6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.1.1. Dự báo xu thế phát triển chung của ngành giấy Việt Nam đến
đến năm 2020
a. Tác động từ môi trường vĩ mô đến ngành giấy
Khu vực hoá và toàn cầu hoá là xu hƣớng tất yếu mà mọi doanh nghiệp, mọi ngành mọi chính phủ phải tính đến. Môi trƣờng kinh tế quốc tế đã tạo ra cho các doanh nghiệp sản xuất giấy của Việt Nam những cơ hội và thách thức lớn.Ngành giấy là một trong những ngành đƣợc bảo hộ đầu tiên chịu áp lực cạnh tranh lớn khi bƣớc vào hội nhập. Và thực tế hơn một tuần sau ngày áp dụng mức thuế mới theo AFTA, khoảng cách về giá giữa giấy nội và giấy ngoại đã kéo dài hơn. Trong các mặt hàng giấy đang đƣợc sản xuất trong nƣớc hiện nay, hai loại giấy in và giấy viết từ nhiều năm nay luôn chiếm tỷ trọng cao. Chính vì vậy, từ bao lâu nay đây là hai mặt hàng trong ngành giấy đƣợc bảo hộ với mức thuế nhập khẩu khá cao 50%, làm cho hàng ngoại dù chất lƣợng khá cao cũng rất khó có thể cạnh tranh. Tuy nhiên, từ mốc thời điểm 1-7, khi mức thuế nhập khẩu đƣợc giảm xuống còn 20%, cuộc cạnh tranh về giá giữa giấy nội và giấy ngoại đã thật sự diễn ra không cân sức. Trong đó, thực chất là "cuộc chiến" giữa các nhà máy giấy trong nƣớc với ngành giấy của hai nƣớc Indonesia và Thái Lan.
Và khi Việt Nam ra nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO thì các doanh nghiệp sản xuất giấy gặp rất nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các doanh nghiệp nƣớc ngoài khác. Trong một tƣơng lai gần nếu các doanh nghiệp không có các biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lƣợng giấy hạ
giá thành sản phẩm thì chúng ta rất dễ dàng đánh mất thị trƣờng cho các đối thủ khác bởi các rào cản thƣơng mại mang tính bảo hộ sẽ bị dỡ bỏ. Bên cạnh đó, môi trƣờng đầu tƣ thông thoáng và cởi mở hơn, sẽ thu hút các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ vào sản xuất giấy. Những sản phẩm giấy có chất lƣợng cao, giá cả phù hợp sẽ có cơ hội phát triển, một số nhà máy giấy 100% vốn nƣớc ngoài với quy mô trung bình 100.000 tấn/năm cũng sắp đi vào hoạt động... Điều này sẽ tạo ra khó khăn cho các cơ sở sản xuất giấy của Việt Nam. Nhất là với những cơ sở nhỏ, sản xuất manh mún, công nghệ lạc hậu và đặc biệt là các cơ sở sản xuất giấy bao bì sẽ không thể tồn tại đƣợc bởi chất lƣợng không đáp ứng đƣợc nhu cầu.
b. Dự báo mức tăng trưởng ngành giấy ở Việt Nam
Bao bì giấy là sản phẩm chính của ngành giấy Việt Nam, chiếm gần 70% tổng tiêu thụ toàn ngành và 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy năm 2015. Với quy mô dân số đông và tiềm năng tăng trƣởng mạnh của ngành tiêu dùng trong nƣớc cùng với triển vọng xuất khẩu đƣợc đẩy mạnh nhờ TPP, ngành bao bì giấy có triển vọng tăng trƣởng khá tốt trong các năm tới.
Theo dự báo của Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), lĩnh vực đóng gói bao bì sẽ tăng khoảng 15-20%/năm trong những năm tới, do nhu cầu của thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu đƣợc dự báo tăng cao.Đáng chú ý, Việt Nam đang trở thành “công xƣởng” sản xuất mới của thế giới với các hiệp định thƣơng mại song phƣơng và đa phƣơng mà Việt Nam tham gia. Trong bối cảnh nhƣ vậy, ngành đóng gói bao bì hứa hẹn trở thành một trong những ngành phát triển nhanh. Theo các chuyên gia trong ngành, doanh nghiệp nƣớc ngoài đánh giá ngành bao bì Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, và mức dự báo tăng trƣởng không dƣới 10% trong những năm tới là rất hấp dẫn cho các tập đoàn nƣớc ngoài trong bối cảnh kinh tế hiện nay. [12]
biến trong đó chủ yếu bao gồm các ngành: công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, da giày, thủy sản… Theo thống kê chung trên thế giới, ngành đóng gói thực phẩm chiếm khoảng 30 – 50% tổng tiêu thụ bao bì giấy, điện - điện tử chiếm từ 5-20% và hóa dƣợc phẩm từ 5-10%.
Theo quyết định số 10508/QĐ-BCT của Bộ Công Thƣơng về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, đã đƣợc Bộ Trƣởng Vũ Huy Hoàng ký ngày 18-11-2014. Theo đó Bộ Công Thƣơng yêu cầu 1 số chỉ tiêu đối với nghành công nghiệp giấy và bột giấy đến năm 2025:
- Chỉ tiêu về sản lƣợng:
Bảng 3.1. Chỉ tiêu về sản lượng giấy đến năm 2025
Chỉ Tiêu Sản Lƣợng Đơn Vị 2015 2020 2025
Sản Xuất Bột Giấy Tấn/Năm 985.500 1.480.000 2.350.000 Sản Xuất Giấy Tấn/Năm 3.450.000 5.800.000 8.950.000
(Nguồn: Quy hoạch ngành Giấy Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2025 – Bộ Công thương)
- Chỉ Tiêu Về Nhu Cầu Vốn Đầu Tƣ:
Bảng 3.2. Chỉ tiêu về nhu cầu vốn đầu tư
Chỉ Tiêu Về Vốn Đầu Tƣ Đơn Vị 2015 2020 2025 Nhà Máy Giấy, Bột Giấy Tỷ Đồng 49.555 88.620 107,492 Vùng Nguyên Liệu Giấy Tỷ Đồng 15.353 18.674 18.346
(Nguồn: Quy hoạch ngành Giấy Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2025 – Bộ Công thương)
Ngành bao bì giấy còn tƣơng đối nhiều tiềm năng tăng trƣởng, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập TPP khiến các ngành công nghiệp sử dụng nhiều bao bì nhƣ da giày, dệt may, thủy sản… tăng trƣởng về kim ngạch xuất khẩu.
Hiện nay, cạnh tranh trong ngành bao bì giấy khá gay gắt do số lƣợng doanh nghiệp nhiều và sản phẩm bao bì giấy không có tính đặc thù cao. Các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài với lợi thế về vốn, kinh nghiệm sản xuất và quy mô đang chiếm lĩnh thị trƣờng bao bì giấy Việt Nam.
Hiện khoảng 40% nguyên liệu để sản xuất bao bì giấy là giấy công nghiệp vẫn đang phải nhập khẩu do trong nƣớc thiếu cung. Tuy nhiên, với các dự án đang đăng ký thực hiện đầu tƣ vào ngành giấy công nghiệp, nếu thực hiện đúng tiến độ đã đề ra thì đầu năm 2018 ngành giấy công nghiệp sẽ đủ thậm chí dƣ thừa so với nhu cầu sản xuất bao bì giấy. Ngoài ra, sau khi Việt Nam gia nhập TPP thì giấy công nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản cũng có thể đƣợc miễn thuế 0% thay vì mức thuế nhập khẩu 10% - 15% nhƣ hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy do nguồn cung nguyên liệu dồi dào và giá bán tốt hơn.
Theo các chuyên gia dự báo, từng bƣớc khách hàng sẽ chuyển dần toàn bộ qua giấy gia keo bề mặt, vì loại giấy này có độ bền cơ lý cao làm cho chất lƣợng thùng Carton sẽ tốt hơn, nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu chất lƣợng ngày càng cao của các sản phẩm nổi tiếng: Coca-cola, các loại bia, nƣớc khoáng, sữa…
Khách hàng ngày càng yêu cầu giấy có định lƣợng càng thấp càng tốt nhƣng phải cùng chỉ tiêu chất lƣợng. Điều này buộc các nhà máy giấy phải thay đổi công nghệ hiện đại mới đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng.
Càng ngày yêu cầu của khách hàng về tính thẩm mỹ của bao bì giấy càng cao, do đó các nhà máy giấy phải liên tục thay đổi công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng.
c. Tình hình cạnh tranh trong ngành giấy tại miền Trung
Thị trƣờng miền trung đang là một thị trƣờng tiềm năng và sôi động. Đặc biệt trong năm vừa qua với nhiều đầu tƣ mới và nhiều doanh nghiệp
mới. Tiêu biểu trong ngành bao bì tại khu vực này trong năm vừa qua có sự xuất hiện với sự đầu tƣ khá mạnh về công nghệ nhƣ Mp Pack (mới đƣa vào hoạt đồng 1/4/2016) cung cấp sản phẩm thùng carton cho các khách hàng lớn nhƣ Vinamilk, Vinasoy, Coca – cola, Pepsi, VBL. Trƣớc đó phải kể đến là Nhà máy Tân Long của Công ty Kiến trúc và Thƣơng Mại Á Châu: với hệ thống máy móc hiện đại cung cấp các loại bao bì carton 2,3,5 lớp cao cấp với các loại sóng A,B,E; Các mặt hàng Offset cao cấp trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, dây chuyền công nghệ sản xuất thùng carton khép kín với kỹ thuật in Flexo, Offset theo tiêu chuẩn chất lƣợng cao, với sản lƣợng trung bình 22 triệu thùng carton /năm tƣơng đƣơng 20 triệu m2/ năm, với các khách hàng tiêu biểu nhƣ Nhà máy bia Việt Nam (VBL) tại khu công nghiệp Hoà Khánh (Đà Nẵng), Nhà máy bia Huda tại khu công nghiệp Phú Bài (Huế),… Khu vực Khánh Hoà có Bao bì Đông Á (Dopack) carton 3-5-7 lớp, hộp giấy, tem nhãn…có thể chống thấm, cán màng OPP, bế nổi, ép kim… sử dụng công nghệ in Offset, Flexo, Process hiện đại, chất lƣợng cao, các thiết bị sau in hoàn toàn tự động. Ngoài 2 doanh nghiệp sản xuất bao bì carton lớn trên, tại khu vực miền Trung còn rất nhiều các công ty bao bì carton nhƣ:
-Tại Đà Nẵng: Vĩnh Nghiệp, Hoà Bình
-Tại Quảng Nam: Tấn Đạt, Hồng Đào Chu Lai, Thuận Yên và Sài Gòn Miền Trung
-Tại Quảng Ngãi: Tịnh Tiến, Hiệp Thành, PQ Vina (sắp ðýa vào hoạt ðộng)
-Tại Bình Định: Tân Bình, Hiệp Phát, In & Bao bì Bình Định… -Tại Huế: Cẩm Giang, Đăng Tuấn, Thiên An Phát
tại khu vực miền Trung. Tập trung cung cấp bao bì cho các doanh nghiệp sản xuất trong ngành đồ uống, thực phẩm, bánh kẹo, hàng thuỷ sản, đồ gỗ xuất khẩu, dƣợc phẩm, thiết bị y tế,….Các yêu cầu bao bì của từng ngành, nhƣ sau:
-Bao bì carton ngành thuốc lá: Sản phẩm bao bì phục vụ cho ngành thuốc lá đƣợc sản xuất trên dây chuyền dợn sóng hiện đại, với các loại carton 3-5-7 lớp, kết hợp từ các loại sóng A, B, E.
-Bao bì carton ngành xuất khẩu hoa – trái cây: Chất liệu: Giấy Kraft, Medium, Testliner với các định lƣợng từ 110-300gsm. Công nghệ: In Flexo, Offset nhiều màu chất lƣợng cao. Sản phẩm đƣợc chống thấm, tráng màng BOPP, UV, bế tự động.
-Bao bì carton ngành chế biến thực phẩm – đồ uống, dƣợc phẩm chất liệu: Giấy Kraft, Medium, Testliner, Duplex với các định lƣợng từ 110- 300gsm. Công nghệ: In Flexo, Offset nhiều màu, chất lƣợng cao, thể hiện hình ảnh sản phẩm đẹp, rõ nét. Tráng màng BOPP, UV, cắt khe tự động, năng suất cao.
-Bao bì carton ngành thủy sản: Chất liệu: Giấy Kraft, Medium, Testliner, Duplex với các định lƣợng từ 110-300gsm. Công nghệ: In Flexo, Offset nhiều màu, chất lƣợng cao, thể hiện hình ảnh sản phẩm đẹp, rõ nét. Tráng màng BOPP, UV, cắt khe tự động, năng suất cao.
-Bao bì carton ngành gỗ: Chất liệu: Giấy Kraft, Medium, Testliner với các định lƣợng từ 110-300gsm. Công nghệ: In Flexo, với các loại carton 3-5- 7 lớp, kết hợp từ các loại sóng A, B, E.
Tuy nhiên, sản lƣợng thùng carton rất thấp. Ngoài những đơn vị lớn nhƣ VBL, Huda, Coca, Pepsi, Thạch Bích, Biscafun, One One, Kameda… có sản lƣợng lớn trên 5.000 – 10.000 thùng/mã hàng/ngày. Còn lại các
doanh nghiệp sản xuất còn lại sản lƣợng thấp từ 500 – 5000 thùng/mã hàng/tháng.
Bảng 3.3. Phân tích năng lực đối thủ cạnh tranh lớn
(ĐVT: Tấn/Năm)
Doanh nghiệp sx giấy Nlực
thiết kế TH 2016
Dự án SẼ PT
Sản phẩm
CTY TNHH Giấy VinaKraft 220.000 99.000
Giấy in ấn, giấy viết, giấy bao bì,bột giấy, thùng carton CTY TNHH Giấy Chánh
Dƣơng 100.000 90.000 Giấy bao bì
CTY CP Giấy An Bình 75.000 71.000 500.000 Giấy bao bì
CTY CP Giấy Sài Gòn 70.000 75.600 230.000 Giấy bao bì
CTY CP Giấy Xuân Đức 15.000 13.500 50.000 Giấy bao bì
CTY CP Giấy Sài gòn Miền
Trung 21.000 11.500 31.200 Giấy bao bì
CTY CP Giấy Tân mai 140.000 Giấy in báo, giấy in
CTY CP Giấy Vĩnh Tiến 10.000 Giấy tập hs
Hình 3.1 Công suất thiết kế và thực hiện ở một số ĐTCT lớn so với CTCP Giấy SG - MT
Các doanh nghiệp sản xuất giấy có sản lƣợng thiết kế lớn nhƣ CTY CP Giấy Tân Mai (140.000 Tấn/Năm), CTY CP Giấy Vĩnh Tiến (10.000 Tấn/Năm) lại không chú trọng vào thị trƣờng sản phẩm giấy bao bì mà tập trung vào sản phẩm giấy in báo và giấy học sinh. Ngoài ra trong cùng khu vực Đông Nam Bộ và miền Trung còn có một số doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì có sản lƣợng nhỏ hơn 10.000 Tấn/năm.