lượng
❖ Dịch vụ Mobilebanking
Hiện nay, cung cấp dịch vụ ngân hàng qua kênh điện thoại di động là thế mạnh của Agribank. Mobile Banking là dịch vụ chiến lược được Agribank tập trung đầu tư, khai thác lợi thế so sánh của mình trên kênh này, điều này được thể hiện qua kết quả kinh doanh của dịch vụ này qua các năm.
hiện so với 2009 hiện 2010 Doanh số (Triệu đồng) 3.652 15.767 332% 25.445 61% 35.746 Số lượng KH 573.31 1.044.935 82% 1.581.549 51% 1.786.407 Số lượng giao dịch (nghìn GD) 15.4 44 185% 74.3 69% 48.2
Qua bảng số liệu nhận thấy, số lượng KH và doanh số dịch vụ Mobilebanking của Agribank tăng mạnh qua các năm. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2012 số lượng KH đăng ký dịch vụ tăng 204.858 KH, doanh số thu được 6 tháng đầu năm 2012 đã vượt năm 2011 là 40.5% chứng tỏ dịch vụ Mobilebanking của Agribank ngày càng được tin cậy và KH biết đến rộng rãi. Số liệu qua các năm cho thấy dịch vụ Mobilebanking của Agribank gia tăng không ngừng qua các năm ở tất cả các chỉ tiêu doanh số, số lượng KH hay số lượng giao dịch với tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước rất nhiều. Số lượng giao
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số lượng thẻ nội địa 4.193.23
6 6.329.37 4 8.305.55 9 Số lượng thẻ quốc tế 42.485 58.752 81.978 Số dư TK phát hành thẻ (tỷ đồng) 5.632.00 0 8.792.00 0 10.553.11 6 Dư nợ thẻ tín dụng (tỷ đồng) 77.260 125.030 183.255
dịch và doanh số dịch vụ năm 2010 tăng đột biến so với năm 2009 lần lượt là 185% và 332% là do Agribank tích cực trong việc phát triển thêm rất nhiều các tiện ích của dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng của KH. Đặc biệt trong năm 2010 Agribank triển khai thêm rất nhiều dịch vụ tiện ích cho KH như ủy nhiệm thu tự động, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viễn thông qua điện thoại.. .và tiến tới Agribank đang triển khai dịch vụ Mobilebanking áp dụng đối với các tài khoản tiền vay và tài khoản tiết kiệm như nhắc nợ tự động các khoản vay đến hạn, thông báo lãi suất, ngày đáo hạn của các khoản tiết kiệm.. .Điều này càng chứng tỏ bước đi đúng đắn của Agirbank trong việc phát triển dịch vụ này. Dịch vụ Mobile Banking ngay từ những ngày đầu tiên triển khai đến nay đã luôn được KH đón nhận tích cực, không chỉ có KH cá nhân mà cả KH doanh nghiệp cũng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Agribank được thể hiện qua thị phần dịch vụ Mobilebanking của Agribank so với các NHTM khác.
(Nguồn: Báo cáo tổng kết sản phẩm dịch vụ Agribank năm 2011)
Đồ thị 2.6 - Thị phần dịch vụ MobileBanking so với các NHTM khác
❖Dịch vụ thẻ
Bên cạnh sự thành công của dịch vụ Mobile Banking, Agribank còn có thế mạnh với dịch vụ thẻ. Số lượng KH sử dụng dịch vụ thẻ được thể hiện thông qua chỉ tiêu số lượng thẻ phát hành và chỉ tiêu này tại Agribank luôn đạt cao và biến động tăng mạnh. Trong năm 2011, mặc dù không thực hiện các chương trình miễn, giảm phí phát hành thẻ như một số NHTM khác (như Vietcombank, Vietinbank, AGRIBANK,...) nhưng Agribank vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao về phát hành thẻ. Tổng số lượng thẻ phát hành luỹ kế đạt gần 8,4 triệu thẻ, tăng 31,5% so với 31/12/2010 và tăng 104,8% so với cùng kỳ năm 2009. Dư nợ thẻ tín dụng đến 31/12/2011 đạt trên 183 tỷ đồng, tăng 46,6% so với 31/12/2010 và tăng 137,1% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng số dư trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn phát hành thẻ đến 31/12/2011 đạt 10.553 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010 và tăng 87,4% so với cùng kỳ năm 2009. Trong tổng số thẻ phát hành, tỷ lệ thẻ hoạt động là 80%. Tỷ lệ thẻ hoạt động cao nhất là sản phẩm thẻ Lập nghiệp và thấp nhất là sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu Visa. Riêng đối với thẻ tín dụng quốc tế, đến hết năm 2011 có 994 trường hợp đóng hợp đồng thẻ trên toàn hệ thống Agribank, trong đó có 590 trường hợp yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ do không có nhu cầu sử dụng, chiếm 3,4% tổng số thẻ tín dụng quốc tế đã phát hành. (thể hiện trong bảng 2.3 - Số lượng thẻ phát hành của Agribank)
Đến 31/12/2011 tổng doanh số thanh toán tại ATM và EDC/POS đạt 128,634 tỷ đồng, tăng 44,6% so với năm 2010 và tăng 77,7% so với năm 2009. Trong đó, doanh số thanh toán thẻ của các ngân hàng khác phát hành
Chỉ tiêu
2009 2010 2011 Đến
T.6/201 2
Thực
hiện với 2009Tăng so Thựchiện với 2010Tăng so Doanh số (Tỷ đồng) 0.5 5 6188.68 34.206% 436.530 %131.3 0 276.65 Số lượng KH 3 9 20 7 430.8 % 287 38.65 % 312 Số lượng giao dịch 1 4 79.27 8 566.171% 375.404 373.5 % 194.66 4
đạt 10,5 triệu món, doanh số đạt 12.946 tỷ đồng. Doanh số thanh toán thẻ của Agribank chiếm 22,1% thị phần, đứng thứ 2 về doanh số trên toàn thị trường (sau Vietcombank). Trong đó, doanh số thanh toán tại ATM chiếm 23,15% thị phần và doanh số thanh toán tại EDC chiếm 6,32% thị phần.
□ Doanh sè so dông □ Doanh sè thanh to, n
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động thẻ Agribank năm 2011)
Đồ thị 2.7 - Doanh số sử dụng, doanh số thanh toán thẻ của Agribank
Ghi chú:
- Doanh số sử dụng: là doanh số chủ thẻ Agribank thực hiện giao dịch tại thiết bị ATM, EDC/POS của Agribank và của NHTMkhác.
- Doanh số thanh toán: là doanh số của chủ thẻ Agribank và chủ thẻ của
NHTMkhác thực hiện giao dịch tại thiết bị ATM, EDC/POS của Agribank.
Các khoản thu từ dịch vụ thanh toán thẻ đã không ngừng tăng nhanh qua các năm, từ 5,8 tỷ đồng năm 2006 tăng lên 54.657 tỷ đồng năm 2009, 123.720 tỷ đồng năm 2010 và đạt mức 164.095 tỷ đồng năm 2011. Thu từ dịch vụ thẻ năm 2011 đã tăng 32,63% so với năm 2010 và tăng 200% so với năm 2009. Điều này cho thấy thu từ dịch vụ thẻ tăng cao kể từ khi Agribank chính thức tham gia kết nối vào hệ thống chuyển mạch Banknetvn, tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard và JCB.
❖Dịch vụ Homebanking
Dịch vụ Homebanking của Agribank mới triển khai đầu tháng 12 năm 2009 nhưng đã nhanh chóng được KH doanh nghiệp quan tâm và biết đến rộng rãi bởi các tiện ích đa dạng mà dịch vụ đem lại. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu dịch vụ tăng trưởng qua các năm:
Qua bảng số liệu trên ta thấy, dịch vụ Homebanking của Agribank được triển khai khá muộn so với các ngân hàng khác nhưng tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Do được triển khai vào cuối năm 2009 nên số lượng KH và doanh số giao dịch năm 2009 ở mức rất thấp nhưng tính đến các năm tiếp theo số lượng giao dịch đã tăng lên nhanh chóng. Số lượng KH sử dụng dịch vụ ngày càng tăng, góp phần đáng kể vào nguồn vốn rẻ huy động được của Ngân hàng. Từ con số 39 KH sử dụng dịch vụ Home Banking năm 2009, đến 31/12/2010, Agribank có 207 KH, tăng 168 KH so với năm 2009 và đến 31/12/2011 số KH đã lên đến 287, tăng 80 KH so với cùng kỳ năm 2010, chiếm 38,6% và hết 6 tháng đầu năm 2012 số lượng KH là 312 KH tăng 25 KH. Mặt khác, các KH sử dụng dịch vụ Home Banking của Agribank đều là những tập đoàn,
73
tổng công ty và doanh nghiệp lớn có số dư bình quân và lượng giao dịch lớn như: Bảo hiểm xã hội, Tập đoàn điện lực, tập đoàn bưu chính viễn thông, Tổng công ty than khoáng sản, Các công ty xuất nhập khẩu,.. .Điều này được thể hiện qua doanh số giao dịch của các công ty tập đoàn lớn, năm 2010 doanh số giao dịch là 436,530 tỷ đồng tăng 247,844 tỷ đồng so với năm 2010, bằng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó trong 6 tháng đầu năm 2012 số lượng giao dịch của KH là 276,650 tỷ đồng đã chiếm 63,4% so với năm ngoái. Điều này cho thấy doanh số giao dịch qua dịch vụ Homebanking của Agribank là rất lớn góp phần không nhỏ trong việc gia tăng nguồn vốn giá rẻ trong hoạt động thanh toán của ngân hàng. Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của dịch vụ Home Banking cũng không ngừng tăng lên thể hiện chất lượng dịch vụ Home Banking của Agribank ngày càng tốt hơn. Có những KH trung bình mỗi ngày thực hiện chưa tới 10 giao dịch nhưng cũng có những KH mỗi ngày giao dịch hàng nghìn lệnh như Bảo hiểm xã hội, Tập đoàn bưu chính viễn thông,. Dịch vụ Home Banking của Agribank ngày càng mở rộng cung cấp đến các KH là tập đoàn, tổng công ty hay doanh nghiệp có số dư tài khoản lớn và giao dịch thường xuyên, do đó cùng với số lượng giao dịch qua Home Banking tăng mạnh, giá trị giao dịch cũng không ngừng tăng. Tuy nhiên so với con số hơn 30 nghìn KH doanh nghiệp của Agribank hiện nay thì số lượng KH đang sử dụng dịch vụ Home Banking của Agribank còn quá nhỏ bé.
❖Dịch vụ Internetbanking
Song song với việc triển khai dịch vụ Home Banking cho KH doanh nghiệp, Agribank đã triển khai dịch vụ Internet Banking dành cho KH cá nhân vào năm 2009, trong khi Vietcombank cung cấp dịch vụ này từ năm 2000 và các NHTM khác như AGRIBANK, ACB,. cũng sớm tham gia chiếm lĩnh thị phần trong thị trường dịch vụ này ngay sau đó. Là NHTM tham gia thị
74
trường dịch vụ này khá muộn nhưng số lượng dịch vụ Internet Banking của Agribank lại kém đa dạng. Nên số lượng KH và số lượng giao dịch tăng trưởng thấp:
2009 2010 Doanh số (đồng) 0 0 0% 0 0% 234.502.6 2 3 Số lượng KH 4.80 0 6 12.39 158.2% 9 25.20 103,4% 6 32.00 Số lượng giao dịch 162.0 0 0 322.6 5 6 99.2 % 496.87 0 54% 6 667.24
Dịch vụ Internet Banking của Agribank không thu hút được nhiều KH sử dụng do số lượng dịch vụ triển khai được còn đơn điệu. Số lượng KH sử dụng dịch vụ này của Agribank mặc dù biến động tăng qua các năm nhưng về con số tuyệt đối so với các NHTM khác còn quá ít. Dịch vụ Internetbanking của Agribank được triển khai vào tháng 9 năm 2009 nên số lượng KH tính đến cuối năm 2010 là 12,396 KH tăng khá mạnh so với năm 2009 là 158,2%, năm 2011 số lượng KH là 25,209 KH tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2010 là 103,4%. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2012 số lượng KH tăng đột biến là 32,006 KH tăng 6,797 KH so với năm 2011 là do tháng 2 năm 2012 Agribank triển khai thêm dịch vụ thanh toán hóa đơn qua Iternetbanking thu hút được đáng kể số lượng KH cá nhân tham gia.
Đối với các giao dịch qua Internet Banking, tính đến năm 2011 do Agribank không cung cấp dịch vụ về giao dịch thanh toán qua kênh Internet
75
nên KH sử dụng dịch vụ Internet Banking của Agribank chỉ nhằm mục đích truy vấn thông tin. Vì vậy giá trị giao dịch của dịch vụ này tính đến năm 2011 là không có. Số lượng giao dịch tính trên số KH đăng ký sử dụng còn ít. Số lượng giao dịch năm 2011 tăng so với năm 2010 là 54%, trong khi số lượng KH
đăng ký sử dụng dịch vụ năm 2011 tăng 103,4% so với năm 2010.
❖ Dịch vụ Phonebanking
Với sự phát triển của các mạng di động và những hạn chế trong quá trình cung cấp dịch vụ, số lượng KH đăng ký sử dụng Phone Banking của Agribank rất khiêm tốn. Cho đến ngày Agribank ngừng cung cấp dịch vụ, số lượng KH đăng ký sử dụng Phone Banking của Agribank chỉ khoảng 350 KH.
Trên thực tế, KH sử dụng dịch vụ Phone Banking chủ yếu cho mục đích nghe số dư tài khoản tiền gửi. Khi KH có nhu cầu biết số dư hiện tại của mình, họ mới gọi điện đến tổng đài để nghe thông tin. Tuy nhiên sự bất tiện của các phương tiện đầu cuối làm cho KH không hứng thú với dịch vụ này. Theo thống kê, trong quá trình vận hành dịch vụ Phone Banking, mỗi ngày chỉ có khoảng 20 KH gọi điện đến tổng đài của Agribank để nghe thông tin về tài khoản. Đây là một con số rất nhỏ so với kỳ vọng trong quá trình cung cấp dịch vụ của Agribank.
Về giá trị giao dịch qua Phone Banking của Agribank hầu như không có, do KH chủ yếu gọi điện đến tổng đài để nghe thông tin về tài khoản
❖ So sánh các tiện ích của dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank với các ngân hàng TMCP
Trong khi các NHTM khác không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ với đầy đủ các nhóm dịch vụ Ngân hàng điện tử và phong phú các tiện ích dịch vụ, Agribank mới chỉ khai thác dịch vụ Ngân hàng trên các kênh điện thoại di động, Internet. Dịch vụ Call/Contact Center chưa được xây
76
dựng và dịch vụ Phone Banking đã ngừng cung cấp. Do đó số lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử và tiện ích dịch vụ của Agribank còn ít. Đa phần dịch vụ Ngân hàng điện tử được Agribank cung cấp chủ yếu cho phép KH truy vấn thông tin tài khoản, dịch vụ về giao dịch thanh toán, giao dịch tài chính trên các kênh giao dịch hiện đại chưa nhiều.
Bảng 2.5 So sánh các tiện ích của dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank và các Ngân hàng TMCP khác
Xem và in giao dịch từng tháng x x x x Thanh toán hóa đơn x x x Cập nhật những thông tin về sản phẩm mới nhất
của ngân hàng x x x
Tham khảo biểu phí, lãi suất tiết kiệm, tỷ giá hối
đoái x x x
Tham khảo thông tin về giá chứng khoán x Tham khảo bảng giá vàng trực tuyến của sàn giao
dịch vàng x
Đăng ký thẻ trên mạng x Đăng ký vay trên mạng x Chuyển tiền trong cùng hệ thống và ngoài hệ
thống x
Thanh toán trực tuyến trên mạng x Mua thẻ trả trước và liệt kê giao dịch mua thẻ trả
Home - banking
Tra cứu thông tin tài khoản ( xem số dư, liệt kê và
in giao dịch) x x x x Cập nhật những thông tin mới nhất về Ngân hàng,
tham khảo lãi suất tiết kiệm, tỷ giá hối đoái x x x x Thanh toán hóa đơn (cước phí điện, nước, điện
thoại, internet.) x x x Chuyển khoản trên mạng x x x x Trả lương tự động x x x Mua bán ngoại tệ x x x x Tra cứu thông tin các khoản vay (chi tiết khoản
vay, lịch trả nợ, số dư) x x Nhờ thu tự động, Nộp ngân sách nhà nước x
Hướng dẫn cài đặt miễn phí x x
Phone-banking
Kiểm tra số dư tiền gửi thanh toán x x x x Nghe 5 giao dịch phát sinh mới nhất x x x x Nghe thông tin về lãi suất, tỷ giá hối đoái và giá
chứng khoán x x x x
Yêu cầu gửi bản fax liệt kê giao dịch, lãi suất tiết
kiệm và tỷ giá hối đoái, đổi mật khẩu x x x Yêu cầu gởi bản fax giá chứng khoán, liệt kê giao
dịch chứng khoán x Dư nợ thẻ tín dụng, hạn mức và thời hạn thanh
toán x
thông báo mất thẻ, khóa thẻ...)
Mobile-banking
Xem thông tin số dư tài khoản, số dư thẻ x x x x Kiểm tra 5 giao dịch phát sinh mới nhất x x x x Nhận tin nhắn khi số dư tài khoản thay đổi x x x x Xem thông tin về lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá
chứng khoán x x x x
Thanh toán hóa đơn (điện, nước, điện thoại,học
phí...)_____________________________________ x x
Chuyển khoản bằng tin nhắn x x x Thanh toán trực tuyến x
Mua thẻ trả trước và liệt kê giao dịch mua thẻ trả
trước x x x
Tra cứu thông tin địa điểm máy ATM và quầy
giao dịch x x
Nạp tiền vào ví điện tử Vnmart và mua thẻ Game x Ủy nhiệm thu tự động dịch vụ điện thoại,
ADSL... x
Nhận tin nhắn thông báo kết quả giao dịch chứng
khoán x
- Dịch vụ Internet Banking
Agribank cung cấp một dịch vụ duy nhất qua kênh Internet là dịch vụ truy vấn thông tin tính đến năm 2011 và bắt đầu triển khai thêm dịch vụ thanh toán hóa đơn vào đầu năm 2012. Điều này thể hiện sự nghèo nàn về số lượng của dịch vụ này tại Agribank. Từ năm 2009 khi bắt đầu triển khai dịch vụ Internet Banking cho đến nay, Agribank chưa bổ sung thêm nhiều dịch vụ và tiện ích dịch vụ mới qua kênh Internet để gia tăng số lượng dịch vụ qua kênh
này, đặc biệt là dịch vụ về giao dịch chuyển khoản thanh toán. Trong khi danh mục sản phẩm dịch vụ trên kênh Internet của các NHTM khác rất phong phú