5. Bố cục của luận văn
3.2.1. Phát triển nguồn vốn không kỳ hạn về số lượng
3.2.1.1. Phát triển danh mục dịch vụ huy động tiền gửi không kỳ hạn
Nhằm phát triển nguồn vốn không kỳ hạn, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên đã chú trọng đa dạng hóa danh mục dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Dựa trên các
danh mục dịch vụ đã được triển khai tại Hội sở, kết hợp công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, Chi nhánh đề xuất và triển khai cung cấp các dịch vụ huy động vốn mới phù hợp với nguồn lực của Chi nhánh và đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Hiện tại, danh mục dịch vụ huy động vốn không kỳ hạn tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên đã được phát triển như sau:
Bảng 3.4: Phát triển danh mục dịch vụ huy động vốn không kỳ hạn tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Nhóm khách hàng
Tên sản phẩm,
dịch vụ Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Nhóm khách hàng cá nhân
TK tiền gửi thanh toán x x x
TK Tài khoản theo yêu
cầu ( Số đẹp) x x x
TK tiền gửi thanh toán
đa tiện ích x
TK tiền gửi thanh toán
dành cho KHƯT x x x
TK tiền gửi thanh toán
cho KH gửi tiết kiệm x x
TK tiền gửi tiết kiệm
không kỳ hạn x x x Nhóm khách hàng doanh nghiệp TG không kỳ hạn trên TK thanh toán x x x
Nguồn: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Nhìn chung, số lượng dịch vụ huy động KKH tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên có sự gia tăng qua các năm. Năm 2017, Chi nhánh triển khai, cung cấp 5 dịch vụ huy động vốn KKH (4 dịch vụ dành cho KHCN và 1 dịch vụ dành cho KHDN), năm 2018, chi nhánh cung cấp 6 dịch vụ (phát triển thêm dịch vụ TK tiền gửi thanh toán cho KH gửi tiết kiệm). Sang năm 2019 số lượng dịch vụ cung cấp của Chi nhánh là 7 dịch vụ (dịch vụ được phát triển thêm là dịch vụ TK tiền gửi thanh toán đa tiện ích). Khi sử dụng các dịch vụ tài khoản KKH của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên, khách hàng đều được hưởng đầy đủ các tiện ích như: Được sử dụng tài khoản 24/7; Được bảo mật số tiền trên tài khoản của khách hàng; Được sử
dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại (Mobile Banking, Internet Banking) và các dịch vụ quản lý dòng tiền thông minh; Được giao dịch thuận tiện tại mạng lưới rộng khắp của VietinBank trên toàn quốc.
Nhìn chung, danh mục dịch vụ huy động vốn KKH do Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên phát triển khá đa dạng, số lượng dịch vụ ngày càng nhiều song có thể thấy các dịch vụ chi nhánh triển khai không tạo được nhiều khác biệt so với các dịch vụ cùng loại trên thị trường. Số lượng dịch vụ huy động vốn KKH do chi nhánh cung cấp còn ít hơn hẳn so với Vietcombank và Techcombank, cụ thể như sau:
Bảng 3.5: Danh mục dịch vụ huy động vốn KKH của một số NHTM tại Thái Nguyên
Ngân hàng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Vietinbank 5 6 7
Vietcombank 7 7 9
Techcombank 6 7 8
Agribank 5 5 7
BIDV 6 6 7
Nguồn: Báo cáo của Phòng tổng hợp Vietinbank Thái Nguyên
Có thể thấy, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên không có lợi thế cạnh tranh về sự đa dạng danh mục sản phẩm so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn. Số lượng dịch vụ huy động KKH của chi nhánh còn thấp hơn hầu hết các đổi thủ cạnh tranh trực tiếp. Đặc thù của dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ huy động nói riêng rất dễ bắt chước. Do đó, công tác nghiên cứu thị trường của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên có thể giúp chi nhánh nắm bắt được thị hiếu khách hàng, hiểu được cách thức cung cấp dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Song danh mục dịch vụ của Chi nhánh cũng dễ dàng bị các ngân hàng thương mại khác bắt chước trong thời gian ngắn. Vì vậy, trong công tác phát triển danh mục dịch vụ huy động KKH, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên cần nỗ lực phát triển các dịch vụ mới hoàn toàn trên thị trường, để tạo ra lợi thế cạnh tranh nhờ sự khác biệt về dịch vụ cung cấp, tạo ra lợi thế của ngân hàng đi trước thị trường. Để thực hiện điều này, thời gian tới, Chi nhánh cần chú trọng hơn vào công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách
hàng để thiết kế ra các dịch vụ mới phù hợp với tình hình thực tiễn tại Chi nhánh cũng như đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Đây là tiền đề giúp chi nhánh phát triển, đẩy mạnh nguồn vốn huy động không kỳ hạn, đảm bảo nguồn vốn thực hiện cho vay, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Bảng 3.6: Doanh thu theo từng sản phẩm, dịch vụ huy động vốn KKH tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số trọng Tỷ Doanh số trọng Tỷ Doanh số trọng Tỷ
Doanh số TK tiền gửi
thanh toán 335.875 38,39 341.763 36,29 361.940 30,48 Doanh số TK tiền gửi
theo yêu cầu ( Số đẹp) 87.653 10,02 88.025 9,35 93.654 7,89 Doanh số TK tiền gửi
thanh toán đa tiện ích 0 0 0 0 27.853 2,35 Doanh số TK tiền gửi
thanh toán dành cho KHƯT
104.865 11,99 108.573 11,53 112.943 9,51 Doanh số TK tiền gửi
thanh toán cho KH gửi tiết kiệm
0 0 53.742 5,71 63.854 5,38 Doanh số TK tiền gửi
tiết kiệm không kỳ hạn 76.992 8,80 78.942 8,38 154.932 13,05 Doanh số TG không kỳ hạn trên TK thanh toán 269.546 30,81 270.598 28,74 372.418 31,36 Tổng doanh số huy động vốn KKH 874.931 100,00 941.643 100,00 1.187.594 100,00
Nguồn: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Có thể thấy, cơ cấu doanh số từng dịch vụ huy động vốn KKH tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên thay đổi qua các năm do chi nhánh luôn không ngừng đa dạng hóa danh mục dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Hiện tại, doanh số dịch vụ TK tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng chủ yếu, quy mô dịch vụ cũng không ngừng tăng lên. Đây được xem là dịch vụ định hướng chiến lược trong phát triển nguồn vốn không kỳ hạn của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên.
3.2.1.2. Phát triển kênh phân phối huy động vốn KKH
Phát triển kênh phân phối dịch vụ cũng là một trong các chiến lược được Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện để phát triển nguồn vốn không kỳ hạn. Theo đó, những năm gần đây, chi nhánh liên tục đề xuất xin Hội sở mở thêm các điểm đặt máy ATM, POS....nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng cũng như để thu hút nguồn vốn tiền gửi thanh toán của khách hàng nhờ đẩy mạnh việc cung cấp các tiện ích đi kèm dịch vụ huy động từ tài khoản tiền gửi thanh toán. Giai đoạn 2017-2019, hệ thống kênh phân phối dịch vụ của Chi nhánh đã phát triển như sau:
Hình 3.2: Hệ thống kênh phân phối dịch vụ của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Nguồn: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Giai đoạn 2017-2019, hệ thống kênh phân phối dịch vụ nói chung và dịch vụ huy động vốn không kỳ hạn nói riêng của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên liên tục gia tăng, Chi nhánh có 17 phòng giao dịch được phân bổ tất cả các khu vực TP Thái Nguyên và các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, khu vực thành phố Thái Nguyên có mật độ phân bổ các phòng giao dịch dày đặt nhất với 14 địa điểm giao dịch, điểm giao dịch còn lại được bố trí tại khu vực huyện Phú Lương (1 phòng giao dịch), huyện Đại Từ và huyện Đồng Hỷ. Nhìn chung, căn
cứ theo khu vực thị trường, thị hiếu của khách hàng mà Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên đề xuất, xin chỉ đạo của Hội sở để đặt phòng giao dịch. Tuy nhiên, có thể thấy các điểm giao dịch của Chi nhánh chưa được mở rộng hết các địa bàn trên tỉnh như huyện Võ Nhai, Định Hóa... chưa có chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank. Điều này gây khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ của khách hàng, phần nào ảnh hưởng khả năng phát triển nguồn vốn không kỳ hạn của Chi nhánh.
Bên cạnh việc phân phối dịch vụ thông qua kênh phòng giao dịch thì Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên cũng chú trọng mở rộng các kênh phân phối sử dụng công nghệ hiện đại là hệ thống máy ATM, máy POS. Tính đến hết năm 2019, chi nhánh hiện quản lý 25 máy ATM (tăng 4 máy so với năm 2018) và 311 máy POS (tăng 55 máy so với năm 2018). Mặc dù, số lượng kênh phân phối hiện đại không ngừng tăng lên song đôi lúc hệ thống máy ATM, POS thường xuyên gặp sự cố, hỏng hóc lỗi đường truyền không rút được tiền hoặc lỗi cà thẻ thanh toán của khách hàng. Những vấn đề phát sinh trong thực hiện giao dịch đều làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, gây tác động đến khả năng phát triển nguồn vốn không kỳ hạn của ngân hàng.
Bên cạnh hệ thống kênh phân phối là các chi nhánh, PGD, máy ATM, POS, được sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Hội sở, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên còn không ngừng đầu tư, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối điện tử thông qua các ứng dụng Vietinbank Ipay, SMS banking và e-banking nhằm đa dạng các tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ huy động vốn bán lẻ. Số lượng khách hàng đang sử dụng tiện ích từ dịch vụ huy động vốn KKH qua các ứng dụng điện tử như sau:
Bảng 3.7: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ huy động vốn KKH qua các ứng dụng điện tử
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Khách hàng Tỷ trọng Khách hàng Tỷ trọng Khách hàng Tỷ trọng Khách hàng sử dụng Vietinbank Ipay 31.764 63,79 36.754 71,88 39.847 74,40 Khách hàng sử dụng SMS banking 39.016 78,36 43.720 85,51 47.319 88,35 Khách hàng sử dụng e- banking 21.765 43,71 24.382 47,69 28.294 52,83 Tổng số khách hàng 49.792 100,00 51.131 100,00 53.556 100,00
Việc triển khai các kênh phân phối thông qua ứng dụng điện tử ngày càng đem lại hiệu quả khi số lượng khách hàng sử dụng không ngừng gia tăng. Tính hết năm 2019, Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên có 39.847 khách hàng đăng ký sử dụng Vietinbank Ipay, chiếm 74,4% tổng số khách hàng; 47.319 khách hàng đăng ký nhận thông báo biến động tài khoản qua ứng dụng SMS banking, chiếm 88,35%, số lượng khách hàng sử dụng ứng dụng e-banking để thực hiện các giao dịch chuyển tiền chiếm 52,83%, tương ứng 28.294 khách hàng.
Nhìn chung, khách hàng ngày càng có xu hướng sử dụng các tiện ích từ dịch vụ huy động vốn KKH thông qua các ứng dụng điện tử, đây là tiền đề giúp ngân hàng gia tăng doanh thu phí dịch vụ. Tuy nhiên, có thể thấy tỷ lệ khách hàng đăng ký sử dụng e-banking còn ít, chi nhánh cần nỗ lực hơn trong việc thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ đi kèm nhằm tiết kiệm thời gian giao dịch và gia tăng nguồn thu dịch vụ.
So sánh số lượng kênh phân phối của Vietinbank so với một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, tác giả có số liệu trong bảng sau:
Bảng 3.8: Kênh phân phối của một số NHTM tại Thái Nguyên
Ngân hàng Kênh phân phối Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Vietinbank Chi nhánh, PGD ATM POS 16 18 143 17 21 256 17 25 311 Vietcombank Chi nhánh, PGD ATM POS 18 25 171 21 25 312 21 32 375 Techcombank Chi nhánh, PGD ATM POS 12 11 152 12 13 193 13 14 298 Agribank Chi nhánh, PGD ATM POS 23 28 312 25 28 376 26 29 428 BIDV Chi nhánh, PGD ATM POS 13 15 198 13 17 247 14 17 301
Có thể thấy, số lượng kênh phân phối của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên còn ít hơn Vietcombank, Agribank, đây là những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh, quy mô lớn nên sẽ gây ra nhiều thác thức cho Vietinbank Thái Nguyên trong hoạt động phát triển nguồn vốn huy động KKH.
Như vậy, những năm qua ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên không ngừng phát triển các kênh phân phối, nâng cao sự thuận tiện trong thực hiện các giao dịch, tiện ích từ dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng, đây là tiền đề giúp chi nhánh phát triển, mở rộng quy mô dịch vụ. Tuy nhiên, công tác phát triển kênh phân phối của Chi nhánh lại chưa toàn diện, việc đầu tư hệ thống máy ATM, POS chưa đồng bộ gây gián đoạn trong thực hiện giao dịch của khách hàng. Đây là những hạn chế, bất cập trong phát triển nguồn vốn không kỳ hạn của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên những năm qua.
3.2.1.3. Phát triển về số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi KKH
Trước sức ép của môi trường cạnh tranh, số lượng các tổ chức tín dụng ngày càng nhiều, các ngân hàng thương mại càng phải nỗ lực hơn trong các hoạt động phát triển nguồn vốn huy động, đẩy mạnh cho vay để giữ vững thị phần hoạt động, giữ chân lượng khách hàng hiện tại, đồng thời mở rộng quy mô khách hàng mới. Ngân hàng thương mại nào không tạo được sự khác biệt trong các hoạt động huy động vốn, không tạo được sự hấp dẫn trong danh mục dịch vụ cung cấp sẽ phải đối mặt với việc mất dần thị phần và mất dần khách hàng vốn có. Những năm qua, nhờ không ngừng phát triển hệ thống kênh phân phối, phát triển danh mục dịch vụ mà số lượng khách hàng sử dụng tiền gửi không kỳ hạn của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên liên tục gia tăng. Điều này cho thấy, hiệu quả của công tác phát triển số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Chi nhánh, cụ thể kết quả phát triển trong giai đoạn 2017-2019 như sau:
Hình 3.3: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi KKH tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Nguồn: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Giai đoạn 2017-2019, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn của Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên không ngừng gia tăng. Năm 2017, tổng số lượng khách hàng tại Chi nhánh là 49.792 khách hàng, năm 2018 là 51.131 khách hàng và năm 2019 tăng lên 53.556 khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn. Đây phần lớn là khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Chi nhánh để sử dụng các tiện ích đi kèm của dịch vụ như: thanh toán hóa đơn, chuyển tiền cùng hệ thống hoặc khác hệ thống, thanh toán tiền hàng bằng thẻ không sử dụng tiền mặt/ IPAY. Sự gia tăng về số lượng khách hàng thể hiện các chiến lược phát triển dịch vụ, phát triển quy mô huy động vốn tại Chi nhánh đã được triển khai hiệu quả. Theo đó, trong năm chi nhánh đã tiến hành nhiều đợt phát hành tài khoản miễn phí cho khách hàng, cán bộ nhân viên chi nhánh đến tận các doanh nghiệp để giới thiệu dịch vụ, mở tài khoản thẻ cho CBCNV tại những tổ chức, doanh nghiệp lớn. Đây là tiền đề giúp Vietinbank chi nhánh phát triển dịch vụ tiền gửi thanh toán, gia tăng nguồn vốn huy động giá rẻ, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
Trong cơ cấu khách hàng gửi tiền, số lượng khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu, cụ thể như sau:
Bảng 3.9: Doanh số huy động vốn KKH theo đối tượng khách hàng tại Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số huy động vốn KKH từ KHCN 269.546 30,81 270.598 28,74 372.418 31,36 Doanh số huy động vốn KKH từ KHDN 605.385 69,19 671.045 71,26 815.176 68,64 Tổng doanh số huy động vốn KKH 874.931 100,00 941.643 100,00 1.187.594 100,00
Nguồn: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Những năm qua, nguồn vốn KKH huy động từ khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Năm 2019, doanh số huy động từ KHDN đạt 815.176 triệu đồng, chiếm 68,64%, doanh số huy động vốn KKH từ KHCN đạt 372.418 triệu đồng, chiếm 31,36%. Có thể thấy, mặc dù số lượng khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu khách hàng của Chi nhánh song đây là nhóm khách hàng đem lại thu nhập chính cho Chi nhánh do tần suất phát sinh giao dịch của nhóm khách hàng này nhiều, nhu cầu thanh toán hóa đơn, chuyển khoản thanh toán tiền