hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2015-2019
a) Số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử
Chỉ tiêu
Năm
2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chênh
lệch Giátrị Chênh lệchvới năm 2016 Giá trị Chênh lệch với năm 2017 Giá trị Chênh lệch với năm 2018 “% +/- % +/- % +/- % Khách hàng mới 27.488 32.84 8 5.360 19,5 41.979 9.131 27,8 60.906 18.927 45.1
(Nguồn: Báo cáo kêt quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân từ năm 2019)
57
Cho đến nay, đa phần các NHTM Việt Nam đều đã triển khai và phát triển các dịch vụ NHĐT nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm và dịch vụ của mình, trong đó phải kể đến các NHTM đi đầu như Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu. Dịch vụ NHĐT mà các NHTM cổ phần cung cấp tập trung vào các tính năng như tra cứu số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, trong đó một số NHTM còn cung cấp các tính năng mới phát triển gần đây như tiết kiệm online, đăng ký vay online. Ngoài ra, với sự phát triển của các nhà cung cấp giải pháp thanh toán, các Ngân hàng còn hợp tác liên kết với các công ty này để triển khai các dịch vụ thanh toán thông qua các dịch vụ NHĐT, nhằm đa dạng hóa dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
So với các ngân hàng lớn trên địa bàn, BIDV Thanh Xuân đã cung cấp gần như đầy đủ các dịch vụ NHĐT thiết yếu ngoài dịch vụ Call center. Trong thời gian tới, BIDV Thanh Xuân đang trang bị những thiết bị cần thiết và nhân lực để triển khai dịch vụ này. Hiện nay, khi khách hàng muốn biết thông tin ngân hàng qua kênh điện thoại đang phải gọi điện tới tổng đài của BIDV Hội sở chính.
b) Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
Việc mở rộng quy mô dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuân trong thời gian qua đã có những thành công đáng kể, thể hiện ở số lượng khách hàng mới tăng liên tục qua các năm, tần suất, cường độ và doanh số sử dụng dịch vụ tăng đã góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động của chi nhánh.
58
Lượng khách hàng của BIDV Thanh Xuân đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch, phát hành thẻ và đăng kí các dịch vụ NHĐT. Năm 2017 số lượng khách hàng mới là 32.848 người, tăng 19,5% so với năm 2016; Năm 2018 số lượng khách hàng mới là 41.979 người, tăng 27,8% so với năm 2017. Đến năm 2019, số lượng khách hàng mới là 60.906 người, tăng 45,1% so với năm 2018 . Khách hàng của BIDV Thanh Xuân chủ yếu tập trung ở những người có độ tuổi từ 23 - 50, trình độ học vấn cao, thu nhập tương đối ổn định. Đây là những người trẻ trung, năng động, hiện đại, dễ dàng tiếp cận những dịch vụ mới, tạo tiền đề cho việc phát triển các dịch vụ NHĐT hiện đại.
Về số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ có xu hướng tăng qua các năm, tăng mạnh nhất là dịch vụ BIDV Smarbanking, BIDV Online, BSMS.
Biểu đồ 2.7. Biểu đồ số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ NHĐT tại BIDV Thanh Xuân
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV Thanh Xuân )
Nhìn chung, các dịch vụ Ngân hàng điện tử tại BIDV Thanh Xuân đều có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong đó, BIDV Smart banking là dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khách hàng lớn nhất. Cuối năm 2016, đầu năm 2017 là thời điểm dịch vụ
này mới được triển khai, số lượng khách hàng là 7.202 khách hàng, đến 2019 con số này tăng lên đến 45.859 khách hàng, tăng trưởng 536%. Đây là dịch vụ có tính năng tổng hợp nhất, dễ dàng sử dụng với giao diện đẹp mắt, dễ hiểu, đa dạng. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, dịch vụ này đã tỏ ra vô cùng ưu việt trong tình trạng BIDV đang có quá nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử có chung các chức năng giống nhau, chồng chéo lên nhau mà chưa thật sự có sản phẩm nào bao quát được tất cả các chức năng của các dịch vụ đó. Tốc độ tăng trưởng vượt bậc đã phần nào chứng tỏ được sự ưu việt của mình. Sau khi triển khai BIDV Smart banking một thời gian, nhận thấy được tiềm năng mạnh mẽ của dịch vụ, BIDV đã quyết định không thu phí thường niên hàng tháng là 8.800 đồng/ tháng từ năm 2018, điều này tạo điều kiện mạnh mẽ cho chi nhánh tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ này. Với BIDV Thanh Xuân, đơn vị hàng năm phát hành hàng chục nghìn thẻ cho sinh viên các trường đại học, đều đăng ký cho bạn sinh viên dịch vụ này, dẫn tới tốc độ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018 - 2019 từ 15.684 khách hàng lên đến 45.859 khách hàng (tăng 191%), đây là một mốc số liệu rất đáng ghi nhận cho những thành tích về dịch vụ tại BIDV Thanh Xuân. Trong năm 2019, khối bán lẻ của chi nhánh cũng nhận được nhiều giải thưởng về sự tăng trưởng dịch vụ BIDV Smartbanking.
Dịch vụ BIDV online có tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng cao sau dịch vụ BIDV Smart banking, dịch vụ này chiếm tỷ trọng lớn trong các dịch vụ NHĐT hiện nay. Năm 2016 số lượng khách hàng lũy kế dịch vụ BIDV online đạt khoảng gần 41 nghìn khách hàng, nhưng đến năm 2017 con số này đã đạt tới gần 50 nghìn khách, tăng hơn 21% so với năm 2016 và tăng trưởng mạnh mẽ đạt hơn 67 nghìn
khách vào năm 2018, tăng 34% so với năm 2017; đạt hơn 76 nghìn khách hàng năm 2019, tăng so với năm 2018 là 13%, cho thấy xu hướng tăng lên rất nhanh. Tính đến hết năm 2019 số lượng khách hàng sử dụng tăng cao đạt gần 80 nghìn khách, điều này là do chi nhánh chuyển phương thức thu học phí các trường đại học sang hướng thanh toán online, do đó các sinh viên cần đăng ký BIDV online để có thể thanh toán học phí trên website trường, góp phần tăng số lượng khách hàng sử dụng.
Dịch vụ thứ 3 có số lượng khách hàng sử dụng cao là TTHDOL: Năm 2016
Chỉ tiêu Đơn Nă Nă Năm 2018 Năm 2019
60
năm 2017 tăng 63% so với năm 2016. Năm 2018 tốc độ tăng cao hơn do trong năm nay chi nhánh triển khai dịch vụ thanh toán học phí trực tuyến cho một số trường đại học, do đó các sinh viên phải đăng ký dịch vụ TTHDOL để có thể nộp học phí trực tuyến qua website của trường, do đó góp phần tăng số lượng khách hàng. Ngoài ra năm 2018-2019 là năm mà hệ thống thu tiền điện, tiền bảo hiểm, tiền cước viễn thông... liên kết thanh toán qua ngân hàng triển khai rộng rãi, với đội ngũ nhân viên tư vấn bán sản phẩm, thì đã có số lượng khách hàng lớn đăng ký dịch vụ thanh toán tự động, điều này góp phần làm tăng số khách hàng.
Dịch BIDVbusiness online cũng đạt được tốc độ tăng trưởng về số khách hàng đăng ký khá cao, nhờ nhiều tiện ích cho doanh nghiệp, vì vậy khách hàng dần thay vì mất thời gian ra ngân hàng họ đăng ký dịch vụ này để thực hiện giao dịch một cách chủ động hơn, nhanh chóng hơn. Năm 2016 số lượng khách hàng là 386 khách hàng, đến năm 2017 tăng lên 414 khách và năm 2018 tăng lên 512 khách, tính đến hết năm 2019 đạt 606 khách; số lượng khách hàng đăng ký BIDV Business online tăng 18% so với năm 2018.
Dịch vụ BSMS là dịch vụ tuy có tốc độ tăng trưởng chưa cao như các dịch vụ khác nhưng số lượng khách hàng đăng ký rất lớn. Năm 2016, số lượng khách hàng đăng ký BSMS đạt 62.502 khách hàng nhưng đến hết năm 2019 số lượng khách hàng lũy kế sử dụng BSMS lên đến hơn 104 nghìn khách, tăng hơn 41 nghìn khách hàng. Dịch vụ này là dịch vụ phổ biến mà hầu hết các khách hàng đều sử dụng, vì vậy tốc độ tăng trưởng tốt, cụ thể: Năm 2017 tăng 15% so với năm 2016, đến năm 2019 tăng gần 67% so với năm 2016.
Số lượng đăng ký BIDV Bank plus so với các dịch vụ ngân hàng điện tử khác cùng tính năng không quá cao, mặc dù có chiều hướng tăng dần. Nguyên nhân là do sự có mặt của các sản phẩm thay thế, nó nhiều tiện ích hơn, hạn mức cao hơn, năm 2016 số lượng khách hàng tăng 16.7%, thì năm 2017 số lượng khách hàng chỉ tăng 6.79%, hết năm 2019 tăng khoảng 6%. Đây là dịch vụ miễn phí duy trì, đồng thời khách hàng được hưởng chiết khấu khi thanh toán cước viễn thông qua kênh này, do đó một bộ phận khách hàng không thường xuyên phát sinh giao dịch chuyển tiền, đồng thời muốn tiết kiệm chi phí thì đây là dịch vụ phù hợp, đặc biệt là với học sinh, sinh viên. Khi mà
61
số lượng khách hàng là học sinh, sinh viên tại BIDV Thanh Xuân chiếm tỷ trọng lớn, thì việc phát triển dịch vụ này về số lượng khách hàng sẽ dễ dàng hơn.
Dịch vụ nộp thuế điên tử mặc dù mới được triển khai hơn 3 năm trở lại đây, tuy nhiên nó lại đáp ứng được yêu cầu mà khách hàng đề ra về sự tiện ích, cũng như chi phí thanh toán và sự chủ động, do đó kết quả đạt được từ kinh doanh loại hình dịch vụ này cũng đáng ghi nhận. Số lượng đối tượng khách hàng nhắm đến đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử có xu hướng tăng nhưng tốc độ thấp chỉ tăng gần 6% từ năm 2018 đến 2019, tăng từ 2650 khách lên đến 2800 khách tuy nhiên tỷ lệ khách hàng đăng ký trong tổng số KHDN chiếm tỷ trọng cao, gần như 100%, nhưng một phần nhỏ là lượng khách hàng lại đi đăng ký, lại mở tài khoản tại các chi nhánh khác, họ thuận tiện giao dịch tại chi nhánh Thanh Xuân.
Nhìn chung, với ưu thế có là đơn vị quản lý một số trường đại học, một số công ty lớn, nền khách hàng lâu đời, do đó số lượng dịch vụ NHĐT được đăng ký của BIDV Thanh Xuân ở mức cao và có hướng đang tăng trưởng tốt trong thời gian sắp tới.
c) Hoạt động thẻ và hệ thống ATM/POS
Bảng 2.9: Số lượng thẻ, máy ATM và máy POS của BIDV Thanh Xuân từ năm 2016-2019
7
+/- % +/- %
Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ 58.698 66.56
6 79.314 12.748 219, 102.919 23.605 829, Thẻ ghi nợ quốc tê Thẻ 3.21
5 4.45 2 6.75 2 2.300 51, 7 10.310 3.558 52, 7 Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ 1.98 2 12.24 4 2.79 553 724, 3671 877 431,
Máy ATM Máy 1
7" 9" 1 19" 0^^ 0,0 20 T 5,3
Máy POS Máy 38
9
410 475 65^ 15,
9
563^ 88^ 18, 5
Chỉ tiêu Năm
2016 Năm2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị Chênh lệch với năm 2017 Giá trị Chênh lệch với năm 2018 +/- % +/ - % Doanh số giao dịch qua POS 32 1" 42 2 555,97 133,9 7 31,7 984,7 429 77,1 Thu nhập từ hoạt động thẻ 1õ y 12, 1 15 2,9 23,9 19,8 4,8 32
(Nguồn: Báo cáo kết quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân từ năm 2017-2019)
62
Trong giai đoạn 2016-2019, số lượng khách hàng ngày càng tăng, theo đó số tài khoản thẻ của khách hàng cũng tăng theo. Cụ thể, năm 2018 số lượng thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế lần lượt tăng là 19,2%; 51,7% và 24,7% so với năm 2017. Sang năm 2019 xu hướng tiếp tục tăng so với năm 2018 lần lượt là 29,8%; 52,7% và 31,4%. Sản phẩm thẻ của BIDV cũng khá đa dạng và phong phú, với số lượng khách hàng ngày càng tăng lên thì số lượng thẻ BIDV Thanh Xuân phát hành cũng tăng lên theo. Sản phẩm thẻ của BIDV như thẻ BIDV MasterCard Young Plus, thẻ IDV MasterCard Vietravel Debit, thẻ Thẻ BIDV MasterCard Ready, thẻ BIDV Mastercard Platinum Debit, thẻ BIDV MasterCard Premier,... Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ, chính vì vậy những năm qua số thẻ của BIDV Thanh Xuân tăng khá cao.
Trong các năm qua BIDV Thanh Xuân luôn đẩy mạnh tiếp thị phát triển thẻ thông qua tiếp thị các khách hàng tiềm năng, tiếp cận các doanh nghiệp trên địa bàn , các trường đại học, cao đẳng. Từ đó doanh số thanh toán thẻ và nguồn thu dịch vụ từ thẻ cũng không ngừng tăng lên qua các năm.
Bảng 2.10: Thu từ dịch vụ thẻ của BIDV Thanh Xuân từ năm 2016-2019
với năm 2017 với năm 2018 +/- % +/- % 1. BSMS 1.1 1.35 1.47 0.1 2 8.89 50.8 0.62- -42.18 2. IBMB 0.85 1.08 1.22 0.1 4 12.96 50.6 0.57- -46.72 3. Thu từ hoạt động thẻ 10.5 12.1 15 2.9 23.97 19. 8 4.8 32.00 4. Điện tử khác 0.35 0.37 0.41 0.0 4 10.81 0.1 - 0.31 -75.61 Tổng thu dịch vụ NHĐT 12.8 14.9 18.1 3. 2 21.48 421. 3.3 18.23 Tỷ trọng thu dịch vụ NHĐT/ Tổng thu dịch vụ 19,91 % 19,9 75 17,45 % - - 18,48 % - -
(Nguồn: Báo cáo kết quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân từ năm 2016-2019)
Số lượng máy POS và máy ATM của BIDV Thanh Xuân lắp đặt trên địa bàn Hà Nội tương đối nhiều. Tính đến cuối năm 2019, số lượng máy POS lắp đặt trên địa bàn Hà Nội là 563 máy, số lượng máy ATM là 20 máy. Đây là dịch vụ hiện đại, tiềm năng, đem lại nguồn thu khá lớn cho Chi nhánh.
Thu nhập từ dịch vụ thẻ năm 2019 đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2018. Đây là con số đáng ngưỡng mộ, đã thể hiện sự nỗ lực của cán bộ nhân viên của Chi nhánh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn.
d) Thu từ dịch vụ ngân hàng điện tử
Bảng 2.11: Thu dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuântừ năm 2016-2019
Chỉ tiêu Nă m 201 6 Nă m 201 7 Năm 2018 Năm 2019 2018/2017 2019/2018 Số tiền % Số tiền % LNTT 319, 0 0371, 6461, 584,3 90,6 24,4 122,7 26,6 LNTT từ dịch vụ NHĐT 6,25 1 6,93 5 8,45 8 9,657 3,734 40,4 4,556 35,1 Tỷ trọng LNTT từ dịch vỤ NHĐT (%) 9 1, 7 1,8 1,83 1,65 - - - -
(Nguồn: Báo cáo kết quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân từ năm 2016-2019)
Thu dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuân có tốc độ tăng trưởng ổn định và tương đối cao, đóng góp nhiều nhất cho phí dịch vụ NHĐT là dịch vụ thu từ thẻ (chiếm tỷ trọng 92.5% năm 2019). Năm 2019, thu dịch vụ từ dịch vụ NHĐT (trừ hoạt động thẻ) đã bị suy giảm, trong khi số lượng đăng ký giao dịch mới như phân tích ở trên là vẫn tăng, có thể thấy chất lượng dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuân đã giảm sút vào năm 2019, nhiều trường hợp đăng ký dịch vụ, nhưng không kích hoạt, không sử dụng dẫn đến việc chi nhánh chịu lỗ dịch vụ (ví dụ như dịch vụ SMS, theo báo cáo hàng tháng có 5.000 khách hàng lỗ dịch vụ SMS).
64
Để đạt được kết quả này là do trong những năm gần đây BIDV Thanh Xuân tăng cường thúc đẩy hoạt động NHĐT thông qua các chính sách về đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ đồng thời ra nhiều chính sách khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT như ưu đãi lãi suất, thẻ tích điểm, may mắn nhân đôi, bốc thăm trúng thưởng. Hoạt động marketing cũng được tăng cường và chú trọng. Các nhân viên ngân hàng tích cực phổ biến và tư vấn hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng hơn, kết quả doanh số bán hàng của các nhân viên càng cao, thu nhập của họ cũng tăng lên, điều này có tác động khuyến khích rất lớn tới tinh thần làm việc nói chung và trong việc phát triển dịch vụ NHĐT nói riêng tại Chi nhánh.
e) Tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng điện tử
Lợi nhuận trước thuế từ dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuân trong thời gian gần đây được thể hiện như sau:
Bảng 2.12: Tỷ trọng lợi nhuận dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuân từ năm 2016-2019
Thanh Xuân đều tăng qua các năm, cụ thể: năm 2016, 2017, 2018, 2019 lần lượt là 6.251 triệu đồng; 6.935 triệu đồng; 8.458 triệu đồng; 9.657 triệu đồng. Tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ NHĐT trong tổng lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh qua các