3.1.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng.
Trong giai đoạn 2016 -2018 thực hiện định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và sự chỉ đạo của NHCT Việt Nam, VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh đã chủ động mở rộng cho vay, tìm kiếm dự án, tìm kiếm khách hàng thực hiện gia tăng doanh số hoạt động tín dụng, tích cực trong việc cơ cấu lại tín dụng, đặc biệt đẩy mạnh cho vay lĩnh vực tiêu dùng, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và cho vay các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ, cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra Chi nhánh cũng tăng cường hỗ trợ các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, Chi nhánh tiếp tục mở rộng cho vay các thành phần kinh tế, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết 18/NQ-CP của Chính Phủ và Chỉ thị 02 của Ngân hàng nhà nước, tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại thông tư 27/2014/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước.
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động tín dụng của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 -2018 TT Chỉ tiêu Năm 2016 (tỷ đ) Năm 2017 (tỷ đ) Năm 2018 (tỷ đ) So sánh (%) 2017/ 16 2018/ 17 2018/ 16 1 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 4,052 4,568 5,287 112.7 115.7 130.5 Cơ cấu tín dụng 1.1 Theo kỳ hạn
Dư nợ cho vay ngắn hạn 3,082 3,552 4,227 115.2 119.0 137.2 Dư nợ cho vay trung và
dài hạn 970 1,016 1,060 104.7 104.3 109.3
1.2 Theo đối tượng khách
hàng Khách hàng doanh nghiệp 2,336 2,412 2556 103.3 106.0 109.4 Khách hàng bán lẻ 1,716 2,156 2,731 125.6 126.7 159.2 2 Tỷ lệ dƣ nợ có TSĐB/ TDN (%) 89,62 92,76 94.7 3 Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,46 2,2 1,97 4 Tỷ trọng TDH/TDN (%) 23.94 22.24 20.05 92.9 90.1 83.8 5 Tỷ trọng DN Bán lẻ/ Tổng DN (%) 42.35 47.20 51.66 111.4 109.4 121.9
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018 của VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh )
Dư nợ tín dụng của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh tăng trưởng đều qua các năm (từ năm 2016 – 2018). Dư nợ cuối năm 2018 là 5.287 tỷ đồng, tăng 15.7% so với năm 2017.
Có thể thấy trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018, mặc dù tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng hơn 30%, lượng tăng đều dư nợ ngắn hạn tăng 37% và dư nợ trung dài hạn tăng 9,28% so với năm 2016. Tuy nhiên, về cơ bản thực trạng này là tuân thủ theo định hướng hoạt động tín dụng của NHCT Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018 là giảm dần dư nợ cho vay trung dài hạn, tăng tín dụng ngắn hạn, chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hướng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay khách hàng bán lẻ đồng thời tập trung vào hiệu quả, thực hiện các mục tiêu, giải pháp thực thi chính sách tiền tệ của NHNN, giữ ổn định tiền tệ, ổn định nền kinh tế vĩ mô.
Trên cơ sở đổi mới toàn diện cơ cấu khách hàng với chủ trương xây dựng mô hình ngân hàng thương mại hiện đại, VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh từng bước đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu khách hàng, đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng hướng tới nhiều thành phần kinh tế, trong đó tập trung vào lượng khách hàng bán lẻ và tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ khác.
Thực tế cho thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp có xu hướng giảm dần, đồng nghĩa với dư nợ khách hàng bán lẻ tăng qua các năm, cụ thể: năm 2016 chiếm tỷ trọng 42.35 %, năm 2017 chiếm tỷ trọng 47,2% và năm 2018 đã chiếm tỷ trọng trên 50% tổng dư nợ toàn Chi nhánh. Điều này càng cho thấy tiềm năng và thị trường bán lẻ trên địa bàn đang còn rất lớn. Cùng với biên lợi nhuận lớn từ các sản phẩm tín dụng bán lẻ cũng như cơ hội để gia tăng lợi nhuận đối với lượng khách hàng này từ việc tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ khác đã là động lực giúp VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh tăng trưởng thị phần bán lẻ trong những năm qua theo định hướng chung của NHCT Việt Nam.
Nhìn chung, chất lượng tín dụng của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh ngày càng được nâng cao: dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo tăng dần (năm 2016 chiếm 89,62%, thì đến năm 2018 đã chiếm 94.7% trên tổng dư nợ), nợ xấu giảm mạnh (từ 2,46% năm 2016 giảm xuống còn 1,97% năm 2018). Sự tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh trong những năm qua không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng cả về chất lượng, đây là sự phát triển rất tốt giúp VietinBank Hà Tĩnh đứng vững và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục, phát triển và hội nhập.
Kết quả hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua là cả một sự phấn đấu, quyết tâm của toàn thể cán bộ Chi nhánh. Tuy nhiên, để đảm bảo được vị trí trên thị trường cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng hiện nay, đòi hỏi VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh phải không ngừng đổi mới phong cách phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm, ứng dụng công nghệ hiện đại, triển khai nhiều sản phẩm mới tiện ích cao, cơ chế, chính sách linh hoạt, bắp kịp với nhu cầu khách hàng, nhất là trong giai đoạn đang diễn ra cuộc cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay.
3.1.3.4. Lợi nhuận.
Trong ba năm từ 2016 đến 2018, Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá ổn định do Nhà nước có nhiều chính sách ổn định nền kinh tế vĩ mô, trong đó lãi suất trong các năm vừa qua ít có sự biến động lớn. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng của hệ thống Ngân hàng, từ năm 2014 giữa áp lực cạnh tranh giành thị phần và khách hàng của các Ngân hàng thương mại, lãi suất huy động và cho vay đều có xu hướng giảm; mặt khác biên lợi nhuận từ cho vay và huy động vốn của các Ngân hàng thương mại cũng giảm so với giai đoạn trước. Điều này đặt ra một yêu cầu rằng các NHTM muốn tăng trưởng lợi nhuận thì ngoài việc tăng trưởng thị phần, khách hàng; mặt khác phải lựa chọn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ mang lại lợi nhuận hơn. Mảng tín dụng bán lẻ được đánh giá là thị trường còn nhiều tiềm năng do số lượng khách hàng và nhu cầu rất lớn, rủi ro được phân tán, dễ triển khai các sản phẩm cho vay mang lại biên lợi nhuận cao cũng như tăng cường bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác.
Năm 2017 lợi nhuận toàn Chi nhánh tăng trưởng 8.72% so với năm 2016 và năm 2018 lợi nhuận đạt 118.4 tỷ đồng, tăng 10.45% so với năm 2017. Với mục tiêu và định hướng phát triển tín dụng bán lẻ trong những năm qua, trong cơ cấu lợi nhuận đã có sự đóng góp nhiều hơn từ mảng cho vay này. Cụ thể, năm 2016 lợi nhuận chi nhánh đạt 98.6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận mang lại từ tín dụng bán lẻ là 27.4 tỷ đồng, chiếm 27.79%; tỷ trọng này trong các năm 2017 và 2018 đã tăng lên lần lượt là 31.9% trong năm 2017 và 36.74% trong năm 2018.
Bảng 3.2: Hiệu quả kinh doanh của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm
2017 Năm 2018 So sánh (%) 2017/16 2018/17 Lợi nhuận (tỷ đồng) 98.6 107.2 118.4 108.72 110.45 Lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ 27.4 34.2 43.5 124.82 127.19 Tỷ trọng lợi nhuận từ tín dụng bán lẻ (%) 27.79 31.90 36.74
Qua phân tích chỉ tiêu lợi nhuận trên, cho thấy hoạt động kinh doanh của VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm đều có sự tăng trưởng đáng kể. Hầu hết các mảng nghiệp vụ đều đóng góp cho lợi nhuận hàng năm của Chi nhánh. Trong đó, mảng tín dụng bán lẻ trong những năm qua có sự bứt phá cả về quy mô dư nợ và đóng góp trong tỷ trọng lợi nhuận.