3.1.4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp.
Mặc dù tín dụng bán lẻ chỉ mới được Chi nhánh quan tâm và triển khai từ năm 2013, quá trình hoạt động còn nhiều hạn chế và khó khăn trong quản lý cũng như tác nghiệp nhưng nhờ có sự định hướng tốt của Ban lãnh đạo Chi nhánh, đề ra các chính sách tín dụng nội bộ phù hợp, trong những năm qua Chi nhánh đã đạt được một số kết quả nhất định.
Bảng 3.3: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ của Chi nhánh VietinBank Hà Tĩnh giai đoạn 2016 -2018
TT Tên chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 Các chỉ tiêu về quy mô (ĐVT: Tỷ đồng)
1 Dư nợ cho vay 4,052 4,568 5,287 112.7 115.7
2 Dư nợ bán lẻ 1,716 2,156 2,731 125.6 126.7
3 Nguồn vốn huy động 4,561 4,873 5,388 106.8 110.6 Các chỉ tiêu về cơ cấu chất lượng tín dụng (ĐVT: %)
1 Nợ xấu bán lẻ 23 27 31 117.4 114.8 2 Nợ nhóm II bán lẻ 31 35 41 112.9 117.1 3 Tỷ lệ dư nợ/Huy động vốn 88.84 93.74 98.13 105.5 104.7 4 Tỷ lệ DN trung dài hạn/TDN 23.94 22.24 20.05 92.9 90.2 5 Tỷ trọng DN Bán lẻ/ Tổng DN 42.35 47.20 51.66 111.5 109.4 6 Tỷ lệ nợ xấu 2.46 2.20 1.97 89.4 89.5
Các chỉ tiêu về hiệu quả (ĐVT: Tỷ đồng)
1 Lợi nhuận trước thuế 98.6 107.2 118.4 108.7 110.4 2 Thu dịch vụ ròng 14,531 19,240 23,672 132.4 123.0
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD 2016-2018 VietinBank– Chi nhánh Hà Tĩnh - Tổng dư nợ và cơ cấu dư nợ bán lẻ.
Tổng dư nợ tính đến 31/12/2018 đạt 5.287 tỷ đồng, tăng 1.235 tỷ đồng so với năm 2016; riêng dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2016 đạt 1.716 tỷ đồng, đến năm 2018
đạt 2.731 tỷ đồng, chiếm 51.6% tổng dư nợ. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ qua các năm đã tăng đáng kể, từ đó tạo nên sự thay đổi cơ cấu khách hàng, dư nợ; cụ thể: năm 2016 dư nợ bán lẻ chiếm 42,35% trong tổng dư nợ; tỷ lệ này năm 2017 là 47.2% và chiếm 51.6% năm 2018.
Với chính sách điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay trung dài hạn, tập trung cho vay ngắn hạn, cho vay các phương án vay vốn có quy mô nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, hộ gia đình; qua các năm, tỷ trọng cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh đã giảm từ 23.94% trong năm 2016 xuống còn 20.05% trong năm 2018.
- Lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ.
Theo bảng 3.4, lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ tăng trưởng trên 20% từ năm 2016 đến 2018. Năm 2018 lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ đạt 43.5 tỷ đồng, chiếm 36.74% trên tổng lợi nhuận toàn Chi nhánh.
- Chất lượng tín dụng bán lẻ.
Chất lượng tín dụng của Chi nhánh ngày càng được nâng cao, công tác thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro luôn được Ban giám đốc Chi nhánh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch được giao của Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, góp phần tăng lợi nhuận. Để thực hiện tốt công tác xử lý nợ xấu, Chi nhánh thành lập Ban xử lý nợ trong đó Giám đốc chi nhánh là trưởng ban xử lý nợ và các trưởng phòng chuyên môn là các thành viên.
Cũng giống như bất kỳ các hoạt động tín dụng của Chi nhánh, đối với tín dụng bán lẻ thì chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu là hai chỉ tiêu phản ánh rõ nét nhất chất lượng tín dụng của Chi nhánh.
Bảng 3.4: Chất lƣợng tín dụng của VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh 2016-2018
TT Tên chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 1 Dư nợ bán lẻ 1,716 2,156 2,731 125.6 126.7 2 Nợ xấu bán lẻ 23 27 31 117.4 114.8 3 Nợ nhóm II bán lẻ 31 35 41 112.9 117.1 4 Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/Tổng dư nợ Bán lẻ 1.34 1.25 1.14 93.4 90.6 5 Nợ bán lẻ nhóm II/ Tổng dư nợ bán lẻ 1.81 1.62 1.50 89.9 92.5
(Nguồn: VietinBank– Chi nhánh Hà Tĩnh
Qua bảng 3.6, có thể thấy năm 2016 tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/Tổng dư nợ bán lẻ và nợ nhóm II/Tổng dư nợ bán lẻ của Chi nhánh ở mức 1.34% và 1.81%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có xu hướng giảm dần, sang năm 2017 giảm còn 1.25% và 1.62%; đến 31/12/2018 giảm xuống còn 1.14% và 1.5%. Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của Chi nhánh được khống chế trong giai đoạn 2016 -2018 nhưng tỷ lệ này vẫn ở mức khá cao. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/Tổng dư nợ bán lẻ và nợ nhóm II/Tổng dư nợ bán lẻ có xu hướng giảm; tuy nhiên Nợ xấu bán lẻ và Nợ nhóm II bán lẻ lại có xu hướng tăng về số tuyệt đối. Chi nhánh cần có các biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn nữa nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn dưới mức 1.5%.
- Cơ cấu dư nợ.
Hoạt động tín dụng bán lẻ của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm gần đây đã được Ban Lãnh đạo Chi nhánh quan tâm, chú trọng. Hoạt động tín dụng bán lẻ của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh phát triển muộn so với ngân hàng thương mại trên địa bàn nên VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh nên đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm của ngân hàng bạn, luôn thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao kiến thức và cải tiến trong quy trình, thủ tục, giấy tờ ngày càng linh hoạt, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Hiện nay, sản phẩm tín dụng bán lẻ triển khai tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnhbao gồm 5 sản phẩm chủ yếu như: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở; cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh; cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK; cho vay tiêu dùng tín chấp; cho vay mua ôtô.
Bảng 3.5: Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2018. Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17
1. Doanh số cho vay bán lẻ (tỷ
đồng) 2,357 2,631 3,152 136.92 113.31
2. Tổng dư nợ bán lẻ (tỷ đồng) 1,716 2,156 2,731 125.6 126.7
Trong đó:
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(tỷ đồng) 147 156 162 106.1 103.8
Cho vay cá nhân, doanh nghiệp
kinh doanh (tỷ đồng) 1,515 1,951 2,524 128.8 129.3 - Cho vay đảm bảo bằng
GTCG/TTK (tỷ đồng) 12 13.5 16.2 112.5 120.0
Cho vay tiêu dùng tín chấp/thẻ
tín dụng (tỷ đồng) 12.5 11.3 8.4 90.4 74.3
- Cho vay mua ôtô (tỷ đồng) 27 21 18.2 77.8 86.7
Cho vay khác 2.6 3.1 2.7 119.2 87.1
- Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ bán
lẻ (%) 1.34 1.25 1.14 93.3 91.2
- Tỷ lệ dư nợ bán lẻ có
TSBĐ/TDN bán lẻ (%) 99.27 99.48 99.69 100.2 100.2
(Nguồn: Phòng Tổng hợp VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh)
Tại địa bàn Hà Tĩnh, hiện có gần 15 NHTM hoạt động. Mặc dù chỉ mới tập trung tăng trưởng tín dụng bán lẻ vào năm 2013, muộn hơn so với một số các NHTM khác, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt và chắc chắn; kết quả tăng trưởng tín dụng bán lẻ của VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2018 dư nợ bán lẻ đạt 2.731 tỷ đồng tăng 156% so với năm 2016 và tăng gần gấp 5 lần so với năm 2013. Song song với việc tăng trưởng cao của dư nợ tín dụng bán lẻ thì doanh số cho vay bán lẻ cũng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2016-2018, nền kinh tế vĩ mô trong nước và ngoài nước khá ổn định và trên đà phục hồi. VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh tích cực đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ, doanh số cho vay đạt 2.357 tỷ đồng năm 2016, chiếm 34,2% tổng doanh số cho vay; năm 2017 đạt 2.631 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng doanh số cho vay và năm 2018 đạt 3.152 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng doanh số cho vay toàn Chi nhánh, tăng 33.7% so với
những năm tiếp theo thì VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh cũng cần phải có những cải tiến toàn diện về chất lượng của hoạt động tín dụng bán lẻ.
Cùng với xu hướng tăng lên về quy mô tín dụng bán lẻ, Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ/Tổng dư nợ Bán lẻ cũng có chiều hướng giảm, năm 2016 là 1.34% thì đến năm 2017 giảm xuống còn 1.25%, năm 2018 giảm tiếp còn 1.14%. Tuy nhiên, về số tuyệt đối thì nợ xấu bán lẻ lại tăng; do đó Chi nhánh cần có biện pháp quản lý tín dụng bán lẻ hiệu quả hơn để có thể giảm thiểu rủi ro, phát triển tín dụng bán lẻ một cách an toàn và hiệu quả hơn.
- NIM bán lẻ.
Kể từ năm 2013, NHCT Việt Nam thực hiện cơ chế mua bán vốn giữa trụ sở chính và Chi nhánh, chỉ tiêu này được sử dụng để tính toán hiệu quả của hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng. Chính vì vậy, chỉ tiêu này được Ban giám đốc Chi nhánh quan tâm trong quản lý hoạt động tín dụng bán lẻ. Từ năm 2016, với mục tiêu tập trung vào hiệu quả của từng khoản vay, đặc biệt là mảng tín dụng bán lẻ, NHCT Việt Nam đã đưa chỉ tiêu NIM bán lẻ được xem là một trong số những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tín dụng bán lẻ của từng Chi nhánh. Do đó, đối với từng khoản vay và từng khách hàng, việc lựa chọn sản phẩm cho vay phù hợp, mang lại NIM cao cũng như chủ động đàm phán lãi suất cho vay trên cơ sở tổng hòa lợi ích cho Ngân hàng, tối đa hóa lợi nhuận là rất cần thiết.
Bảng 3.6: Kết quả NIM bán lẻ tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2018
TT Tên chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%)
2017/16 2018/17
1 NIM bán lẻ 2.07 2.16 2.35 125.6 126.7
(Nguồn: Phòng Tổng hợp VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh )
Giai đoạn 2016 -2018 với việc đưa chỉ tiêu NIM bán lẻ vào giao chỉ tiêu kế hoạch, cùng với quá trình thực hiện và giám sát thường xuyên theo từng tháng, NIM bán lẻ của Chi nhánh đã được cải thiện đáng kể. Lãnh đạo Phòng bán lẻ và các Phòng giao dịch đã tham mưu cho Ban giám đốc để triển khai các sản phẩm cho vay, kỳ hạn vay có NIM cao, đàm phán với khách hàng ở mức lãi suất phù hợp.