3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠI EXIMBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
3.1.1. Những vấn đề đặt ra từ xu hướng phát triển tín dụng cá nhân củaViệt Nam Việt Nam
Theo Ngân hàng thế giới (WB) [17],”Việt Nam sở hữu dân số trẻ với nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng. Có 3 triệu người Việt Nam đã tham gia tầng lớp trung lưu toàn cầu trong giai đoạn 2014 - 2016, với hơn 900.000 người di chuyển từ nông thôn ra thành thị sinh sống mỗi năm.” Đây đều là những động lực kích thích chi tiêu cá nhân tại Việt Nam. “Việt Nam hiện là quốc gia có tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng trong GDP cao thứ hai trong khối ASEAN 5.” Người Việt Nam chi tiền chủ yếu cho các hàng hóa tiêu dùng như ôtô, đồ gia dụng, điện thoại thông minh, cũng như các hoạt động giải trí như du lịch.
Bên cạnh đó, thị trường tín dụng tiêu dùng của Việt Nam vẫn khá non trẻ. Gần một nửa cư dân thành thị ở Việt Nam không có khoản nợ nào. Nợ hộ gia đình tại Việt Nam vẫn ở mức thấp chủ yếu do sự hạn chế trong việc tiếp cận nguồn tín dụng chính thống. Khoảng 41% người trưởng thành ở Việt Nam không sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Cũng theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, số người trưởng thành sở hữu thẻ tín dụng tại đây chiếm 4,1%, chưa bằng một nửa số liệu của Thái Lan và chỉ bằng 1/5 số liệu của Malaysia.
Cơ hội và thách thức từ thị trường tín dụng cá nhân
Thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam có cơ hội lớn để tăng trưởng nhờ vào dư nợ vay tiêu dùng so với tổng thu nhập quốc dân GDP chỉ
mới đạt 22%. Trong khi, chỉ số này tại các thị trường phát triển trong khu vực là hơn 70%. Tổng dư nợ cho vay tín dụng tiêu dùng trong bốn năm qua tăng gấp 10 lần. Vay tiêu dùng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng đều xấp xỉ 20% trong 5 năm tới nhờ các yếu tố như thu nhập bình quân đầu người gia tăng dẫn đến tăng tiêu thụ trong nền kinh tế. Miếng bánh đang ngày càng to hơn khi một nửa dân số Việt Nam chưa bao giờ tiếp cận tín dụng qua kênh ngân hàng.
Thị trường chứng kiến sự tham gia từ các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài và gần 20 công ty tài chính. Nếu như các khoản vay có giá trị cao do ngân hàng cung ứng, các khoản vay có giá trị thấp hơn do các công ty tài chính khai thác. Do đó, lĩnh vực tài chính tiêu dùng cá nhân đang ngày càng trở nên sôi động hơn với sự gia nhập của nhiều công ty mới. Sản phẩm cho vay tiêu dùng khá đa dạng, từ giá trị nhỏ vài triệu đồng như điện thoại, điện máy, xe đạp điện đến các sản phẩm có giá trị lớn hơn từ vài chục và vài trăm triệu đồng như xe máy, đồ gia dụng, mua nhà, mua ô tô...
Quy trình thẩm định đơn giản, tốc độ phê duyệt nhanh, các công ty tài chính tiêu dùng đang khai thác miếng bánh đang ngày càng to hơn và tăng trưởng dư nợ cá nhân mạnh so với các ngân hàng. Trong khi điều kiện vay ngân hàng khó khăn, quy trình xử lý hồ sơ kéo dài, công ty tiêu dùng có quy trình thẩm định đơn giản, tốc độ phê duyệt cho vay có thể mất chỉ vài phút. Với thị phần chưa tới 10%, các công ty tài chính tiêu dùng đang tính phí cho vay dao động 20 - 50% các khoản vay, trong khi các ngân hàng thương mại thường chỉ tính 10 - 20%. Việc nhiều công ty tài chính của Việt Nam và các công ty đa quốc gia lớn bước vào thị trường cho vay tiêu dùng sẽ kéo giảm chi phí vốn. Vì vậy, tuy có nhiều cơ hội phát triển tín dụng cá nhân, nhưng các ngân hàng cũng vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.