Quy trình cho vay của PGD cũng chấp hành tốt những yêu cầu mà NHNN ban hành. Quy trình tín dụng áp dụng cho tất cả các khách hàng nói chung luôn được TPBank ban hành, cập nhật, sửa đổi bổ sung thường xuyên, kịp thời và chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tín dụng không chỉ cho PGD mà còn cho cả khách hàng. Cụ thể như sau:
- Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Bước 3: Thẩm định tài sản - Bước 4: Thẩm định tín dụng - Bước 5: Phê duyệt
- Bước 6: Cấp tín dụng - Bước 7: Kiểm soát sau vay
37
Các nội dung trong quy trình cấp tín dụng tại TPBank – Chi nhánh HCM - PGD Cộng Hòa chặt chẽ, được xây dựng phù hợp và đảm bảo các yêu cầu mà NHNN đưa ra. Một số nội dung cốt lõi trong quy trình tín dụng bám sát theo các quy định mới nhất của NHNN mà trong đó điển hình là thông tư số 39/2016/TT- NHNN: Quy định về hoạt động cho vay của TCTD, ngân hàng nước ngoài đối với KH.
Tại TPBank – Chi nhánh HCM - PGD Cộng Hòa, quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của KH; phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng doanh nghiệp, bộ phận trong việc kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của KH được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định TSBĐ tiền vay, việc quản lý, giám sát, theo dõi TSBĐ tiền vay phù hợp với biện pháp bảo đảm tiền vay, đặc điểm của TSBĐ tiền vay và KH đúng theo tinh thần chỉ đạo của NHNN.
2.2.2. Tình hình số lƣợng khách hàng vay tại TPBank – Phòng giao dịch Cộng Hòa
Với vị trí địa lý thuận lợi của PGD, sản phẩm đa dạng, lãi suất hợp lý cùng với đội ngũ cán bộ có chất lượng thì PGD đã có được một số lượng khách hàng nhất định và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Bảng 2.3 Số lƣợng khách hàng ở Phòng giao dịch Cộng Hòa
Đơn vị tính: Khách hàng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số lƣợng KHDN 135 160 215
Số lƣợng KHCN 236 250 313
Tổng số lƣợng khách hàng.
371 410 528
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại TPBank – Chi nhánh HCM - PGD Cộng Hòa
38
Theo bảng 2.3 thì dễ dàng thấy thì PGD đã làm khá tốt trong công cuộc giữ khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới, cụ thể là trong năm 2016 số lượng khách hàng tăng không đáng kể chỉ vọn vẹn thêm 19 khách hàng, lí do vì ngân hàng chủ yếu là cho vay mua xe, mà dịch vụ này rất hiếm khách hàng trong 1-2 năm sẽ tiếp tục vay và mua tiếp, ít nhất khoảng 3-4 năm thì khách hàng mới có nhu cầu vay để mua xe. Bên cạnh đó thời gian đó giá xăng, dầu cũng tăng giảm bất thường dẫn đến nhiều khách hàng còn cân nhắc trước khi mua xe.
Tuy nhiên năm 2017 số lượng khách hàng lại tăng mạnh mẽ trở lại với thêm 118 khách hàng (trong đó 55 KHDN và 118 KHCN). Với mức tăng trưởng mạnh mẽ là 28.7% của năm 2017 so với năm 2016. Đây quả thực là con số đáng ghi nhận trong hệ thống các PGD của chi nhánh Hồ Chí Minh cũng là nổ lực của toàn thể nhân viên TPBank – PGD Cộng Hòa trong việc tìm kiếm và quan hệ mới trong tình hình lãi suất luôn biến động. Hiện nay, Ban lãnh đạo PGD vẫn tiếp tục đẩy mạnh các chuyên viên tín dụng cũng như toàn thể nhân viên trong việc tìm kiếm khách hàng, xúc tiến việc chào sản phẩm cho các khách hàng trên địa bàn và các vùng lân cận.
2.2.3. Doanh số cho vay và dƣ nợ tại TPBank – Phòng giao dịch Cộng Hòa.
Bảng 2.4 Doanh số cho vay và dƣ nợ tại ngân hàng từ năm 2015 – 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 2016/2017 Chênh lệch 2017/2018 Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Doanh
số cho vay
289.17 692.44 1086.21 403.27 139% 393.77 57%
Dƣ nợ 315.35 680.25 1236.35 354.9 113% 556.1 82%
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại TPBank – Chi nhánh HCM - PGD Cộng Hòa
39
Biểu đồ 2.2 Doanh số cho vay và dƣ nợ tại ngân hàng từ năm 2015 – 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Phòng giao dịch
- Doanh số cho vay:
Doanh số cho vay là số tiền mà Ngân hàng đã giải ngân dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một thời gian nhất định không kể món vay đó thu hồi về hay chưa, thường được xác định theo tháng, quý, năm. Sự tăng trưởng của doanh số cho vay thể hiện quy mô tăng trưởng của công tác tín dụng.
Thông qua bảng số liệu 2.4 ta thấy, tổng doanh số cho vay từ năm 2015 đến năm 2017 đều tăng, đặc biệt là trong năm 2016 tăng mạnh 403.27 tỷ đồng tương đương với 139% so với năm 2015. Điều này chứng tỏ ngân hàng đang làm ăn có hiệu quả, thu hút được nhiều khách hàng quan tâm. Đơn giản hơn trong những năm gần đây nền kinh tế của Việt Nam cũng đang rất phát triển, vay vốn cũng khá là nhiều bao gồm: vay tiêu dùng, vay đầu tư… và đặc biệt thời điểm này cũng có rất nhiều nhà khởi nghiệp nêu kêu gọi vốn vay rất là nhiều. Đến năm 2017, doanh số cho vay vẫn tiếp tục tăng 393.77 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng tăng 57% so với
289.17 692.44 1086.21 315.35 680.25 1236.35 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2015 2016 2017 Tỷ đ ồ n g
40
năm 2016, PGD vẫn đang nổ lực từng ngày, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, cải thiện bớt thủ tục xin vay vốn cũng như tác phong phục vụ khách hàng nên doanh số cho vay của ngân hàng tăng lên liên tục. Để giữ vững được sự tăng trưởng này đòi hỏi chi Ngân hàng phải hoàn thiện hơn nữa để duy trì các kết quả đạt được trong những năm qua đồng thời mở rộng doanh số cho vay trong các năm tới.
Thực tế ngân hàng Tiên Phong với mục tiêu sẽ trở thành một ngân hàng thuộc diện top đầu của các NHTM Việt Nam, bằng chứng cho thấy TPBank được bình chọn giải thưởng là ngân hàng số xuất sắc nhất năm 2017, do đó ngân hàng những năm vừa qua không chỉ tập trung mở rộng vốn mà còn mở rộng địa bàn hoạt động tín dụng và xác định từng đối tượng cho vay với những sản phẩm khác nhau.
- Dư nợ:
Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh tại thời điểm xác định nào đó Ngân hàng hiện còn cho vay bao nhiêu và đây cũng là khoản tiền mà ngân hàng cần có biện pháp giám sát và quản lý một cách hiệu quả.
Đây là một chỉ tiêu không thể thiếu khi nói đến hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng của Ngân hàng. Tuy nhiên việc phân tích dư nợ kết hợp với nợ quá hạn sẽ cho phép ta phản ánh chính xác hơn về hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Nhìn chung, các Ngân hàng có mức dư nợ cao thường là các Ngân hàng có quy mô hoạt động rộng, nguồn vốn mạnh và đa dạng.
Từ năm 2015 đến năm 2017 tổng dư nợ của chi nhánh TPBank Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa tăng trưởng rất tốt, cụ thể tăng 354.9 tỷ đồng trong năm 2016 và tăng 556.1 tỷ đồng cùng với mức tăng trưởng 82% của năm 2017 so với năm 2016. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển của PGD là mở rộng quy mô tín dụng. Kết quả thu được từ việc mở rộng quy mô tín dụng là ngân hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai, nhưng nó cũng mặt trái của nó đó chính là cho nhánh cần công tác quản lý các khoản nợ cần thu hồi của mình. Đó cũng chính là lí do dẫn đến nợ quá hạn và rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
41
doanh của mình. Như đã được biết thì TPBank chỉ mới thành lập năm 2008 và tới tận đến năm 2012 thì ngân hàng mới có một cuộc cải cách mới dẫn đến sự phát triển như ngày hôm nay và ngân hàng đang dần dần thể hiện mình trong cuộc chiến của các NHTM.
2.3. THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - PHÒNG GIAO DỊCH CỘNG HÒA
a. Tình hình nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên dƣ nợ
Hoạt động Ngân hàng hay bất kỳ một hoạt động kinh tế nào cũng đều không tránh khỏi những hạn chế, rủi ro trong hoạt động. Đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng mức rủi ro được đánh giá thông qua chỉ tiêu nợ quá hạn. Đây là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ khi đến hạn trả đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng mà khách hàng không trả được nợ cho Ngân hàng nếu không có nguyên nhân chính đáng thì Ngân hàng sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản quản lý khác gọi là nợ quá hạn và thông báo cho khách hàng biết. Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng. Một ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ cao sẽ rất khó khăn trong việc duy trì và mở rộng quy mô tín dụng.
Bất kì ngân hàng nào cũng tồn tại nợ quá hạn nhưng phải ở mức độ khác nhau tùy từng ngân hàng. Vì thế, công cụ đo lường phổ biến phản ánh tình hình RRCV là chỉ tiêu nợ quá hạn. Khi tỉ lệ nợ quá hạn lên tới 5% so với tổng dư nợ thì chứng tỏ ngân hàng đó đang trong tình trạng nguy hiểm cao. Do đó, để có thể đánh giá một cách chính xác thực tình hình nợ quá hạn chúng ta phải xem xét phân tích nợ quá hạn của PGD dưới nhiều góc độ khác nhau.
Bảng 2.5 Tình hình nợ quá hạn tại Chi nhánh Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng dƣ nợ 315.35 680.25 1236.35
42
OD3-OD5 1.10 2.06 1.76
Nợ quá hạn 6.46 17.68 21.01
Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 2.05 2.60 1.70
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của phòng giao dịch
Từ bảng 2.5 ta nhận thấy: Tỷ trọng nợ quá hạn ở PGD trong những năm qua chiếm tỷ trọng không cao và đang có xu hướng giảm dần cụ thể là năm 2015 là 2.05%, năm 2016 tỷ lệ này lại tăng lên 2.60% do tình hình giám sát và thu hồi nợ của ngân hàng làm chưa thực sự hiệu quả, tuy nhiên năm 2018 chỉ tiêu này lại giảm xuống một cách đáng kể là 1.70%, điều này cho thấy dấu hiệu tốt đẹp trong công tác quản lý RRCV tại PGD.
Kèm vào đó tỉ lệ nợ OD2 khá là cao do đó có thể thấy rẳng ngân hàng đang xử lý khá tốt trong công cuộc xử lý nợ quá hạn.Tuy nhiên OD3-OD5 từ năm 2015 đến năm 2016 lại tăng mạnh (tăng 0.96 tỷ đồng), lí do ở đây chính là trong năm 2016 PGD đã thay đổi nhân sự mạnh đã dẫn đến PGD phải tuyển mới nhân sự, rất ít người ở lại để tiếp tục làm việc. Do những cán bộ nhân sự mới còn non kinh nghiệm nên không thể theo dõi, nhắc nợ khách hàng triệt để, khách hàng thấy vậy cũng đã không tự giác trả gốc và lãi cho ngân hàng. Bên cạnh đó, giai đoạn này ngân hàng đang có chỉ tiêu mới, áp đặt nặng yêu cầu CBTD phải tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, sản phẩm, dẫn đến cho vay dưới chuấn tăng mạnh làm nợ xấu tăng cao. Nhưng qua năm 2017, ngân hàng đã nhận ra được sự thiếu xót này nên đã có những biện pháp kịp thời làm giảm OD2-OD5 (giảm từ 2.06 tỷ đồng xuống còn 1.76 tỷ đồng).
b. Nợ quá hạn phân theo các thành phần kinh tế
Bảng 2.6 Cơ cấu nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2015 2016 2017
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Kinh tế quốc
43
Kinh tế ngoài
quốc doanh 5.02 77.75 11.39 64.44 9.17 43.65
Tổng Nợ quá
hạn 6.46 100 17.68 100 21.01 100
Nguồn: Phòng tín dụng chi nhánh TPBank Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa
Tỷ lệ nợ quá hạn của kinh tế ngoài quốc doanh giảm dần qua các năm, năm 2017 chỉ còn 9.17 tỷ đồng, chiếm 43.65% tổng số nợ quá hạn toàn PGD. Điều này cho thấy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của họ trong những năm qua, đồng thời khẳng định đây là đội ngũ khách hàng chủ chốt, đầy uy tín và quan trọng của PGD. Bên cạnh đó, tỷ trọng kinh tế quốc doanh từ 22.25% năm 2015 lên 56.35% năm 2017. Điều này cho thấy sự làm ăn kém hiệu quả của một số doanh nghiệp nhà nước gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động chung mặc dù hiện nay thành phần kinh tế này vẫn nhận được sự ưu tiên của Nhà nước.
Biểu đồ 2.3 Nợ quá hạn của các thành phần kinh tế từ năm 2015 đến năm 2017
Nguồn: Phòng tín dụng chi nhánh TPBank Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa
Ngân hàng TPBank – Chi nhánh Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa là một NHTM cổ phần nên nguồn vốn tập trung phần lớn vào kinh tế ngoài quốc doanh song kinh tế quốc doanh vẫn là thành phần không thể thiếu, đóng góp không nhỏ
22.25% 35.56% 56.35% 77.75% 64.44% 43.65% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2015 2016 2017 Kinh tế QD Kinh tế NQD
44
vào nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Nhận thưc được tầm quan trọng của thành phần kinh tế này, PGD đã và đang áp dụng nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giúp doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của họ sao cho xứng đáng với sự quan tâm của nhà nước.
c. Nợ quá hạn phân theo thời hạn cho vay
Bảng 2.7 Nợ quá hạn theo thời hạn cho vay
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Nợ quá hạn ngắn
hạn 2.81 43.5 5.87 33.2 13.12 62.47
Nợ quá hạn trung
và dài hạn 3.65 56.5 11.81 66.8 7.89 37.53
Tổng nợ quá hạn 6.46 100 17.68 100 21.01 100
Nguồn: Phòng tín dụng chi nhánh TPBank Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa
Qua bảng tổng hợp 2.7 ta thấy, năm 2015, tổng dư nợ quá hạn ngắn hạn trong năm là 2.81 tỷ đồng chiếm 43.5% tổng dư nợ trong khi số nợ quá hạn chiếm 56.5%.
Năm 2016, tổng số nợ quá hạn ngắn hạn tăng lên 5.87 tỷ đồng, đồng thời đi kèm với việc giảm tỷ trọng nợ quá hạn ngắn hạn là sự tăng của nợ quá hạn trung và dài hạn lên tới 66.8%. Đây là con số khá lớn, cho thấy nguy cơ rủi ro trong hoạt động cho vay nghiêm trọng của ngân hàng, lí do vẫn chủ yếu là vấn đề giám sát hoạt động của ngân hàng còn yếu kém, tuy vậy con số này khá ổn định so với toàn ngành ngân hàng. Năm 2017, tỷ trọng nợ quá hạn ngắn hạn tăng lên 62.7% và tỷ trọng nợ quá hạn trung và dài hạn giảm xuống còn 37.53% cùng với đó là con số tuyệt đối vủa nợ quá hạn trung và dài hạn là 7.89 tỷ đồng (tức là giảm cả về tuyệt đối lẫn tương đối so với năm 2016 mặc dù con số tuyệt đối về tổng dư nợ năm 2017 của PGD là 21.01 tỷ đồng lớn hơn hẳn so với con số 17.68 tỷ đồng của năm 2016). Nợ quá hạn ngắn hạn ở PGD có xu hướng tăng, thể hiện rõ rệt nhất vào năm 2017, trong khi con số tuyệt đối của nợ quá hạn trung và dài hạn có xu hướng giảm dần,