5. Cấu trúc khoá luận
3.1 Tổng quan ngành Thực phẩm đồ uống
Theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống nằm trong phân ngành cấp 2, là một trong những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Ngành này gồm các tiểu ngành nhỏ như: Chế biến bảo quản thịt, thuỷ hải sản và các sản phẩm từ thịt, thuỷ hải sản; Sản xuất dầu, mỡ chiết xuất từ động vật hoặc thực vật; xử lí, bảo quản rau, củ, quả; sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm đồ uống có (hoặc không) cồn; nước khoáng...
Với nhiều lợi thế như dân số đông (gần 100 triệu người), cơ cấu dân số vàng (68% hay 60,7 triệu người dưới 40 tuổi) có nhu cầu cao về thực phẩm - đồ uống, chi phí sản xuất thấp hơn so với các nước trong khu vực (năm 2018 giá nhân công trung bình là 1 USD/h, thấp hơn Philippine và Trung Quốc lần lượt là 2,1 USD/h và 2,5 USD/h) nên có thể cạnh tranh cao về giá cả đồng thời có thể tận dụng được sẵn có nguồn nguyên liệu trong nước. Các doanh nghiệp trong ngành có những thế mạnh có thể phát triển mạnh trong tương lai và được các chuyên gia nhận định sẽ có tốc độ tăng trưởng từ 5 - 6% trong giai đoạn 2020 - 2025.
Tóm tắt sự phát triển của ngành từ 2010 đến 2020: Giai đoạn 2010 - 2015:
Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng tài chính, ngành thực phẩm đồ uống cũng có những dấu hiệu tăng trưởng về sản lượng rõ rệt ví dụ: Sữa bột tăng 41,2%; bia tăng 18,6%; dầu thực vật tinh luyện tăng 18,1%; đường kính tăng 16,5%....(Theo Tổng cục thống kê). Trong khi đó sản lượng xuất khẩu một số mặt
hàng trong ngành cũng có dấu hiệu tăng trưởng như gạo đạt 165 triệu USD, tăng 50,6% (giá tăng 22,7%); thủy sản là 270 triệu USD, tăng 27,9%;
Đến năm 2012, giá trị sản xuất của toàn ngành là gần 920 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,16%- theo số liệu của Bộ Công Thương, con số này rất đáng khích lệ, cho thấy sự phục hồi của toàn ngành sau cuộc khủng hoảng tài chính. Ngoài ra trong năm này, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng tiêu thụ thực phẩm - đồ uống cao nhất trong khu vực Châu Á theo xếp hạng của Nielsen với tỷ lệ 24,3%, tiếp theo là Ấn Độ (18,3%) và Trung Quốc (14,6%). Nhu cầu cao về các sản phẩm trong ngành góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trong ngành tăng gấp 4 lần so với năm 2011 điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của ngành nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.
Biểu đồ 3. 1: Lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp ngành Thực phẩm - đồ uống giai đoạn 2011 - 2015 (đơn vị triệu đồng) - nguồn: Vietnamreport.net Năm 2013, có 7894 doanh nghiệp hoạt động trong ngành chiếm tỷ trọng 2,2% so với cả nước nhưng lại có tỷ trọng giá trị sản xuất cao nhất là 19,3%. Ngành sữa là ngành có động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất, có tốc độ tăng trưởng kép là (CAGR) là 14% trong khi con số này của toàn ngành là 11%. Các ngành hàng lớn
nhất là nông sản, các loại thịt, trứng và thủy sản có tổng giá trị 26,5 tỷ USD, đóng góp 76,7% vào tổng giá trị tiêu thụ thực phẩm trong nước (chưa tính xuất khẩu).
Năm 2015, theo nghiên cứu của Economist Intelligence Unit (EIU) chỉ ra tổng quy mô chi tiêu của các hộ gia đình, cá nhân là gần 128 tỷ USD và dành ra 55,4 tỷ cho thực phẩm - đồ uống đạt 43,2% tổng chi tiêu của cả nước. Tỷ trọng này khá cách biệt so với những nhóm ngành khác như chi cho nhà ở (10,3%), chi cho viễn thông (9,2%)....Điều này cho thấy giá trị sản xuất của ngành này vẫn giữ một tỷ trọng cao trong cả nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngành sữa vẫn tiếp tục là ngành hàng được ghi nhận có tốc độ tăng trưởng cao nhất (tăng 16,3%) bởi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng, sản lượng sản xuất sữa trong nước tăng giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài (kim ngạch sữa giảm 18,1%).
Giai đoạn 2016 - 2020:
Năm 2016, quy mô của ngành thực phẩm - đồ uống tại Việt Nam được đánh giá vào khoảng 30 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế không đạt được kỳ vọng đề ra do tác động của thiên tai, ảnh hưởng ít nhiều đến tiêu thụ của người dân song ngành thực phẩm - đồ uống vẫn duy trì mức tăng trưởng là 12,7%. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU có hiệu lức giúp hạ gía thành các mặt hàng của Việt Nam khi xuất sang các nước EAEU ví dụ như gạo được hạ thuế từ 15% xuống còn 0%....
Giai đoạn 2018-2019 chỉ số tiêu thụ của ngành sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống tăng lần lượt 8,2% và 10,3% (2018) so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số GDP có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới giờ là 7,08% và 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6 - 6,8%. Sản lượng sản xuất một số mặt hàng trong ngành có xu hướng tăng trưởng đáng kể, ví dụ như Sản lượng sản xuất thuỷ hải sản khô năm 2019 tăng hơn 3 lần so với năm 2016, xuất khẩu các sản phẩm từ thịt trong năm 2018 và 2019 có mức tăng so với năm 2016 lần lượt là 2 và 3 lần.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Biểu đồ 3. 2: Sản lượng sản xuất thuỷ hải sản khô (Đ.vị: nghìn tấn)- Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Giá trị — — — Tăng trưởng
Biểu đồ 3. 3: Giá trị xuất khẩu sản phẩm thịt 2014 - 2019 (đơn vị: triệu USD) Nguồn: TCTK
Năm 2020: Do tác động của dịch Covid - 19 và dịch tả lợn Châu Phi, nguồn cung thịt lợn khan hiếm trên thị trường kết hợp với việc các doanh nghiệp tích trữ khi dịch bệnh diễn ra đã giúp tăng mạnh doanh thu của một số doanh nghiệp từ 22%
đến 122%. Tuy nhiên do các lệnh phong toả dãn cách, một số nhóm ngành là động lực chính của toàn ngành bị ảnh hưởng rõ rệt khiến cho doanh thu của 71% doanh nghiệp hoạt động trong nhóm Thuỷ sản bị sụt giảm đáng kể, kết hợp với việc luật phòng chống tác hại của rượu - bia bắt đầu có hiệu lực cũng góp phần làm doanh thu một số doanh nghiệp giảm mạnh như Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn giảm 47,1%; Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội giảm 46,5%. Tuy nhiên nhóm ngành Thực phẩm - đồ uống trong năm này vẫn được đánh giá là nhóm ngành có sức chống chịu tốt với tình hình bệnh dịch, theo một báo cáo của Vietnam Report các doanh nghiệp trong nhóm này có tốc độ tăng trưởng là 68,68% cao nhất trong các ngành kinh tế.
Biểu đồ 3. 4: Lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp ngành Thực phẩm - đồ uống giai đoạn 2016 - 2020 (đơn vị triệu đồng) - Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Mức độ cạnh tranh trong ngành
Với một thị trường đông dân và có nhu cầu tăng trưởng hàng năm về Thực phẩm - đồ uống. Thị trường Việt Nam trở thành một miếng bánh “thơm ngon” cho các doanh nghiệp ngoại. Những năm gần đây, ngày càng nhiều các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện trên thị trường, tính tại TP Hồ Chí Minh năm 2020 số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành là 2041 và số lượng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này hàng năm là gần 300 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngoại được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng đến từ
Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản,... đây đều là những doanh nghiệp có trình độ phát triển cao trong ngành, sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng từ bao bì tới chất lượng nên có sức cạnh tranh tương đối lớn với các sản phẩm nội địa. Mặt khác, các thương hiệu nội địa theo đánh giá của chuyên gia kinh tế TS.LS Bùi Quang Tín là còn rất yếu. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có thương hiệu lớn trong ngành, được xem là trụ cột thị trường lại đang dần rơi vào tay các doanh nghiệp ngoại qua các thương hiệu M&A. Ví dụ như 3,7% cổ phần của Vissan được nắm giữ bởi tập đoàn CJ Chelijedang (Hàn Quốc), đồng thời họ cũng nắm giữ 71,6% cổ phần CTCP chế biến hàng xuất khẩu Cầu tre.Nếu như việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nội trước giờ đã khốc liệt, thì bây giờ sự xuất hiện của các đối thủ mạnh bên ngoài còn khiến mức độ cạnh tranh trong ngành càng khó khăn hơn. Lý do của việc này là bởi thói quen văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam không thay đổi kịp so với sự hội nhập ngày càng sâu rộng, phần lớn các doanh nghi ệp vừa có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn và kinh nghiệm quản trị, chậm thích ứng với tập quán kinh doanh quốc tế và các FTA, chưa chuyển đổi kịp để đáp ứng các yêu cầu tham gia vào chuỗi giá trị