thương mại
1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính
C Một là, Sự nhanh chó ng và thuận tiện
Nhanh chóng và thuận tiện là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ.
Sự nhanh chóng trong hoạt động thẻ được thể hiện dựa trên thời gian cần thiết hoàn thành một giao dịch phát hành và thanh toán. Thời gian giao dịch càng ngắn chứng tỏ công nghệ của ngân hàng cũng như trình độ của nhân viên ngân hàng càng cao. Điều này, chứng tỏ hoạt động thẻ của ngân hàng phát triển hơn so với các ngân hàng khác.
Sự thuận tiện trong hoạt động thẻ được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng đúng thời gian và hạn định như đã được cam kết. Đây cũng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ. Để làm được điều này này đòi hỏi các ngân hàng không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, không ngừng mở rộng mạng lưới các ĐVCNT
(POS), mạng lưới ATM để cung cấp cho khách hàng sự thuận tiện khi khách hàng muốn giao dịch.
S Hai là, Sự an toàn và đáng tin cậy
Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ là dịch vụ chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, cho tất cả các bên tham gia vào quá trình giao dịch. Vì vậy, tính an toàn là mối quan tâm hàng đầu đối với khách hàng. Ngân hàng phải tạo được niềm tin cho khách hàng, phải cho khách hàng thấy được sự an toàn thì khách hàng mới tiếp tục sử dụng được dịch vụ của Ngân hàng. Dịch vụ thẻ có an toàn và tin cậy hay không thể hiện ở các yếu tố: tính bảo mật thông tin khách hàng, an toàn trong sử dụng thẻ (đặc biệt là thẻ tín dụng quốc tế). Giao dịch của khách hàng có được thực hiện, xử lý chính xác hay không, có sai sót nào xảy ra hay không điều đều có thể ảnh hưởng tới niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng. Từ đó trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển của ngân hàng trong tương lai. Các ngân hàng phải liên tục tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng hệ thống thông tin, xử lý của mình không dễ dàng bị lợi dụng.
S Ba là, Sự gia tăng tính năng, tiện ích của thẻ
Đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ. Thẻ của ngân hàng càng có nhiều tính năng, tiện ích thỏa mãn được càng nhiều nhu cầu của khách hàng thì thẻ của ngân hàng đó sẽ càng được khách hàng ưa chuộng, từ đó sẽ thúc đẩy dịch vụ thẻ phát triển. Việc đưa ra được các sản phẩm thẻ có tính năng, tiện ích vượt trội hơn so với các ngân hàng khác sẽ làm tăng doanh số giao dịch, doanh số phát hành nhờ những tính năng tiện ích đó đồng thời làm tăng thị phần thẻ cho các ngân hàng. Điều này, đòi hỏi các chuyên gia phát triển sản phẩm của ngân hàng phải nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, tiềm lực về công nghệ để hoàn thiện về mẫu mã, tính năng sản phẩm của mình, đồng thời nghiên cứu tính năng tiện ích của đối thủ cạnh tranh...
1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
C Một là, Sự đa dạng về sản phẩm thẻ
Số lượng sản phẩm thẻ của ngân hàng ngày càng tăng qua các năm chứng tỏ dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ của ngân hàng đó càng ngày càng phát triển.
SLn - SLn-1
S1 = --- x 100 SLn-1
Trong đó:
S1 : Tốc độ tăng trưởng số lượng sản phẩm thẻ SLn : Số lượng sản phẩm thẻ năm n
SLn-1 : Số lượng sản phẩm thẻ năm (n-1)
Sự thay đổi của S1 phản ánh xu hướng phát triển của hoạt động thẻ. Khi S1 tăng chứng tỏ dịch vụ phát hành thẻ nói riêng và dịch vụ thẻ nói chung có sự tăng trưởng và ngược lại.
Do yêu cầu của khách hàng về sản phẩm ngày càng cao, vì vậy đòi hỏi sản phẩm thẻ của Ngân hàng cũng ngày càng phải đa dạng, phong phú. Khi cho ra đời một sản phẩm mới đòi hỏi các ngân hàng phải nghiên cứu kỹ các yếu tố như: tính năng, công dụng, công nghệ sử dụng, chi phí đầu vào, đối tượng khách hàng muốn hướng tới. Mỗi một khách hàng ở độ tuổi nhất định, có thu nhập ở một mức nhất định... sẽ có nhu cầu sử dụng một loại thẻ nhất định. Vì vậy, nếu ngân hàng nào đưa ra được càng nhiều sản phẩm thoả mãn được càng nhiều nhu cầu của khách hàng thì khách hàng của ngân hàng đó sẽ càng nhiều, dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ của ngân hàng đó càng có nhiều cơ hội phát triển.
C Hai là, Sự gia tăng số lượng thẻ phát hành hàng năm:
Sử dụng chỉ tiêu sau để đánh giá sự gia tăng số lượng thẻ phát hành hàng năm của ngân hàng:
tăng số lượng máy ATM và ĐVCNT. Khi mạng lưới ATM và ĐVCNT được mở rộng sẽ giúp cho việc thanh toán thẻ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng ngày càng nhiều hơn.
- Sự gia tăng số lượng máy ATM
Sn - Sn-1
S2 = --- x 100 Sn-1
Trong đó:
S2 : Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ pháthành Sn : Số lượng thẻ phát hành năm n Sn-1 : Số lượng thẻ phát hành năm (n-1) SLn TPn =--- x 100 TSLn Trong đó:
TPn : Thị phần thẻ của ngân hàng năm n
SLn : Số lượng thẻ phát hành của ngân hàng năm n
TSLn : Tổng số lượng thẻ phát hành của toàn bộ hệ thống ngân hàng năm n.
Thông qua chỉ tiêu S2 có thể đánh giá được hoạt động thẻ có phát triển hay không? Đây là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sự phát triển của dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ. Sự biến thiên của S2 phản ánh xu hướng, tốc độ phát triển của dịch vụ thẻ. Nếu S2 càng lớn chứng tỏ hoạt động thẻ của ngân hàng càng phát triển và ngược lạị. Khi ngân hàng phát hành được số lượng thẻ càng nhiều thì S2 sẽ càng lớn. S2 phản ánh hoạt động thẻ của ngân hàng đang có sự phát triển về mặt quy mô hay không. Chỉ tiêu TP để đánh giá thị phần thẻ mà Ngân hàng đang chiếm lĩnh. Chỉ tiêu này đánh giá được tốc độ phát triển quy mô của ngân hàng với các ngân hàng khác trong cùng hệ thống. Để gia tăng được số lượng thẻ phát hành thì bên cạnh việc gia tăng chủng loại, tiện ích thẻ, tính năng, độ an toàn độ đòi hỏi các ngân hàng phải thúc đẩy các hình thức quảng cáo, khuyến mại.
ʌn-ɪ Trong đó:
53 : Tốc độ tăng trưởng số lượng máy ATM An : Số lượng máy ATM năm n
An-1 : Số lượng máy ATM năm (n-ɪ) - Sự gia tăng các ĐVCNT (POS)
Để đánh giá sự gia tăng các ĐVCNT (POS) ta sử dụng chỉ tiêu sau:
Pn - Pn-1
54 = x 100
Pn-1
Trong đó:
54 : Tốc độ tăng trưởng số lượng máy POS Pn : Số lượng máy POS năm n
Pn-1 : Số lượng máy POS năm (n-ɪ)
S3, S4 phản ánh xu hướng phát triển của hoạt động thẻ. Chỉ tiêu S3, S4
cho thấy quy mô về mạng lưới của ngân hàng. Khi S3, S4 tăng chứng tỏ số lượng máy ATM và POS của ngân hàng có sự tăng trưởng. Như vậy chứng tỏ, dịch vụ thẻ của ngân hàng nói chung và dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàn g
có sự phát triển và ngược lại. Vì số lượng máy ATM càng nhiều chứng tỏ khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng càng cao và ngược lại. Nếu như tốc độ tăng trưởng máy ATM/POS phản ánh sự phát triển mạng lưới thanh toán của ngân hàng trong từng giai đoạn thì chỉ tiêu thị phần máy ATM/POS là chỉ tiêu để đánh giá vị thế của các ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán thẻ.
Hiện nay, hầu hết tất cả các ngân hàng đều đặt ra tiêu chí phát triển, mở rộng mạng lưới ATM và các ĐVCNT để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh thẻ. Tuy nhiên nếu như việc phát triển hệ thống POS các ngân hàng đang rất khuyến khích thì việc gia tăng số lượng máy ATM thì cần xem xét nhiều yếu tố vì nó liên quan đến chi phí duy trì hoạt động máy ATM tương đối lớn.
V Bốn là, Sự gia tăng doanh số thanh toán thẻ và doanh số sử dụng thẻ
Đây là hai chỉ tiêu định lượng phán ánh tương đối chính xác về sự phát triển của dịch vụ thẻ. Doanh số sử dụng thẻ và doanh số thanh toán thẻ qua các năm càng cao chứng tỏ dịch vụ thẻ càng phát triển và ngược lại. Để đánh giá sự gia tăng doanh số thanh toán thẻ và doanh số sự dụng thẻ, sử dụng các chỉ tiêu sau: DSn - DSn-1 53 = --- x 100 DSn-1 Trong đó: S5 : Tốc độ tăng trưởng DSTT thẻ DSn : DSTT thẻ của năm n DSn-∣ : DSTT thẻ năm (n-1) SDn - SDn-1 54 = --- x 100 SDn-1
Trong đó:
S6 : Tốc độ tăng trưởng DSSD thẻ ATM SDn : DSSD thẻ năm n
SDn-1 : DSSD năm (n-1)
DSSD thẻ bao gồm DSTT thẻ và doanh số ứng tiền mặt
DSTT thẻ, DSSD thẻ và tốc độ tăng trưởng DSTT thẻ, DSSD thẻ đều thể hiện quy mô của sự phát triển hoạt động thanh toán.
Khi S5, S6 tăng chứng tỏ có sự gia tăng hoạt động thẻ nói chung và dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ nói riêng có sự phát triển và ngược lại
S Năm là, Sự gia tăng thu nhập từ dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ
Thu nhập từ hoạt động thẻ bao gồm các khoản thu như: thu phí hoạt động phát hành, phí thanh toán, phí duy trì thường niên thẻ, phí phạt trả chậm... Trong đó hoạt động phát hành và thanh toán là hai hoạt động mang lại nguồn thu chính của hoạt động thẻ. Sử dụng chỉ tiêu sau để đánh giá sự gia tăng thu nhập từ dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ:
Tn - Tn-1
S7 = x 100 Tn-1
Trong đó:
S7 : Tốc độ tăng trưởng thu nhập hoạt động PHT và TTT Tn : Thu nhập từ hoạt động PHT và TTT của năm n Tn-1 : Thu nhâp từ hoạt động PHT và TTT năm (n-1)
Đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ phát triển và chất lượng hoạt động thẻ. Đây cũng là kết quả tổng hợp của dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ. Khi S7 tăng chứng tỏ thu thu nhập từ dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tăng và ngược lại. Điều đó chứng tỏ dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ của ngân hàng có sự phát triển. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế, xã
hội Việt Nam hiện nay nên sử dụng các sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng, khách hàng thường được miễn phí. Dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại đang phát triển chủ yếu về mặt quy mô. Vì vậy, thu nhập từ dịch vụ thẻ hiệ n nay, chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn thu của các ngân hàng thương mại.
V Sáu là, Sự hạn chế rủi ro trong dịch vụ PHT và TTT
Dịch vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ nói riêng và dịch vụ thẻ nói chung là dịch vụ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hàng năm, dịch vụ này gây tổn thất rất nhiều cho các ngân hàng , bao gồm rủi ro gian lận trong hoạt động phát hành thẻ như Thẻ bị giả mạo (Counterfeit), Thông tin bề mặt bị lợi dụng (Account Use), Thẻ bị mất cắp/thất lạc (LosFStolen)... và trong hoạt động thanh toán thẻ như ATM chấp nhận thẻ giả (Counterfeit), ATM bị lắp đặt thiết bị đánh cắp dữ liệu (ATM Skimming), ĐVCNT chấp nhận thẻ giả (Counterfeit), ĐVCNT gian lận, giả mạo (Bust out merchant), ĐVCNT giao dịch không hợp lệ (thanh toán khống - Laundering)...Vi vậy, để phát triển dịch vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ thì một vấn đề hết sức quan trọng của các ngân hàng là các ngân hàng phải làm thế nào để hạn chế rủi ro? Sử dụng các chỉ tiêu sau để đánh giá sự rủi ro của các ngân hàng:
DS
FSV =--- x 100 TDS
Trong đó:
FSV : Tỷ lệ rủi ro gian lận / tổng doanh số (Fraud to Sales Volume) DS : Doanh số rủi ro gian lận.
TDS : Tổng doanh số sử dụng.
Các rủi ro gian lận xảy ra trong hoạt động PHT và TTT bao gồm sự kiện xảy ra gây tổn thất đến hình ảnh, uy tín cũng như những thiệt hại về vật chất của ngân hàng như: thẻ giả mạo, trộm cắp tiền trong máy ATM, rủi ro
trong việc thanh toán ... Các chỉ tiêu S8 S9 phản ánh tỷ lệ rủi ro trong hoạt động PHT và TTT của ngân hàng trong từng thời kỳ. Các chỉ tiêu này có xu hướng tăng chứng tỏ rủi ro trong hoạt động PHT và TTT của ngân hàng đang tăng. Khi các chỉ tiêu này có xu hướng giảm, chứng tỏ rủi ro trong hoạt động PHT và TTT của ngân hàng hàng năm đang có xu hướng giảm. Để hạn chế được rủi ro trong hoạt động PHT và TTT đòi hỏi các ngân hàng phải có một hệ thống quản trị rủi ro rất nghiêm ngặt.
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng
thương mại
1.3.3.1. Nhân tố khách quan
S Một là, Điều kiện về xã hội, bao gồm 3 yếu tố:
Mức độ phát triển thanh toán thẻ tại mỗi quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào trình độ phát triển của xã hội. Nó bao gồm có những nội dung chính sau:
- Mức thu nhập của người dân: Thu nhập của người dân sẽ thể hiện mức sống và nhu cầu tiêu dùng của họ và cũng giống như tất cả các ngành dịch vụ khác, sự phát triển của dịch vụ thẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mức thu nhập của người dân. Khi thu nhập thấp, khả năng chi tiêu thấp thì phát triển dịch vụ thẻ là không cần thiết. Mức thu nhập của người dân trong xã hội càng cao thì nhu cầu sử dụng các dịch vụ văn minh hiện đại sẽ càng nhiều hơn. Chính vì thế mà mức độ phát triển của dịch vụ thẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mức thu nhập của người dân.
- Trình độ dân trí: Thẻ là một phương tiện thanh toán gắn liền với nền công nghiệp hiện đại nên sự phát triển của nó phụ thuộc rất nhiều vào sự am hiểu của công chúng đối với nó. Trình độ dân trí ở đây được hiểu như khả năng nhận thức, tiếp nhận và sử dụng thẻ thanh toán của công chúng. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho thẻ thanh toán xuất hiện tại Việt Nam đã hơn 20 năm nhưng chưa phát triển là chỉ có một nhóm nhỏ công chúng biết đến phương thức thanh toán hiện đại này.
- Thói quen giao dịch của người dân: Trong một xã hội, thói quen sử dụng phương tiện thanh toán của công chúng là một yếu tố đặc biệt quan trọng tác động đến sự phát triển thẻ thanh toán của quốc gia đó. Thẻ không thể phát triển trong một xã hội mà chi tiêu bằng tiền mặt đã trở thành một thói quen không thể thay đổi của người dân. Chỉ khi việc thanh toán của người dân trong xã hội được thực hiện chủ yếu qua hệ thống ngân hàng thì thẻ thanh toán mới thực sự phát huy được hiệu quả sử dụng của nó.
S Hai là, Điều kiện về kinh tế, bao gồm 2 yếu tố:
- Tiền tệ ổn định: là tiền đề, là điều kiện cơ bản cho việc mở rộng sử dụng thẻ đối với bất kỳ quốc gia nào. Tiền tệ ổn định tạo điều kiện mở rộng sử dụng thẻ và ngược lại, mở rộng sử dụng thẻ tạo điều kiện ổn định tiền tệ.
- Sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế: Thanh toán thẻ