6. Tổng quan nghiên cứu
2.2.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty XNK Cà
Cà phê Đăk Hà
a. Nguồn cung ứng
Công ty XNK cà phê Đăk Hà có lợi thế là có nông trƣờng trồng cà phê, có nhà máy sản xuất cà phê ngày tại huyện Đăk Hà. Nguồn nguyên liệu để sản xuất cà phê luôn đƣợc cung ứng kịp thời và đảm bảo chất lƣợng. Đồng thời, công ty còn có hai trạm thu mua cà phê để đảm bảo việc cung cấp nguyên liệu với mức giá vận chuyển và thu mua thấp nhất có thể.
b. Sản phẩm cà phê của công ty
Cà phê Đăk Hà bao gồm những sản phẩm sau : -Cà phê chế phin cao cấp
-Cà phê chế phin đặc biệt -Cà phê phin số 1
-Cà phê phin bao lụa -Cà phê hòa tan (loại túi)
-Cà phê hòa tan (loại hộp giấy) -Cà phê Hạt rang
-Cà phê chế phin UTZ1
c. Khách hàng
Khách hàng của công ty gồm có các nhà phân phối và các cửa hàng dịch vụ đồ uống.
năng tiêu thụ sản phẩm cà phê bột do công ty sản xuất và gia công. Doanh số nhóm này chiếm đến 80% tổng doanh số của công ty.
- Nhóm thứ hai là các nhà hàng phục vụ đồ uống trên địa bàn tỉnh Kon Tum và trong nƣớc: Các dự án này có nhu cầu lớn về cà phê bột trong khi đó các nhà phân phối không đủ nguồn lực để đảm đƣơng nên công ty phải đứng ra trực tiếp phân phối. Tuy nhiên nhóm này tần suất mua không thƣờng xuyên nên tiêu thụ chiếm chƣa đến 20% tổng sản lƣợng tiêu thụ của công ty.
d. Các đối thủ cạnh tranh trong nội bộ ngành
Tại thị trƣờng miền Trung và Tây Nguyên có 16 thƣơng hiệu cạnh tranh hết sức khốc liệt với nhau.
Các thƣơng hiệu cà phê nhƣ: Trung Nguyên, Thu Hà, Phiên Phƣơng, Thanh Thủy, BaKa, Huy Hùng….
Trong đó, Công ty XNK cà phê Đăk Hà đánh giá hai đối thủ cạnh tranh chính của mình là thƣơng hiệu cà phê Trung Nguyên (Đăk Lăk) và thƣơng hiệu cà phê Thu Hà (Gia Lai). Chính vì, Trung Nguyên, Thu Hà cũng nhƣ Đăk Hà đã xác định cho mình thị trƣờng mục tiêu là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Việc giẫm lên thị trƣờng của nhau khiến các thƣơng hiệu này trở thành những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Đứng trƣớc sự cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ mạnh, sản phẩm của công ty sẽ chịu sức ép về giá và chia thị phần trên thị trƣờng Tây Nguyên cũng nhƣ các tỉnh lân cận là rất lớn.
e. Kết quả kinh doanh của công ty
Nhờ những bƣớc đi hợp lý trong chiến lƣợc cũng nhƣ sách lƣợc kinh doanh, doanh nghiệp đã liên tiếp dành đƣợc nhiều thành công mới: doanh thu của doanh nghiệp mỗi năm tăng hơn 10% và lợi nhuận mỗi năm tăng gần 6%. Với kinh nghiệm và uy tín có đƣợc trên thị trƣờng càng tạo thêm thuận lợi cho sự phát triển ổn định không ngừng của công ty. Bảng số liệu dƣới đây đƣợc xây dựng qua quá trình nghiên cứu thu thập tài liệu của công ty dựa trên phƣơng pháp lịch sử và kỹ thuật so sánh.
Bảng 2.4. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của công ty 2014-2016 Đv: triệu đồng STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Chênh lệch 2014- 2015 Tỷ lệ (%) Chênh lệch 2015- 2016 Tỷ lệ (%) 1 Tổng doanh thu 63.512 74.720 93.400 11.208 17,65 18.680 25 2 Khoản giảm trừ DT 18 26 30 8 44,44 4 15,38
3 Doanh thu thuần 63.494 74.694 93.370 11.200 17,63 18.676 25
4 Giá vốn hàng bán 57.407 67.538 84.423 10.131 17,64 16.885 25 5 Lợi nhuận gộp 6.087 7.156 8.947 1.069 17,56 1.791 25,03 6 Doanh thu h/động TC 175 200 350 25 14,12 150 75 7 Chi phí TC 522 615 825 93 17,8 210 34,15 8 Chi phí bán hàng 1.445 1.700 2.124 255 17,65 424 24,94 9 Chi phí quản lý DN 3.000 3.150 4.198 150 0,5 1048 33,26
10 Lợi nhuận thuần 1.295 1.891 2.150 596 46,02 259 36,96
11 Thu nhập khác 200 150 210 - 50 - 25 60 40
12 Tổng LN trƣớc
thuế 1.495 2.041 2.360 546 36,52 319 15,63
13 Thuế TNDN 418,6 571,48 590 152,88 36,52 18,52 3,2
14 Lợi nhuận sau
thuế 1.076,4
1.469,
5 1.770 393,12 36,52 300,48 20,45
(Nguồn: Phòng tài chính – kế toán)
Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty
Cơ chế thị trƣờng cạnh tranh, bắt buộc công ty phải nổ lực cạnh tranh, phát triển bền vững và từng bƣớc vƣơn lên tự khẳng định mình trên thị trƣờng cà phê trong nƣớc và đang từng bƣớc phát triển sản phẩm ra thế giới.Sản xuất liên tục phát triển, thị trƣờng ngày càng đƣợc mở rộng, khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ ngày càng tăng. Để đạt đƣợc điều đó chính là do công ty đã gắn chặt sản xuất hiệu quả đi đôi với đẩy mạnh hoạt động với tiêu thụ.
Bảng 2.5. Kết quả tiêu thụ năm 2014 - 2016
Đơn vị: tấn
STT
2014 2015 2016
Sản xuất Tiêu thụ % Sản xuất Tiêu thụ % Sản xuất Tiêu thụ %
1 1147,5 1136,1 99 1120,3 1056,7 94 1459 1443 99 2 1033,5 1023,4 98 1097,6 1047,8 95 1121,7 1108 96 3 788,7 772,9 99 680,6 667,1 98 695,5 690,4 98 4 631,1 605,8 96 896,9 843,1 94 632,3 615,7 95 5 799 732,3 94 766,1 689 90 706,4 701,1 99 6 661,1 634,6 96 645,2 593,5 92 571,5 550,3 96 7 683,1 642,1 94 494,3 464,7 94 620,0 605,6 97 8 932,4 848,5 91 1034,1 941,0 91 715,6 697,3 96 9 909,3 882,1 97 933,8 896,5 96 950,0 905,7 94 10 1076 1022,2 95 1036,4 985,0 95 511,8 503,8 95 11 799,3 766,1 97 844,8 827,4 98 738,8 733,6 98 12 1263,1 1250,5 99 1150,3 1140 99 1119 1116 99 10.694 10.136 97 11.070 10.151 95 9.840 9.672 98
(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 – 2016)
Về thị trƣờng tiêu thụ chủ yếu của Công ty
Trong năm 2016, lƣợng bán ra của công ty tăng 5,1% so với năm 2015. Trong đó, tình hình tiêu thụ cà phê tại khu vực có nhiều biến động, tỷ trọng số lƣợng đƣợc tiêu thụ tại các địa điểm thay đổi liên tục.
Bảng 2.6. Tình hình tiêu thụ tại các thị trường chủ yếu của công ty
ĐVT: Tấn Địa phƣơng 2014 2015 2016 2015/ 2014 2016/ 2015 KL % KL % KL % % % Bắc Trung Bộ 2.934 28,94 2.935 28,92 2.792 28,86 4,27 4,88 Nam Trung Bộ 2.789 27,52 2.681 26,40 2.414 24,96 0,10 1,09 Tây Nguyên 4.413 43,54 4.535 44,68 4.466 46,18 7,11 7,60 Tổng cộng 10.136 100 10.151 100 9.672 100 4,36 5,1
Năm 2016, khu vực Bắc Trung Bộ tăng 4,88% so với năm 2015, trong khi đó khu vực Nam Trung Bộ chỉ tăng 1,09%. Khu vực Tây Nguyên, năm 2015 tăng 7,11% so với năm 2014 và năm 2016 tăng 7,6% so với năm 2015. Nguyên nhân là do trong các năm gần đây, nhu cầu về cà phê bột phục vụ ở Tây Nguyên tăng cao. Nhƣ vậy, nhu cầu cà phê luôn biến động không chỉ theo thời gian mà theo cả từng khu vực.