6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của Agribank tỉnh Quảng Nam
a. Về tình hình huy động vốn
44
nƣớc, 03 Quỹ tín dụng Nhân dân, 13 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần, 01 Ngân hàng nƣớc ngoài cùng với hệ thống ngân hàng chính sách xã hội từ tỉnh đến các huyện thị nên mức độ cạnh tranh trong việc huy động vốn ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, so với ngân hàng khác thì Agribank tỉnh Quảng Nam có lợi thế so sánh về thời gian hoạt động, mạng lƣới rộng khắp tại các xã, huyện đồng bằng đến những nơi núi cao, thông qua việc huy động vốn và sử dụng vốn tại chỗ với chiến lƣợc huy động và có chính sách tiếp thị phù hợp, hấp dẫn bằng nhiều hình thức nhằm thu hút khách hàng.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Agribank tỉnh Quảng Nam
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So 2015/2014 So 2016/2015 Số t ền Tỷ trọng Số t ền Tỷ trọng Số t ền Tỷ trọng +/- % +/- % Theo nhóm khách hàng Tiền gửi dân cƣ 6.287 88,6% 7.922 88,9% 10.047 90,1% 1.635 26,0% 2.125 26,8% Tiền gửi TCKT 809 11,4% 991 11,1% 1.107 9,9% 182 22,5% 116 11,7% T eo loạ t ền tệ VND 7.040 99,2% 8.819 98,9% 11.131 98,9% 1.779 25,3% 2.312 26,2% USD quy đổi 56 0,8% 94 1,1% 23 1,1% 38 67,9% - 71 - 5,5% Tổng ộng 7.096 100% 8.913 100% 11.154 100% 1.817 25,6% 2.241 25,1%
45
Mặc dù tình hình cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong các năm gần đây diễn ra tƣơng đối khốc liệt, các Ngân hàng khác luôn tìm cách lôi k o nguồn tiền gởi này, và sử dụng rất nhiều chính sách ƣu tiên, đãi ngộ cho các tổ chức kinh tế, tuy nhiên nhờ vào việc áp dụng nhiều hình thức huy động phong phú cùng với cơ chế giao khoán chỉ tiêu huy động vốn gắt gao đến từng cán bộ viên chức mà nguồn tiền gởi của Agribank tỉnh Quảng Nam vẫn tăng trƣởng bền vững qua các năm. Năm 2015 đạt 8.913 triệu đồng, tăng 1.817 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 25,6%) so với năm 2014. Năm 2016 đạt 11.154 tỷ đồng, tăng 2.241 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 25,1%) so với năm 2015.
Nguồn vốn phân theo nhóm khách hàng: nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn qua các năm tƣơng đối ổn định, tiền gửi dân cƣ lànguồn vốn bền vững, có tính ổn định cao và luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng (khoảng 90%), còn lại là vốn huy động từ các tổ chức kinh tế.
Nguồn vốn phân theo loại tiền tệ: vốn huy động VND năm 2015 đạt 8.819 triệu đồng tăng 1.779 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 25,3%) so với năm 2014, năm 2016 đạt 11.131 tỷ đồng tăng 2.312 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 26,2%) so với năm 2015. Vốn VND chiếm tỷ trọng chủ yếu, chiếm khoản 99% trên tổng nguồn vốn huy động, trong khi đó vốn huy động USD chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (khoản 1%), năm 2016 chỉ đạt 23 tỷ đồng, giảm 71 tỷ so với năm 2015. Lý do là địa bàn tỉnh Quảng Nam ngoài thành phố Hội An chủ yếu là miền núi và nông thôn, ít phát sinh giao dịch ngoại tệ, bên cạnh đó trong thời gian qua lãi suất huy động USD đƣợc NHNN điều chỉnh về mức 0% làm nguồn vốn huy động chuyển dịch từ USD sang VND.
b. Về hoạt động tín dụng
Trong những năm qua, thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và định hƣớng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã tích cực mở rộng đầu tƣ cho
46
các thành phần kinh tế, đặc biệt trong việc chuyển hƣớng đầu tƣ tín dụng và thực hiện chính sách của Nhà nƣớc về cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, địa bàn hoạt động và đối tƣợng khách hàng chính của ngân hàng vẫn tập trung ở khu vực nông thôn, cụ thể qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.2. Tình hình dư nợ của Agribank tỉnh Quảng Nam
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
Tiêu chí
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So 2015/2014 So 2016/2015 Số t ền Tỷ trọng Số t ền Tỷ trọng Số t ền Tỷ trọng +/- % +/- % Tổng ƣ nợ 5.287 100% 6.184 100% 7.580 100% 897 17,0% 1.396 22,6% 1. T eo ỳ ạn Ngắn hạn 2.601 49,2% 3.199 51,7% 3.922 51,7% 598 23,0% 723 22,6% Trung dài hạn 2.686 50,8% 2.985 48,3% 3.658 48,3% 299 11,1% 673 22,5%
2. Theo loạ ìn sở ữu Doanh nghiệp 2.758 52,2% 2.836 45,9% 2.718 35,9% 78 2,8% -118 -4,2% Hộ SX, cá nhân 2.529 47,8% 3.348 54,1% 4.862 64,1% 819 32,4% 1.514 45,2% 3. Theo t ền tệ Nội tệ 4.606 87,1% 5.532 89,5% 7.009 92,5% 926 20,1% 1.477 26,7% Ngoại tệ quy đổi 681 12,9% 652 10,5% 571 7,5% -29 -4,3% -81 -2,4%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank tỉnh Quảng Nam)
Quy mô dƣ nợ, tổng dƣ nợ cho vay của Agribank tỉnh Quảng Nam tăng qua các năm. Năm 2015 đạt 6.184 tỷ đồng, tăng 897 tỷ đồng so với năm 2014. Năm 2016 đạt 7.580 tỷ đồng, tăng 1.396 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ năm sau lớn hơn so với năm trƣớc (2016 là 22,6%, 2015 là
47
17,0%).
Đối với cơ cấu cho vay theo kỳ hạn, trong 3 năm qua, cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn tƣơng đối đồng đều và khá ổn định, dƣ nợ cho vay ngắn hạn có phần nhỉnh hơn so với dƣ nợ cho vay trung, dài hạn và có xu hƣớng tăng lên nhƣng không đáng kể.
Về cơ cấu dƣ nợ theo loại hình sở hữu: Từ số liệu có thể thấy dƣ nợ cho vay HSX&CN chiếm tỷ trong lớn hơn cho vay doanh nghiệp. Tổng dƣ nợ tăng qua các năm tập trung chủ yếu ở khách hàng HSX&CN trong khi dƣ nợ khách hàng doanh nghiệp lại có xu hƣớng giảm. Điều này phù hợp với chính sách tăng trƣởng tín dụng bền vững mà Chi nhánh đã đặt ra. Chi nhánh đã tập trung hƣớng đến đối tƣợng HSX&CN vì mức độ rủi ro trong cho vay thấp hơn đối tƣợng doanh nghiệp. Bên cạnh đó một số khách hàng doanh nghiệp lớn khi đi vào hoạt động có nguồn thu lớn và có nhu cầu trả nợ trƣớc hạn làm cho dƣ nợ doanh nghiệp giảm.
Đối với cơ cấu dƣ nợ theo loại tiền tệ, chủ yếu cho vay bằng nội tệ, các khoản vay bằng ngoại tệ chỉ chiếm 7,5% tổng dƣ nợ cho vay (năm 2016). Tại Agribank tỉnh Quảng Nam, cho vay ngoại tệ chủ yếu là bằng đồng USD.
Bảng 2.3. Tình hình nợ xấu tại Agribank tỉnh Quảng Nam
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
Tiêu chí
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh
Số t ền Tỷ trọng Số t ền Tỷ trọng Số t ền Tỷ trọng 15/14 16/15 Nợ xấu 58 63 77 5 14 Tỉ lệ nợ xấu 1,10% 1,02% 1,02% -0,1% 0,0% Nhóm 3 12 21% 20 32% 17 22% 8 -3 Nhóm 4 15 26% 19 30% 25 32% 4 6 Nhóm 5 31 53% 24 38% 35 45% -7 11
48
Nợ xấu Agribank tỉnh Quảng Nam luôn chiếm tỷ lệ thấp (dƣới 3%) và giảm qua các năm, năm 2014 là 58, tỷ lệ nợ xấu là 1,10%, Năm 2015 là 63 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,02%, năm 2016 là 77 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,02%. Để giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức kiểm soát bên cạnh nỗ lực của Chi nhánh trong công tín dụng nhƣ: nâng cao chất lƣợng thẩm định, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, đôn đốc khách hàng tìm nguồn trả nợ, cơ cấu nợ… Chi nhánh còn thực hiện biện pháp XLRR và bán nợ VAMC.
* Tình hình cân đối vốn
Hình 2.1. Biểu đồ nguồn vốn, dư nợ Agribank tỉnh Quảng Nam
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank tỉnh Quảng Nam)
Với cơ chế quản lý vốn độc lập trong hệ thống Agribank thì từng Chi nhánh tự chịu trách nhiệm về việc quản lý cân đối vốn của mình. Có thể thấy qua các năm 2014 - 2016, Agribank tỉnh Quảng Nam luôn ở tình trạng thừa vốn, qua đó độc lập trong công tác tạo lập nguồn vốn để cho vay mà không cần phải sử dụng vốn của Trụ sở chính. Với hơn 90% lợi nhuận của Chi nhánh là từ hoạt động tín dụng thì điều này là lợi thế giúp Chi nhánh tiết kiệm đƣợc khoản chi phí lớn do phí vay vốn của Trụ sở chính qua các thời kỳ thƣờng lớn hơn chi phí huy động vốn trong nền kinh tế.
7,096 8,913 11,154 5,287 6,184 7,580 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng nguồn vốn Tổng dƣ nợ cho vay
49
Bênh cạnh đó, tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn luôn lớn hơn tốc độ tăng của tổng dƣ nợ cho vay, do đó mức độ thừa vốn của Chi nhánh cũng tăng qua các năm. Điều này giúp thu nhập của Chi nhánh tăng qua các năm do đƣợc hƣởng phí điều chuyển vốn về Trụ sở chính.
c. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.4. Lợi nhuận của Agribank tỉnh Quảng Nam
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tăng trƣởng 2015/2014 2016/2015 1. Tổng t u n ập 991 1.013 1.208 22 195
Trong đó thu nhập từ hoạt
động tín dụng 914 927 984 13 57
2. Tổng p í 887 895 1.014 8 119
Trong đó chi phí lãi tiền gửi 343 346 392 3 46
Lợ n uận 104 118 194 14 76
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank tỉnh Quảng Nam)
Tổng thu nhập của Agribank tỉnh Quảng Nam tăng qua các năm, năm 2015 là 1.013 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với năm 2014, năm 2016 là 1.208 tỷ đồng, tăng 195 tỷ đồng so với năm 2015, chủ yếu là từ tăng thu nhập tín dụng. Số liệu trên nhấn mạnh vai trò chủ đạo của hoạt động tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Agribank tỉnh Quảng Nam. Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm đến khoảng 92 - 93% trên tổng thu nhập trong năm của Chi nhánh.
Cùng với việc mở rộng và nâng cao chất lƣợng tín dụng, nâng cao năng lực quản lý điều hành, nhiều năm qua hoạt động của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã đạt và vƣợt đƣợc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đƣợc Trụ sở chính giao, qua đó giúp cho các cán bộ viên chức của Chi nhánh ngoài nhận
50
đủ lƣơng còn nhận đƣợc khoản thu nhập năng suất bổ sung.
Nhìn chung, trong giai đoạn vừa qua Agribank tỉnh Quảng Nam luôn giữ đƣợc tình trạng có lãi và tăng trƣởng qua các năm. Điều này đã khẳng định đƣợc thành công của Chi nhánh mặc dù ngày càng có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt trên địa bàn.