8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚ
2.2.1. Phân tích quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH EA H`LEO
Trong những năm qua, NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ. Hòa chung cùng sự phát triển bền vững của ngân hàng chi nhánh, là sự đóng góp không hề nhỏ của khối doanh nghiệp. Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp đóng góp ngày càng quan trọng vào nguồn thu nhập của ngân hàng. Trong mảng hoạt động cho vay doanh nghiệp, hoạt động cho vay trung và dài hạn đƣợc ngân hàng chi nhánh đánh giá sẽ là hoạt động mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng trong tƣơng lai cùng với sự phát triển kinh tế năng động của địa bàn Ea H`leo.
2.2.1. Phân tích quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp nghiệp
Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh Đăk Lăk có khoảng 4.290 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó huyện Ea H`leo có khoảng 145 doanh nghiệp chiếm 3,38% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh.
Trong số những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn huyện Ea H`leo thì doanh nghiệp nhà nƣớc chiếm 4,14% còn lại 95,86% là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Là địa bàn có nhiều đặc thù, kinh tế chƣa phát triển, cách xa thành phố Buôn Ma Thuật 82km về phía Bắc, nên việc thông thƣơng, vận chuyển đi lại còn xa xôi, khó khăn. Các doanh nghiệp trên địa bàn đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô còn nhỏ, vốn ít nên nguồn vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng. Đặc điểm địa bàn Ea H`leo là có thế mạnh về trồng các loại cây công nghiệp dài ngày nhƣ cà phê, hồ tiêu, cao su và một số cây nông sản ngắn ngày nhƣ bơ, mít, sầu
riêng,… Ngoài ra, huyện Ea H`leo còn tồn trữ một số lƣợng nhỏ các loại khoáng sản nhƣ đá,… Toàn huyện có khoảng 145 doanh nghiệp đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, trong đó 82% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, 13% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng và 5% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ.
a. Quy mô dư nợ cho vay trung và dài hạn
Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, nền kinh tế nƣớc ta tuy cơ bản đã thoát cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 2007, nhƣng vẫn còn chịu nhiều ảnh hƣởng tiêu cực không nhỏ nhƣ giá cả các loại mặt hàng, nguyên vật liệu lên xuống thất thƣờng, tỷ giá thay đổi, vốn đầu tƣ thiếu hụt,…, làm cho nền kinh tế nƣớc ta gặp nhiều khó khăn. Không nằm ngoài ảnh hƣởng từ nền kinh tế trong nƣớc, huyện Ea H`leo cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về việc giá cả các loại mặt hàng nông sản liên tục thay đổi, giá nguyên vật liệu tăng cao, bệnh dịch xảy ra trên diện rộng,…, đã ảnh hƣởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó gián tiếp ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay của ngân hàng chi nhánh nói chung và hoạt động cho vay trung và dài hạn nói riêng.
Đứng trƣớc khó khăn và thách thức đó, NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo dƣới sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo ngân hàng đã tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực để vƣợt qua cuộc khủng khoảng. Đồng thời điều chỉnh đƣa ra nhƣng quyết sách phù hợp với tình hình mới, nhờ đó hoạt động cho vay của ngân hàng chi nhánh tăng trƣởng đều đặn. Đặc biệt trong đó, tốc độ tăng trƣởng của hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp có sự tăng trƣởng không ngừng và ổn định, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngân hàng chi nhánh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp cũng nhƣ sự phát triển của kinh tế địa phƣơng.
Bảng 2.6. Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến năm
2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền
Tổng dƣ nợ cho vay 350.265 402.805 463.225 532.709
Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn 103.020 119.008 137.980 158.915
Dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn 20.384 25.301 35.204 45.025
Tỷ lệ dư nợ cho vay DN trung và dài
hạn/Tổng dư nợ cho vay (%) 5,82 6,28 7,60 8,45
Tỷ lệ dư nợ cho vay DN trung và dài hạn/Tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn (%)
19,79 21,26 25,51 28,33
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo)
Qua bảng số liệu 2.6 ta thấy, xét về mặt giá trị thì tổng dƣ nợ cho vay nói chung và dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp nói riêng đã tăng trƣởng liên tục qua từng năm. Cụ thể: tốc độ tăng trƣởng bình quân của tổng dƣ nợ cho vay toàn chi nhánh là 15%/năm, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp là 30,39%/năm. Tuy nhiên tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tỷ trọng dƣ nợ cho vay toàn chi nhánh. Điều này đƣợc thể hiện qua tỷ trọng trung bình dƣ nợ cho vay trung và dài hạn trong 4 năm qua chỉ đạt khoảng 7,04% tỷ trọng dƣ nợ cho vay của ngân hàng chi nhánh. Đây là một tỷ lệ hết sức khiêm tốn, phản ánh quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp còn khá nhỏ bé, chƣa phát triển. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu khi các doanh nghiệp chủ yếu vay vốn ngắn hạn để tập trung đầu tƣ
kinh doanh các mặt hàng nông sản và cây công nghiệp nhƣ cà phê, cao su, hồ tiêu. Với tính chất thu mua, tích trữ và bán thƣờng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn dƣới một năm, nên các doanh nghiệp thƣờng sử dụng hình thức vay ngắn hạn để đầu tƣ. Vì nhƣ vậy sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vốn vay do lãi suất vay ngắn hạn thấp hơn, vốn doanh nghiệp quay vòng nhanh hơn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này càng đƣợc thể hiện rõ hơn trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn của ngân hàng chi nhánh. Ở đây ta thấy tỷ trọng trung bình dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp chỉ chiếm gần 24% trong tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn những năm vừa qua.
Nhìn chung trong 4 năm từ năm 2011 đến năm 2014, quy mô cho vay trung và dài hạn của NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo tuy không ngừng đƣợc tăng lên nhƣng vẫn còn khá nhỏ bé và khiêm tốn so với quy mô cho vay toàn ngân hàng chi nhánh. Làm thế nào để mở rộng quy mô cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, là nhiệm vụ đặt ra cho cho Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo trong thời gian tới.
b. Tăng trưởng dư nợ cho vay trung và dài hạn
Xét trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, có thể thấy dƣ nợ cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so dƣ nợ cho vay dài hạn. Cụ thể, năm 2011 mức dƣ nợ cho vay trung hạn đạt 13.258 triệu đồng, chiếm 65,04% trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, trong khi đó dƣ nợ cho vay dài hạn chỉ chiếm 34,96%. Sang năm 2012, 2013, và 2014 cho vay trung hạn đối với doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn, lần lƣợt đạt 69,58%, 65,39% và 57,83% trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp (Xem bảng 2.7).
Bảng 2.7. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011 đến
năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền
Tổng dƣ nợ cho vay DN trung
và dài hạn 20.384 25.301 35.204 45.025
- Dƣ nợ cho vay DN trung hạn 13.258 17.604 23.020 26.036
- Dƣ nợ cho vay DN dài hạn 7.126 7.697 12.184 18.989
Tỷ lệ dư nợ cho vay DN trung hạn/Tổng dư nợ cho vay DN trung và dài hạn (%)
65,04 69,58 65,39 57,83
Tỷ lệ dư nợ cho vay DN dài hạn/Tổng dư nợ cho vay DN trung và dài hạn (%)
34,96 30,42 34,61 42,17
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo)
Nguyên nhân là do các doanh nghiệp bên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, khai thác mỏ chủ yếu vay các món vay có thời hạn ngắn từ 2 đến 3 năm để đầu tƣ vào nhà xƣởng, máy móc thiết bị chế biến cà phê, hoặc xe cộ, máy móc phục vụ cho hoạt động xây dựng, khai thác mỏ nên đẩy mức dƣ nợ trung hạn tăng lên. Tuy nhiên xét theo thời gian, dƣ nợ cho vay trung hạn đối với doanh nghiệp đang có xu hƣớng giảm xuống, còn dƣ nợ cho vay dài hạn đối với doanh nghiệp có xu hƣớng tăng lên. Cụ thể năm 2013 tỷ trọng cho vay dài hạn chiếm 34,61% trong cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp, sang năm 2014 mức tỷ trọng này tăng lên đạt 42,17%. Có sự tăng lên
bất thƣờng ở đây là vì năm 2014, thị trấn Ea D`răng, huyện Ea H`leo đƣợc công nhận trở thành đô thị loại 4 và định hƣớng trong năm 2015, tiếp tục đƣợc nâng cấp trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Đăk Lăk. Huyện Ea H`leo đang trên con đƣờng trở thành đô thị hiện đại, nên nhu cầu về xây dựng, đƣờng xá, cơ sở hạ tầng ngày càng cao. Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn chủ yếu vay các món vay dài hạn để đầu tƣ vào máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho mục đích xây dựng nên đẩy dƣ nợ dài hạn tăng cao trong năm 2014.
Bảng 2.8. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại NH No&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ năm 2011
đến năm 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2011 2012 2013 2014
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tổng dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn 20.384 25.301 35.204 45.025
Tỷ lệ tăng trƣởng (%) 24,12 39,14 27,90
Số lƣợng doanh nghiệp vay vốn trung và dài
hạn 3 3 5 6
Dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn bình
quân 6.795 8.434 7.041 7.504
Tỷ lệ tăng trƣởng doanh nghiệp vay vốn (%) 0 66,67 20,00
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo)
Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp là chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh. Mức dƣ nợ cho vay tăng cao đồng nghĩa với hoạt động cho vay của ngân hàng tốt, từ đó thúc đẩy doanh thu ngân hàng tăng cao và đem lại nhiều lợi nhuận cho chi nhánh. Ngƣợc lại dƣ nợ cho vay
giảm về doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng.
Qua bảng 2.8, ta thấy dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tăng đều đặn qua từng năm, năm sau cao hơn năm trƣớc. Tốc độ tăng trƣởng bình quân trong 4 năm là 30,4%/năm. Trong bối cảnh nền kinh tế địa phƣơng còn nhiều khó khăn do ảnh hƣởng từ kinh tế thị trƣờng trong nƣớc và thế giới, thì tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay cao nhƣ vậy là điều rất đáng khích lệ của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo. Xem xét cụ thể hơn, ta thấy năm 2011 mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đạt 20.384 triệu đồng, sang năm 2012 đạt mức 25.301 triệu đồng, tăng 4.917 triệu đồng, tốc độ tăng trƣởng là 24,12%. Năm 2013 mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đạt 35.204 triệu đồng, sang năm 2014 tăng lên 9.821 triệu đồng, đạt mức 45.025 triệu đồng, tốc độ tăng trƣởng là 27,90%.
Xét theo số lƣợng doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn ta thấy, số lƣợng khách hàng doanh nghiệp tới vay vốn trung và dài hạn có xu hƣớng ngày càng tăng, tuy nhiên số lƣợng khách hàng còn thấp, cụ thể năm 2011 và năm 2012 số lƣợng khách hàng vay vốn trung và dài hạn chỉ có 3 doanh nghiệp, năm 2013 là 5 doanh nghiệp và năm 2014 là 6 doanh nghiệp. Mức dƣ nợ cho vay doanh nghiệp cũng không cao, dƣ nợ cho vay bình quân năm 2011 đạt 6.795 triệu đồng, sang năm 2012 tăng lên 8.434 triệu đồng và năm 2014 giảm xuống còn 7.504 triệu đồng. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung vay các món vay ngắn hạn để đầu tƣ kinh doanh các mặt hàng nông sản nhƣ cà phê, hồ tiêu, bắp,..., hay kinh doanh phân bón, thời gian vốn đầu tƣ thƣờng thấp dƣới 1 năm, vốn quay vòng nhanh. Đây là những mặt hàng thế mạnh của huyện Ea H`leo nên đa số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ yếu tập trung đầu tƣ kinh doanh những mặt hàng này. Ngoài ra sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng đối thủ cũng làm cho số lƣợng khách
hàng doanh nghiệp tới vay vốn ngân hàng chi nhánh bị ảnh hƣởng. Đây là hai nguyên nhân chủ yếu làm cho số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn của ngân hàng chi nhánh trong những năm qua còn thấp.
Khái quát lại, kể từ khi NHNo&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo đi vào hoạt động, về công tác cho vay cũng nhƣ cung cấp các dịch vụ sản phẩm khác đã đạt đƣợc những kết quả nhất định.
Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh nhìn chung còn thấp, chỉ chiếm khoảng 7,04% tỷ trọng cho vay toàn chi nhánh. Tuy nhiên qua từng năm mức dƣ nợ cho vay trung và dài hạn ngày càng tăng lên, tốc độ tăng trƣởng bình quân 4 năm qua khoảng 30,04%/năm. Số lƣợng khách hàng đến với ngân hàng tuy có tăng theo từng năm nhƣng số lƣợng vẫn còn hạn chế. Vì vậy mức dƣ nợ bình quân khách hàng doanh nghiệp nhìn chung vẫn chƣa cao. Đây là những mặt còn hạn chế đòi hỏi Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên ngân hàng chi nhánh phải có sự nỗ lực và những chính sách hợp lý để cải thiện quy mô cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp.
2.2.2. Phân tích đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện cơ cấu dƣ nợ cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
a. Phân tích dư nợ cho vay trung và dài hạn theo phương thức cho vay đối với doanh nghiệp
Phƣơng thức cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng chi nhánh trong những năm qua chủ yếu cho vay thành 2 nhóm: Cho vay từng lần và cho vay dự án.
Bảng 2.9. Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn theo phƣơng thức cho vay đối với doanh nghiệp tại NH No&PTNT VN, chi nhánh Ea H`leo giai đoạn từ
năm 2011 đến năm 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 2012 2013 2014 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dƣ nợ cho vay DN trung và dài hạn 20.384 100 25.301 100 35.204 100 45.025 100 -Từng lần 20.384 100 25.301 100 35.204 100 45.025 100 - Dự án 0 0 0 0 0 0 0 0
(Nguồn : NHNo&PTNT VN chi nhánh Ea H`leo)
Trong tổng dƣ nợ theo phƣơng thức cho vay, dƣ nợ cho vay theo phƣơng thức từng lần chiếm tỷ trọng tuyệt đối 100%. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo chủ yếu cho vay theo phƣơng thức từng lần. Vì là địa bàn nhỏ và kinh tế còn nhiều khó khăn nên huyện Ea H`leo không có những dự án lớn đòi hỏi vốn nhiều, thời gian đầu tƣ dài. Mặc dù năm 2014, thị trấn Ea D`răng, huyện Ea H`leo đƣợc công nhận trở thành đô thị loại 4, định hƣớng năm 2015 nâng cấp thành thị xã trực thuộc tỉnh Đăk Lăk, nhu cầu xây dựng nhiều nhƣng chủ yếu là các dự án nhỏ nên khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu vay trung và dài hạn theo phƣơng thức vay từng lần để thuận tiện và nhanh chóng trong sản xuất kinh