Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long (Vietcombank Thăng Long)
• Quy mô dư nợ bán lẻ tại Vietcombank Thăng Long
Hệ thống Vietcombank đang chuyển từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán lẻ, do đó Vietcombank Thăng Long cũng khơng nằm ngồi xu hướng. Mặc dù, có những lợi thế thuận lợi để phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng nói chung và cụ thể là hoạt động tín dụng bán lẻ, tuy nhiên, trên thực tế tín dụng bán lẻ tại Vietcombank Thăng Long chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của thị trường.
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng tại VCB Thăng Long giai đoạn 2017-2019
Ng ắn hạn__________ 83.06 77% 261 95% 306 93%
Trung-dài hạn_______ 24.3 23% 14______ 5% 23______ 7%
Tổng_____________ 107 100% 275 100% 329 100%
(Nguồn: Báo cáo tông kết hoạt động kinh doanh của VCB Thăng Long giai đoạn 2017-2019)
41
Cơ cấu tín dụng tại Vietcombank Thăng Long giai đoạn 2017-2019 có sự chuyển dịch rõ rệt giữa tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn và tỷ trọng cho vay khách hàng Bán lẻ (bao gồm: cho vay doanh nghiệp SMEs và cho vay khách hàng thể nhân) trên tổng dư nợ. Năm 2017, dư nợ cho vay KHDN lớn chiếm 70% tổng dư nợ sang đến năm 2018 và 2019 tỷ trọng này giảm xuống lần lượt c òn 58% và 51%. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng dư nợ tăng từ 42% vào năm 2018 lên 51% năm 2019. Tuy có sự hài hịa trong cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng đi đúng định hướng của Ban lãnh đạo đề ra nhưng con số tuyệt đối tăng trưởng của dư nợ bán lẻ vẫn chưa thực sự ấn tượng năm 2019 chỉ tăng 468 triệu đồng so với năm 2018 do nguồn khách quan trọng của Chi nhánh vẫn là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước có quan hệ tín dụng lâu dài và có kết quả kinh doanh tốt.
• Cơ cấu dư nợ cho vay SMEs
Mảng cho vay SMEs hiện nay đang được Chi nhánh chú trọng với nhiều gói lãi suất ưu đãi đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp tuy nhiên kết quả đạt được còn khá khiêm tốn. Năm 2019, tỷ trọng dư nợ SMEs/ tổng dư nợ khá thấp chỉ đạt 5% tương đương với số tuyệt đối là 329 tỷ đồng, cao hơn 54 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động chiếm trên 90% dư nợ SMEs, cho vay trung dài hạn chủ yếu là các món vay mua xe ơ tơ phục vụ nhu cầu đi lại và SXKD của doanh nghiệp. Cơ cấu dư nợ SMEs của chi nhánh ở mức an toàn và chưa khai thác được hết lợi thế và thị trường.
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng SMEs tại Vietcombank Thăng Long giai đoạn 2017-2019
trọng trọng Cho vay cầm cố GTCG _____________ 1,32 3 56 % 1,53 8 52% 1,17 4 34%
Cho vay mua bất
động sản___________ 7 89 % 38 4 1,08 37% 3 1,85 54%
Cho vay mua xe ô tô 7.87
7 0.3 % 10.4 5 0.4 % 17. 6 0.5 % Cho vay sản xuất
kinh doanh__________ 6. 5 0.3 % 18.8 0.6 % 16. 3 0.5 % Cho vay tín chấp 24. 2 % 1.0 22.3 % 0.8 4 22. % 0.7 Cho vay khác_______ 0 0.0 % 0 % 0.0 5 4.7 % 0.1 Tổng______________ 2,25 9 2,674 8 3,08
(Nguồn: Báo cáo tông kết hoạt động kinh doanh của VCB Thăng Long giai đoạn 2017-2019)
• Cơ cấu dư nợ cho vay thể nhân theo sản phẩm
Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay thể nhân theo sản phẩm tại Vietcombank Thăng Long giai đoạn 2017-2019
Nhìn vào bảng 2.5 cho thấy, cơ cấu dư nợ thể nhân theo sản phẩm cho vay có sự thay đổi lớn giữa tỷ trọng cho vay cầm cố giấy tờ có giá và cho vay bất động sản, cụ thể: năm 2017 và năm 2018, tỷ trọng cho vay cầm cố giấy tờ có giá/tổng dư nợ tại Chi nhánh khá cao lần lượt là 56%, 52%, sang đến năm 2019 tỷ trọng này giảm xuống c òn 34% và tỷ trọng cho vay bất động sản tăng lên chiếm 54% tổng dư nợ cho vay, phần c òn lại là các sản phẩm cho vay mua xe oto, cho vay tín chấp cán bộ VCB, cho vay sản xuất kinh doanh.
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá đang giảm nguyên nhân do lãi suất tiền gửi huy động vốn thấp, khách hàng không mặn mà với việc gửi tiền dài hạn nên thường chọn hình thức gửi ng ắn hạn phù hợp với nhu cầu tài chính của bản thân. Ngồi ưu điểm của sản phẩm là tài sản đảm bảo là chính sổ tiết kiệm của khách hàng mở tại Vietcombank nên khoản vay có tính an tồn cao, thì đây là các khoản vay ng n hạn chỉ mang tính chất thời điểm, khơng phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững do khách hàng có thể tất tốn bất kỳ lúc nào mà khơng phải trả phí trả nợ trước hạn,
chính vì vậy đối với các khoản vay này không chỉ ở Vietcombank mà ở hầu hết các ngân hàng thương mại cũng đều giảm.
Cho vay bất động sản đang có xu hướng tăng lên rõ rệt vào năm 2019. Các khoản cho vay bất động sản tại Vietcombank Thăng Long bao gồm các sản phẩm cho vay mua, xây sửa nhà đặc biệt là nhà dự án. Hiện nay, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định đều đặn, thì nhu cầu về nhà ở tăng cao đặc biệt là nhà chung cư, nhà dự án nên việc Chi nhánh tập trung vào các khoản vay nhà dự án là hồn tồn khả thi. Thêm vào đó với lợi thế là một ngân hàng có thương hiệu lâu năm và uy tín trên thị trường Vietcombank đã có hợp tác kinh doanh đối với các dự án của các chủ đầu tư lớn như: Công ty bất động sản Vinhomes - thuộc tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn bất động sản Nam Cường, Công ty CP bất động sản Hồng Hạc Đại Lải.....Các khoản cho vay bất động sản cá nhân vừa đáp ứng được những nhu cầu thực tế đa dạng, cấp thiết của khách hàng thì đây là nguồn tăng trưởng bền vững, dư nợ cao, ổn định do đa số các khoản vay này là các khoản vay trung- dài hạn thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác g ắn bó chặt chẽ trách nhiệm của người đi vay đối với Ngân hàng, với việc trả gốc và lãi trải đều trên toàn bộ thời gian vay giảm áp lực trả nợ cho khách hàng.
Cho vay mua xe ô tô đây cũng là một sản phẩm Vietcombank Thăng Long s ẽ đẩy mạnh hơn trong thời gian s ắp tới. Thị trường xe ô tô tại Việt Nam trở nên tiềm năng khi có nhiều h ng xe nổi tiếng như: Mercedes, Ford, Toyota, Mitsubishi, Mazda... đã trở nên quen thuộc với thị trường thêm vào đó với sự phát triển của tầng lớp thu nhập cao và ổn định tại Việt Nam hình thành nên cung - cầu về mua s ắm. Tuy nhiên, đây vẫn là một thị trường khá mới, Chi nhánh vẫn chưa nắm b ắt tốt các showroom ô tô nên tỷ lệ cho vay của sản phẩm này c ịn thấp.
• Cơ cấu dư nợ cho vay bán lẻ thể nhân theo thời hạn vay
Cơ cấu thời hạn vay tại Chi nhánh thay đổi theo xu hướng: tăng dư nợ các khoản vay trung dài hạn và giảm dư nơ các khoản vay ng ắn hạn, cụ thể: Năm 2019, tỷ trọng các khoản vay trung và dài hạn/tổng dư nợ và tỷ trọng các khoản vay ng ắn hạn/tổng dư nợ lần lượt là 56% : 35%, trong khi các tỷ trọng này ở năm 2017 và 2018 lần lượt là 40% : 56% và 38% : 53%.
Cho vay theo TSĐB
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Dư nợ bán lẻ khơng có TSĐB 14 2 6% 118 4% 7 3.41 4% Dư nợ bán lẻ có TSĐB 2.22 4 94% 1 2.83 96% 137 96% Tổng 2.36 6 100% 9 2.94 100% 4 3.55 100%
Các khoản vay ng ắn hạn có xu hướng giảm do các khoản vay ng ắn hạn tại Chi nhánh là những khoản vay cầm cố giấy tờ có giá thời gian vay ng ắn mục đích để khách hàng tận dụng được khoảng thời gian c òn lại của khoản tiền gửi tiết kiệm với lãi suất huy động thấp hơn nhiều so với các ngân hàng thương mại cổ phần với các khoản tiền gửi cùng kỳ hạn nên nhu cầu của khách hàng cũng giảm đồng thời chủ trương của Ban giám đốc chi nhánh thu hẹp dư địa của sản phẩm này tăng trưởng dư nợ theo hướng ổn định và lâu dài.
Các khoản vay trung hạn và dài hạn có xu hướng tăng lên do chất lượng cuộc sống của dân cư được cải thiện kéo theo nhu cầu của dân cư về sản xuất, đầu tư bất động sản, mua s ắm ô tô, nhà ở tăng. Dư nợ cho vay dài hạn chủ yếu là dư nợ cho mua, xây mới, sửa chữa nhà ở. Dư nợ dài hạn các năm 2017, 2018 đạt 36% tổng dư nợ nhưng năm 2019 tăng lên 53%, có dự tăng đột biến này do cho vay mua nhà dự án tăng
mạnh. Phản ánh nhu cầu của khách hàng phục vụ những mục đích có thời gian vay dài và giá trị lớn, thời hạn các khoản vay đã được nâng lên tối đa 240 tháng.
Như vậy, giai đoạn 2017-2019 cơ cấu dư nợ cho vay ngắn hạn và trung dài hạn của Chi nhánh biến động cùng chiều với dư nợ cho vay theo sản phẩm.
Cơ cấu tín dụng thể nhân theo thời hạn vay được thể hiện ở biểu đổ 2.3 như
■ Dài hạn ■ Trung hạn ■ Ngắn hạn
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tín dụng thể nhân theo thời hạn vay
(Nguồn: Báo cáo tông kết hoạt động kinh doanh của VCB Thăng Long giai đoạn 2017-2019)
• Cơ cấu dư nợ cho vay bán lẻ theo đảm bảo tiền vay
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay bán lẻ theo tài sản đảm bảo
Nợ nhóm 2 cho vay tồn chi nhánh 15/7 18.2 11
Nợ nhóm 2 cho vay bán bn 2.5 0 0
Nợ nhóm 2 cho vay bán lẻ 132 18.2 11
Tỷ lệ nợ nhóm 2 cho vay bán lẻ 0.17% 0.26% 0.16%
Nợ xấu cho vay toàn chi nhánh 224.2 3.1 12.2
Nợ xấu cho vay bán buôn 13 0 0
Nợ xấu cho vay bán lẻ 222.9 3.1 122
Tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ 3% 0.04% 0.18%
(Nguồn: Báo cáo tông kết hoạt động kinh doanh của VCB Thăng Long giai đoạn 2017-2019)
Trong hoạt động tín dụng bán lẻ, Vietcombank Thăng Long cho vay có đảm bảo bằng tài sản là chủ yếu và ln đảm bảo mức cấp tín dụng tối đa theo TSĐB theo đúng quy định của Vietcombank và NHNN. Các khoản cho vay doanh nghiệp SMEs và khách hàng cá nhân đều có tài sản thế chấp là bất động sản, ô tô hoặc cầm cố giấy tờ có giá. Việc cho vay ngồi dựa vào nguồn trả nợ, uy tín của khách hàng thì tài sản đảm bảo là yếu tố rất được chú trọng. Với Vietcombank Thăng Long tỷ trọng dư nợ cho vay có TSĐB khá cao chiếm 96% tổng dư nợ cho vay do Chi nhánh đã nhận thức được vấn đề các khoản tín dụng bán lẻ thường có nhiều rủi ro đối với ngân hàng, là do tình hình tài chính của đối tượng khách hàng bán lẻ thường thay đổi nhanh chóng tùy theo tính hình kinh doanh, thu nhập và sức khỏe của họ.
Thơng thường việc cho vay khơng có tài sản đảm bảo chỉ được áp dụng đối với các phương án vay vốn tiêu dùng dành cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Vietcombank, thẻ tín dụng đối với các cán bộ công nhân viên được trả lương qua tài khoản Vietcombank hàng tháng. Cịn lại, hầu hết các sản phẩm tín dụng đối với doanh nghiệp SMEs và khách hàng cá nhân Vietcombank Thăng Long luôn quan tâm đến yếu tố tài sản đảm bảo. Đây là một tín hiệu tốt trong chính sách tín dụng của Vietcombank nhằm hạn chế rủi ro.
46