1.1.2 .Tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam
2.4.1. Thành công và nguyên nhân
Dẫn đầu về vốn điều lệ trong hệ thống NHTM giai đoạn 2013 – 2017. VietinBank giữ vị trí là NHTM số 1 của hệ thống Ngân hàng Việt Nam với quy mô vốn điều lệ lớn nhất, trong đó vốn điều lệ đạt 37.324 nghìn tỷ đồng, lớn hơn tổng vốn điều lệ của 12 ngân hàng nhỏ nhất cộng lại (những ngân hàng đang có vốn điều lệ dưới 3.100 tỷ đồng). Một trong những nguyên nhân là do VietinBank "rước" cổ đông Nhật Bản BTMU về, đưa VietinBank trở thành Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Biểu đồ 2.7. Diễn biến vốn điều lệ của BIDV, Vietinbank và Vietcombank giai đoạn 2013 – 2017
Đơn vị tính: %
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng giai đoạn 2013-2017.
Là cổ đông lớn nhất, Ngân hàng Nhà nước góp gần 3.000 tỷ đồng trong số vốn Vietinbank huy động thêm được. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang nắm giữ 2,4 tỷ cổ phiếu Vietinbank, tương ứng 64,46% cổ phần. Hiện cổ đông ngoại đang nắm giữ 28,6% cổ phần của Vietinbank, trong đó, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ nắm 19,73% và nhóm IFC nắm 8,03%. Và sự góp vốn tham gia cổ phần của BTMU và của IFC đã giúp VietinBank trở thành NHTM có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam. Là ngân hàng nộp thuế cao nhất, lợi nhuận đứng trong top đầu, chất lượng tài sản tốt nhất, đang hướng các đến chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2013 2014 2015 2016 2017 Vốn điều lệ VietinBank Vietcombank BIDV
Biểu đồ 2.8. Diễn biến vốn chủ sỡ hữu trên tổng tài sản của BIDV, Vietinbank và Vietcombank giai đoạn 2013 – 2017
Đơn vị tính: %
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2013-2017.
Năm 2017, VietinBank đã phát hành thành công ra công chúng 4.200 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp. Việc phát hành ra công chúng thành công khối lượng trái phiếu thứ cấp lớn nhất từ trước tới nay của các NHTM khẳng định uy tín, vị thế của VietinBank trên thị trường, đồng thời thể hiện nỗ lực của VietinBank trong việc nâng cao năng lực vốn. Với những chuyển biến tích cực, tồn diện trong hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của VietinBank ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch ĐHĐCĐ, tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 12% và 1%.
Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức bình qn tồn Ngành Ngân hàng. Kết quả về nguồn vốn và tín dụng đều tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, ROA đạt 0,97%, ROE đạt 12,5%. Hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng trưởng song song với chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt. VietinBank cũng góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước.
2013 2014 2015 2016 2017 VietinBank 9.38% 8.32% 7.17% 6.36% 5.82% Vietcombank 9.04% 7.51% 6.82% 6.11% 5.08% BIDV 5.84% 5.12% 4.81% 4.39% 4.34% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
Biểu đồ 2.9. Chỉ số ROA của BIDV, Vietinbank, Vietcombank trong giai đoạn 2013-2017
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2013-2017.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
VietinBank tiếp tục là NHTM có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lớn nhất Việt Nam, trong khi tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,96% dư nợ cho vay khách hàng và chiếm 0,8% dư nợ tín dụng, thấp nhất Ngành Ngân hàng.
Tuy nhiên, khơng đồng vốn nào được bổ sung trong vịng 5 năm , chỉ đạt ở mức 37.234 tỷ đồng. Cho thấy, VietinBank có phần hạn chế khi "cửa" tăng vốn qua phát hành riêng lẻ khó có thể thực hiện. Lý do là sở hữu Nhà nước tại VietinBank đã xuống mức tối thiểu 65%, dư địa cho việc phát hành khơng cịn, tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank đang "chạm ngưỡng nguy hiểm".
Bên cạnh đó, tỷ lệ CAR cơng bố của VietinBank đã ở gần với mức quy định, cho thấy khả năng chống đỡ rủi ro của VietinBank chưa tốt.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, 2016 của VietinBank đã thông qua giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào VietinBank. Tuy nhiên, ngày16/6/2017, PG Bank đã có cơng văn gửi VietinBank chính thức đề xuất dừng thực hiện giao dịch sáp nhập. Điều này sẽ gây khó khăn cho VietinBank trong quá trình tăng vốn. Tuy nhiên, VietinBank vẫn có thể tăng vốn cấp 2 nhưng
2013 2014 2015 2016 2017 VietinBank 1.40% 1.20% 1% 1% 1% Vietcombank 0.99% 0.88% 0.85% 0.94% 1% BIDV 0.78% 0.83% 0.79% 0.67% 0.63% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% ROA % VietinBank Vietcombank BIDV
việc này hiện đã trở nên khó khăn hơn. Do đó, ngân hàng cũng cần tăng vốn cấp 1 nhưng do tỷ lệ đầu tư nước ngoài đã đầy (30%) và tỷ lệ sở hữu nhà nước hiện là 64,46% (đã thấp hơn mức tối thiểu là 65%). Đây sẽ là vấn đề khá phức tạp và là nhiệm vụ khó khăn của VietinBank trong thời gian tới.
Bảng 2.3. Tỷ lệ an toàn vốn CAR của BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong giai đoạn 2013-2017
Đơn vị tính: %
STT Ngân hàng 2013 2014 2015 2016 2017
1 BIDV 10,23 9,27 9,81 9,9 >9
2 Vietinbank 13,2 10,4 10,6 10,4 10
3 VCB 13,13 11,61 11,04 11,13 11,63
Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2013-2017.
Và cũng chính lý do khơng sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào VietinBank, mà tổng tài sản của VietinBank trong giai đoạn 2014 – 2017 đứng sau BIDV, chiếm thị phần đứng thứ 2 trong hệ thống các ngân hàng thương mại. Sức tăng của tổng tài sản các ngân hàng thương mại trong giai đoạn này là do chủ trương kích cầu tín dụng, thúc đẩy nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ
ROE của VietinBank trong giai đoạn 2014-2017 sụt giảm mạnh so với trước đó, giai đoạn từ năm 2013 trở về trước, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy động khiến chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào giảm mạnh do hệ thống các TCTD tích cực giảm lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và nền kinh tế. ROE giảm sẽ làm giảm khả năng thu hút vốn mới cho ngân hàng, vì thế việc duy trì vị thế cạnh tranh của VietinBank bị ảnh hưởng, đặc biệt trong giai đoạn này, VietinBank đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ, nói một cách chính xác, vốn điều lệ sẽ hỗ trợ cho ngân hàng về điều kiện mở rộng tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số tài chính theo chuẩn mực quốc tế như Basel II.
Biểu đồ 2.10. Quy mô tổng tài sản của BIDV, Vietinbank, Vietcombank giai đoạn 2013-2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng trong giai đoạn 2013-2017.
Ngoài ra, ROE sụt giảm còn làm hạn chế khả năng tích lũy của ngân hàng trong việc tăng vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc khó khăn trong lộ trình gia tăng tài sản của ngân hàng. Theo đó, VietinBank cũng đã kiến nghị được giữ lại lợi nhuận hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, cũng như xem xét bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng từ các nguồn vốn khác, như từ Quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2013 2014 2015 2016 2017 VietinBank Vietcombank BIDV
Biểu đồ 2.11. Chỉ số ROE của BIDV, Vietcombank, Vietinbank trong giai đoạn 2013-2017.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng trong giai đoạn 2013-2017.
Nợ xấu tại Vietinbank đến ngày 31/12/2017 là 9.011 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với con số trên BCTC tự lập của ngân hàng và tăng 29% so với thời điểm đầu năm. Cuối năm 2017 đã hé lộ tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhiều con số ngành ngân hàng tự báo cáo. Tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5% - cao hơn gấp ba lần con số "dưới 3%" mà Ngân hàng Nhà nước báo cáo là "nợ xấu nội bảng". Mặc dù vậy, theo Ủy ban giám sát, tỷ lệ này đã giảm mạnh từ con số 11,5% trước đó.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý II, các tổ chức tín dụng đã xử lý hơn 138.000 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. Trong đó, xử lý nợ xấu nội bảng đạt 70.230 tỷ (chiếm 50,8%), xử lý các khoản nợ đang hạch tốn ngồi bảng cân đối kế tốn gần 21.600 tỷ đồng (chiếm 15,6%) và xử lý các khoản
2013 2014 2015 2016 2017 VietinBank 13.70% 10.50% 10.30% 11.60% 12.02% Vietcombank 10.39% 10.66% 12.07% 14.74% 18.14% BIDV 13.80% 15.27% 15.50% 14.41% 14.82% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% ROE % VietinBank Vietcombank BIDV
nợ xấu đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt gần 46.500 tỷ đồng (chiếm 33,6%).
Hình 2.2. Quy mơ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cuối năm 2017
Đơn vị tính: tỷ đồng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2 luận văn đã phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của VietinBank trong vị thế so sánh với một số ngân hàng khác trong cùng hệ thống ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV,…
Giai đoạn 2013 - 2017 là giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam đang có những bước chuyển biến tích cực, phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu. Trong khoảng thời gian này, VietinBank đã và đang cố gắng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từ đó bắt kịp với nhịp độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. VietinBank thực hiện nhiều biện pháp nhằm gia tăng nguồn vốn, nâng cấp và củng cố hệ thống công nghệ ngân hàng, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng được phẩm chất, kiến thức và kỹ năng, tăng cường học hỏi, đào tạo khả năng quản lý, quản trị rủi ro, đầu tư phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở rộng mạng lưới giao dịch, xây dựng một thương hiệu mạnh trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
VietinBank đã đạt được những kết quả khả quan, phát triển an toàn, bền vững, hướng đến chuẩn mực và thơng lệ quốc tế, tiếp tục giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng.
Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1. Định hướng hoạt động của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đến năm 2020
3.1.1. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của VietinBank đến năm 2020
Thực hiện có kết quả đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, không ngừng chuẩn hóa tồn diện mọi mặt hoạt động, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa cơng nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị điều hành theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường.
• Mục tiêu trung, dài hạn của VietinBank là trở thành Tập đồn tài chính có quy mơ lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam vào năm 2020. VietinBank đã xác định những trọng tâm chiến lược trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, tiếp tục tự động hóa dịch vụ với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt chú trọng dịch vụ thanh tốn ứng dụng nền tảng cơng nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động ngân hàng và công ty con, công ty liên kết; cải thiện năng suất lao động, quản trị hiệu quả chi phí.
• Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank không chỉ theo đuổi mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng lợi nhuận mà hướng đến mục tiêu gắn sự phát triển với kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần cùng Đảng, Chính phủ thực hiện cải thiện mơi trường xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, VietinBank sẽ nâng cao năng lực tài chính, con người, công nghệ... để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của ngân hàng cũng như toàn xã hội. Trong năm 2018, VietinBank phấn đấu tiếp tục là ngân hàng đi đầu thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng, triển khai các dự án và cơng trình an sinh xã hội, thể hiện đúng triết lý “Nâng giá trị cuộc sống”.
• Kế hoạch trung hạn 2018 - 2020, hướng tới tầm nhìn và mục tiêu trung hạn trở thành tập đồn tài chính có quy mơ lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam vào năm 2020. Để hiện thực hóa điều này, VietinBank định hướng phát triển theo chiều sâu, tập trung đẩy mạnh hiểu quả, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động.
• HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc khối, trưởng phịng/ban Trụ sở chính, giám đốc chi nhánh cần đổi mới sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, điều hành chủ động hiệu quả, giám sát với diễn biến thị trường và mục tiêu kinh doanh trung hạn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh 2018, năm đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển của VietinBank.
• Giai đoạn 2018 - 2020, HĐQT VietinBank đã phê duyệt 5 chủ điểm chiến lược kinh doanh toàn hệ thống, phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng thu phí dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ thanh toán và nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực tài chính, quản trị chi phí hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng có chọn lọc, tăng trưởng gắn với hiệu quả, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập.
• Với diễn biến tương đối khả quan của nền kinh tế vĩ mô và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh VietinBank cần bám sát vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh của VietinBank, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả bền vững.
3.1.2. Xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam thương mại Việt Nam
Là một thành viên kết nạp sau của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã từng bước mở cửa hội nhập trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng với các nước trong khu vực và thế giới. Tới nay, các ngân hàng nước ngoài được phép hiện diện tại Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với số vốn góp nước ngồi khơng vượt
q 50% vốn điều lệ, cơng ty cho th tài chính liên doanh, cơng ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngồi, cơng ty tài chính liên doanh, cơng ty tài chính 100% vốn nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hệ thống tài chính - ngân hàng cạnh tranh và mở cửa là một trong những tiền đề hỗ trợ hiệu quả cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là lý do khiến xu thế hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng ngày càng phổ biến và lan rộng. Bên cạnh những lợi ích khơng thể phủ nhận trong việc tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm chuyên gia… xu thế hội nhập cũng đặt ra khơng ít thách thức cho ngành Ngân hàng trong quá trình điều chỉnh và cải cách để tiến đến một hệ thống ngân hàng phát triển bền vững và ổn định. Xu hướng nâng cao năng lục cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại được mở ra trong quá trình hội nhập quốc tế như sau:
- Xu hướng nâng cao tiềm lực vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Vốn chủ sở hứu