5. Kết cấu của luận văn
3.2.1. Quy mô thẻ thanh toán tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
3.2.1.1. Số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016
Bảng 3.4. Số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016
ĐVT: Thẻ
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
- Số lượng thẻ thanh toán phát hành 23.815 28.366 30.260
- Lượng tăng, giảm tuyệt đối - 4.551 1.894
- Lượng tăng, giảm tương đối (%) - 19,1 6,7
(Nguồn: BIDV chi nhánh Phú Thọ)
Trong giai đoạn 2014-2016, số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ có xu hướng tăng lên qua các năm. Năm 2014, số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ là 23.815
thẻ. Năm 2015, số lượng thẻ được phát hành tại chi nhánh là 28.366 thẻ, tăng 4.551 thẻ, ứng với tăng 19,1% so với năm 2014. Năm 2016, số lượng thẻ được phát hành tại chi nhánh là 30.260 thẻ, tăng 1.894 thẻ, ứng với tăng 6,7% so với năm 2015.Số lượng thẻ thanh toán được phát hành tăng liên tục qua các năm là dấu hiệu tốt trong hoạt động phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại chi nhánh.
3.2.1.2. Số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 theo đơn vị phát hành
Hiện nay tại BIDV chi nhánh Phú Thọ có 8 đơn vị phát hành thẻ thanh toán, gồm trụ sở BIDV chi nhánh Phú Thọ và 7 phòng giao dịch là Việt Trì, Âu Cơ, Thụy Vân, Tân Bình, Lâm Thao, Phong Châu, Lạc Long Quân. Trong đó, thẻ thanh toán được phát hành tại trụ sở BIDV chi nhánh Phú Thọ đã chiếm gần một nửa số thẻ thanh toán được phát hành trong giai đoạn 2014- 2016. Số lượng thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 theo đơn vị phát hành được thể hiện ở bảng 3.5.
Bảng 3.5: Số lượng thẻ thanh toán được phát hành theo đơn vị phát hành
ĐVT: Thẻ
Đơn vị phát hành
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 1. PGD Việt trì 1.531 6,4 1.702 6,0 1.421 4,7 2. PGD Âu Cơ 937 3,9 1.209 4,3 1.304 4,3 3. PGD Thụy Vân 2.514 10,6 4.378 15,4 5.126 16,9 4. PGD Tân Bình 463 1,9 627 2,2 724 2,4 5. PGD Lâm Thao 803 3,4 1.395 4,9 721 2,4 6. PGD Phong Châu 1.846 7,8 2.342 8,3 2.615 8,6 7. PGD Lạc Long Quân 3.545 14,9 4.378 15,4 5.135 17,0 8. Tại Chi nhánh 12.176 51,1 12.335 43,5 13.214 43,7 Tổng cộng 23.815 100 28.366 100 30.260 100
Qua bảng số liệu 3.5 cho thấy, thẻ thanh toán được phát hành bởi ba đơn vị phát hành thẻ chủ yếu là tại trụ sở chi nhánh, tại phòng giao dịch Lạc Long Quân và phòng giao dịch Thụy Vân. Trong giai đoạn 2014-2016, ba đơn vị phát hành thẻ thanh toán này đã chiếm trung bình khoảng 76% số lượng thẻ thanh toán được phát hành, trong đó riêng trụ sở chi nhánh đã chiếm trung bình khoảng 46% số lượng thẻ thanh toán được phát hành ra. Nguyên nhân là ba đơn vị phát hành thẻ này có vị trí thuận lợi, được đặt tại trung tâm thành phố nơi có mức sống dân cư cao, có nhiều trụ sở cơ quan, trường học, công ty, doanh nghiệp nên tỷ lệ người dân sử dụng thẻ cao hơn các khu vực khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Năm phòng giao dịch còn lại chiếm khoảng 24% số lượng thẻ thanh toán được phát hành, trong đó thấp nhất là phòng giao dịch Tân Bình với tỷ trọng chỉ chiếm 2,2%.
3.2.1.3. Cơ cấu thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016
Thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ được chia thành ba loại: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Trong cơ cấu thẻ thanh toán được phát hành thì chủ yếu là thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Cơ cấu thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn 2014- 2016 được thể hiện ở bảng 3.6.
Bảng 3.6: Cơ cấu thẻ thanh toán được phát hành tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016
ĐVT: Thẻ
Tên thẻ thanh toán
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 1. Thẻ ghi nợ nội địa 23.053 96,8 27.347 96,4 29.817 98,5 2. Thẻ ghi nợ quốc tế 203 0,9 221 0,8 196 0,6 3. Thẻ tín dụng quốc tế 109 0,5 152 0,5 145 0,5
4. Thẻ xóa, hỏng 450 1,8 646 2,3 102 0,4
Trong giai đoạn 2014-2016, thẻ ghi nợ nội địa chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 97,2%, trong đó năm chiếm tỷ trọng cao nhất là năm 2016. Trong năm 2016, trong tổng số 30.260 thẻ thanh toán được phát hành thì đã có tới 29.817 thẻ ghi nợ nội địa, chiếm tỷ trọng 98,5%. Thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 1,3%, trong đó thẻ tín dụng quốc tế có tỷ trọng ổn định qua các năm với tỷ trọng chiếm 0,5%. Ngoài 3 loại thẻ được phát hành thì còn một số lượng thẻ thanh toán được phát hành nhưng do thẻ hỏng hoặc phải xóa. Tỷ lệ của thẻ xóa, hỏng chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 1,5%. Tỷ lệ thẻ xóa, hỏng chiếm tỷ lệ tương đối cao vào năm 2014 và 2015 với tỷ lệ lần lượt là 1,8% và 2,3% do nguyên nhân là ngân hàng Nhà nướcvà ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có công văn đổi thẻ miễn phí cho khách hàng đối với những thẻ có đầu số 6688 sang đầu số 970, vì vậy BIDV chi nhánh Phú Thọ thực hiện đổi thẻ miễn phí cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty, doanh nghiệp, trả lương cho cán bộ, công nhân viên tại BIDV.
3.2.2.Quy mô lắp đặt máy hỗ trợ và cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ
- Số lượng lắp đặt máy ATM, POS tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
Máy ATM và POS là hai máy hỗ trợ phổ biến của các ngân hàng trong thanh toán thẻ do các ngân hàng phát hành. Số lượng lắp đặt máy ATM, POS tại BIDV chi nhánh Phú Thọ được thể hiện ở bảng 3.7.
Bảng 3.7: Số lượng lắp đặt máy ATM, POS tại BIDV chi nhánh Phú Thọ ĐVT: Máy Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 ± % ± %
- Số lượng máy ATM 8 11 11 3 37,5 0 0,0
Năm 2014, chi nhánh có 26 máy hỗ trợ thanh toán thẻ, trong đó có 8 máy ATM và 18 máy POS. Năm 2015, chi nhánh có 36 máy hỗ trợ thanh toán thẻ, trong đó có 11 máy ATM, tăng 3 máy ứng với tăng 37,5% so với năm 2014; có 25 máy POS, tăng 7 máy ứng với tăng 38,9% so với năm 2014. Đến năm 2016, chi nhánh có 43 máy máy hỗ trợ thanh toán thẻ, trong đó có 32 máy POS, tăng 7 máy ứng với tăng 28% so với năm 2015, số lượng máy ATM không thay đổi vẫn là 11 máy. Để so sánh với một số ngân hàng khác trên địa bàn, chúng ta cùng xem xét bảng số liệu 3.8 dưới đây.
Bảng 3.8. Số lượng lắp đặt máy ATM, POS của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
ĐVT: Máy
Ngân hàng Tên máy Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
BIDV ATM 8 11 11 POS 18 25 32 Agribank ATM 17 22 25 POS 23 29 37 Vietinbank ATM 15 17 18 POS 19 32 36 Vietcombank ATM 4 6 9 POS 7 12 21 MB ATM 5 7 8 POS 8 10 15 Maritimebank ATM 4 4 7 POS 6 9 12
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Thọ)
Qua bảng số liệu 3.8 cho thấy, so với một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thì BIDV chi nhánh Phú Thọ có số lượng lắp đặt máy ATM, POS ít
Thọ. Năm 2014, BIDV có 26 máy ATM và POS thì con số này ở Agribank và Vietinbank lần lượt là 40 và 34. Năm 2015, BIDV có 36 máy ATM và POS thì con số này ở Agribank và Vietinbank lần lượt là 51 và 49. Đến năm 2016, BIDV có 43 máy ATM và POS thì Agribank có 62 máy và Vietinbank có 54 máy. BIDV chi nhánh Phú Thọ có số lượng lắp đặt máy ATM, POS nhiều hơn các ngân hàng khác như ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng Quân đội (MB) và ngân hàng Hàng hải (Maritimebank).
- Địa điểm lắp đặt máy ATM, POS tại BIDV chi nhánh Phú Thọ + Địa điểm lắp đặt máy ATM tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
Bảng 3.9: Địa điểm lắp đặt máy ATM tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
Địa điểm đặt Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
- Phòng giao dịch Thụy Vân 1 2 2
- Phòng giao dịch Phong Châu 1 1 1
- Phòng giao dịch Lạc Long Quân 2 2 2
- Tại Chi nhánh 4 6 6
Tổng 8 11 11
(Nguồn: BIDV chi nhánh Phú Thọ)
Năm 2014, BIDV chi nhánh Phú Thọ quản lý 8 máy ATM, trong đó 01 máy được lắp đặt tại phòng giao dịch Thụy Vân (KCN Thụy Vân, Xã Thuỵ Vân, Việt Trì, Phú Thọ); 01 máy được lắp đặt tại phòng giao dịch Phong Châu (Thị xã Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ); 02 máy được lắp đặt do phòng giao dịch Lạc Long Quân quản lý (Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và 04 máy được lắp đặt do trụ sở chi nhánh quản lý (Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Đến năm 2015 và năm 2016, phòng giao dịch Thụy Vân quản lý thêm 01 máy ATM và trụ sở chi nhánh quản lý thêm 02 máy ATM.
+ Địa điểm lắp đặt máy POS tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
VinCom, siêu thị giày thể thao Trung Huệ, siêu thị Phú Cường, quán coffee Dũng Phúc và các nhà hàng ăn uống khác. Điều này là do tâm lý quen sử dụng tiền mặt trong dân cư do người dân chưa biết đến nhiều các tiện ích của thẻ. Ngoài ra, chi phí lắp đặt máy thanh toán thẻ tự động POS còn khá cao so với khả năng của ngân hàng nên số lượng và địa điểm lắp đặt của BIDV chi nhánh Phú Thọ còn ít hơn một số ngân hàng lớn khác trên địa bàn.
Nhìn chung, hệ thống ATM và hệ thống các điểm chấp nhận thẻ BIDV tại tỉnh Phú Thọ còn ít và còn nhiều bất cập. Máy ATM còn kém hiện đại, công tác chăm sóc máy chưa được thực hiện tốt. Một số điểm đặt máy chưa hợp lý, công suất hoạt động kém, gây ra tình trạng lãng phí. Một số phòng giao dịch đã đi vào hoạt động tương đối ổn định nhưng chưa được lắp đặt máy ATM, ví dụ như phòng giao dịch Lâm Thao đã đi vào hoạt động tương đối ổn định hơn 3 năm nay nhưng không có máy rút tiền ATM hay các điểm chấp nhận thẻ nào của BIDV. Trong thời gian tới, chi nhánh cần quan tâm giải quyết các bất cập này để nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn.
3.2.3.Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV chi nhánh Phú Thọ
- Về doanh số thanh toán
Bảng 3.10: Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 ± % ± % 1. Doanh số thanh toán 553.742 901.227 1.342.114 347.485 62,8 440.887 48,9 2. Doanh số chuyển khoản 55.349 103.913 249.513 48.564 87,7 145.600 140,1 3. Doanh số rút tiền mặt 458.146 803.145 1.045.362 344.999 75,3 242.217 30,2 Tổng 1.067.237 1.808.285 2.636.989 741.048 69,4 828.704 45,8
Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV chi nhánh Phú Thọ có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2014, doanh số thanh toán thẻ đạt 1.067.237 triệu đồng. Năm 2015, doanh số thanh toán thẻ đạt 1.808.285triệu đồng, tăng 741.048 triệu đồng ứng với tăng 69,4% so với năm 2014. Đến năm 2016, doanh số thanh toán thẻ đạt 2.636.989triệu đồng, tăng 828.704 triệu đồng ứng với tăng 45,8% so với năm 2015. Quy mô thẻ gia tăng chính là nguyên nhân dẫn đến doanh số thanh toán thẻ cũng gia tăng.
- Về tỷ trọng thanh toán
Bảng 3.11: Tỷ trọng thanh toán thẻ tại BIDV chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016
ĐVT: Triệu đồng
Ngân hàng
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 1. Doanh số thanh toán 553.742 51,9 901.227 49,8 1.342.114 50,9 2. Doanh số chuyển khoản 55.349 5,2 103.913 5,7 249.513 9,5 3. Doanh số rút tiền mặt 458.146 42,9 803.145 44,5 1.045.362 39,6 Tổng 1.067.237 100 1.808.285 100 2.636.989 100
(Nguồn: BIDV chi nhánh Phú Thọ)
Năm 2014, doanh số thanh toán thẻ đạt 1.067.237 triệu đồng. Trong đó, doanh số thanh toán là 553.742 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 51,9%; doanh số chuyển khoản là 55.349 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,2%; doanh số rút tiền mặt là 458.146 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 42,9%. Năm 2015, doanh số thanh toán thẻ đạt 1.808.285 triệu đồng. Trong đó, doanh số thanh toán chiếm tỷ trọng 49,8%; doanh số chuyển khoản chiếm tỷ trọng 5,7% và doanh số rút
2.636.989 triệu đồng. Trong đó, doanh số thanh toán chiếm tỷ trọng 50,9%; doanh số chuyển khoản chiếm tỷ trọng 9,5% và doanh số rút tiền mặt chiếm tỷ trọng 39,6%. Qua phân tích trên cho thấy, chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh số thanh toán thẻ là doanh số thanh toán, chiếm tỷ trọng trung bình là 50,9%; đứng thứ hai là doanh số rút tiền mặt với tỷ trọng trung bình là 42,3%; thấp nhất là doanh số chuyển khoản với tỷ trọng trung bình là 6,8%.
3.2.4.Thị phần thẻ thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ
Bảng 3.12: Số lượng thẻ thanh toán được phát hành bởi các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngân hàng
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) 1. Agribank 58.414 27,4 62.309 25,5 69.420 26,9 2. Vietinbank 44.319 20,8 57.117 23,3 59.162 22,9 3. Vietcombank 25.426 11,9 33.428 13,7 28.462 11,0 4. BIDV 23.815 11,2 28.366 11,6 30.260 11,7 5. MB 15.719 7,4 17.324 7,1 19.584 7,6 6. Maritimebank 13.256 6,2 14.647 6,0 16.154 6,3 7. Các NHTM khác 32.446 15,2 31.454 12,9 35.161 13,6 Tổng 213.395 100 244.645 100 258.203 100
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Thọ)
Thị phần thẻ thanh toán của ngân hàng cho biết số lượng thẻ thanh toán do ngân hàng đó phát hành chiếm bao nhiêu % trong tổng số thẻ được phát hành của các ngân hàng trên địa bàn trong một năm hay trong một giai đoạn. Thị phần thẻ thanh toán có xu hướng tăng lên chứng tỏ dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng đang phát triển và ngược lại. Thị phần thẻ thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ được thể hiện ở bảng 3.12 và biểu đồ 3.1.
Biểu đồ 3.1: Thị phần thẻ thanh toán của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016
(Nguồn: Bảng số liệu 3.12 và tính toán của tác giả)
Trong giai đoạn 2014-2016, thị phần thẻ thanh toán của BIDV chi nhánh Phú Thọ đứng thứ 4 trong các ngân hàng thương mại kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong giai đoạn này, đứng đầu về thị phần thẻ thanh toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là Agribank chi nhánh Phú Thọ với thị phần chiếm 26,5%. Đứng thứ hai là Vietinbank chi nhánh Phú Thọ với thị phần chiếm 22,5%. Đứng thứ ba là Viecombank chi nhánh Phú Thọ với thị phần chiếm 12,2%. Thị phần thẻ của BIDV chi nhánh Phú Thọ chiếm 11,5%, cao hơn thị phần thẻ của một số ngân hàng khác như MB (7,3%), Maritimebank (6,2%). Ngoài ra, còn một số ngân hàng thương mại khác trên địa bàn như ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPbank), ngân hàng Đông Á (Dongabank)... chiếm thị phần 13,8% trong thị phần thẻ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Qua bảng số liệu 3.12 cho thấy, thị phần thẻ của BIDV chi nhánh Phú Thọ đứng thứ tư với thị phần chiếm 11,5%, kém thị phần thẻ của ngân hàng
26,5% 22,5% 11,5% 12,2% 7,3% 6,2% 13,8%
Thị phần thẻ thanh toán của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 Agribank Vietinbank BIDV Vietcombank MB Maritimebank NHTM khác
xếp thứ 3 là 0,7%, ngân hàng xếp thứ 2 là 11% và ngân hàng xếp thứ nhất là15%. Nhìn vào xu hướng trong giai đoạn 2014-2016 cho thấy, thị phần thẻ