6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu:
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2010-2013
a. Hoạt động huy động vốn
Những năm gần đây, trên thị trƣờng tiền tệ có nhiều biến động mạnh và sự thay đổi liên tục của chính sách tiền tệ, cộng thêm sự xuất hiện nhiều Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk, làm cho tính cạnh tranh trong huy động vốn tại chỗ ngày càng gay gắt. Vốn huy động tại chỗ chỉ đáp ứng từ 29- 31% tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, nên tính cạnh tranh trong công tác này càng gay gắt hơn. Mặc dù vậy đến 31/12/2013, VCB
Phòng hành chính nhân sự P. Giám đốc Phòng Kế toán thanh toán Phòng Khách hàng thể nhân Phòn g Ngân quỹ Phòng Khách hàng doanh nghiệp Phòng Dịch vụ & Thanh toán quốc tế Tổ Vi tính Phòng Giao dịch số 1 Giám Đốc Tổ Tổng hợp Tổ kiểm tra giám sát tuân thủ Phòng Quản lý nợ Phòng giao dịch Tất Thành Phòng giao dịch số 3 Phòng giao dịch Hùng Vƣơng Phòng giao dịch Thuận Hòa Phòng giao dịch Tân Lợi Phòng giao dịch Quản g phú P. Giám đốc Phòng giao dịch Quang Trung Phòng giao dịch Eakar
ĐắkLắk vẫn huy động đƣợc 1.889,1 tỷ đồng, tăng trƣởng 76,51% so với năm 2010 và chiếm 9,88% thị phần huy động vốn của toàn tỉnh ĐakLak (xem bảng 2.1). Cụ thể, vốn huy động tại chỗ của VCB ĐắkLắk năm 2011 đạt 1.447,43 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng tăng 35,24% so với năm 2010 tƣơng ứng với mức tăng tuyệt đối là 377,19 tỷ đồng. Năm 2012, VCB ĐakLak huy động đƣợc 1.463,21 tỷ đồng, tăng 15,78 tỷ đồng tƣơng ứng với tốc độ tăng trƣởng là 1,09% so với năm 2011. Sở dĩ có tình trạng này là do sự biến động bất thƣờng của lãi suất, lãi suất huy động của các ngân hàng tăng rất cao, có thời điểm lên trên 20%/năm do đó VCB ĐakLak rất khó cạnh tranh với các ngân hàng thƣơng mại cổ phần khác về lãi suất huy động nên đã có sự tăng trƣởng rất thấp trong công tác huy động vốn. Đến năm 2013, NHNN đã can thiệp hạ lãi suất nên lãi suất huy động đã giảm xuống, tình trạng chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng không còn cao nên huy động vốn của VCB ĐakLak đạt 1.889,1 tỷ đồng, tăng 425,89 tỷ đồng tƣơng ứng với tốc độ tăng trƣởng tăng 29,11% so với năm 2012.
Đối với từng loại nguồn vốn trong tổng vốn huy động thì tiền gửi không kỳ hạn có tốc độ tăng trƣởng giảm mạnh trong các năm 2011(-15,33% tƣơng ứng với giảm 62,89 tỷ đồng so với năm 2010) và 2012 (-46,38% tƣơng ứng với giảm 161,06 tỷ đồng so với năm 2011), sang năm 2013 thì tăng trƣởng nhanh (47% tƣơng ứng tăng 87,56 tỷ đồng so với năm 2012). Từ biểu đồ 2.1 cho thấy tiền gửi không kỳ hạn có tỷ trọng thấp dần theo từng năm trên tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi có kỳ hạn tăng cao qua các năm với tốc độ tăng trƣởng bình quân 25,88%/năm trong giai đoạn 2010-2013 và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn huy động. Phát hành giấy tờ có giá chỉ phát sinh 1,1 tỷ đồng vào năm 2011, các năm còn lại hầu nhƣ không có.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của VCB ĐắkLắk từ năm 2010 –2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng,
giảm(%) 2010 2011 2012 2013 11/10 12/11 13/12
Vốn huy động 1070,24 1447,43 1463,21 1889,1 35,24 1,09 29,11 Tiền gửi không kỳ hạn 410,12 347,23 186,17 273,73 -15,33 -46,38 47 Tiền gửi có kỳ hạn 645,96 1084,12 1254,05 1589,14 35,25 15,67 26,72 Tiền gửi khác 14,16 14,98 22,99 26,23 5,79 53,47 14,09 Phát hành giấy tờ có giá 0 1,1 0 0
Nguồn: Báo cáo thường niên VCB Đắklắktừ năm 2010 – 2013
Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn của VCB ĐắkLắk từ năm 2010 –2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên VCB ĐắkLắk từ năm 2010 – 2013
b. Hoạt động tín dụng
Nền kinh tế nƣớc ta đã bị ảnh hƣởng nặng nề do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn đó thì hoạt động cho vay của VCB ĐắkLắk cũng bị ảnh hƣởng. Tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn từ năm 2010-2013 chỉ đạt 13%. Đây là hoạt động có doanh thu chiếm tỷ trọng trên 90% tổng doanh thu, đem lại nguồn thu nhập chính cho
0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2011 2012 2013 1070.24 1447.43 1463.21 1889.1 410.12 347.23 186.17 273.73 645.96 1084.12 1254.05 1589.14 14.16 14.98 22.99 26.23
VCB ĐắkLắk. Tính đến 31/12/2013, tổng dƣ nợ cho vay tại Chi nhánh đạt 4.698 tỷ đồng, tăng trƣởng 42,86% so với năm 2010, tƣơng ứng với mức tăng thêm là 1.409,48 tỷ đồng. Cụ thể, tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh năm 2011 là 4.123 tỷ đồng, tăng 25,37% tƣơng ứng với mức tăng tuyệt đối là 834,48 tỷ đồng so với năm 2010. Năm 2012, do NHNN thi hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng đƣợc áp dụng tại tất cả các ngân hàng dƣới 20% nên tổng dƣ nợ của Chi nhánh đạt 4.570,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng 10,85% tƣơng ứng với tăng 447,3 tỷ đồng so với năm 2011. Tiếp theo xu hƣớng này, năm 2013 Chi nhánh cho vay 4.698 tỷ đồng, tăng 2,79% tƣơng ứng với tăng 127,7 tỷ đồng so với năm 2012.
Về cơ cấu của các loại cho vay trong tổng dƣ nợ thì từ biểu đồ 2.2 ta thấy tỷ trọng cho vay ngắn hạn và cho vay trung và dài hạn gần bằng nhau qua các năm. Cho vay ngắn hạn của Chi nhánh trong năm 2011 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 24,85% tƣơng ứng với tăng 407 tỷ đồng so với năm 2010. Năm 2012, cho vay ngắn hạn của Chi nhánh là 2.421 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng 10,85% tƣơng ứng với mức tăng tuyệt đối là 376 tỷ đồng so với năm 2011. Sang năm 2013 Chi nhánh có dƣ nợ cho vay ngắn hạn là 2.430 tỷ đồng, tăng 2,79% tƣơng ứng với tăng 9 tỷ đồng so với năm 2012. Cho vay trung và dài hạn của VCB ĐắkLắk năm 2011 đạt 2.078 tỷ đồng, tăng 25,9% tƣơng ứng với tăng 427,48 tỷ đồng so với năm 2010. Năm 2012, dƣ nợ cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh đạt 2.149,3 tỷ đồng, tăng 3,43% tƣơng ứng với mức tăng truyệt đối là 71,3 tỷ đồng so với năm 2011. Đến năm 2013, Chi nhánh cho vay trung và dài hạn với dƣ nợ đạt 2.268 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng 5,52% tƣơng ứng với tăng 118,7 tỷ đồng so với năm 2012. Nợ xấu của Chi nhánh luôn nằm trong phạm vi cho phép của Ngân hàng Nhà nƣớc và VCBTW, tỷ lệ này giảm dần qua các năm và luôn ở mức thấp, đặc biệt trong năm 2013 tỷ lệ
nợ xấu chỉ còn 0,6% trên tổng dƣ nợ của Chi nhánh. Dự phòng rủi ro tín dụng đã luôn đƣợc Chi nhánh trích lập theo đúng qui định.
Bảng 2.2: Dư nợ cho vay và tỷ lệ nợ xấu của VCB ĐắkLắk từ 2010-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên VCB ĐắkLắk từ 2010 – 2013
Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay và tỷ lệ nợ xấu của VCB ĐắkLắk từ 2010-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên VCB ĐắkLắk từ 2010 – 2013
c. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh ĐắkLắk giai đoạn 2010-2013
Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB ĐắkLắk trong 3 năm giai đoạn 2010-2013 đã có những biến động mạnh. Cụ thể, tốc độ tăng trƣởng của lợi nhuận trƣớc thuế của Chi nhánh trong năm 2011 tăng mạnh với mức tăng 49,5%, chủ yếu là nhờ các chỉ tiêu thu lãi ròng tăng 92,4%, tổng dƣ nợ tăng
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2010 2011 2012 2013 3288 4123 4570 4698 1638 2045 2421 2430 1650 2078 2149 2268 78.25 91.53 38.39 28.19
Tổng dƣ nợ Dƣ nợ ngắn hạn Dƣ nợ trung, dài hạn Dƣ nợ xấu
Chỉ tiêu
Năm Tốc độ tăng, giảm
(%)
2010 2011 2012 2013 11/10 12/11 13/12
Tổng dƣ nợ 3.288,52 4.123 4.570,3 4.698 25,37 10,85 2,79 Cho vay ngắn hạn 1.638 2.045 2.421 2.430 24,85 18,39 0,37 Cho vay trung
và dài hạn 1.650,52 2.078 2.149,3 2.268 25,9 3,43 5,52 Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,38 2,22 0,84 0,6 -0,67 -62,16 -0,29
25,37% và vốn huy động tăng 35,24% so với năm 2010. Nhƣng sang năm 2012 lợi nhuận trƣớc thuế của Chi nhánh lại giảm mạnh với tốc độ giảm 43,7% tƣơng ứng với giảm 43,13 tỷ đồng so với năm 2011; điều này là do vốn huy động trong năm chỉ tăng 1,09%, tổng dƣ nợ tăng 10,85%, thu lãi ròng tăng mạnh 185,7% nhƣng chi phí hoạt động khác tăng rất cao với tốc độ tăng 454,77% tƣơng ứng với mức tăng 58,9 tỷ đồng so với năm 2011). Đến năm 2013 thì vốn huy động tăng 29,11%, tổng dƣ nợ chỉ tăng 2,79% làm cho thu lãi ròng giảm 19,5% nhƣng thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36,3% trong đó thu dịch vụ ròng tăng 12,6%, điều này dẫn đến lợi nhuận trƣớc thuế của Chi nhánh tăng nhẹ trở lại với mức tăng 3,7% tƣơng ứng với mức tăng tuyệt đối là 2,07 tỷ đồng so với năm 2012.
Để có đƣợc kết quả này, Chi nhánh phải thực hiện nhiều giải pháp tổng thể bao gồm tăng cƣờng năng lực cạnh tranh thông qua khẳng định vị thế, thƣơng hiệu, đẩy mạnh công tác marketing, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, tín dụng kết hợp với nâng cao chất lƣợng tín dụng, giữ vững thị phần thanh toán xuất nhập khẩu và mua bán ngoại tệ.
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của VCB ĐắkLắk từ 2010-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng, giảm (%)
2010 2011 2012 2013 11/10 12/11 13/12 Thu lãi ròng 65,8 126,6 187,97 151,31 92,4 185,7 -19,5 Thu nhập ngoài lãi 30 31 31,54 43 3,3 1,7 36,3 Trong đó thu dịch vụ ròng 8,3 5,9 6,12 6,89 -28,9 3,73 12,6 Lợi nhuận 65,97 98,6 55,47 57,54 49,5 -43,7 3,7
d. Hoạt động dịch vụ khác
-Công tác thanh toán XNK: Đến cuối năm 2013, tổng thanh toán xuất nhập khẩu của Chi nhánh ƣớc khoảng 130 triệu USD, đạt 61% kế hoạch giao.
-Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ: Trong năm qua, bộ phận Kiểm tra kiểm soát nội bộ đã triển khai kiểm tra theo kế họach thƣờng xuyên, rà soát toàn bộ các mặt hoạt động kinh doanh. Nhìn chung không có sai sót nào đáng kể xảy ra, luôn đảm bảo an toàn, đảm bảo chấp hành tốt các quy chế và pháp luật.
-Công tác Kế toán – Ngân quỹ: luôn bảo đảm thực hiện đúng theo quy trình đƣợc ban hành, đáp ứng nhu cầu giao dịch, thanh toán ngày càng cao của khách hàng, góp phần làm tăng số lƣợng giao dịch tại đơn vị
-Công tác tiếp thị quảng cáo cũng nhƣ việc xây dựng, thực hiện các chƣơng trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng nhƣ tặng quà… góp phần tăng lƣợng khách hàng đến giao dịch, gửi tiết kiệm tại chi nhánh.