CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng
3.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP
3.2.2.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng. Huy động vốn mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Nhờ áp dụng các chính sách linh động trong huy động vốn, trong những năm vừa qua nguồn vốn huy động của SeABank Cầu Giấy đã chuyển biến tích cực. Kết quả như sau:
Bảng 3.3 Kết quả huy động vốn của SeABank Cầu Giấy giai đoạn 2016 - 2018
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 So sánh
2018/2017 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ đồng) Tốc độ (%) Số tiền (tỷ đồng) Tốc độ (%) Huy động vốn cuối kỳ 3,609 100 4,439 100 5,064 100 830 23.00% 625 14.08%
Phân theo đối tượng
Huy động từ cá nhân 2,357 65.32% 2,768 62.36% 3,251 64.19% 411 17.42% 482 17.43% Huy động từ DNNVV 807 22.35% 979 22.06% 1,120 22.12% 173 21.40% 141 14.39% Tiền gửi TCKT và các TCTD 445 12.33% 692 15.58% 693 13.69% 247 55.42% 2 0.24% Phân theo kỳ hạn Không kỳ hạn 539 14.94% 868 19.55% 878 17.33% 329 60.95% 10 1.13% + Cá nhân 92 17.00% 164 18.92% 171 19.54% 73 79.13% 7 4.44% + DNNVV 43 8.00% 79 9.10% 93 10.58% 36 83.08% 14 17.57%
HĐV ngắn hạn 1,490 41.29% 1,291 29.08% 1,625 32.09% (199) - 13.37% 334 25.89% + Cá nhân 719 48.26% 930 72.01% 1,025 63.07% 210 29.26% 95 10.26% + DNNVV 230 15.42% 210 16.25% 269 16.57% (20) -8.71% 60 28.37% HĐV trung và dài hạn 1,580 43.77% 2,280 51.37% 2,561 50.58% 701 44.35% 281 12.33% + Cá nhân 794 50.24% 1,173 51.46% 1,383 53.99% 380 47.86% 209 17.85% + DNNVV 265 16.77% 400 17.54% 462 18.02% 135 50.98% 62 15.40% Đơn vị: Tỷ đồng, %
Qua kết quả thực hiện đến hết 31/12/2018 cho thấy tình hình huy động vốn của SeABank Cầu Giấy tăng đều qua các năm với lượng huy động vốn cuối kỳ năm sau vẫn tăng cao so với năm trước. Năm 2016, số vốn huy động được là 3,609 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 4,439 tỷ đồng và tăng 23% so với năm 2016. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng hoạt động huy động vốn đạt 14.08%, đưa tổng số vốn huy động đạt 5,064 tỷ đồng.
Tại SeABank Cầu Giấy, công tác huy động vốn từ cá nhân và DNNVV đóng vai trò nền tảng và chủ đạo trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động từ cá nhân và DNNVV luôn chiếm hơn 80% ở các năm và có xu hướng gia tăng. Năm 2017, nguồn vốn huy động từ cá nhân là 2,768 tỷ đồng chiếm 62.36% trong tổng huy động, tăng 411 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng trưởng là 17.42%. Sang năm 2018, nguồn vốn huy động từ cá nhân là 3,251 tỷ đồng chiếm 64.19% trong tổng huy động, tăng 482 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng là 17.43%. Nguồn vốn huy động từ DNNVV cũng có sự gia tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2017 nguồn vốn huy động từ DNNVV là 979 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng trưởng là 21.40%. Sang năm 2018, nguồn vốn huy động từ DNNVV là 1,120 tỷ đồng, tăng 141 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng trưởng là 14.39%. Nguồn vốn huy động từ dân cư tại SeABank Cầu Giấy vẫn tăng cao do SeABank Cầu Giấy đã triển khai đa dạng hóa các sản phẩm của ngân hàng, mở rộng thị phần huy động vốn đặc biệt là vốn trung và dài hạn. Đồng thời SeABank Cầu Giấy thực hiện huy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng có nguồn vốn ổn định. Đặc biệt năm 2018 được sự chỉ đạo của cấp trên về việc tăng nguồn vốn trung và dài hạn thì SeABank Cầu Giấy đã có những chính sách dành riêng cho đối tượng khách hàng này làm cho nguồn vốn từ dân cư của SeABank Cầu Giấy ổn định và tăng trưởng khá cao. Bên cạnh đó là uy tín của SeABank Cầu Giấy trên địa bàn khá tốt,
người dân cảm thấy an tâm khi gửi tiền tại đây nên SeABank Cầu Giấy đã giữ được chân nhiều khách hàng trên địa bàn.
Đối với khoản huy động từ các TCKT và TCTD tại SeABank Cầu Giấy chiếm tỷ trọng không cao chỉ khoảng 10%. Trong thời gian qua nguồn vốn huy động từ đối tượng này cũng có sự gia tăng. Năm 2017, huy động được từ đối tượng này là 692 tỷ đồng chiếm 15.58% trong tổng huy động, tăng 247 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng là 55.42%. Sang năm 2018, huy động từ đối tượng này đang có sự chững lại khi chỉ tăng 2 tỷ đồng so với năm 2017. Đối tượng khách hàng này chủ yếu gửi tiền nhằm mục đích thanh toán chuyển tiền, các khoản chuyển tiền đến tài khoản và rút ra liên tục nên có tính ổn định thấp hơn so với tiền gửi cá nhân.
Nhìn chung cơ cấu huy động vốn theo đối tượng của SeABank Cầu Giấy khá ổn định và an toàn vì tiền gửi cá nhân là khoản tiền gửi có sự tăng trưởng ổn định và chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu huy động. Điều này sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh chung của SeABank Cầu Giấy được ổn định và phát triển bền vững.
Đối với hình như phân loại tiền gửi theo kỳ hạn ta thấy huy động từ nguồn không kỳ hạn có tỷ lệ thấp nhất từ khoảng 15% đến gần 20% và gia tăng qua các năm. Năm 2017, số tiền huy động từ nguồn không kỳ hạn là 868 tỷ đồng chiếm 19.55% trong tổng huy động, tăng 329 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng là 60.95%. Sang năm 2018, số tiền huy động từ nguồn không kỳ hạn là 878 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng là 1.13%. Nguồn vốn không kỳ hạn huy động từ cá nhân chiếm tỷ trọng không lớn trong nguồn vốn không kỳ hạn, chiếm khoảng trên dưới 17%. Năm 2016 nguồn vốn không kỳ hạn huy động từ cá nhân là 92 tỷ đồng, năm 2017 nguồn vốn không kỳ hạn huy động từ cá nhân là 164 tỷ đồng, năm 2018 nguồn vốn không kỳ hạn huy động từ cá nhân là 171 tỷ đồng,
tăng đều qua các năm nhưng tỷ trọng không cao. Do nguồn không kỳ hạn có lãi suất thấp, người dân gửi chủ yếu để thanh toán các khoản tiền hàng, tiền lương được trả qua thẻ cũng được rút luôn hoặc chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn nên khoản huy động tiền gửi không kỳ hạn từ dân cư không cao, chủ yếu là các TCKT gửi để phục vụ hoạt động thanh toán, nhận tiền vào tài khoản, chuyển tiền cho thuận lợi và nhanh chóng. Nguồn vốn không kỳ hạn là loại nguồn vốn có tính ổn định không cao tuy nhiên lại có chi phí thấp, tỷ trọng của nguồn vốn này dưới 20% giúp chi nhánh tiết kiệm được chi phí vốn, hạ thấp được đầu vào, đây là điều rất tốt với SeABank Cầu Giấy. Bên cạnh đó nguồn không kỳ hạn thường là tiền gửi thanh toán nên thông qua đây ngân hàng sẽ cung cấp được thêm các hình thức dịch vụ thanh toan và các tiện ích ngân hàng cho khách hàng, qua đó sẽ quảng bá sản phẩm, hình ảnh của ngân hàng đến đông đảo khách hàng và gia tăng thu nhập cho ngân hàng. Vì thế SeABank Cầu Giấy cần có các biện pháp gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn từ dân cư trong thời gian tới.
Huy động từ khoản tiền gửi ngắn hạn trong thời gian qua tại SeABank Cầu Giấy có nhiều biến động. Năm 2017, nguồn huy động ngắn hạn là 1,291 tỷ đồng chiếm 29.08% tổng huy động, giảm 199 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tốc độ giảm là 13.37%. Khoản huy động ngắn hạn ở năm 2017 giảm là do sự biến động lãi suất tiền gửi giảm ở năm 2017 sau khi lãi suất tăng quá cao, vì vậy người dân ngay lập tức có phản ứng rút tiền để đầu tư vào các lĩnh vực khác như vàng, ngoại tệ hay đầu tư bất động sản. Đến năm 2018 thị trường chứng khoán và bất động sản biến động bất thường, giá vàng tăng giảm liên tục gây hoang mang trong người dân nên họ đã quay lại với sản phẩm tiền gửi truyền thông đã làm cho huy động ngắn hạn ở năm 2018 tăng lên 1,625 tỷ đồng chiếm 32.09% trong tổng huy động, tăng 334 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng là 25.89%. Bên cạnh vấn đề kinh
tế bất ổn thì việc chi nhánh có các chính sách mới thu hút nguồn vốn cũng đã làm tổng nguồn vốn huy động gia tăng trong năm 2018 thông qua các hoạt động như: gửi tiền với lãi suất bậc thang và gửi tiền rút gốc linh hoạt. Trong khoản mục huy động ngắn hạn thì nguồn từ cá nhân chiếm tỷ lệ khá cao và gia tăng qua các năm. Năm 2017, nguồn vốn ngắn hạn huy động từ cá nhân là 930 tỷ đồng chiếm 72.01% nguồn huy động ngắn hạn, tăng 210 tỷ đồng so với năm 2016 tương ứng với tốc độ tăng là 29.26%. Đến năm 2018 nguồn vốn ngắn hạn huy động từ cá nhân là 1,025 tỷ đồng chiếm 63.07% nguồn huy động ngắn hạn, tăng 95 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng là 10.26%. Bên cạnh đó nguồn vốn ngắn hạn huy động từ DNNVV lại có sự biến động qua các năm. Năm 2017, nguồn vốn ngắn hạn huy động từ DNNVV là 210 tỷ đồng chiếm 16.25% nguồn huy động ngắn hạn, giảm 20 tỷ so với năm 2016 tương ứng với tốc độ giảm là 8.71%. Đến năm 2018 nguồn vốn ngắn hạn huy động từ DNNVV là 269 tỷ đồng chiếm 16.57% nguồn vốn huy động ngắn hạn tăng 60 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng là 28.37%. Nguồn vốn duy động từ dân cư tại SeABank Cầu Giấy luôn là nguồn huy động chủ yếu của chi nhánh.
Từ năm 2016, SeABank đã bắt đầu có những chính sách điều chỉnh lãi suất nhằm cân đối lại cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng yêu cầu thanh khoản, áp dụng dũng lãi suất hấp dẫn để thu hút vốn huy động. SeABank nói chung và SeABank Cầu Giấy nói riêng đã có những chính sách riêng dành cho khách hàng huy động và khách hàng lâu năm để thu hút được khách hàng gắn bó với ngân hàng.
3.2.2.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 3.4 Kết quả hoạt động tín dụng qua các năm của SeABank Cầu Giấy giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: Tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2016 Tỷ trọng (%) Năm 2017 Tỷ trọng (%) Năm 2018 Tỷ trọng (%)
1 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 2,099 100 2,503 100 3,083 100
Cơ cấu tín dụng
2 Theo kỳ hạn 2,099 100 2,503 100 3,083 100
Dư nợ cho vay ngắn hạn 55 2.62 113 4.51 365 11.84
Dư nợ cho vay trung và dài hạn 2,044 97.38 2,390 95.49 2,718 88.16
3 Theo đối tượng khách hàng 2,099 100 2,503 100 3,083 100
Dư nợ của khách hàng doanh nghiệp 1,409 67.13 1,745 69.72 2,011 65.23
Dư nợ của khách hàng cá nhân 690 32.87 758 30.28 1,072 37.77
4 Theo loại hình 2,099 100 2,503 100 3,083 100
Dư nợ VNĐ 2,023 96.38 2,370 94.69 2,931 95.07
Dư nợ ngoại tệ quy đổi 76 3.62 133 5.31 152 4.93
Tổng dư nợ tín dụng của SeABank Cầu Giấy đến 31/12/2018 đạt 3,084 tỷ đồng tăng 580 tỷ đồng so với năm 2017. Có thể thấy rằng, tổng dư nợ tín dụng của SeABank Cầu Giấy liên tục tăng trong 3 năm qua, thời gian qua SeABank Cầu Giấy đã luôn mở rộng cơ cấu hoạt động tín dụng, đẩy mạnh cho vay với các đối tượng khách hàng đủ tiêu chuẩn, qua đó nâng cao chất lượng tín dụng tại SeABank Cầu Giấy.
Dư nợ cho vay theo kỳ hạn được chia thành dư nợ ngắn hạn, dư nợ cho vay trung và dài hạn. Dư nợ ngắn hạn của SeABank Cầu Giấy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn qua cho vay tín chấp. Nguồn lợi nhuận từ cho vay tín chấp rất lớn vì vậy SeABank Cầu Giấy đã liên tục có những chính sách để đẩy mạnh cho vay tín chấp trong thời gian vừa qua. Năm 2016, tỷ trọng cho vay ngắn hạn chỉ chiếm 2.62% trong tổng dư nợ nhưng đến năm 2018 tỷ trọng cho vay ngắn hạn đã lên tới 11.84% trong tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Năm 2016, dư nợ trung và dài hạn đạt 2,044 tỷ đồng chiếm 97.38% trong tổng dư nợ. Đến năm 2017, dư nợ trung và dài hạn đã tăng thêm 346 tỷ đồng và chiếm 95.49%. Năm 2018, dư nợ trung và dài hạn đạt 2,718 tỷ đồng chiếm 88.16% trong tổng dư nợ, mặc dù tỷ trọng giảm nhưng dư nợ trung và dài hạn vẫn tăng trưởng qua các năm.
Từ năm 2016 - 2018 SeABank Cầu Giấy tiếp tục mở rộng đầu tư tín dụng, tăng sức cạnh tranh, đa dạng hoá các hình thức cho vay, tích cực cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ trương đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, đảm bảo cho vay an toàn hiệu quả, nâng cao vị thế của SeABank Cầu Giấy trong khu vực Hà Nội. Ta thấy rằng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của SeABank Cầu Giấy. Năm 2016, dư nợ từ khách
hàng doanh nghiệp đạt 1,409 tỷ đồng và chiếm 67.13% trong tổng dư nợ, trong khi đó dư nợ từ khách hàng cá nhân chỉ đạt 690 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 32.87%. Đến năm 2017, dư nợ từ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng thêm 336 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 69.72%. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 68 tỷ đồng so với năm 2016. Năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 2,011 tỷ đồng và tăng 266 tỷ đồng chiếm 65.23%. Năm 2018, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng mạnh so với năm 2017, cụ thể tăng 314 tỷ đồng là do năm 2018 SeABank Cầu Giấy đã có những chương trình và chính sách ưu đãi để hỗ trợ khách hàng mua nhà và mua xe vì vậy dư nợ từ khách hàng cá nhân tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng 34.77% trong tổng dư nợ. Nhìn chung, tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân so với tổng dư nợ tín dụng của SeABank Cầu Giấy những năm qua thường dao động trên 30%. Đây là con số đáng ghi nhận trong sự cạnh tranh khốc liệt của các NHTM trên cùng địa bàn. Bên cạnh lượng khách hàng vay có tài sản đảm bảo những năm vừa qua SeABank Cầu Giấy đã đẩy mạnh đối tượng khách hàng vay tín chấp, từ đó làm tăng được dư nợ và đem về lợi nhuận cho chi nhánh. SeABank Cầu Giấy ngày càng mở rộng đối tượng khách hàng từ đó bán chéo thêm được các sản phẩm khác của ngân hàng.
Về chất lượng tín dụng, có thể nói SeABank Cầu Giấy là NHTM có chất lượng tín dụng tốt hơn qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cho phép và không bị giới hạn giải ngân. Hạn mức phê duyệt tín dụng vẫn được phân quyền phê duyệt tại chi nhánh. Những năm gần đây SeABank Cầu Giấy “kén” khách hàng vay vốn hơn, cán bộ nhân viên được đào tạo để thẩm định khách chính xác và được chấm điểm tín dụng cao. Công tác nhắc nợ và đòi nợ khách hàng được triển khai định kỳ và quyết liệt.
Bảng 3.5 Nợ quá hạn và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của SeABank Cầu Giấy giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 2,099 2,503 3,083
Nợ nhóm 2 243.5 212.8 243.6
Tỷ trọng (%) 11.6% 8.5% 7.9%
Nợ xấu 48.3 45.1 49.3
Tỷ trọng (%) 2.3% 1.8% 1.6%
(Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank Cầu Giấy giai
đoạn năm 2016 – 2018)
Ta thấy rằng chất lượng dư nợ đã được cải thiện rõ rệt qua từng năm. Nợ nhóm 2 (là những khoản nợ có thời hạn quá hạn từ 10 đến 90 ngày và những