2.3.2.1. Các chỉ tiêu về số lượng
- Số lượng khách hàng
tăng trưởng khá nhiều. Đối với lĩnh vực cho vay phát triển gạch ốp lát, năm 2015, ngân hàng đã cho vay 2.042 lượt khách hàng vay. Số lượt khách hàng vay vốn năm 2016 là 2.566 lượt khách hàng, tăng thêm 524 lượt khách, tăng trưởng 25,66% so với năm trước. Tới năm 2017, số lượt khách hàng vay vốn tiếp tục tăng lên 3.568 lượt, tăng trưởng 39,05% so với năm 2015 (tương ứng tăng thêm 1.002 lượt khách hàng). Điều này cho thấy ngân hàng ngày càng nâng cao vị thế và uy tín của mình trên thị trường .
Để đạt được kết quả trên, ngân hàng cũng đã tăng cường thực hiện các kênh tiếp cận khách hàng như việc về tận nơi các đơn vị doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp...để tiếp cận và giới thiệu sản phẩm. Thêm vào đó, Vietinbank cũng đẩy mạnh telesale để tiếp cận khách hàng. Đồng thời, thời gian qua, các Chi nhánh của Vietinbank tuyển thêm khá nhiều nhân sự để tận dụng mối quan hệ của nhân viên đi khai thác thị trường. Những nỗ lực trên phần nào mang lại hiệu quả nhất định cho Vietinbank trong việc phát triển sản phẩm cho vay ngành gạch ốp lát.
Hình 2.2. Số lượng khách hàng vay vốn ngành gạch ốp lát NHTMCP
Công thương Việt Nam
9 6 09
,6
2 ɪ:
Z Nhìn chung thị trường bất động sản trên cả nước đang dần ấm lên từ7.89ớ/
những tháng cuối năm 2015 (sau 6 đến 7 năm nằm trong vùng suy thoái). Hiện tại cầu bất động sản đã phục hồi và tăng trở lại tại các thành phố lớn. Điều này không chỉ làm tăng kỳ vọng vào ngành bất động sản, mà hơn thế nữa sẽ phục hồi một loạt ngành có liên quan khác của nền kinh tế như: xây dựng, vật liệu xây dựng nói chung gạch ốp lát nói riêng, nội thất (gỗ, bóng điện, dây điện...). Bên cạnh đó, ngoài những hỗ trợ về tài chính (như gói tín dụng 30 nghìn tỷ, chính sách tăng tín dụng cho bất động sản), thì Luật Nhà ở (có hiệu lực từ 1/7/2015) và Luật Kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 1/11/2015) với nhiều điểm mới, phù hợp với thị trường hiện nay cũng sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng sôi động hơn, cạnh tranh hơn. Điều này giúp cho thị trường phát triển khá nhiều các công ty ngành vật liệu xây dựng kinh doanh gạch ốp lát.
Đa số các khách hàng của Vietinbank trải đều trong cả nước, chủ yếu là các đơn vị sản xuất và công ty thương mại phân phối. Ngoài ra, Vietinbank cũng có ký hợp đồng cho vay với những đối tác lớn như Công ty CP Gốm mầu Hoàng Hà, Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ, gần đây Vietinbank cũng đã ký hợp đồng cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch Porcelain của Catalan.Bằng năng lực hoạt động và uy tín của mình, có thể thấy thời gian qua Vietinbank đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh cho vay phát triển lĩnh vực gạch ốp lát.
- Dư nợ tín dụng:
Dư nợ cho vay nói chung và dư nợ cho vay ngành gạch ốp lát là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển cho vay ngành gạch ốp lát, cho biết quy mô cho ngành gạch của Vietinbank là bao nhiêu.
Năm 2016, dư nợ cho vay ngành gạch ốp lát dùng tăng lên thêm 11.836 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 1,94%, chiếm 7,89% so với tổng dư nợ toàn Vietinbank. Năm 2017, dư nợ cho vay ngành gạch ốp lát tiếp tục tăng lên thêm 13.358 nghìn tỷ đồng (tương ứng 1,85% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 8,38% so với tổng dư nợ.
ĐVT: tỷ đồng 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Tổng dư nợ
Dư nợ cho vay phát triển gạch ốp lát
—⅛- Tỷ trọng cho vay phát triển gạch ốp lát/Tổng dư
3
Si
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
609,652 721,798 839,000 45,114 56,950 70,308 7.40ớ/ 7.89/ 8.38/
8.00ớ/ 7.80ớ/ 7.60ớ/ 7.40ớ/ 7.20ớ/ 7.00ớ/ 6.80ớ/
Hình 2.3. Dư nợ vay vốn ngành gạch ốp lát NHTMCP Công thương VN (Nguồn : Bộ phận tín dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam)
Như vậy, có thể thấy, trong giai đoạn 2015-2017 vừa qua, dư nợ cho vay ngành gạch ốp lát có xu hướng tăng lên với nhưng tốc độ tăng khá chậm, và vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với dư nợ toàn hệ thống (%). Thực tế cho thấy, tại ngân hàng, hoạt động cho vay ngành gạch ốp lát mặc dù được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, chính vì vậy, dư nợ còn thấp. Hiện nay tại Vietinbank cũng mới ký được vài hợp đồng lớn với một số công ty lớn trong ngành như:
VietinBank Chi nhánh Nam Thăng Long đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện với Công ty CP Gốm mầu Hoàng Hà và hợp đồng cấp tín dụng 331 tỷ đồng cho dự án đầu tư 4 dây chuyền sản xuất gạch Ceramic, gạch Cotto và gạch ốp tại khu công nghiệp Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
VietinBank Hoàn Kiếm tài trợ 360 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch Porcelain của Catalan...Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Porcelain công suất 2,5 triệu m2 quy chuẩn 80x80cm/năm của Catalan với sự tài trợ vốn của VietinBank là sự tiếp nối những thành công đã đạt được trong những năm qua, nhằm mở rộng thị phần phân khúc gạch ốp lát khổ lớn, tăng hiệu quả SXKD của Công ty.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Thái Bình đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Xây dựng Trường Tú về đầu tư dự án nhà máy sản xuất Gạch ốp lát Porcelain. Dự án nhà máy sản xuất Gạch ốp lát Porcelain do Công ty TNHH Xây dựng Trường Tú làm chủ đầu tư có công suất 6 triệu m2 sản phẩm/ năm, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2016 và dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2017.
Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 519 tỷ đồng, trong đó vốn tự có và huy động 159 tỷ đồng và vốn vay dài hạn ngân hàng 360 tỷ đồng.
Ngân hàng VietinBank Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ vừa ký hợp đồng tín dụng tài trợ 194 tỷ đồng xây dựng nhà máy gạch ốp lát công suất 4 triệu m2 sản phẩm năm tại Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án nhà máy gạch ốp lát đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 200 lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và huyện Lập Thạch nói riêng. Ngoài ra, VietinBank và Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ cũng sẽ hợp tác trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán, sản phẩm chuỗi cung ứng, bán chéo sản phẩm, dịch vụ bán lẻ.
Ngoài một số khách hàng lớn kể trên thì nhìn chung, khách hàng vay vốn ngành gạch ốp lát là các Công ty TNHH, công ty Cổ phần nhập và phân phối các sản phẩm về gạch. Thêm vào đó cũng có một lượng không nhỏ khách hàng là hộ gia đình kinh doanh cửa hàng gạch ốp lát.
- Lợi nhuận từ hoạt động cho vay đối với ngành gạch ốp lát
Qua hình 2.4 cho thấy, lợi nhuận từ hoạt động cho vay phát triển ngành gạch ốp lát chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng lợi nhuận toàn ngân hàng, cụ thể, năm 2015 lợi nhuận từ hoạt động này là 195 tỷ đồng - đóng góp 3,40% lợi nhuận toàn hệ thống thì đến năm 2016, mức lợi nhuận này tăng lên 68 tỷ đồng, đóng góp 35,04 % vào lợi nhuận toàn Ngân hàng. Sang đến năm 2017, lợi nhuận của hoạt động này là 304 tỷ đồng, chiếm 4,08% toàn lợi nhuận của ngân hàng
Nhu vậy, giai đoạn 2015-2017 vừa qua, hoạt động cho vay đối với ngành gạch ốp lát tại Vietinbank có xu huớng phát triển tuy nhiên, vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng du nợ, thêm vào đó, mức độ đóng góp lợi
Hình 2.4. Lợi nhuận từ cho vay ngành gạch ốp lát NHTMCP Công thương Việt Nam
(Nguồn : Bộ phận tín dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam)
Điều này cho thấy, so với các sản phẩm cho vay khác, thì hoạt động cho vay trong lĩnh vực gạch ốp lát vẫn còn thấp, chua thực sự phát triển mạnh mẽ.
2.3.2.2. Các chỉ tiêu về chất lượng - Tình hình nợ quá hạn
Theo kết quả phân tích ở trên ta thấy, tổng dư nợ cho vay phát triển gạch ốp lát trong 3 năm 2015, 2016, 2017 liên tục tăng.Việc tăng tổng dư nợ nhanh như vậy không phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng tốt nếu khoản vay đó không được thẩm định kĩ càng, lại thêm những tác động của nền kinh tế mà ngân hàng không dự đoán được thì rủi ro không thu hồi được khoản vay là rất cao, hay chính là rủi ro nợ quá hạn. Như vậy số lượng khoản vay tăng lên nhưng chất lượng của khoản vay lại không được đảm bảo.
Do ngành gạch ốp lát là nhánh ngành thuộc ngành vật li ệu xây dựng, phục vụ đầu tư, xây dựng nên thời gian quay vòng vốn khá chậm, r ất nhi ều doanh nghi ệp phải cho chủ đầu tư nợ. Thêm vào đó, ngành gạch ốp lát liên quan mật thi ết đến ngành xây dựng, ngành bất độ ng s ản mà các ngành này nặng vốn, l ợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao, lại thường xuyên chậm ti ến độ vì nhiều lý do khách quan nh ư thờ i ti ết, như thủ t ục pháp lý. Những đặc trưng ngành như vậ y d ễ d ẫn đến các doanh nghiệp ngành gạch ốp lát thường xuyên nợ quá hạn ngân hàng.
Theo tình hình thực tế hiện nay, vấn đề nợ quá hạn đang là vấn đề nhức nhối đối với hệ thống NHTM nước ta hiện nay và ngân hàng Vietinbank cũng không nằm ngoài tình trạng này.
Giai đoạn 2015-2017, nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tại Vietinbank có xu hướng tăng, nếu như năm 2015 nợ quá hạn của Vietinbank trong cho vay ngành gạch ốp lát là 3.600 tỷ đồng , tương tỷ lệ nợ quá hạn là 7,98% thì năm 2016 là 4.579 tỷ đồng (tương ứng 8,04%) và năm 2017 là 6.229 tỷ đồng (tương ứng 8,86%).
Bảng 2.4: Tình hình nợ quá hạn đối với hoạt động cho vay ngành gạch ốp lát tại NHTM CP Công Thương Việt Nam
Nợ quá hạn cho vay ngành gạch ốp lát
3.600 4.57
9
6.229
Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay ngành gạch ốp lát
phản ánh chất luợng các khoản cho vay phát triển ngành gạch ốp lát chua tốt. Nợ quá hạn của Vietinbank bao gồm các nhóm nợ: nợ nhóm 2, nợ nhóm 3, nợ nhóm 4, nợ nhóm 5. Để xem xét kỹ hơn về nợ quá hạn tại Vietinbank, tác giả xem xét cơ cấu nợ quá hạn theo các nhóm nợ nhu sau:
■Nợ nhóm 2 (QH từ 10-90 ngày) ■Nợ nhóm 3 (QH từ 91-180 ngày)
■Nợ nhóm 4 (QH từ 181-360 ngày) ■Nợ nhóm 5 (QH từ trên 360 ngày)
Hình 2.5. Cơ câu nợ quá hạn cho vay ngành gạch ốp lát tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Nhận thấy, nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày (nợ nhóm 2) và nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày (nợ nhóm 4) giảm về tỷ trọng. Trong khi nợ quá hạn từ 91 - 180 ngày và trên 360 ngày lại có xu huớng tăng tỷ trọng, cụ thể là năm 2015, nợ nhóm 3 (từ 91 - 180 ngày) chiếm 0,35% tăng lên 1,91% vào năm 2016 và năm 2017 chiếm 27,12%.
Sở dĩ khoản nợ quá hạn nhóm 3 lại cao nhu vậy vào năm 2017 là do nợ từ nhóm 2 chuyển lên, nghĩa là các khách hàng nợ từ 10 - 90 ngày đã không thanh toán đuợc nợ, thậm chí cơ cấu gia hạn nợ lần đầu nhung cũng không chi trả đuợc nợ ngân hàng nên xếp hạng chuyển lên nợ nhóm 3.
Điều đáng buồn nữa, là nợ quá hạn trên 360 ngày của ngân hàng lại rất cao và tăng mạnh, nếu nhu năm 2015 nợ nhóm này chỉ chiếm 4,21% thì sang năm 2016, nợ nhóm này là 29,94% và chiếm tới 39,83% vào năm 2017. Một phần nợ nhóm 5 tăng cao là do các khoản nợ từ nhóm 4 chuyển lên, do các khách hàng đang nợ từ 181 - 360 ngày không thanh toán đuợc cho ngân hàng, sau khi cơ cấu gia hạn nợ nhung vận chua thực hiện đuợc nghĩa vụ trả nợ, do quá thời hạn và đuợc xếp loại nợ vào nhóm 5.
Đây đuợc coi là khoản nợ khó đòi sau khi Vietinbank đã áp dụng các biện pháp đối với các khoản nợ khó đòi có thời hạn thấp, nếu không đòi đuợc sẽ xếp dần vào khoản nợ khó đòi có thời hạn cao hơn để áp dụng các biện pháp tích cực hơn. Nợ quá hạn khó đòi trên 360 ngày mà lớn sẽ gây trở ngại cho ngân hàng trong việc xử lý, làm ứ đọng vốn và gia tăng nguy cơ mất vốn.
- Tình hình nợ xấu
Nợ xấu luôn là bài toán nhức nhối của ngân hàng. Theo quy định của NHNN, tỷ lệ nợ xấu phải đảm bảo duới 3% thì qua biểu đồ có thể thấy ngân hàng Vietinbank đang bị nợ xấu tăng cao đối với lĩnh vực cho vay gạch ốp lát.
Nợ xấu tại ngân hàng bao gồm các nhóm nợ 3,4,5. Do trong cơ cấu nợ quá hạn nhu phân tích ở trên, có sự dịch chuyển từ nhóm nợ 2 sang nhóm nợ
Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý
1. Thủ tục vay đơn giản 0 3.5% 65.0% 22.5% 9% 2. Thời gian giải quyết hồ sơ
nhanh
0 5.0% 80% 12% 3%
3. Chứng từ, hợp đồng vay rõ ràng, chi tiết
0 9,5% 85,5% 3.5% 1.5%
3 và từ nhóm nợ 4 sang nhóm nợ 5, chính vì vậy mà nợ xấu của Vietinbank trong hoạt động cho vay phát triển gạch ốp lát có xu huớng tăng mạnh. Cụ thể, năm 2015, nợ xấu của Vietinbank là 872 tỷ đồng thì năm 2016 là 1.575 tỷ đồng (tăng 703 tỷ đồng). Năm 2017 nợ xấu trong hoạt động cho vay ngành gạch ốp lát là 4.233 tỷ đồng, tăng 2.648 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu năm 2015 là 1,93%, năm 2016 tăng lên 2,77% và ở mức báo động khi tăng vọt lên 6,01% vào năm 2017. ĐVT: tỷ đồng 80000 70308 7.00% 60000 40000 20000 0 6.00% 5.00% 4.00% 3.00ớ/ o 2.00ớ/ o 1.00%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng dư nợ cho vay phát triển ngành gạch ốp lát
Nợ xấu cho vay phát triển ngành gạch ốp lát
ATỷ lệ nợ xấu cho vay phát triển ngành gạch ốp lát
Hình 2.6. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay ngành gạch ốp lát NHTMCP Công thương Việt Nam
(Nguồn : Bộ phận tín dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam)
Mặc dù phát triển cho vay ngành gạch ốp lát đang là hoạt động cần thiết đuợc quan tâm và khai thác, đuợc coi là thị truờng màu mỡ để các ngân hàng tiếp cận nhung hoạt động cho vay có nhiều rủi ro chính vì vậy Vietinbank cần luu ý số luợng đi đôi với chất luợng, có nhu vậy mới đảm bảo đuợc sự lành mạnh, an toàn trong hoạt động cho vay đối với ngành gạch ốp lát nói riêng và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung.