2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠ
2.2.1. Chỉ tiêu về quy mô hoạt động ngân hàng bán lẻ
2.2.1.1. Thị phần các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Thị phần là một chỉ tiêu chung và quan trọng để đánh giá bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Đối tuợng mà các dịch vụ ngân hàng huớng tới là các khách hàng và cũng chính khách hàng mang tới lợi nhuận và sự thành công cho ngân hàng. Một ngân hàng càng hoạt động tốt bao nhiêu, sản phẩm càng đáp ứng đuợc nhu cầu của khách hàng bao nhiêu thì càng thu hút đuợc nhiều khách hàng bấy nhiêu. Trong điều kiện cạnh tranh nhu ngày nay thì mỗi ngân hàng đều khơng ngừng nâng cao vị thế của mình để tạo ra một hình ảnh, thuơng hiệu tốt để mở rộng thị phần.
+ Thị phần huy động vốn bán lẻ
Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn của VietinBank Đông Hà Nội trên địa bàn thị trấn Yên Viên
Số liệu Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%) Năm 2016 1,249 65% 11,958 62.2% 7,258 37.8% Năm 2017 1,900 64% 21,987 70.6% 9,160 29.4% Năm 2018 2,368 62% 26,372 69.2% 11,748 30.8%
(Nguồn: tác giả tự thu thập)
Trong giai đoạn 2016 - 2018 thị phần huy động vốn bán lẻ của VietinBank có xu hướng giảm sút trong khi thị phần huy động vốn của các TCTD ngồi nhà nước có xu hướng tăng. Lý giải điều này là do trong giai đoạn 2016-2018 thị trường huy động vốn có sự cạnh tranh gay gắt giữa khối NHTM Nhà nước (đại diện là các ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV) và NHTM Cố phần (đại diện là các ngân hàng LienvietPost Bank, Techcombank, BacA Bank), thị trường vốn có xu hướng đổ về phía các NHTM Cổ phần với cơ chế thơng thống hơn trong quyết định về lãi suất, chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, bước sang năm 2019, với định hướng tăng vốn của hệ thống VietinBank, đẩy mạnh hoạt động huy động nguồn vốn từ dân cư, dự kiến VietinBank Đông Hà Nội sẽ dần lấy lại được thị phần của mình và tăng trưởng.
+ Thị phần tín dụng bán lẻ
Bảng 2.3: Thị phần tín dụng bán lẻ của VietinBank Đông Hà Nội trên địa bàn thị trấn Yên Viên
Chỉ tiêu Nguồn vốn (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2018 Nguôn vốn KHDN 841 996 1,078 18% 8% Nguồn vốn KHBL 4,363 5,676 6,574 30% 16% Nguôn vốn KH khác 636 310 50 -51% -84% Tổng nguồn vốn 5,840 6,982 7,702 20% 10%
(Nguồn: Tác giả tự thu thập)
Trong giai đoạn từ 2016 - 2018, dư nợ bình qn bán lẻ của tồn hệ thống VietinBank đạt mức tăng trưởng quy mô ấn tượng: tăng trưởng 127%, trong đó tỷ trọng đóng góp của dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ toàn hàng cải thiện từ 17,8% lên 25,2% và thị phần tín dụng bán lẻ trên thị trường tăng từ 5,7% lên 7,3%.
Đối với VietinBank Đông Hà Nội, trong giai đoạn 2016-2018, thị phần tín dụng bán lẻ có tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không đáng kể so với các ngân hàng đối thủ. Là một ngân hàng lớn trên địa bàn tuy nhiên thị trường cho vay bán lẻ chưa được khai thác triệt để nên thị phần bán lẻ của VietinBank đang có xu hướng giảm dần. Trong giai đoạn 2016-2017, tín dụng bán lẻ của VietinBank Đơng Hà Nội có xu hướng giảm dần khi VietinBank có những động thái tăng lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân. Sang đến năm 2018, khi VietinBank tung ra các gói cho vay ưu đãi với nhiều mức lãi suất hấp dẫn thì thị phần của VietinBank Đơng Hà Nội đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, thị phần tín dụng của các NHTM cố phần khác cũng đang có những dấu hiệu đi lên, nếu VietinBank Đơng Hà Nội không tiếp đẩy mạnh tăng trưởng, có thể tiếp tục mất thị phần tín dụng vào tay các TCTD trên địa bàn.
+ Thị phần thẻ
Bảng 2.4: Thị phần thẻ của VietinBank Đông Hà Nội trên địa bàn thị trấn Yên Viên
(Nguồn: tác giả thu thập)
Tại VietinBank Đông Hà Nội, mảng phát hành thẻ là mảng được ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm cùng với mạng lưới cây ATM tại các vị trí đắc địa nên số lượng phát hành thẻ qua các năm tăng kéo theo thị phần thẻ tăng. Dự kiến trong tương lai, thị phần thẻ của VietinBank Đơng Hà Nội có khả năng tăng trưởng do mạng lưới cây ATM của VietinBank được đặt tại các vị trí đơng tốt, đơng dân cư, đặt trong đơn vị chi lương, không bị cạnh tranh bởi cây ATM của các ngân hàng khác. Tuy nhiên, trong năm 2019, định hướng tăng trưởng chỉ tiêu thẻ trên tồn hệ thống VietinBank có sự thay đổi: chuyển sang tăng trưởng hiệu quả, hạn chế phát hành thẻ tràn lan, tăng chất lượng số lượng thẻ kích hoạt, từ đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự tăng trưởng thị phần thẻ của chi nhánh.
2.2.1.2. Mức độ gia tăng doanh số các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
+ Huy động vốn bán lẻ
Bảng 2.5. Ket quả huy động vốn bán lẻ của VietinBank Đông Hà Nội giai đoạn
2016 2017 2018 Nguồn vốn KHBL 4,363 5,676 6,574 30% 16% Khơng kỳ hạn 603 532 632 -12% 19% Có kỳ hạn 3,760 5,144 5,942 37% 16% - Ngắn hạn 1,166 1,440 1,961 24% 36% - Trung, dài hạn 2,594 3,704 3,981 ^43% 7%
(Nguồn: BCKQKD năm 2016-2018 VietinBank Đông Hà Nội)
Huy động vốn từ khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2016-2018 đạt được những kết quả ấn tượng cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Xét trong cơ cấu tổng vốn huy động, nguồn vốn huy động từ khách hàng bán lẻ chiếm áp đảo với khoảng 80% tổng nguồn vốn của chi nhánh và có xu hướng tăng dần qua các năm từ 75% (năm 2016) đến 85% (năm 2018). Trong giai đoạn này, huy động vốn từ khách hàng bán lẻ tăng bình quân 20%/năm. Đặc biệt trong năm 2017, huy động vốn từ khách hàng bán lẻ của chi nhánh đã tăng 30%, tương đương tăng gần 900 tỷ đồng, tăng net 75 tỷ đồng/tháng so với năm 2016. Kết quả này là do VietinBank Đông Hà Nội đã ý thức rõ được tầm quan trọng của vốn trong các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, truyền thơng các chương trình khuyến mại từ trụ sở chính với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn (khuyến mại cộng lãi suất, tặng quà khách hàng bằng tiền mặt, bằng hiện vật,...); hiện đại hố cơng nghệ nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi, tiếp cận các khách hàng trên địa bàn có tiềm năng về vốn.
Bảng 2.6: Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng huy động vốn cá nhân phân theo kỳ hạn
Du nợ KHDN 2,759 3,088 3,275 ữ% 6%
Du nợ KHBL 1,249 1,900 2,368 52% 25%
Tổng dư nợ 4,579 5,166 5,672 13% 10%
(Nguồn: BCKQKD năm 2016-2018 VietinBank Đông Hà Nội)
Tính riêng trong cơ cấu nguồn vốn KHBL, các nguồn vốn có kỳ hạn cao (trung, dài hạn) thường được dân cư lựa chọn gửi nhiều hơn, dẫn đến tỷ trọng tiền gửi trung dài hạn lớn, chiếm đến 60% tổng nguồn vốn KHBL. Tuy nhiên, lượng tiền gửi có kỳ hạn ngắn và tiền gửi không kỳ hạn mới là nguồn tiền mang lại lợi nhuận lớn hơn cho ngân hàng, lại chỉ chiếm khoảng 35% tổng nguồn vốn KHBL. Vì vậy, trong giai đoạn năm 2016-2018, chi nhánh đang cho thấy xu hướng dịch chuyển nguồn vốn sang 2 loại kỳ hạn này thể hiện qua tốc độ tăng truởng tăng đáng kể từ -12% (năm 2017) lên đến 19% (năm 2018) và từ 24% (năm 2017) lên đến 36% (năm 2018). Xu thế này cho thấy sự dịch chuyển đúng huớng của VietinBank Đông Hà Nội, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn về nguồn vốn trong tuơng lai.
+ Tín dụng bán lẻ
Bảng 2.7: Ket quả hoạt động cho vay bán lẻ tại VietinBank Đông Hà Nội
trọng trọng
Dư nợ bán lẻ 1,250 ^ 1,900 100
%
2,368 100%
(Nguồn: BCKQKD năm 2016-2018 VietinBank Đông Hà Nội)
Năm 2018, tỷ trọng du nợ cho vay KHBL trên tổng du nợ tại chi nhánh đạt 42% với doanh số 2,368 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Chỉ trong vòng hai năm (2016-2018), du nợ thuộc phân khúc KHBL tăng truởng 1,119 tỷ đồng tuơng đuơng tăng 90%, khiến tỷ trọng du nợ KHBL trên tổng du nợ tại chi nhánh tăng mạnh. Đặc biệt, trong năm 2017, du nợ KHBL của VietinBank Đông Hà Nội đạt tốc độ tăng truởng ấn tuợng 52% với doanh số tăng net 651 tỷ đồng. Tuy nhiên đến năm 2018, tốc độ tăng truởng du nợ bán lẻ chỉ cịn 25%, giảm mạnh khơng những ở đối tuợng KHBL mà cịn ở cả KHDN do định huớng cũng nhu chính sách điều hành chung của tồn hệ thống. Nhìn chung, bức tranh tín dụng bán lẻ của VietinBank Đông Hà Nội đang trên đà đi lên.
Hiện nay, các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu của VietinBank Đơng Hà Nội là cung cấp tín dụng sản suất kinh doanh cho khách hàng cá nhân, cho vay trả luơng dành cho các doanh nghiệp siêu vi mơ; cung cấp tín dụng tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân bao gồm cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cho vay mua nhà, mua ơ tơ, cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên, cho vay qua thẻ tín dụng...
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ bán lẻ tại VietinBank Đông Hà Nội giai đoạn 2016-2018
- CV mua nhà ở, đất ở,
xây dựng, sửa chữa nhà ở 163 13% 26Õ 14% 385 16% - CV mua nhà dự án 89 7% 125 7% 2Õ8 9%
- CV mua ô tô tiêu dùng 14 1% 15 1% 23 1%
- CV cầm cô sô thẻ TK 151 12% 28Õ 15% 161 7%
- CV CBNV tín chấp 2 õ% 4 Õ% 5 Õ%
- CV thẻ TDQT 9 1% 11 1% 13 1%
- CV thấu chi tiêu dùng Õ õ% õ Õ% Õ Õ%
2. Cho vay sản xuất
kinh doanh 817 65% 1,203 63% 1,570 66%
- CV Nông nghiệp, nông
thôn 519 42% 727 38% 996 42% - CV kinh doanh 279 22% 461 24% 554 23%
- CV mua ô tô kinh doanh 11 1% 3 Õ% 4 Õ%
- CV thấu chi sản xuất
kinh doanh 8 1% 12 1% 16 1%
3. Cho vay khác 5 1% 1 0% 3 0%
Theo đối tượng khách hàng
Dư nợ KHCN 1,139 91% 1,692 89% 2,179 92%
Cơ cấu dư nợ của chi nhánh Đông Hà Nội bao gồm 65% đến từ cho vay sản xuất kinh doanh và 35% đến từ cho vay tiêu dùng, dư nợ cho vay khác không đáng kể.
Trong giai đoạn 2016-2018, dư nợ bán lẻ ở cả 2 mục đích vay vốn trên đều đang trên đà tăng trưởng, đặc biệt năm 2017 tăng trưởng đáng kể: dư nợ cho vay tiêu dùng tăng
63% so với năm 2016, tương đương tăng bình quân 264 tỷ/năm, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tăng 47%, tương đương tăng bình qn 384 tỷ/năm. Trong đó, dư nợ
cho vay tiêu dùng tăng chủ yếu ở sản phẩm nhà đất và nhà dự án với bình quân tăng 100 tỷ/năm do thị trường bất động sản tại địa bàn thành phố Hà Nội ln nóng, VietinBank Đơng Hà Nội mặc dù ở ngoại ô, nhưng mạng lưới PGD trải rộng đến trung
tâm thành phố nên chi nhánh có nhiều nguồn lực khai thác nhu cầu địa bàn. Nhiều dự
án được dựng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của số lượng dân cư đổ về Hà Nội ngày một
đông dẫn đến nhu cầu vay vốn với mục địch chuyển nhượng QSDĐ, xây sửa nhà lớn,
dễ khai thác. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tập trung chủ yêu tăng trưởng ở mục đích cho vay nơng nghiệp nơng thơn và cho vay kinh doanh nhỏ lẻ, bình
qn tăng trưởng 300 tỷ/năm. Đó là do VietinBank Đơng Hà Nội nằm tại thị trấn Yên
Viên, huyện Gia Lâm là vị trí trung tâm, được bao bọc xung quanh là những địa bàn tiềm năng dễ khai thác. Đầu tiên là địa bàn xã Ninh Hiệp cách chi nhánh 5km với khu
Chợ đầu mối bán buôn bán lẻ vải và quần áo lớn nhất ở miền Bắc. Phòng giao dịch Ninh Hiệp của VietinBank Đơng Hà Nội được đặt tại đây có quy mơ dư nợ bán lẻ lớn
nhất chi nhánh với hơn 500 tỷ đồng (bình qn dư nợ các phịng giao dịch tại chi nhánh
là 200 tỷ/phòng), chủ yếu cho vay vốn lưu động các hộ kinh doanh cá nhân mua vải hoặc mua bán quần áo số lượng lớn. Thời gian quay vòng vốn của các hộ dân này khá
ngắn, chủ yếu vay với kỳ hạn 3-6 tháng là kỳ hạn mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân
hàng, vì vậy xã Ninh Hiệp là một trong những địa bàn khai thác mũi nhọn của VietinBank Đơng Hà Nội. Ngồi ra, cách trụ sở chi nhánh 5km về phía Đơng là địa bàn
thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh là một đô thị công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống như khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Vsip, làng nghề gỗ Đồng Kỵ, làng nghề sắt Đa Hội. Cách Trụ sở chi nhánh 10km là địa bàn xã Vân Hà, huyện Đông Anh là địa bàn nhiều làng nghề làm sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống. Phòng giao dịch Ngọc Tú được chi nhánh đặt tại đây để khai thác tối đa
nhu cầu của các hộ kinh doanh mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu trong nước và Trung Quốc.
Bảng 2.9. Chất lượng tín dụng tại VietinBank Đơng Hà Nội giai đoạn 2016-2018
Khu vực Hà Nội
Tỷ lệ nợ xấu 0.20% 0.63% 0.50%
Tỷ lệ nợ nhóm
Tơng thẻ 21,548 43,024 36,385
Thẻ ghi nợ nội địa 15,351 35,799 27,094 Thẻ ghi nợ quốc tế 2,874 3,874 5,735 Thẻ tín dụng quốc tế 3,323 3,351 3,556
POS ĩĩõ 320 171
Hiệu quả (triệu đồng)
DSTT qua POS 646 425 784
Phí dịch vụ thẻ 4,390 7,810 13,150
(Nguồn: BCKQKD năm 2016-2018 VietinBank Đông Hà Nội)
Bên cạnh những con số tăng trưởng quy mơ tín dụng ấn tượng, ln tồn tại song song về vấn đề chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ của VietinBank Đông Hà Nội giai đoạn 2016-2018 ln cao hơn tồn khu vực Hà Nội. Năm 2017 là năm tín dụng ngân hàng phải đối mặt với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cao, tỷ lệ nợ nợ xấu của chi nhánh ở mức 1.69% tương đương 32 tỷ đồng. Sang năm 2018, tỷ lệ nợ nợ xấu cũng đã giảm rõ rệt xuống mức 0.87% do ban lãnh đạo chi nhánh thắt chặt khẩu vị rủi ro, giảm mức cho vay, tăng tỷ lệ đảm bảo của tài sản.
Nhìn chung, quy mơ tín dụng bán lẻ của VietinBank Đơng Hà Nội đang trên đà tăng trưởng. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ chiếm 42% tổng dư nợ của chi nhánh (năm 2018), trong đó, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh chiếm 65% tổng dư nợ bán lẻ. Tuy nhiên, chất lượng nợ của VietinBank Đông Hà Nội cịn thấp so với tồn khu vực Hà Nội. Với lợi thế địa bàn hiện tại, quy mơ tín dụng bán lẻ của VietinBank Đơng Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể, cùng với đó đặt ra cho chi nhánh vấn đề kiểm sốt chất lượng tín dụng bán lẻ cần chặt chẽ hơn.
+ Dịch vụ thẻ:
Bảng 2.10: Tình hình thực hiện chỉ tiêu về thẻ tại VietinBank Đông Hà Nội giai đoạn 2016-2018
các sản phẩm thẻ với nhiều tính năng ưu việt khác nhau nhằm để cạnh tranh và thu hút lượng khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng mình. Dịch vụ này chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân. Tỷ trọng đóng góp của dịch vụ này vào phí dịch vụ của hoạt động bán lẻ khá lớn, khoảng từ 40%-60%.
Hiện nay, VietinBank đã không ngừng cải tiến đưa ra các sản phẩm mới về thẻ
nhằm phục vụ mọi tầng lớp, mọi nhu cầu của khách hàng, dẫn đến sự tăng trưởng đáng
kể. Cùng trong xu thế đó, VietinBank Đơng Hà Nội tăng trưởng số lượng thẻ đáng kể,
đặc biệt định hướng phát triển thẻ theo hướng hiệu quả, công tác phát hành thẻ ln ưu
tiên đúng đối tượng khách hàng có nhu cầu, chất lượng hơn số lượng.
- Thẻ ghi nợ nội địa: Trong những năm gần đây, mạng lưới kết nối thanh toán thẻ liên tục được mở rộng.
Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, tồn chi nhánh có 27,094 thẻ ghi nợ nội địa được
kích hoạt, trung bình mỗi năm kích hoạt thêm được khoảng 5,500 thẻ/năm. Có được kết
Số món giao dịchquả trên là do từ năm 2015, chi nhánh đã phối hợp với một số trường đại học, cao10,066 9,850 6,792