với việc triển khai và nâng cấp liên tục dịch vụ kiều hối trên các kênh trực tiếp tại trụ sở, trực tuyến và thậm chí, đến tận gia đình.
Cũng trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều chính sách và những điều hành giữ tỷ giá tương đối ổn định, tỷ giá chênh lệch giữa thị trường tự do và trong ngân hàng không còn nhiều. Chính vì vậy lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2012, khách hàng nhận được tiền bán lại và gửi lại cho ngân hàng rất nhiều. Điều này được thể hiện ở các ngân hàng như Sacombank, Đông Á, Vietcombank... người dân bán lại ngoại tệ cho ngân hàng để gửi tiền Việt Nam đồng tăng hơn nhiều so với những năm trước. Do tỷ giá ổn định nên người thụ hưởng từ kiều hối thường gửi tiết kiệm USD hoặc quy đổi sang Việt Nam đồng giúp cho cung ngoại tệ của các ngân hàng tăng lên, góp phần ổn định tỷ giá hối đoái, tăng dự trữ ngoại tệ.
- Dịch vụ thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ
Là loại hình dịch vụ đã được một số NHTM như BIDV, VCB, Vietinbank, VietAbank, ABBank, ACB, Techcombank, Sacombank,…… triển khai trên cơ sở liên kết với các đơn vị lớn, điển hình là với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel),… Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng được lựa chọn thanh toán hóa đơn thông qua các mạng lưới giao dịch của một số NHTM ký liên kết với EVN hoặc Viettel như thanh toán tại quầy giao dịch, máy ATM và các kênh thanh toán khác.
- Dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance): loại hình phân phối bảo hiểm kết hợp giữa Công ty Bảo hiểm và Ngân hàng, ra đời nhằm mang đến cho khách hàng đang tham gia các dịch vụ tài chính tại ngân hàng sự bảo vệ tài chính trước những rủi ro ngoài ý muốn.
Cùng với sự hậu thuẫn của Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm có thể thiết kế sản phẩm và phân phối cho nhiều phân khúc khách hàng của Ngân hàng, với một loạt sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cần thiết của khách hàng và phù hợp với những sản phẩm của Ngân hàng.
Hiện tại, một số Công ty Bảo hiểm đang phối hợp cùng các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam như VCB, Vietinbank, ACB, Sacombank, Techcombank,….. cung cấp cho khách hàng hai dòng sản phẩm mang tính bảo vệ với đối tượng là các khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm và vay tín dụng tại ngân hàng (cả tín chấp và thế chấp). Chẳng hạn như tại Sacombank khách hàng vay ngoài những ưu đãi về gói sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, lãi suất thì khách hàng còn có thêm một số quyền lợi đi kèm như:
+ Bảo hiểm Sạp chợ liên kết với công ty bảo hiểm Bảo Long - loại hình bảo hiểm cháy nổ sạp: Sản phẩm bảo hiểm Sạp chợ áp dụng cho các khoản vay tiểu thương (góp ngày, tuần, tháng) nhằm đảm bảo quyền lợi cho các tiểu thương chợ (gồm cá nhân và hộ gia đình) vay vốn tại Sacombank khi phát sinh rủi ro cháy, nổ. Theo đó, trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bảo Long sẽ thay khách hàng chi trả cho ngân hàng toàn bộ dư nợ và lãi vay với số tiền bảo hiểm có thể lên đến 500 triệu đồng/ khách hàng chợ.
+ An tâm tiêu dùng liên kết với Công ty bảo hiểm Prevoir - loại hình bảo hiểm
nhân thọ.
Sản phẩm An tâm tiêu dùng là sản phẩm kết hợp giữa hình thức cho vay tín chấp, vay tiểu thương chợ (góp tháng) của Sacombank với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay tại Sacombank. Theo đó, trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam sẽ thay khách hàng chi trả cho ngân hàng toàn bộ dư nợ và lãi vay. Thời hạn bảo hiểm tương ứng với thời hạn vay tối thiểu từ 12 tháng và tối đa là 48 tháng, được áp dụng cho các khoản vay tín chấp, vay tiểu thương chợ với mức vay tối đa 500 triệu đồng. Khách hàng được tham gia sản phẩm này phải trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi và đáp ứng những yêu cầu về sức khỏe do Prevoir quy định.
+ An tâm tín dụng liên kết với Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Life – loại hình bảo hiểm nhân thọ.
Sản phẩm bảo hiểm An tâm tín dụng áp dụng cho các khoản vay thế chấp xe ô tô, bất động sản. Trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life sẽ thay khách hàng chi trả dư nợ và lãi vay cho ngân hàng. Điều kiện khách hàng tham gia bảo hiểm có độ tuổi từ 18 – 50 tuổi, đồng ý các điều khoản liên quan hợp đồng bảo hiểm và chấp thuận điều kiện Sacombank là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm và đáp ứng yêu cầu về mặt sức khỏe theo quy định của Dai-ichi Life. Độ tuổi khách hàng được bảo hiểm từ 18 – 65 tuổi.
+ Bảo hiểm Phố chợ liên kết với công ty bảo hiểm Prevoir – loại hình bảo hiểm nhân thọ.
Sản phẩm bảo hiểm Phố Chợ áp dụng cho các khoản vay Phố Chợ (không có tài sản đảm bảo) nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay tại Sacombank. Trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam sẽ thay khách hàng chi trả cho ngân hàng toàn bộ dư nợ và lãi vay. Thời hạn bảo hiểm tương ứng với thời hạn vay tối đa 9 tháng với mức vay tối đa 50 triệu đồng. Khách hàng được tham gia sản phẩm này phải trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi và đáp ứng những yêu cầu về sức khỏe do Prevoir quy định.
2.3. ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
Hiện tại, thị trường bán lẻ của Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh của gần 100 tổ chức, gồm hơn 40 NHTM và hơn 50 chi nhánh NHTM nước ngoài. Có thể phân loại các ngân hàng này như sau:
- Khối các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần có sở hữu nhà nước: Bao gồm 5 NHTM lớn ( Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MHB) hiện nay hầu hết vừa cung cấp dịch vụ bán buôn vừa cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Các ngân hàng này chiếm thị phần đáng kể trên thị trường bán lẻ, theo báo cáo của NHNN năm 2012, thị phần bán lẻ hiện nay của các NHTM Nhà nước khoảng 50%.
- Khối các ngân hàng thuơng mại cổ phần: Vốn điều lệ và tổng tài sản thấp nên