5. Kết cấu luận văn
3.1.2. Thực trạng kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư
3.1.2.1. Môi trường kinh doanh
a) Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam
Tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã có sự phục hồi, phát triển với nhiều tín hiệu tích cực. Các chỉ số vĩ mô có sự tăng trưởng và tương đối ổn định: năm 2015 là 6,68%, năm 2016: 6,21%, và năm 2017 là 6,81%. Lạm phát được kiểm soát và luôn giữ ở mức thấp: Năm 2015: 0,63%, năm 2016: 4,74% và năm 2017: 3,53%. Tăng trưởng đạt mức tăng khá và có dấu hiệu khả quan ở một số ngành, lĩnh vực trọng yếu. Trong đó, đặc biệt ngành dịch vụ đang có tốc độ rất cao, cao hơn so với tăng trưởng sản lượng ngành công nghiệp và xây dựng, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; đóng góp vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ cũng đạt mức cao nhất.
Khối Quản lý khách hàng
Ban Giám đốc
Khối QLRR Khối tác nghiệp Khối quản lý nội bộ Phòng QLKH DN Khối trực thuộc P. Quản lý rủi ro P. Quản trị tín dụng P. Dịch vụ khách hàng P.Quản lý và dịch vụ Kho quỹ Phòng Tài chính - KT Phòng Tổ chức - HC P. Kế hoạch - Tổng hợp (Tổ điện toán trực thuộc) Các phòng Giao dịch Phòng QLKH CN
Năm 2017, tăng trưởng GDP đạt 6,81% cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 36 tỷ USD, vốn giải ngân đạt 17 tỷ USD, cao nhất trong vòng 10 năm qua; số lượng doanh nghiệp mới thành lập cũng ở mức kỷ lục với 126.859 doanh nghiệp; kim ngạch xuất nhập khẩu chạm ngưỡng 400 tỷ USD . Tăng trưởng kinh tế đạt cao trong bối cảnh các biến số phản ánh ổn định kinh tế đã được cải thiện. Đó là: Tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 5%, thấp hơn tỉ lệ lam phát trung bình giai đoạn 2011-2017 là 6,5%; Tỉ lệ nợ công/GDP giảm từ 63,6% năm 2016 xuống còn 62% năm 2017; Tốc độ tăng nợ công có xu hướng giảm, tăng trưởng nợ công giai đoạn 2011-2015 trung bình là 18,4%, năm 2016 là 15%, năm 2017 chỉ ở mức 9%; Cán cân thương mại dịch chuyển từ mức nhập siêu năm 2015 là 3,2 tỷ USD, năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD, năm 2017 xuất siêu 2,67 tỷ USD.
Như vậy, tăng trưởng kinh tế đang có sự tăng tốc trên nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc hơn.Tuy nhiên, nếu nhìn vào mức độ, tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn so với các năm trước 2008, tỷ lệ nợ công cao, bội chi ngân sách còn lớn dù đã có chiều hướng giảm.
Nhìn chung, triển vọng của nền kinh tế trong ngắn hạn là rất tích cực, song về trung dài hạn, nó sẽ phụ thuộc phần lớn vào các chính sách của Chính phủ và tốc độ thẩm thấu của những chính sách tốt vào nền kinh tế.
b) Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Tình hình kinh tế xã hội địa phương trong 3 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động từ tình hình thế giới, trong nước, song trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt kết quả khả qua, tiếp tục có sự tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, bảo đảm phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, công tác đối ngoại và thu hút đầu tư, phát huy các lợi thế để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, huy động các nguồn
lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu công nghiệp; Xây dựng nông thôn mới, duy trì nhịp độ phát triển ổn định trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Lần đầu tiên, Thái Nguyên nằm trong Top các tỉnh thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Năm 2017, Thái Nguyên thu ngân sách trong cân đối ước đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2016, vượt 33,2% so với kế hoạch. Là tỉnh đứng thứ 18 cả nước về thu nội địa, đứng thứ 16 về số thu ngân sách. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,6% so với năm 2016, vượt 0,6% so với kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch mạnh sang công nghiệp – dịch vụ, tỷ trọng chiếm 77,4%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 12,6% GRDP của tỉnh.
Cùng với việc cải cách hành chính, đặc biệt là những nỗ lực trong chính sách hỗ trợ, thu hút vốn đầu tư FDI của doanh nghiệp và tập đoàn lớn thế giới đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm trước, đứng thứ 4 cả nước.
Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên còn đạt được những kết quả nổi bật về hoạt động thu hút đầu tư, tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế xã hội với nhiều dự án đầu tư lớn nhất cả nước như Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, các doanh nghiệp FDI, nhiều nhà đầu tư khác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia... Điều này cho thấy, Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam: Năm 2015 ở vị trí 7/63; Năm 2016 ở vị trí 8/63; Năm 2017 ở vị trí 15/63 – tụt 8 bậc so với năm 2016 nhưng vẫn đứng ở nhóm tỉnh có xếp hạng
khá, đặc biệt tổng điểm của tỉnh vẫn đạt mức cao, năm 2017 đạt 64,45 điểm tăng gần 3 điểm so với năm 2016.
c) Tình hình thị trường tài chính tiền tệ, ngân hàng.
Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng: CPI đang giữ được ở mức ổn định, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa được điều hành linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường. Hệ thống tài chính, ngân hàng đã đạt được một số thành công ban đầu nhờ thực hiện nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao tính ổn định và hiệu quả trong hoạt động, dự trữ ngoại tệ ở mức cao, tín dụng tăng trưởng khá (năm 2015: 17,2%, năm 2016: 16,46% và năm 2017: 19%). Lãi suất tiếp tục ổn định theo chiều hướng giảm, nhất là lãi suất cho vay đã giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành… nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng.
Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rệt trong năm 2017 so với các năm trước, thanh khoản dồi dào. Tổng phương tiện thanh toán năm 2015 tăng 13,6% so với năm trước; năm 2016 là 17,88% và năm 2017 là 16,13%; Thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Đặc biệt, năm 2017 là năm của nhiều Chính sách mang tính đột phá như: Luật các tổ chức tín dụng cho phép phá sản ngân hàng; Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục: cuối năm 2017 đặt gần 52 tỷ USD; Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua ngày 21/06/2017, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/08/2017 mở đường cho công cuộc dọn dẹp nợ xấu…
Nhìn chung, ngành ngân hàng trong 03 năm qua đã có nhiều khởi sắc, mức lợi nhuận của các ngân hàng đều có sự bứt phá mạnh mẽ, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống giảm. Tuy nhiên, việc tăng trưởng tín dụng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu khiến tỷ lệ vốn tối thiểu (CAR) của các ngân hàng thương mại cổ phần sụt giảm nhanh, dẫn đến các ngân hàng gặp khó
khăn trong việc mở rộng cho vay. Do vậy, nhiệm vụ tăng vốn đang là vấn đề cấp bách của ngành ngân hàng.
Tình hình hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn, hiện tại đã có 24 ngân hàng thương mại hoạt động. Riêng khu vực Sông Công, Phổ Yên nơi chi nhánh đóng trụ sở chính, đã có nhiều ngân hàng như: Nông nghiệp, Công thương, An Bình, Quân đội, Techcombank, Sacombank... và đặc biệt là sự xuất hiện của ngân hàng nước ngoài tại địa bàn là ShinhanBank (Hàn Quốc) nên tình hình cạnh tranh rất gay gắt.
3.1.2.2. Kết quả hoạt động
Là một chi nhánh mới được tách ra từ Chi nhánh Thái Nguyên và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2014 hoạt động trên một địa bàn hoàn toàn mới, với rất nhiều khó khăn, thời gian đầu chủ yếu là xâm nhập thị trường và thiết kế nền khách hàng. Mặc dù vậy, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV chi nhánh cùng nhau khắc phục vượt qua khó khăn, kết thúc năm 2017 chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Bảng 3.1. Kết quả kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên năm 2015 - 2017 Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh 2016/2015 So sánh 2017/2016 Tốc độ phát triển BQ (%) (+/-) ∆ % (+/-) ∆ %
A Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 76,6 84,62 106,77 8,0 10,5 22.2 26,2 118,3
2 LNTT bình quân đầu người 1,1 1,175 1,456 0,1 6,8 0.3 23,9 115,4
3 Huy động vốn cuối kỳ (CK) 2700 2555 2361 (145) (5,4) (194) (7,6) 93,5 4 Huy động vốn bình quân (BQ) 2172 2398 2299 226 10,4 (99) (4,1) 103,1
5 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 2990 3327 4515 337 11,3 1,188 35,7 123,5
6 Dư nợ tín dụng bình quân 2557 2976 3905 419 16,4 929 31,2 123,8
B Cơ cấu hoạt động tín dụng
1 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp 2247 2437 3408 190 8,5 971 39,8 124
2 Dư nợ tín dụng bán lẻ 743 890 1107 147 19,8 217 24,4 122
C Cơ cấu chất lượng tín dụng
1 Tỷ lệ dư nợ nhóm II/TDN (%) 0,09 0,06 0,17 (0,0) (33,3) 0,1 183,3 175
2 Tỷ trọng dư nợ TDH/TDN (%) 31 36 36 5,0 16,1 - - 108
3 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,04 0,88 0,31 0,8 2,100 (0,6) (64,8) 1,117
4 Dư nợ xấu (tỷ đồng) 1,25 29,41 13,95 28,2 2,253 (15,5) (52,6) 1,200
Sau bốn năm hoạt động, kết quả kinh doanh của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng vượt bậc, hoạt động của chi nhánh tăng vọt cả về quy mô và hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 106,77 tỷ đồng, năm 2016 đạt 84,62 tỷ đồng, tăng thêm 22,2 tỷ đồng, tăng tương ứng 22,6%. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 84,62 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 8,0 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 10,5%. Tốc độ phát triển lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 118,3%. Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều khó khăn, nền kinh tế hồi phục chậm. Đóng góp vào kết quả này là sự tham gia của các mảng kinh doanh sau:
Về huy động vốn
Nguồn vốn huy động của BIDV Nam Thái Nguyên trong 03 năm qua có sự sụt giảm. Nguồn vốn huy động tại 31/12/2016 là 2.555 tỷ đồng, giảm 145 tỷ đồng, tức giảm 5,4%. Đến 31/12/2017, nguồn vốn huy động tiếp tục giảm xuống còn ở mức 2.361 tỷ đồng, giảm 194 tỷ đồng, tức giảm 7,6%.
Biểu đồ 3.1. Tình hình huy động vốn của BIDV Nam Thái Nguyên Năm 2015-2017
Trong 03 năm qua, nguồn vốn có sự giảm sút, chủ yếu do tiền gửi của khách hàng lớn SAMSUNG giảm. Xét về cơ cấu nguồn vốn: đã có sự dịch chuyển theo chiều hướng tích cực.
- Huy động vốn dân cư là nguồn tiền gửi có tính ổn định cao đã tăng lên đáng kể. Tại thời điểm 31/12/2016, huy động vốn dân cư đạt 1.151 tỷ, tăng 20,1% tương ứng tăng 193 tỷ so với thời điểm 31/12/2015. Đến 31/12/2017, đạt là 1.391 tỷ, tăng 20,8% tương ứng tăng 240 tỷ so với thời điểm 31/12/2016. Tỷ trọng huy động vốn dân cư trong tổng nguồn vốn huy động cũng tăng qua các năm: Năm 2015 là 37,51%; Năm 2016 là 45,06%; Năm 2017 là 58,90%.
- Huy động từ tổ chức kinh tế giảm dần cả về số dư tuyệt đối và tỷ lệ trong tổng nguồn vốn huy động. Huy động vốn tổ chức kinh tế giảm mạnh chủ yếu do tiền gửi Samsung giảm gần khoảng 1.000 tỷ đồng trong năm 2016 và tiếp tục giảm 425 tỷ trong năm 2017.
- Huy động từ các định chế tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh và không có sự thay đổi nhiều qua các năm.
Về hoạt động tín dụng
Biểu đồ 3.2. Tình hình dư nợ tại BIDV Nam Thái Nguyên năm 2015 - 2017
Hoạt động tín dụng của BIDV Nam Thái Nguyên cũng có sự tăng trưởng khá ấn tượng. Dư nợ cuối kỳ đến 31/12/2017 đạt 4.515 tỷ đồng, tăng 35,7% so với năm 2016. Tốc độ phát triển dư nợ cuối kỳ bình quân đạt 123,5%.
Dư nợ tín dụng bình quân cũng có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2017, đạt 3.905 tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2016. Tốc độ phát triển dư nợ bình quân đạt 123,8%.
Về cơ cấu hoạt động tín dụng: tín dụng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn: năm 2015, chiếm 75%/tổng dư nợ của chi nhánh, năm 2016 và 2017 tỷ lệ này lần lượt là: 73% và 75%.
Chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ xấu và nợ nhóm 2 chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với địa bàn và hệ thống. Cụ thể, về nợ xấu: năm 2015 là 0,04%, năm 2016 là 0,88%, năm 2017: 0,31%. Tỷ lệ nợ nhóm 2: năm 2015 là 0,09%, năm 2016 là 0,06%, năm 2017 là 0,17%. Như vậy khả năng kiểm soát về tín dụng là rất tốt.
Về hoạt động thu dịch vụ
Là một chi nhánh mới trên một thị trường mới nên gặp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động thu dịch vụ. Nền khách hàng mỏng, quy mô các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ. Khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng nhiều các dịch vụ như thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ... hầu như chưa có. Do đó, hoạt động thu dịch vụ còn khá khiêm tốn. Năm 2017, thu dịch vụ đạt 16,41 tỷ đồng (bao gồm thu từ hoạt động thanh toán, thu phí ATM, thu từ BSMS, IBMB, phí bảo lãnh...) mặc dù đã có tăng so với mức 15,07 tỷ đồng năm 2016, song vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các NHTM trên địa bàn và các chi nhánh khác trong hệ thống BIDV.
3.2. Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam