DOANH DỊCH VỤ NHBL TẠI VIETCOMBANK GIAI ĐOẠN 2011-2014 2.2.1. Thực trạng huy động vốn bán lẻ
2.2.1.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
Trong giai đoạn 2011-2014, mặc dù có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt trong hoạt động huy động vốn dân cư nhưng với sự linh hoạt trong chính sách huy động vốn kết hợp với sự mở rộng, đa dạng trong sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nên hoạt động huy động vốn bán lẻ của Vietcombank đạt được kết quả tăng trưởng khả quan.
Bảng 2.2: Vốn huy động bán lẻ của Vietcombank từ năm 2011-2014
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
HĐV dân cư 121,587 162,080 173,142 226,227
Tăng tuyệt đối 22,707 40,493 11,062 53,085
Tỷ lệ tăng trưởng 23.0% 33.3% 6.8% 30.7%
Tỷ trọng/Tổng HĐV 50% 53% 52% 54%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank giai đoạn 2010-2014)
bán lẻ trong giai đoạn 2010 – 2014 đạt kết quả ấn tượng cả về quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng tương đối ổn định. Tốc độ tăng trưởng bình quân huy động vốn bán lẻ giai đoạn này ở mức độ khá cao
32%/năm. Tỷ trọng đóng góp HĐV bán lẻ trong tổng HĐV đạt mức 47~54% phù hợp với chiến lược đẩy mạnh hoạt động bán lẻ của Vietcombank. Mức tăng tưởng qua các năm khá tốt, đạt mức từ 23.0%-30.7%, tuy vậy kết quả có phần chững lại ở năm 2013 (tăng 6.8%% so với 2012), nguyên nhân là do lãi suất huy động liên tục sụt giảm trước tình hình dư nguồn vốn khi tốc độ tăng trưởng tín dụng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng HĐV. Bên cạnh đó, NHNN đã ổn định được thị trường vàng, kiềm chế lạm phát, các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản dần được phục hồi thu hút người dân đầu tư mặc dù xu hướng chưa mạnh mẽ.
So sánh khả năng huy động vố ạn 2011-2014 giữa
Vietcombank với 2 NHTM lớn có quy mô tương đương, Vietcombank đứng ở vị trí thứ 2 về qui mô sau BIDV (theo Bảng 2.3). Để khẳng định vị thế là ngân hàng số 1 Việt Nam theo định hướng chiến lược đã đặt ra, Vietcombank cần tập trung hơn nữa trong mảng công tác này, gia tăng dần tỷ trọng tín dụng bán lẻ, tiếp tục giữ thị phần đáng kể trên thị trường tín dụng bán lẻ trong thời gian sắp tới.
Bảng 2.3 ạn 2011-2014
Ngân hàng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Quy mô Tỷ trọng/ Tổng HDV Quy mô Tỷ trọng/ Tổng HDV Quy mô Tỷ trọng/ Tổng HDV Quy mô Tỷ trọng/ Tổng HDV Vietcombank 121,587 50% 162,080 53% 173,142 52% 226,227 54% Vietinbank 107,120 52% 131,303 51% 124,313 43% 157,877 43% BIDV 129,205 50% 179,128 50% 211,232 51% 256,453 51%
2.2.1.2. Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn và loại tiền
Huy động vốn phân loại theo kỳ hạn:
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn bán lẻ theo kỳ hạn giai đoạn 2011-2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank giai đoạn 2011-2014)
Cơ cấu tiền gửi dân cư theo kỳ hạn có sự chuyển dịch tích cực đối với tiền gửi trên 12 tháng kể từ năm 2012 khi chỉ chiếm 30.5% trong tổng huy động vốn trong năm 2011, sau đó tăng lên 68.8-78.8% trong giai đoạn 2012-2014. Nguyên nhân là do trong năm 2011 tình hình lạm phát gia tăng và hệ thống ngân hàng chạy đua huy động kỳ hạn ngắn nhằm đảm bảo thanh khoản nên khách hàng cũng ưa chuộng gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn để chủ động trong việc tái gửi với mức lãi suất cao hơn, đồng thời linh động hơn cho tài sản trong tình hình lạm phát cao. Bước sang giai đoạn 2012-2014, NHNN liên tục hạ trần lãi suất huy động đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng trong khi thả nổi lãi suất huy động có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, do đó thu hút người gửi tiền chọn các loại sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Huy động vốn phân loại theo loại tiền:
Biểu đồ 2.2: Huy động vốn theo phân loại tiền giai đoạn 2011-2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank giai đoạn 2011-2014)
Tỷ trọng tiền gửi VND có xu hướng tăng về quy mô cũng như tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư qua các năm: tăng từ 79,6% trong năm 2011 lên 90,8% trong năm 2014. Nguyên nhân là do sự điều chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước chuyển dần các giao dịch bằng ngoại tệ sang giao dịch bằng nội tệ. Thêm vào đó, việc giảm lãi suất của đồng USD (ngoại tệ giao dịch chủ yếu), tạo ra sự chênh lệch lãi suất giữa nội tệ và ngoại tệ trong khi tỷ giá ổn định đã khuyến khích khách hàng gửi tiền VND.
Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietcombank như trên là hợp lý với tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn chiếm khoảng 90%. Đây cũng là cơ cấu thích hợp trong hoạt động kinh doanh ngân hàng giúp Vietcombank giảm áp lực rủi ro mất cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Tuy nhiên cơ cấu tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng tăng cao cũng tạo áp lực cho Vietcombank khi phải tìm kiếm kênh cho vay phù hợp để bù đắp việc phải trả lãi suất huy động cao
2.2.2. Thực trạng cho vay bán lẻ
Vietcombank
nên trong Vietcombank chủ yế
. Vietcombank
t ẻ, công tác này mới bước đầu được quản lý
tách bạch với cơ chế và chính sách riêng và
2.2.2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng
Bảng 2.4: Quy mô và tốc độ tăng trƣởng tín dụng bán lẻ giai đoạn 2011-2014
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dƣ nợ bán lẻ 21,000 28,698 37,856 51,732
Tăng tuyệt đối 1,727 7,698 9,158 13,876
Tỷ lệ tăng trƣởng 9.0% 36.7% 31.9% 36.7%
Tỷ trọng/Tổng dƣ nợ 10.0% 11.9% 13.6% 16.0%
Tổng dƣ nợ 209,418 241,163 278,357 323,322
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank giai đoạn 2011-2014)
Theo số liệu báo cáo trên ta thấ ụng bán lẻ của Vietcombank
ểm khoảng 13% trong giai đoạn 2011-2014. Điều này cho thấy thế mạnh của Vietcombank vẫn nghiêng về mảng tín dụng bán buôn. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của huy động vốn bán lẻ, quy mô tín dụng bán lẻ Vietcombank cũng gia tăng không ngừng qua giai đoạn 2011 – 2014 cho thấy Vietcombank có sự chú trọng trong việc phát triển mảng dịch vụ này. Dư nợ bán lẻ cuối kỳ năm 2014 là 51,732 tỷ đồng, cao gấp 2.5 lần so với 2011, chiếm tỷ trọng tăng dần trong tổng dư nợ đạt mức 16% trong năm 2014. Tốc độ tăng trưởng bình quân của dư nợ tín dụng bán lẻ 4 năm gần đây khá cao khi đạt trung bình 37%/năm.
Vietcombank
[6] ẵ
Vietcombank
NHTM.
So với các NHTM lớn gồm BIDV và Vietinbank, mặc dù quy mô tín dụng bán lẻ của VCB luôn đứng ở vị trí thấp nhất nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2014 với mức tăng trưởng bình quân là 37% (BIDV là 14%, Vietinbank là 6%). Tỷ trọng tín dụng bán lẻ so với tổng dư nợ của VCB còn ở mức thấp, chỉ chiếm trung bình 13%. Để khẳng định vị thế là ngân hàng số 1 Việt Nam theo định hướng chiến lược đã đặt ra, Vietcombank cần tập trung hơn nữa trong mảng công tác này, gia tăng dần tỷ trọng tín dụng bán lẻ, tiếp tục giữ thị phần đáng kể trên thị trường tín dụng bán lẻ trong thời gian sắp tới.
Bảng 2.5 tín dụng bán lẻ 2011-2014
Ngân hàng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Quy mô Tỷ trọng/ Tổng dư nợ Quy mô Tỷ trọng/ Tổng dư nợ Quy mô Tỷ trọng/ Tổng dư nợ Quy mô Tỷ trọng/ Tổng dư nợ Vietcombank 21,000 10.0% 28,698 11.9% 37,856 13.6% 51,732 16.0% Vietinbank 46,806 20% 56,033 19% 51,882 16% 58,477 16% BIDV 38,393 29% 47,636 24% 58,620 23% 59,872 24%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank giai đoạn 2011-2014)
2.2.2.2. Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm
Về cơ cấu danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ không có sự thay đổi nhiều trong giai đoạn 2011 – 2014. Tỷ trọng dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở, cho vay cầm cố GTCG và cho vay sản xuất kinh doanh (SXKD) chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ, tổng tỷ trọng thường xuyên chiếm từ 90% trở lên. Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khá trầm lắng, nên kết quả dư nợ cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng chậm dần qua các năm (tăng 1,895 tỷ đồng năm 2012; 1,582 tỷ đồng năm 2013; 1,531 tỷ đồng năm 2014). Dư nợ sản phẩm cho vay cầm cố GTCG tăng
mạnh đặc biệt từ năm 2012 có thể được giải thích bằng kỳ hạn gửi tiền của khách hàng. Bắt đầu từ năm 2012, khách hàng bắt đầu chuyển sang gửi tiết kiệm kỳ hạn dài do lãi suất các kỳ hạn ngắn liên tục giảm theo chính sách điều hành lãi suất của NHNN. Chính vì vậy, trong suốt thời gian gửi khá dài đó, khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn đột xuất, khách hàng thường lựa chọn cầm cố chính thẻ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi để tránh rút trước hạn hưởng lãi không kỳ hạn. Về cho vay SXKD, dư nợ có xu hướng tăng dần qua các năm (dư nợ năm 2014 tăng 156% so với năm 2011) nhờ nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc, nhu cầu kinh doanh của người dân đã bắt đầu quay trở lại. Ngược lại, trong khi dư nợ các sản phẩm khác đều có xu hướng gia tăng thì dư nợ sản phẩm cho vay mua ô tô lại giảm khá mạnh, mức giảm tuyệt đối 419 tỷ năm 2012 và 562 tỷ năm 2013. Điều này cho thấy, khi nền kinh tế khó khăn, khách hàng đã giảm bớt việc tiêu dùng, điển hình là nhà ở và mua sắm hàng xa xỉ như ô tô.
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm của Vietcombank giai đoạn 2011-2014
Sản phẩm
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Nhu cầu nhà ở 9,102 43% 10,997 38% 12,578 33% 14,109 27% Mua xe ô tô 1,707 8% 1,287 4% 726 2% 1,385 3% Cầm cố GTCG 4,835 23% 8,797 31% 13,183 35% 21,639 42% Du học - 0% 107 0% 484 1% 676 1% Tiêu dùng tín chấp 142 1% 107 0% 181 0% 338 1% Thấu chi 284 1% 429 1% 665 2% 947 2% Sản xuất kinh doanh 4,930 23% 6,973 24% 10,099 27% 12,637 24% Tổng dƣ nợ 21,000 100% 28,698 100% 37,856 100% 51,732 100%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank 2011-2014)
2.2.2.3. Chất lượng tín dụng bán lẻ
Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, chất lượng tín dụng bán lẻ cũng luôn được kiểm soát chặt chẽ. Vietcombank luôn chủ trương lựa chọn cho vay đối với những
khách hàng có tình hình tài chính tốt, ngành nghề ổn định, tài sản đảm bảo đầy đủ. Ngoài cho vay thấu chi, 100% dư nợ TDBL đều có tài sản bảo đảm, chủ yếu cho vay tiêu dùng (mua nhà, đất, sửa chữa nhà, mua ôtô,…), cho vay hộ kinh doanh bán lẻ các ngành thương mại, dịch vụ,… Do đó, nhìn chung chất lượng TDBL khá tốt, trong đó nợ nhóm 1 luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các phân nhóm. Theo bảng 2.7, tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 0.02%, năm 2012 là 0.4%, năm 2013 là 0.5% và năm 2014 là 0,6%. Từ năm 2012, nợ nhóm 4 và 5 đã không còn xuất hiện, tuy vậy, do khó khăn của nền kinh tế cùng với xu hướng giảm sút chất lượng tín dụng của ngành ngân hàng nói chung, dư nợ nhóm 2 tăng nhanh trong năm 2012 khi tăng mạnh 168 tỷ đồng so với năm 2011, đồng thời nợ xấu lại bắt đầu gia tăng trở lại và tập trung ở nhóm 3 – là nhóm nợ dưới chuẩn, do đó vẫn tiềm ẩn rủi ro cho Vietcombank. Tuy vậy nhìn chung qua các năm, tỷ lệ nợ xấu Vietcombank ổn định ở mức dưới 2,5%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu chung và đạt kế hoạch về chất lượng tín dụng đã đề ra.
Bảng 2.7: Chất lƣợng tín dụng bán lẻ của Vietcombank giai đoạn 2011 – 2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Dƣ nợ Tỷ trọng (%) Nợ nhóm 1 20,962 99.8% 28,483 99.2% 37,279 98.5% 51,045 98.7% Nợ nhóm 2 34 0.2% 81 0.3% 249 0.7% 362 0.7% Nợ nhóm 3 3 0.002% 109 0.4% 204 0.5% 324 0.01 Nợ nhóm 4 - - - - Nợ nhóm 5 1 - - - - Tổng 21,000 100% 28,698 100% 37,856 100% 51,732 100%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank giai đoạn 2011-2014)
2.2.3. Thực trạng dịch vụ thẻ
Đây là hoạt động mà khách hàng của dịch vụ này hầu hết là khách hàng cá nhân. Tỷ trọng đóng góp của dịch vụ này vào sự phát triển của dịch vụ NHBL là rất lớn. Vietcombank là ngân hàng thương mại đầu tiên cung cấp các dịch vụ thanh
toán và phát hành thẻ tín dụng. Mốc khởi điểm là năm 1990, Vietcombank là đại lý thanh toán thẻ Visa; năm 1991 là ngân hàng đại lý thanh toán thẻ Master; năm 1996, cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế đầu tiên cho khách hàng là sản phẩm thẻ Master. Đến nay, Vietcombank là thành viên chính thức và đối tác chiến lược tin cậy hàng đầu tại Việt Nam với các tổ chức thẻ hàng đầu trên thế giới Visa Card, Master Card, American Express, JCB, Diners Club.
Bảng 2.8: Tình hình về dịch vụ thẻ Vietcombank giai đoạn 2011-2014
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Chỉ tiêu quy mô
Tổng số thẻ phát hành Nghìn thẻ 4,807 7,176 10,754 15,375 Thẻ ghi nợ Nghìn thẻ 4,675 6,864 10,211 14,763 Thẻ tín dụng Nghìn thẻ 132 312 543 612 Chỉ tiêu tăng trƣởng Tốc độ tăng thêm thẻ phát hành % 50% 49% 50% 43%
Chỉ tiêu hiệu quả
Thu thuần dịch vụ thẻ Tỷ đồng 89 174 303 431 Thẻ ghi nợ Tỷ đồng 61 122 184 256 Thẻ tín dụng Tỷ đồng 29 52 118 175 Chỉ tiêu mạng lƣới ATM Máy 875 1,399 1,917 2,128 POS Máy 12,874 25,828 42,234 53,610
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL Vietcombank giai đoạn 2011-2014)
Trong giai đoạn 2011-2014, dịch vụ thẻ của Vietcombank tăng trưởng khá nhanh. Số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành liên tục tăng qua các năm: Năm 2011 số lượng thẻ ATM phát hành đạt 4,807 nghìn thẻ (chiếm 16% thị phần thẻ ATM cả nước); Năm 2012 con số này là 7,176 nghìn thẻ (chiếm 19% thị phần thẻ ATM của cả nước). Năm 2013 số lượng thẻ ATM phát hành đạt 10,754 nghìn thẻ (chiếm 20% thị phần thẻ ATM cả nước) và tính đến hết năm 2014, số lượng thẻ ghi nợ nội địa
đạt 15,375 nghìn thẻ, tăng tuyệt đối 20,182 thẻ so với năm 2011. Đồng thời, số lượng máy ATM cũng tăng lên khá nhanh khi năm 2011 mới chỉ có 875 máy nhưng đến năm 2014 số lượng máy đã là 2,128 máy, tăng gấp 2.43 lần.
Thẻ tín dụng của Vietcombank tuy số lượng phát hành chưa nhiều nhưng dịch vụ thẻ tín dụng của Vietcombank cũng có sự tăng trưởng vượt bậc từ năm 2011 đến năm 2014. Số lượng thẻ tín dụng đến năm 2014 đạt 612 nghìn thẻ tăng 408 nghìn thẻ so với năm 2011.
Dịch vụ POS (Point of Sale – Chấp nhận thanh toán thẻ) là dịch vụ cung cấp máy quẹt thẻ POS của ngân hàng Vietcombank cho tổ chức. Với dịch vụ của VCB sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí quản lý tiền mặt; tạo dựng hình ảnh năng động và hiện đại cho tổ chức. Cùng với tốc độ tăng của thẻ tín dụng, số lượng POS của Vietcombank tăng trưởng rất lớn. Năm 2014 đạt 53,610 điểm, đứng đầu thị trường trong nước, tăng tuyệt đối 40,735 điểm so với năm 2011. Đây là sản phẩm dịch vụ NHBL mà Vietcombank chú trọng phát triển trong nhiều năm trở lại đây.
Thu thuần từ hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2011-2014 tăng dần từ 89 tỷ đồng năm 2011 lên 431 tỷ đồng vào năm 2014, tăng 4.8 lần. Điều này cho thấy thành công nhất định của những chính sách, chương trình khuyến mãi cho khách