2.3 Vận dụng mơ hình SWOT để xác định vị thế cạnh tranh của Ngân hàng thương
2.3.2 Điểm yếu (Weakness)
Vốn chủ sở hữu còn mỏng. Năm 2017, tổng vốn chủ sở hữu của Techcombank
là 26.931 tỷ đồng với số vốn điều lệ là 11.655 tỷ đồng. Năm 2018, Techcombank đã thành công việc phát hành cổ phiếu ra đại chúng, giúp cho tổng vốn chủ sở hữu của Techcombank đạt 51.783 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 34.966 tỷ đồng, vươn lên vị thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng vốn của các ngân hàng. Quy mô vốn chủ sở hữu của ngân hàng được gia tăng đáng kể nhưng khả năng tăng trưởng kinh doanh, đặc biệt là tăng trưởng tín dụng đã và đang bị hạn chế bởi chính sách quản lý tín dụng của NHNN.
Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, máy POS còn hạn chế. Hiện nay, toàn
bộ hệ thống mạng dưới giao dịch của Techcombank chỉ có 314 chi nhánh/ phịng giao dịch với 1.117 máy ATM ở 45/63 tỉnh thành Việt Nam, 1.996 máy POS đặt tại các nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại... Hệ thống mạng lưới giao dịch mỏng sẽ làm giảm khả năng tiếp cận khách hàng, tạo sự khó khăn cho việc phát triển đồng bộ chất lượng dịch vụ của toàn bộ hệ thống. Điểm hạn chế này cần phải xem xét và có lộ trình xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cho phù hợp.
Đội ngũ cán bộ chất lượng cao cịn thấp, trình độ cơng nghệ cịn hạn chế. Đây
chính là điểm yếu chung của hầu hết các ngân hàng, đội ngũ cán bộ chưa đạt chất lượng cao, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, kiến thức và độ am hiểu sâu. Ngồi ra cịn có hiện tượng “chảy máu chất xám”, các cán bộ có trình chun mơn cao sẽ chuyển sang các ngân hàng có chế độ phúc lợi cao hơn, thu nhập cao hơn.
Tốc độ phát triển của khoa học và công nghệ rất nhanh, khả năng cập nhật và đuổi kịp với công nghệ thế giới cịn nhiều hạn chế. Cơng nghệ mới khơng ngừng ra đời, chi phí để có được cũng rất cao, do đó đây là một điểm yếu làm ngân hàng sẽ ngày càng xa với thế giới. Mặc dù, Techcombank là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam áp dụng các công nghệ tiên tiến nhưng vẫn còn chậm so với thế giới.
Sản phẩm dịch vụ của Techcombank tuy nhiều nhưng chưa thật sự đa dạng so với xu hướng chung của kinh tế thị trường.
2.3.3 Cơ hội (Oppotunities)
Tranh thủ nguồn vốn, công nghệ và cả về đào tạo đội ngũ cán bộ để phát huy tối đa lợi thế của mình để có thể cạnh tranh quốc tế. Hội nhập quốc tế là cơ hội để
các tập đồn kinh tế lớn tìm đến Việt Nam để đầu tư. Với sự hỗ trợ chiến lược của Ngân hàng HSBC, Techcombank đã xây dựng hệ thống quản trị ngân hàng cơ bản; đặc biệt là việc hoàn thiện cấu trúc hệ thống, quản trị rủi ro và chính sách tín dụng, kiểm tra kiểm toán nội bộ, tăng khả năng quản trị vốn. Ngồi ra, Techcombank cịn tiếp nhận 12 triệu USD từ Cơng ty Phát triển Tài chính Hà Lan. Khoản tài trợ vốn đã hỗ trợ cho Techcombank nâng cao nguồn vốn, cơng nghệ, góp phần xây dựng chiến lược “Nhân sự xuất sắc” trong thời gian tới.
Mở rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị thế Techcombank trên thị trường tài chính quốc tế. Hoạt động quốc tế của Techcombank không ngừng mở rộng và nâng
tầm vị thế, những sản phẩm của Techcombank được chấp nhận ở nhiều quốc gia kể cả các quốc gia khó tính như Nhật Bản, Tây Âu… Thẻ Techcombank được chấp nhận 100 quốc gia; trên 400 ngân hàng và trên 11.000 địa điểm trên toàn thế giới. Để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng thẻ ở nước ngồi, Techcombank đã đưa ra nhiều hình thức chuyển đổi tiền linh hoạt. Quá trình hội nhập quốc tế kết hợp với những nguồn lực sẵn có sẽ tạo cho Techcombank nhiều cơ hội tiếp cận, hợp tác, liên kết các đối tác nước ngoài, sẽ làm cho tốc độ phát triển của Techcombank nhanh hơn, đồng thời nâng tầm vị thế của Techcombank trên thị trường.
Thu nhập bình quân ngày càng tăng, kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển.
Techcombank đang phục vụ các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho hơn 5,9 triệu khách hàng dân cư. Mức sống của người dân ngày càng tăng, nhu cầu chi tiêu cũng tăng lên do đó việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cũng tăng theo. Đây chính là cơ hội cho Techcombank phát triển. Với nguồn vốn ngân hàng hỗ trợ, người dân đã dần dần quen với việc sử dụng các sản phẩm tín dụng ngân hàng. Với nền tảng vững chắc là một trong những ngân hàng phát triển mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, kết hợp với những kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt, mức sống của
người dân khơng ngừng nâng cao; đây chính là cơ hội rất lớn cho Techcombank mở rộng thị phần và trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Quá trình hội nhập quốc tế, Techcombank sẽ học hỏi được những kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng từ các ngân hàng hàng đầu trên thế giới. Từ
những bài học kinh nghiệm quý giá của các ngân hàng nước ngồi, Techcombank sẽ có thể cải thiện nâng cao trình độ quản lý, chất lượng dịch vụ để tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong lòng của khách hàng. Đồng thời, hội nhập quốc tế sẽ tạo động lực thúc đẩy Techcombank liên tục cải tiến, thị trường tài chính phát triển nhanh hơn sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính nói chung và các ngân hàng nói riêng sẽ phát triển cho ra các loại hình dịch vụ mới cho phù hợp với thị trường lúc đó.
2.3.4. Thách thức (Threats)
Việt Nam đã tham gia Hiệp định đối tác Tồn diện và tiến bộ xun Thái Bình Dương (CPTPP), Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) và các hiệp định tự do thương mại với các đối tác trên thế giới. Sự “gia nhập” của các TCTD quốc tế vào Việt Nam sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tài chính. Các TCTD quốc tế với những điểm lợi thế về vốn lớn, nhân viên đạt trình độ kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý trong lâu năm… sẽ khiến cho việc tranh giành thị trường ngày càng gay gắt hơn nữa. Và không ngoại lệ, đây chính là nơi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hệ thống pháp luật, thể chế thị trường nước ta còn bất cập so với yêu cầu quốc tế về ngân hàng. Mặc dù khi hội nhập quốc tế Việt Nam cũng đã có những chuẩn bị để đảm bảo theo yêu cầu hội nhập quốc tế nhưng tất cả vẫn chưa đồng bộ, chưa nhất qn, chưa hồn chỉnh. Theo Thơng tư số 41/2016/TT-NHNN được NHNN ban hành ngày 30/12/2016, về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đạt tối thiểu là 9% vào năm 2020. Tỷ lệ an toàn vốn CAR sẽ thay đổi đáng kể khi tính theo chuẩn Basel II và theo cách tính CAR (thơng tư mới). Điều này tạo áp lực lớn trong việc tăng vốn cho Techcombank.
Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu đổi mới và sử dụng công nghệ hiện đại. Hơn 75% nguồn nhân lực của Techcombank đạt
trình độ đại học và trên đại học nhưng chất lượng đào tạo thiếu tính thực tiễn và tốt nghiệp từ các trường đào tạo trong nước. Với trình độ này, Techcombank thật khó để có thể đáp ứng được những yêu cầu cao của công nghệ hiện đại quốc tế. Hệ thống kênh phân phối của Techcombank cịn mỏng, do đó Techcombank cịn phải đầu tư rất nhiều cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh, trong đó vấn đề đào tạo đội ngũ nhân lực là một bài tốn phải khó trong một thời gian dài. Khơng những thế, vấn đề “chảy máu chất xám” là điểm đáng lưu ý. Do đó, ngân hàng cần phải có những chính sách phù hợp về lương và chế độ đãi ngộ để giữ chân nhân sự. Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của ngân hàng, đây là thách thức rất lớn của Techcombank.
Bên cạnh đó, chính thị trường trong nước cũng là một thách thức với ngân hàng. Trong những năm gần đây, thị trường chứng khốn có nhiều diễn biến, thu hút lượng lớn nhà đầu tư chuyên và không chuyên, làm giảm lượng nhà đầu tư đầu tư với ngân hàng; khả năng huy động vốn từ người dân ngày càng khốc liệt hơn. Ngoài ra, những chỉ số tiêu dùng và tỷ giá vàng biến động bất thường cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người gửi tiền. Sự mất giá của đồng tiền VND, đã làm cho người dân có xu hướng đầu tư vàng và ngoại tệ thay vì gửi tiền vào ngân hàng.
Đối mặt với những vơ vàng thách thức khó khăn, Techcombank cần phải có những biện pháp rõ ràng để thúc đẩy hoạt động ngân hàng đưa chất lượng ngày lên cao hơn như: xây dựng chiến lược cụ thể cho ngắn – trung – dài hạn phù hợp với ngân hàng; đầu tư mở rộng hệ thống đảm bảo những tiêu chuẩn chất lượng công nghệ; sử dụng tối đa những nguồn lực có được; có những chiến lược truyền thông quảng cáo để số lượng người biết nhiều hơn và thống lĩnh thị phần tại Việt Nam.
2.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Thương Việt Nam
2.4.1 Thành công và nguyên nhân
- Trong giai đoạn 2014 – 2018, ROA của Techcombank tăng liên tục từ 0,65% lên 2,87%, chứng tỏ hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển qua các năm. Từ năm 2016, ROA của Techcombank đã vượt mặt 3 ngân hàng top đầu của Việt Nam là Vietcombank, Vietinbank và BIDV. Trong những năm gần đây, ROA của
Techcombank đã bỏ xa những ngân hàng còn lại, năm 2018 đạt kỷ luật là 2,87% hơn 2 lần ROA của Vietcombank.
Biểu đồ 2.7 Chỉ số ROA của Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Techcombank giai đoạn 2014 – 2018
Đơn vị tính: %
Nguồn: Thơng tin tài chính từ Vietstock - www.https://finance.vietstock.vn
- Chỉ số ROE của Techcombank cũng có xu hướng tăng rõ rệt, năm 2016 đạt 7,49% thế nhưng năm 2018 đạt đến 21,56%, đặc biệt năm 2017 chỉ số ROE của Techcombank đạt 27,71% cao hơn Vietcombank là 9,65%.
Bảng 2.4 Chỉ số ROE của Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank giai đoạn 2014 – 2018 Đơn vị tính: % ROE 2014 2015 2016 2017 2018 Vietinbank 10,47 10,25 11,59 11,98 8,25 Vietcombank 10,65 12,01 14,65 18,06 25,46 BIDV 15,15 16,66 14,12 14,60 14,23 Techcombank 7,49 9,73 17,47 27,71 21,56
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm tốn của các ngân hàng từ năm 2014 đến năm 2018 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2014 2015 2016 2017 2018 ROA
- Hệ số CAR là một trong những yêu cầu khó khăn của rất nhiều ngân hàng, nhờ những chiến lược quản trị hợp lý, hệ số CAR của Techcombank luôn đạt mức cao hơn mức tối thiểu của NHNN (9%).
Bảng 2.5 Hệ số CAR của Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Techcombank giai đoạn 2014 – 2018 Đơn vị tính: % CAR 2014 2015 2016 2017 2018 Vietinbank 10,40 10,60 10,40 10,00 10,00 Vietcombank 11,35 11,04 11,13 11,63 12,14 BIDV 9,27 9,81 9,90 10,90 10,80 Techcombank 15,56 14,74 13,12 12,68 14,30
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của các ngân hàng từ năm 2014 đến năm 2018
- Năm 2018, Techcombank ghi dấu ấn với thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng, chào bán 1,36 tỷ cổ phiếu với giá khởi điểm 128.000 đồng/ cổ phiếu, nâng vốn hóa thị trường của Techcombank lên 6,5 tỷ USD. Việc đưa cổ phiếu Techcombank lên sàn một lần nữa khẳng định sức mạnh dồi dào của Techcombank, góp phần ổn định vị trí trên thị trường đồng thời cũng cố niềm tin trong lòng khách hàng. Cuối năm 2018, vốn điều lệ của Techcombank đã tăng gấp 3 lần; xếp hạng vị trí về vốn điều lệ của Techcombank đã tăng 8 bậc vươn lên vị thứ 3 sau hai ông lớn Vietinbank và Vietcombank. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của Techcombank trong việc nâng cao năng lực của mình.
2.4.2 Hạn chế và ngun nhân
Tính đến hiện tại, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, văn phịng đại diện của Techcombank cịn khá ít. Techcombank chỉ hiện diện 45/63 tỉnh thành ở Việt Nam và tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với 314 chi nhánh/ phòng giao dịch, 02 văn phòng đại diện và 01 hội sở chính. Mạng lưới giao dịch của Techcombank cịn rất hạn chế, tuy nhiên những vị trí chi nhánh/
phịng giao dịch thường được đặt những thành phố có lượng khách sử dụng cao; rất tiềm năng và sự thuận tiện cho khách hàng.
Mặc dù trong năm 2018, Techcombank đã thành công trong việc lên sàn HOSE làm tăng vốn điều lệ lên gần 35.000 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn còn cách rất xa so với các ngân hàng đứng đầu: BIDV, Vietinbank và Vietcombank. Dễ có thể để giải thích được sự bỏ xa này, tính về độ tuổi, Techcombank cịn là một ngân hàng còn trẻ (thành lập năm 1993), là ngân hàng khơng có vốn góp của Nhà nước. Tốc độ tăng tài sản của Techcombank cũng còn thấp so những ngân hàng khác. Đây là một điểm hạn chế để phát triển của Techcombank, tuy nhiên điểm hạn chế này có thể khắc phục để khơng làm giảm mức độ phát triển hoạt động.
Biểu đồ 2.8 Quy mô tổng sản của Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Techcombank giai đoạn 2014 – 2018
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của các ngân hàng từ năm 2014 đến năm 2018
Theo như kết quả thống kê của một số NHTM tại Việt Nam vào cuối năm 2018 (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, ACB, Agribank, Sacombank, MBBank, VPBank, MSB), tổng dư nợ cho vay top 3 đứng đầu là Agribank (1.004.571
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng tài sản
tỷ đồng) – BIDV (988.738 tỷ đồng) – Vietinbank (864.926 tỷ đồng). Mặc dù, tổng dư nợ của Agribank và Vietinbank vượt xa tổng dư nợ cho vay của Techcombank, thế nhưng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Techcombank (1,75%) lại lớn hơn Agribank (1.60%) và Vietinbank (1.58%). Quy mô nợ xấu của Techcombank tính đến cuối năm 2018 là 2.804 tỷ đồng chiếm 1,75% trên tổng dư nợ cho vay. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank, tuy còn khá cao so với một số NHTM, nhưng tỷ lệ nợ xấu luôn được Techcombank đảm bảo dưới mức dưới 2%. Để đảm bảo được mức tỷ lệ nợ xấu này, Techcombank đã thực hiện việc xóa sạch nợ tại VAMC. Mặc dù, đã thực hiện xóa nợ cũ tuy nhiên Techcombank cần phải kiểm sốt chất lượng tín dụng để khơng phát sinh thêm nợ xấu.
Bảng 2.6 Quy mô nợ xấu tại một số ngân hàng thương mại cuối năm 2018
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm tốn của các ngân hàng năm 2018
CTB VCB BID TCB ACB AGRI STB MBB VPB MSB
Tổng dư nợ 864.926 631.868 988.738 159.940 230.527 1.004.571 256.622 214.686 221.962 48.762 Nợ nhóm 1 846.025 621.863 946.912 154.548 228.469 954.969 250.019 208.168 202.528 46.365 Nợ nhóm 2 5.210 3.781 23.024 2.588 383 33.520 1.141 3.658 11.668 931 Nợ nhóm 3 2.136 292 5.450 238 173 3.147 194 1.100 4.217 185 Nợ nhóm 4 2.085 1.161 6.182 863 338 3.705 311 798 1.692 38 Nợ nhóm 5 9.470 4.771 7.170 1.703 1.164 9.230 4.957 962 1.857 1.243 Tổng nợ xấu 13.691 6.224 18.802 2.804 1.675 16.082 5.462 2.860 7.766 1.466 % Nợ xấu 1,58% 0,99% 1,90% 1,75% 0,73% 1,60% 2,13% 1,33% 3,50% 3,01%
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 của luận văn đã phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, đồng thời có sự đánh giá so sánh với những ngân hàng top đầu Việt Nam như Vietinbank, Vietcombank, BIDV... Techcombank là một ngân hàng tiềm năng với năng lực cạnh tranh rất cao, với những nỗ lực hết mình, ngân hàng sẽ sớm vươn lên vị trí hàng đầu trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Giai đoạn 2014 – 2018 là giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các chỉ số lạm phát trong nước được kiểm soát ở mức ổn định. Trong thời gian này, Techcombank